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2020(第十届)锡产业链交易峰会

2020(第十届)锡产业链交易峰会邀您共同探索未来锡市走向

2020(第十届)锡产业链交易峰会

【锡峰会】全球马口铁总产能产量、需求一览 马口铁在包装领域的挑战及发展变化

来源:SMM

2020年10月29日,由SMM举办,千岛集团冠名举办的2020第十届锡产业链交易峰会在广东汕尾保利希尔顿逸林酒店隆重召开!本次会议得到产业链同仁、机构、政府等各界人士的关注和支持,约200名嘉宾参与本次会议。会上,福建统一马口铁有限公司副总经理李江演讲了马口铁在包装领域的挑战及关键技术热浸镀锡的特性、用途和前景。

全球马口铁市场概况--总产能与总产量情形

由于近五年来全球政治经济的不稳定,供需波动较为明显。平均开工率约70%,产量约1800万吨。总产能变化主要在亚洲,特别是中国去产能,环保高压限制因素等波动大。同样总需求变化也主要是在中国,受环保,新技术,替代品,消费升级,传统向个性化消费转化等影响,以及下游去产能,降库存等的改变,马口铁总需求变化呈缓慢下滑态势。

根据各海外渠道统计,需求约1265万吨(由于中东非洲等国需求难以统计),预计全球(海外)镀锡(铬)总需求约1420万吨左右。以上全部海外需求统计,不包括国内需求约377万吨。国内方面,根据国内各渠道统计内销用户需求约377万吨。国内主要需求城市都集中在沿海一带以方便物流运输。

顶级竞争对手集中在欧洲与日本,在供应稳定性、质量、服务、成本方面等有优势。中国企业出口主要市场如新加坡、马来西亚、菲律宾、印尼社会稳定需求旺盛,当地没有全流程钢厂,此外主要客户均为华人企业,国内企业在产品、服务、文化方面占巨大优势。

2008年-2019年马口铁进出口量

国内产能已远远超过需求的增长,2015年后随着武钢新日铁、首钢、沙钢的集中放量达产,国内镀锡板市场进入白热化竞争时期。

中国马口铁国内供需数量对比 单位:万吨

全球马口铁消费前景与特征

马口铁产品主要用户:食品、饮料包装等等消费特征接近快速消费品,与人口、经济因素密切相关,有此产生。第一类市场:欧美高端市场,需求庞大数量稳定,定位高端。第二类市场:亚洲,南美洲等国的中高端市场,材料使用为成熟一次材(SR材)到覆膜铁不等。

 

全球马口铁产能约2500万吨,表面消费量约1800万吨,全球各大区域均有存在供需不平衡现象,对国际贸易有所依赖。

中国马口铁终端产品的需求与特征

国内总体马口铁需求约380万吨左右,近年来不断受到“铝、玻璃、塑料”等相关替代品的影响,整体国内马口铁的需求增长非常有限。

饮料市场(高端):16年国内马口铁饮料罐市场需求遭遇天花板,国内继红牛、六个核桃以后没有新大品牌的饮料罐出现,因此2017年以来饮料罐市场需求呈现负增长趋势。

食品市场(高端):总体上呈现增长的趋势(特别是奶粉罐)。由于国内饮食习惯的限制,食品市场整体容量较小,增量部分尚无法支撑马口铁的产销平衡。

喷雾罐及电子产品(中、高端):随着汽车行业的发展,国内喷雾罐行业需求有一定增长。但是用铁低端化趋势,导致该行业竞争加剧,喷雾罐用马口铁的价格不涨反跌。

化工及杂罐(中低端):有一定幅度的增长,但随着国内房地产的管控、基建行业发展增速有所放缓。

马口铁在包装领域的挑战(国内市场分析—内销行业需求)

因疫情原因,特别是海外疫情的爆发和蔓延不可控等因素,促使中国罐头出口量扩大,预计2020年将同比增长3-5%,特别是小罐型出口需求量大,马口铁消耗量也相应的增加。

中国2018年-2020年1-7月份食品罐头产品出口 单位:吨

今年疫情对饮料罐(马口铁包装)消费需求走势图(单位:亿支)

国内市场分析—内销重点行业需求

2020年行业需求1-6月低迷,但是7月份后国内疫情持续好转,长江等流域抗洪救灾以及利好政策的刺激,布局为迎接中秋国庆提前备货铺货的因素考量,7月底市场步入需有好转。

饮料:饮料行业2019年铁罐需求已经下滑16%,部分中小品牌下滑达30%以上。2020年饮料行业受疫情影响大批量成品库存未得到消化,普遍预期需消化至7月。我们预测需求将下滑20%至64万吨左右。

