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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】欧洲疫情加剧金属普跌 沪镍回吐涨幅*减产预期推动硅价猛涨*汽车行业加速回暖

来源:SMM

【SMM金属早餐】疫情加剧金属普跌*热卷库存解读*海外镍矿再因疫情停产*减产预期推动硅价猛涨 *头部电池企业需求增加 钴价坚挺持续*11月钢厂接单尚无压力 板卷价格短期相对坚挺*期镍与不锈钢期货合约同步拉涨 不锈钢现货受影响有限*2020年各地新能源汽车补贴政策来袭*海外镍矿再因疫情停产 叠加雨季或致供应更紧张 龙头议价能力有望提升*生态环境部:今年秋冬季大气污染治理攻坚力度不减*汽车行业加速回暖

【隔夜行情】欧洲疫情担忧加剧 外盘金属普跌 美油跌逾5%

【宏观前瞻】关注欧元区10月欧洲央行主要再融资利率


今日焦点

【SMM分析:镍市多空两败俱伤前路几何】SMM认为,短期内镍市推涨热情将转化成抗跌性表现,因此建议谨慎做空。而未来一周,美国大选临近,“黑天鹅”事件出现的可能性上升,暂时离场观望或是更好的选择。从中长期来看,美指难以持续走强,在外围放水基调难改的局势下,镍市凭借良好的基本面因素,仍有突破前高的可能。》查看详情

【海外镍矿再因疫情停产 叠加雨季或致供应更紧张 龙头议价能力有望提升】当地时间今日,菲律宾最大的镍矿石生产商和出口商Nickel Asia公司表示,在新冠疫情本轮爆发后,该公司已暂停了旗下一个矿山的运营。作为遏制措施,Nickel Asia旗下位于Caraga地区镍矿中心的Hinatuan矿工作已在周二暂停,停产将持续直至11月10日,该矿山产量占亚洲镍业公司矿石总销量的11%。随后,沪镍期货大涨逾5%,现报125280元/吨,创去年12月18日以来新高。目前镍矿主要集中在国内大型镍铁企业手中,随着镍矿的紧张,头部镍铁企业议价能力将明显增强,不锈钢与镍铁企业的博弈将更加激烈。

【SMM简评:期镍与不锈钢期货合约同步拉涨 不锈钢现货受影响有限】今日亚洲镍业公司矿山人员检测出新冠阳性,开始暂停运营,叠加宏观面影响,期镍大幅拉升,期间涨幅接近125670元/吨。不锈钢合约在镍价的大幅拉升下,受到推动小幅拉涨,SS2101合约持仓量增加8581手至44468手,成交量62877手,成为主力合约,自14400元/吨一线最高上探14925元/吨,收于长阳柱,K柱冲破多根均线聚合位,最后收于14775元/吨,较昨日收盘价上涨485元/吨,涨幅3.39%。不锈钢期货合约在整体的宏观与镍价的带动下有小幅上调,但不锈钢现货市场表现较平静》查看详情

【SMM热卷:上海热卷库存解读】本周上海热卷库存38.85万吨,环比-1.58万吨(-3.91%),同比-1.9万吨(-4.66%)。   近期,上海市场资源到货多被周边高价市场分流,促使其总资源量相对偏少,资源入库减量。另一方面,终端需求仍保持较为平稳的释放,持续消化一定量的库存。总体促使本周区域库存延续降势,且降幅尚可》查看详情

【SMM热卷:乐从库存止降转增,短期价格仍有支撑】本周乐从热卷库存62.41万吨,环比+0.51万吨(+0.8%),同比+5.24万吨(+8.66%)。本周乐从热卷库存转降为增,主要原因是:供给端,上周广东省受台风影响,船舶运输及靠港有一定滞后,热卷入库受到影响。而这部分在途资源在本周集中到货,入库顺畅,一定程度上加大了供给压力》查看详情

