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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】金属普涨 伦镍涨2.08%*再生铜政策常见问题解读*铝板带箔出口量连续3个月回升

来源:SMM

【SMM金属早餐】金属普涨*再生铜政策常见问题解读*铝板带箔出口量连续3个月回升*9月锌产品出口环比全部录增*外牌限行刺激新能源市场 硫酸镍需求再迎来新机遇*热卷盘整行情下 部分市场价格似有上挺苗头*硅出口量继续恢复 9月环比增17%*陕西三忻复产99.95%镁锭

【隔夜行情】外盘金属普涨 伦镍涨2.08% 美元指数小幅收跌

【宏观前瞻】关注美国9月批发库存月率

白银产业链高峰论坛圆满闭幕!白银风险管理 含银产业分析 贵金属关注要点及行情展望


今日焦点

【SMM分析:再生铜(黄铜)政策常见问题解读】10月19日,生态环境部等部门正式印发了关于再生铜(黄铜)税号等细则通知,符合标准的高品质原料将可自由进口。文件已出台一周时间,除了已有的含量、水分等详细的商品标准外,海关并没过多披露更多的进口监管条件,暂时也没有实际案例可参考,市场对实际进口操作诸多细节还不明确,详见主要有以下问题》查看详情

【SMM分析:中国铝板带箔出口量连续3个月录得环比回升】根据海关总署公布数据显示,中国9月铝板带箔月度出口量在30.16万吨,环比增长6.71%,同比去年增长1.39%。2020年1-9月累计铝板带箔出口量在263.77万吨附近,同比去年减少10.93%。从出口国别看,出口量排名前五位为墨西哥(8.81%)、韩国(7.89%)、泰国(6.19%)、尼日利亚(5.58%)、越南(5.03%)及美国(4.85%)》查看详情

【SMM分析:海外需求平稳 1-9月预焙阳极出口总量120.74万吨】据海关数据统计,2020年9月国内预焙阳极出口总量13.52万吨,出口总金额44161.3万元。九月份出口总量环比减少11.68%,同比增长72.1%。2020年1-9月份,国内预焙阳极累计出口总量达120.74万吨,同比增长43.12%。(基于八位海关编码:84541900,SMM排除非预焙阳极产品)》查看详情

【SMM数据:9月锌产品出口环比全部录增 外需表现尚可】SMM参考海关数据对部分出口产品出口方向进行直接分析,粗算锌产品出口占锌消费16%左右。据海关数据显示,9月锌产品出口均表现为环比正增长,但镀锌出口同比降幅仍较大,出口仍萎靡不振;而电池和轮胎仍有韧性,且年底一般是行业旺季,后期对消费提振可保持适度乐观》查看详情

【SMM快评:外牌限行刺激新能源市场 硫酸镍需求再迎来新机遇】据上海市公安局公告,11月2日起,对比上海市现行的高架快速路外牌小客车限行措施,本次调整内容实则是限行时间,即由原来的8小时(7时至10时,15时至20时)延长为13小时(7时至20时),高架快速路限行范围不变。SMM认为,此次限行政策的施行对新能源汽车消费将有一定支撑,随之对硫酸镍的需求增速也将有一定增加。近期,硫酸镍原料——镍中间品,明年供应长协在谈,镍盐厂及部分前驱体厂、正极材料厂、电池厂、车企均积极参与此次原料谈判,原料端价格坚挺,明年计价系数有上涨趋势》查看详情

【SMM数据:9月不锈钢出口量持稳约26.3万吨 进口量增4.3万吨】据海关数据显示,2020年9月,我国不锈钢出口总量为26.35万吨,环比小幅微减0.6万吨,环比降幅约2.13%,同比降幅21.79%。进口总量为17.71万吨,环比增加4.3万吨,环比增幅约31.78%,同比增74.41%。据SMM调研了解,印尼10月份排产超30万吨,四季度不锈钢产量未有减量趋势,后期不锈钢自印尼进口量或将仍处于高位;而出口方面,按照往年季节性影响来看,四季度出口量或有一定程度下降,但因目前出口量一直处于较低水平,预计降幅有限》查看详情