【SMM螺纹:广州库存还在降,北材南下还未到】本周广州建材总库存131.83万吨,环比下降2.89万吨(-2.15%),同比+90.59%。其中螺纹库存75.35万吨,环比下降1.95万吨(-2.52%),同比+106.78%;线盘库存56.48万吨,环比下降0.94万吨(-1.64%),同比+72.6%。就短期来看,在北方需求尚存的情况下,暂时北材还不具备大量且集中南下的条件。 但随着11月中下旬北方逐渐“入冬”,需求转弱甚至逐步停滞,北材南下势不可挡,华南供应压力将逐步体现》查看详情

【SMM螺纹:杭州旺季需求凸显,螺纹去库加速】本周杭州螺纹库存67.9万吨,环比-7.5万吨,同比+39.9万吨。本周库存降幅较上周明显扩大,但库存量同比去年仍居高位。杭州终端需求旺季预计能维持至十一月下旬,短期内现货价格有望维持稳中偏强运行。据SMM了解,后续本地钢厂供应状况基本平稳,然当地旺盛的钢需以及逐级走高的钢价,已吸引了部分周边资源向杭州发货》查看详情

【MMi 铁矿石港口现货指数报告(28日)】昨连铁早盘窄幅震荡,港口现货市场早盘报价基本维稳;盘中快速拉涨,主力合约I2101收盘价格较昨日涨幅达2.41%。唐山地区部分钢企询盘相对积极;据当地部分钢企反馈,厂内原料库存天数临近警戒线,叠加京唐以及曹妃甸港口疏港近两日陆续放开,近日铁矿采购意愿较强》查看详情

【SMM钢铁:10余家上市钢企发布三季报,业绩加速回暖ing】临近三季报发布尾声,A股各上市钢企陆续交出“成绩单”,据SMM统计,截至今日,A股27家主要钢企中,已有11家钢企发布了三季报,而其余的16家企业,也将在10月31日前陆续发布。截至今日,已发布2020年三季报的企业中,首钢股份、鞍钢股份、沙钢股份、方大特钢等多家企业在第三季度实现净利润翻番。据中钢协统计,1-9月份,重点统计钢铁企业销售收入33970亿元,同比增长5.44%;销售成本30661亿元,同比增长6.13%》查看详情

【SMM简评:资金情绪回暖 黑色金属集体拉升 铁矿石修复跌势涨超2%】生态环境部强调今年秋冬季攻坚行动将聚焦人民群众反映强烈的重污染天气,继续保持方向不变、力度不减,做到时间、区域、对象、问题、措施“五个精准”,对未完成的任务拉条挂账、倒排工期,确保年底前全面完成。昨日螺纹热卷等钢材迅速拉升。 限产加强虽不对铁矿石构成直接利好,但铁矿石在断断续续阴跌2周之后早有修复之意。市场情绪回暖加之资金推动,铁矿石借机跟涨》查看详情

【SMM热轧钢厂接单调研:11月钢厂接单尚无压力 板卷价格短期相对坚挺】临近11月,各大钢厂接单逐渐进入收尾阶段。据SMM了解,总体11月订单情况尚可,钢厂接单基本无压力。但存在区域性差异,各区域钢厂接单程度略有不同》查看详情

【SMM调研:宜安科技签署合作协议 镁骨钉将在国外销售及应用】近日,宜安科技(300328.SZ)发布公告称,其自主研发的“可降解镁骨内固定螺钉产品”已获得欧盟CE注册认证,将在格鲁吉亚市场进行推广销售。宜安科技在公告中表示,此次合作充分考虑到了可降解镁骨内固定螺钉产品在格鲁吉亚市场推广和销售的区位优势,有助于该产品在当地市场实现快速推广。在后续随着供应合同的签署和执行以及市场的持续扩大,将为实现该产品进军欧盟市场打下坚实基础,对公司业绩产生积极影响》查看详情

【SMM聚焦:减产预期推动硅价猛涨 贸易商惶恐“我还要继续买吗”】10月冶金级金属硅涨势迅猛,至本周三14个工作日中一些低品位规格上涨幅度达到500-950元/吨,就不通氧553#硅11700元/吨的华东均价来说本周三较上周三就上涨了650元/吨,同比高出1050元/吨,涨幅达10%。涨价除了供应端即将到来的减产和电价上涨的因素之外,SMM认为还需要考虑到原料供给、海外需求、下游盈利以及持货商的资金状况等方面》查看详情

【SMM晨会纪要:头部电池企业需求增加 钴价坚挺持续】动力市场中,头部电池企业近期三元电池需求量上涨20%-30%,铁锂电池产量在8月已开始逐步增量,目前保持稳定增速。其他第二三梯队电池企业排产也环比上涨,但增速不及大厂。冶炼厂低价原料及产品库存逐渐清空,短期内钴原料价格坚挺,成本支撑叠加供不应求结构持续,钴盐及四氧化三钴价格较坚挺。》查看详情


金属及行业要闻

【关注:富源锦鸿金属制品年产30万吨压铸铝合金项目投产仪式隆重举办】10月28日,富源锦鸿金属制品有限公司年产30万吨压铸铝合金项目投产仪式暨富源县招商引资推介会隆重举办,政府领导、行业专家、业内企业代表等300多位嘉宾出席了本次活动。富源锦鸿金属制品有限公司由今飞控股集团有限公司投资成立,主要经营压铸铝合金生产销售业务。公司建设的年产30万吨压铸铝合金项目位于富源工业园区胜境片区铝产业园,总投资10亿元,主要建设压铸铝合金合金锭系统,生产ZLD104、ADC12、A380等系列铝合金锭》查看详情

【19名员工新冠呈阳性 菲律宾最大镍矿生产商暂停一矿山运营】菲律宾最大的镍矿生产商和出口商亚洲镍业公司周三表示,在19名员工新冠测试呈阳性之后,为遏制病毒的传播,该公司卡拉加地区HMC镍矿山从周二开始暂停运营,暂停时间直到11月10日。该矿场位于菲律宾主矿区苏里高,今年月出货量2-3船,以低镍高铁为主。去年,该矿的矿石销量占亚洲镍业总矿石销量的11%。因苏里高矿区雨季将至(11月-次年4月),加上近期台风影响,天气较差,出货量也因此受影响,该矿山提前关停实质上影响不大。但矿区出现疫情的消息放出,市场对原料短缺的恐慌程度加剧,镍价一路飙涨5000元/吨。

【英国三季度回收铝包装4.2万吨】根据环境署发布的数据,英国铝包装的回收率已经提前三个月正式超过了2020年的目标。第三季度收集了42,265吨用于回收的铝包装,与2019年同期相比增长41%,比2020年第二季度(40,653)高出4%。到2020年为止,已经收集了119,198吨铝包装用于回收,与2019年同期相比增长了48%。考虑到2019年的结转量为7,746吨,年度净需求为113,390吨,这意味着铝包装的回收率已经超过2020年的目标5%以上。

【东南亚钢铁协会:东盟地区钢材出口量日益增长】日前,东南亚钢铁协会(SEAlSl)发布的声明称曾经东盟地区每年进口的成品钢为5000万吨,而钢材的出口量则低至每年7、8百万吨;然而,据一位分析师称,该地区的成品钢出口量在2019年翻了一番,达到1500万吨。越南,印度尼西亚和马来西亚是东盟地区新兴的成品钢主要出口国。越南和印度尼西亚将重点放在扁钢出口上,而马来西亚是长材,特别是盘条和棒材的新兴出口国。扁钢出口的主要市场是东盟六国、中国、台湾。扁钢出口的新兴市场还包括巴基斯坦,缅甸和印度。柬埔寨和缅甸是棒材和盘条的最大市场,尤其是越南和马来西亚的出口。除东盟六国外,孟加拉国和科威特似乎是该地区长材出口的主要市场。中国已成为东盟六国的半成品钢和长材的主要市场。

【五矿稀土前三季度归母净利润同比大增118.8% 费用管控见成效】五矿稀土于2020年10月24日披露三季报,公司2020年前三季度实现营业总收入9.6亿,同比下降25.5%;实现归母净利润1.3亿,同比增长118.8%;每股收益为0.14元。报告期内,公司毛利率为15.4%,同比提高6.8个百分点,净利率为14.6%,同比提高9.6个百分点。