【SMM热卷到货量报告:盘整行情下 部分市场价格似有上挺苗头】周统计下来,上海市场到货量较上周小幅增加,主要由于部分东北钢厂长协资源量集中到达所致。就当前到货量及区域库存而言,市场目前的供给压力尚可承受。另近期下游需求尚可,市场降库较为乐观,故总体贸易商心态也较前期有所好转》查看详情

【MMi 铁矿石港口现货指数报告(27日)】SMM跟踪数据显示,10.18-10.24日共有83条船到达我国主要港口,到港货量预计为1307万吨,到港量较上期下降208万吨,较去年同期下降93万吨;山东地区到港环比继续下降,唐山地区到港量环比仍小幅增加》查看详情

【中钢协:再生钢铁料国家标准有望年底前发布实施】中国钢铁工业协会副秘书长黄导26日透露,上半年,中国钢铁工业协会着手组织了再生钢铁原料相关标准的编制准备工作,国家标准化管理委员会也已经正式下达了再生钢铁原料国家标准的制定计划。有了标准,废钢进口政策可能会调整。“相关的标准目前处于征求意见稿阶段,计划在征求意见结束之后,正式召开再生钢铁原料国家标准的审定会,并进行标准报批。再生钢铁料的国家标准,我个人觉得有望在年底之前正式发布实施。”

【SMM分析:硅出口量继续恢复 9月环比增17%】海关数据显示,2020年9月金属硅出口量为5.4万吨,环比增幅17.0%,同比减少13.8%。1-9月累计出口量43.2万吨,同比减少18.3%。9月出口量略弱于预期,但从环比数据反馈依然可以看出海外需求在逐渐复苏。从实际成交数量来看近洋目的地如日韩、东南亚等需求恢复较为明显,南美、中东次之,相较之下欧洲表现较弱未见到明显提升》查看详情

【SMM调研:陕西三忻复产99.95%镁锭】99.95%高纯镁锭因其纯度高、化学稳定性好,比重低,主要在医疗、冶金及其他领域应用较广泛,是现在市场上应用范围很广的一种金属产品。在医疗方面,高纯镁作为添加剂可以减少杂质金属对产品的污染,满足产品安全性。由于高纯镁锭产品杂质含量低,在冶金方面不易使有害杂质对合金质量造成干扰,保证镁合金的纯度,提高产品性能,并能够明显提高产品的耐腐蚀性,延长使用寿命。目前府谷地区99.95%镁锭主流出厂价在12950-13150元/吨。


金属及行业要闻

【泰克资源三季度铜销量同比下滑8% 炼钢煤销量同比下滑16%】加拿大矿业公司泰克资源日前报告称,公司第三季度的调整后利润(adjusted profit)下滑了66.6%,主因炼钢煤产量下滑;调整后净收益下滑至1.3亿加元,去年同期为3.89亿加元。泰克资源表示,第三季度,炼钢煤的平均价格下跌了34.6%至每吨102美元,而销量为510万吨,同比下滑16%,去年同期为610万吨。 此外,铜的销量从7.5万吨下降至6.9万吨,同比下滑8%。

【多家铝企三季度业绩增幅明显 低库存下铝价存有力支撑】近日,上市公司三季报已进入密集披露期,从已经发布三季度业绩(预)报的铝企来看,三季度业绩同比增幅明显。据SMM调研,上周铝下游龙头企业开工保持相对稳定,出口订单有所恢复。出口方面,因海外需求的恢复,各类铝加工产品均有显著增加,未来有继续增长可能。内贸方面,本周下游加工企业内贸订单相对稳定,此前表现较好的工业型材、板带、铝合金锭等需求保持稳定》查看详情

【生态环境部:焦化、电解铝不宜列入西部地区鼓励类产业目录】生态环境部办公厅就《西部地区鼓励类产业目录(2020年本)》意见复函发改委:焦化、电解铝属于高污染高能耗产业,且在全国范围内产能过剩,不宜列入西部地区鼓励类产业目录。建议删除附件1第6页(十一)内蒙古自治区第37项“一次性建成规模300万吨以上、6米以上顶装焦炉炭化室及焦炉气焦油等综合利用项目”和第39项“获得产能置换指标的电解铝项目”。