【安赛乐米塔尔恢复一年产能280万吨的高炉】日前巴西钢铁制造商阿塞洛米塔尔(ArcelorMittal  Brazil)表示,已于10月25日恢复Tubaro3号高炉的生产。今年4月,因疫情影响该公司暂停这座高炉生产。 Tubaro3号高炉的年产能为280万吨。ArcelorMittal表示,恢复生产是为了“逐步”满足客户不断增长的需求。ArcelorMittal的运营节奏符合预期,鉴于钢铁行业明显的复苏趋势,恢复设备生产是一项战略决定。

【生态环境部:今年秋冬季大气污染治理攻坚力度不减】在生态环境部28日举行的例行新闻发布会上,新闻发言人刘友宾表示,近期,生态环境部将会同有关部门和省(市)人民政府联合印发方案,推进实施重点区域2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动。今年秋冬季攻坚行动将聚焦人民群众反映强烈的重污染天气,继续保持方向不变、力度不减,做到时间、区域、对象、问题、措施“五个精准”,对未完成的任务拉条挂账、倒排工期,确保年底前全面完成。

【紫金矿业哥伦比亚大型金矿投产】据悉,紫金矿业位于哥伦比亚的Buriticá地下金矿目前已经投产,预计在矿山寿命中将产生近350万盎司的黄金和640万盎司的白银,陈景河介绍,Buriticá金矿明年将达到年产9吨黄金的生产能力。 Buriticá金矿原为加拿大大陆黄金公司所有,2019年12月,紫金矿业宣布以约70亿元人民币,现金协议收购大陆黄金全部股份,从而获得哥伦比亚Buriticá金矿100%权益。

上海国际能源交易中心:自2020年10月30日(周五)收盘结算时起,20号胶期货合约的交易保证金比例调整为10%,涨跌停板幅度调整为8%,如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与现行执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。

【铁路的运价是否会改革?交通运输部回应】交通运输部新闻发言人吴春耕:关于铁路运价改革目前中国国家铁路集团有限公司以及国家铁路局在做专门的研究,也在积极地推进,铁路运行机制的改革也在出台相应的政策,指导地方做好铁路项目的改革。

【交通运输部:前三季度降低交通运输领域物流成本1200亿元以上】交通运输部新闻发言人吴春耕表示,今年阶段性减免公路车辆通行费,免征进出口货物港建费,减半征收船舶油污损害赔偿基金,免征民航发展基金,降低部分政府管理服务保障环节的收费,采取一系列措施为企业减税降费,降低成本。前三季度,交通运输领域可量化的措施,降低物流成本1200亿元以上。


宏观焦点

【《中国与欧亚经济联盟经贸合作协定》联委会首次会议召开】商务部消息,10月28日,《中国与欧亚经济联盟经贸合作协定》联委会首次会议以视频会议形式召开,商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文与欧亚经济委员会贸易委员斯列普涅夫共同主持。双方积极评价《协定》实施一年来双边经贸关系发展,探讨在技术法规、贸易救济、海关、投资等方面加强对话合作。双方表示将共同落实好《协定》各项安排,为区域经济一体化创造更好政策环境。

【前三季度中国吸引外资规模逆势增长 外交部:是外界投下的信任票也是中国交出的成绩单】外交部发言人汪文斌表示,外资逆势增长既是外界对中国发展前景投下的信任票,也是中国持续推进改革开放交出的成绩单。当前,中国正加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。新发展格局不是封闭的国内循环,而是开放的国内国际双循环。

【截至今年9月底各地已签约PPP项目中民间投资项目1683个】据全国PPP项目信息监测服务平台数据显示,截至今年9月底平台已签约项目中民间投资项目共1683个,占全部已签约项目的43%。其中,民营企业单独中标项目835个,联合体中标项目中民营企业控股项目848个。今年1-9月,各地新增已签约项目197个,其中民间投资项目34个。