【Global Ferronickel:耗资5000万美元建设钢铁厂 计划于2021年一季度动工】Global Ferronickel Holdings Inc.(FNI)周四表示,在巴丹州马里维莱斯市耗资5,000万美元建造的螺纹钢轧钢厂,因COVID-19大流行而推迟,计划于2021年第一季度动工。 该国第二大镍矿生产商在一份监管​​文件中表示,该钢厂将于2022年开始商业运营,年产60万吨钢筋。

【河南省公示2020年度第一批入库绿色矿山(摘录铝)】近日,根据《河南省自然资源厅关于印发河南省绿色矿山评估入库管理办法的通知》要求,河南省自然资源厅组织有关市县启动2020年度河南省绿色矿山评估入库工作。 经矿山自评、第三方评估、实地核查、市县审核阶段,第一批共有53个矿山通过了绿色矿山第三方评估,符合入库条件。现将拟纳入河南省绿色矿山名录的矿山企业名单予以公示。 据悉,公示期为12天(2020年10月23日-11月3日)。公示无异议的,将纳入河南省绿色矿山名录。

【Antam:三季度镍矿产量环比增长100%】PT Aneka Tambang Tbk(ANTM)根据全球经济状况的改善和镍需求的增长,镍业务在2020年第三季度的业绩出现了正增长。根据该公司的官方声明,在2020年第三季度,Antam记录了未经审核的镍铁产量,其中镍铁(TNi)为6,371吨,比去年同期的6,035 TNi增长了6%。同时,由于未经审计的销售业绩,同期国有企业(BUMN)的镍铁记录为6,462 TNi。此金额使未经审核的镍铁生产和销售在2020年的前9个月累积的业绩成就分别记录为19,133 TNi和19,507 TNi。然后,就镍矿而言,用作Antam镍铁厂原料,2020年第三季度未经审核的镍矿产量达到149万吨湿吨(wmt),与2020年第二季度镍矿产量相比增长了100%。前一季度为745,000吨。

【菲律宾双台风登陆 镍矿出口雪上加霜】近日,台风奎因塔以及莫拉菲侵袭菲律宾,其中苏里高以及三描礼士受影响严重,目前装船基本停滞,菲律宾7-8月份受天气影响发船量大幅降低,9月份恢复正常发运,出货量达年内新高。按照目前情况看,10月份菲律宾发货量环比将有明显降幅,加之雨季将近,年内菲律宾出货情况再次进入低迷期。

【SMM独家:盈利水平维持稳定,钢厂开工率维持高位】据SMM调研,截至10月27日,全国34家独立电弧炉钢厂开工率82.42%,环比上周基本持稳,小幅回落了0.06个百分点。钢价与废钢价格均处于震荡区间内,相关钢厂仍维持薄利水平,故生产状况变化不大。

【SMM快评:日本9月金属锰总进口减少 终端需求偏弱钢企拟调整生产】据近日报道,日本制铁成为粗钢产量全球第三、日本第一的龙头钢企,产品以热轧和冷轧为主,其中热轧卷产品占比近49%,冷轧卷占比达24%。2023年以前,日本制铁将关停2座焦炉、4座烧结机,将高炉从15座关停至11座,转炉则关停10座(最终保留28座),2023年之前,日本制铁将关停其16%以上的粗钢产能。据SMM了解,9月日本金属锰总进口量为1049.5吨,环比减少10.61%,作为不锈钢热轧的生产原料之一,前期减少对原料采购和备库情况下,可以预计后期日本部分钢企或将受到终端需求偏弱的影响而调整生产。

【波罗的海干散货运价指数上涨 因各类型船运价上升】波罗的海干散货运价指数周二涨11点或0.8%,报1413点。海岬型船运价指数涨37点或1.7%,报2244点,日均获利增加302美元至18606美元。巴拿马型船运价指数涨4点或0.3%,报1295点,日均获利增加30美元至11653美元。超灵便型船运价指数跌4点,报968点。


宏观焦点

【人民币对美元中间价报价行调整报价模型】今年以来,我国外汇市场运行平稳,国际收支趋于平衡,人民币汇率以市场供求为基础双向浮动、弹性增强。据了解,近期部分人民币对美元中间价报价行基于自身对经济基本面和市场情况的判断,陆续主动将人民币对美元中间价报价模型中的“逆周期因子”淡出使用。调整后的报价模型有利于提升报价行中间价报价的透明度、基准性和有效性,也是外汇市场自律机制中市场主体发挥作用的体现。

【国资委:半数以上“双百企业”有序实施了混改 有些已成功上市】10月27日,国务院国资委党委委员、副主任翁杰明在广州召开的“双百行动”现场推进会上表示,“双百行动”实施两年多来,400余户“双百企业”主动作为、综合施策,在改革重要领域和关键环节取得了一系列重大进展,积累了一大批经验成效。半数以上“双百企业”有序实施了混合所有制改革,有些已经成功上市。

【1-9月全国规上工业企业利润下降2.4%】1-9月全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元,同比下降2.4%,降幅比1-8月份收窄2.0个百分点。其中,9月规模以上工业企业利润同比增长10.1%,三季度利润增长15.9%,企业盈利状况逐季好转。

美国里奇蒙德联储:9月美国第五大地区制造业活动改善。受新订单和就业指标上升提振,综合指数从8月的18攀升至9月的21,10月录得29。发货量有所下降但仍保持正值,这表明经济在继续扩张。调查结果还反映了当地商业环境的改善和资本支出的增加。总体而言,受访者对未来六个月环境将继续改善持乐观态度。


终端资讯

【起亚第三季度销售额实现上涨 营业利润约达1.78亿美元】起亚汽车公布第三季度财报,营业利润约为2,000亿韩元(约1.78亿美元)。虽然该公司为召回有发动机缺陷的汽车拨出了大量资金,但该业绩结果表示,在产品结构多样化下,起亚第四季度业绩表现可能会更加出色。 今年第三季度,起亚营业利润实现1,952亿韩元(约1.73亿美元),较上季度增长34.5%,但较去年同期下降33.02%;净利润为1,337亿韩元(约1.19亿美元),较上季度上涨5.84%,较去年下降59%;销售额较上季度上涨43.6%,同比上涨8.17%,至16.3万亿韩元(约144.6亿美元)。

【再生铝造船舶专用码头充电桩外壳成功应用】近日,世界上首个使用再生铝生产的船舶专用码头充电桩外壳实现成功应用。据悉,该产品由海德鲁的再生铝品牌CIRCAL为船舶专用码头充电网络——Vita Super Power提供,产品中至少有75%材料为回收后的废铝再利用。

【首批七千余辆 特斯拉向欧洲出口Model 3】国产Model 3即将交付给欧洲人民。10月26日,特斯拉在上海超级工厂举行整车出口欧洲仪式,现场有约7000辆国产Model 3将于10月27日启程,预计11月底抵达比利时港口,随后将被交付给德国、法国、意大利、荷兰、葡萄牙、瑞士、瑞典等数十个欧洲国家。 据介绍,出口欧洲的车辆为Model 3标准续航后驱升级版,与供应中国市场的车型保持一致。国产Model 3标准续航后驱升级版最高车速为225公里/小时,0-100km/h加速时间仅为5.6秒;享受整车质保4年或8万公里,电池质保8年或16万公里。

【新能源汽车下乡第三站于海口启动 最高优惠幅度超过1万元】日前,由中国汽车工业协会获悉,新能源汽车下乡第三站——海南海口站已于10月23日正式启动。据悉,本站活动中,共有15家新能源汽车企业带来30多款面向农村市场的车型,其中包括比亚迪、吉利、北汽新能源、上汽通用五菱、上汽荣威、奇瑞新能源、长安新能源、东风汽车等品牌纷纷出台让利促销政策,活动期间多个车型优惠幅度超过1万元。


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►2020(第十届)锡产业链交易峰会

2020年10月29-30日 广东·汕尾

►2020年中国锌盐高峰论坛暨2020年(第八届)氧化锌产业链交易峰会

2020年11月5-6日 江苏·南京

►2020年中国电工材料供需交易峰会

2020年11月5-6日 浙江·杭州

►2020中国有色金属行业年会

2020年12月3-4日 上海

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