【专项债补短板稳增长效应加速释放】今年以来,积极财政政策持续发力,专项债补短板稳增长效应加速释放。当前,从发行进度来看,前三季度新增专项债发行规模同比明显回升,已完成全年额度的九成,且多省陆续完成全年发行目标;在快速扩容的同时,其投向领域也逐步调整优化,更多地向基建领域倾斜,且品种进一步丰富,并根据补短板、扩内需、稳投资的需要重点支持“两新一重”领域建设,助力补短板稳增长。

【西班牙三大区达成大区边界封锁协议】当地时间10月28日下午,西班牙马德里、卡斯蒂利亚-莱昂和卡斯蒂利亚、拉曼恰三大区政府主席在进行会议之后达成协议,三大区将实施边界封锁措施,居民除不可抗力外不得进行出入大区的行动。卡斯蒂利亚-拉曼恰大区将于当地时间29日正式进入封锁,直到11月9日,卡斯蒂利亚-莱昂大区将从30日起实施这一措施至11月9日。而马德里大区要求只在10月31日至11月2日的法定节假日封锁大区。

法国总统马克龙宣布因新冠肺炎病例激增,在法国实施全国范围的新封锁,封锁措施将从周五开始。法国总统马克龙:封锁措施将持续至12月1日。


终端资讯

【赢合科技中标宁德时代超14亿元锂电设备订单】赢合科技发布重大合同中标公告,宁德时代已通过邮件形式向该上市公司发送订单中标通知。赢合科技中标宁德时代设备总金额为14.4亿元,约占该上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的86%。 赢合科技表示,公司于2019年3月1日与宁德时代签订了《框架采购合同》,约定宁德时代以订单的形式,向其采购设备。合同生效期为:2019年3月1日至2022年2月28日。

【国家统计局:汽车行业正在加速回暖】根据国家统计局网站最新消息,9月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.9%,其中汽车制造业增长16.4%,排名居首。1-9月,规模以上工业企业利润总额同比下降2.4%,降幅比前8个月收窄2个百分点。其中,新增利润最多的行业也是汽车制造业,同比增长53.8%。 从企业规模来看,随着投资、消费需求的逐步恢复,石油、钢铁、汽车等行业利润快速修复,大型企业利润明显回升。 随着全国疫情防控形势持续向好,自5月以来,汽车消费复苏态势明显。乘联会数据显示,9月份我国乘用车市场零售销量达到191万辆,同比增长7.3%,连续三个月保持8%左右的较高增速

【再下6城 小鹏超充免费充电服务扩至30城】从小鹏汽车官方获悉,自10月30日起,小鹏超充将再新增海口、惠州、泉州、潍坊、汕头、珠海6个免费充电城市。加上此前已开通此项业务的24个城市,小鹏超充已在国内30个城市推出免费充电服务。据悉,小鹏超充推广的终身免费充电服务,是囊括自建充电网络及第三方充电网络的综合服务体系。在这些城市中,小鹏车主还能在优选的国家电网、南方电网、特来电、星星充电、小桔充电等第三方充电网络运营商的场站,享受小鹏超充提供的终身免费充电服务。

【第三代半导体产品迎来重要突破 立霸股份系新品发布方瞻芯电子新晋股东】近日,首款国内自主设计研发、国内6英寸生产线制造流片的碳化硅(SiC)MOSFET在上海临港发布。背后的上海瞻芯电子科技公司(下称“瞻芯电子”)已于今年完成1.3亿元人民币融资,其中立霸股份(603519.SH)通过与合作方的基金向瞻芯电子投资6000万元人民币,持股9.23%,成新晋股东。碳化硅是第三代半导体的主要材料之一,应用于产品中具有能实现设备小型化、提升开关速度和大大降低功耗等优势。因此瞻芯电子自研6英寸SiC产品并实现量产,对国产替代,进而降低下游企业相应成本具有重要意义。


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►2020年中国锌盐高峰论坛暨2020年(第八届)氧化锌产业链交易峰会

2020年11月5-6日 江苏·南京

►2020年中国电工材料供需交易峰会

2020年11月5-6日 浙江·杭州

►2020中国有色金属行业年会

2020年12月3-4日 上海

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