食品:食品罐行业由于猪肉价格飙升,导致肉类罐头成本暴涨,部分生产厂家面都成本快速上涨失去生产动力。受疫情影响国内普遍停工1-2个月作用,1-4月份还是负增长,但是国外疫情自3月爆发至今,加速了罐头出口量,到5月底出现正增长,2020年预估行业需求增长3-5%至69万吨左右。

喷雾罐:喷雾罐行业受疫情停工普遍在1个半月左右,部分工厂由于可生产消毒器材复工较早。经过多方了解,2020喷雾罐行业后续订单尚且翁丁,整体需求基本维持在25万吨左右,预计下滑4%。但其中80%以上为中低端需求。

疫情对马口铁出口市场影响

疫情对马口铁出口市场影响

国内外市场分析—产品发展趋势,替代品(铝)如宝钢产销

钢转铝已成为全球趋势

相关结论

产能过剩:国内市场“供大于求”的状态,短时间内很难发生根本性变化,行业开工率基本维持55%--60%左右的较低水准。

困难加大:国际贸易保护主义抬头,美国相继出台了232、301贸易保护措施,欧洲也发起临保措施相关调查;国际贸易环境进一步恶化。出口增速变缓和出口困难加大,国内马口铁供应商纷纷转向国内市场,因此国内市场竞争进一步加剧。

行业亏损:不论是国内第一梯队的合资厂马口铁供应商(如:中日达、太平洋、统一等),还是第三梯队的民营企业马口铁供应商(如:科玛、金泰等)均未能实现盈利或微利,2015年以来全行业一直处于微利和“亏损”的泥潭。

中国马口铁平均每年耗用锡量推估 

未来马口铁产业的发展变化

食品安全环境下的镀锡板新国标

【食品安全已成为全球公共卫生备受关注的焦点,而食品接触材料的安全则与食品安全密切相关】、【GB/T 2520—2017《冷轧电镀锡钢板及钢带》国家标准宣贯研讨会2018年4月12日在漳州举行】、【新马口铁国标于2018年6月1日实施】

通常马口铁为电镀马口铁,或称冷轧电镀锡薄钢板

马口铁行业再新推团体标准

(1)中国钢铁协会,标准化技术组织-全国钢标准化技术委员会今年5月批复立项-马口铁包装--食品饮料接触用电镀锡板及钢带行业团体新标准正式启动制订;

(2)突出食品接触要求,适用范围建议囊括食品干罐用铁,如饼干、茶叶罐等用途;

(3)标准性质-推荐,标准类别-产品,完成年限-2021年;                                      

(4)主管部门-中国钢铁协会,标准化技术组织-全国钢标准化技术委员会;

(5)方向:

   制作一个标准,使用食品用镀锡板与其它用途区分开,保证食品安全。

(6)标准方面:以GB/T2520-2017为基础进行制定。

(a)原板明确使用MR/L/D三种。

(b)镀锡层重金属含量要明确要求。

将食品安全迁移指标列入。与食品安全标准挂钩。

马口铁加工及包装发展变化趋势

1食品安全、新国标将助推中国金属包装工业、食品工业的高质量产品发展、进一步减少取代、淘汰劣质产品,提升正品优质品的生存发展空间。

2、全球趋势--禁塑令

1)欧盟禁塑令

2)欧洲每年产生约2580万吨的塑料废料,其中只有不到30%的塑料废料会被收集或回收。塑料垃圾给我们生态环境带来的影响,尤其是一次性物品(例如袋子,吸管,咖啡杯,饮料瓶和大多数食品包装)正在逐步增加。

3)2018年5月,欧盟委员会于首次提出 “史上最严限塑令”。

4)根据该提案,欧洲海滩上最常见的10种一次性塑料产品将在2021年禁止使用,欧盟各国有义务在2025年之前回收90%的塑料瓶。 该提案在同年10月以压倒性支持票数571票支持对35票反对获得成员国的认可。

5)中国禁塑、限塑期限明确了

6)中国国家发展改革委、生态环境部2019年1月19日公布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》,到2020年底,我国将率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用;到2022年底,一次性塑料制品的消费量明显减少,替代产品得到推广。我们期待—不远的将来大部分塑料包装的饮料都将会倾向于马口铁包装!

3、关注、参与、配合、挖掘消费升级,做环保绿色低碳包装材料优良选项。

小结:

1、全球市场对马口铁的需求约1420万吨左右(以上全部海外需求),不包括国内需求约377万吨,若加上国内总需求约1800万吨左右。

2、每年国内市场对马口铁的需求约377万吨,每吨马口铁使用锡约3.57Kg,国内马口铁每年锡用量约13500吨左右。

3、马口铁产能过剩、行业集中度不高、替代品增多、高环保、高成本、行业亏损、去产能(优胜劣汰)挑战是行业发展必经之路。

4、今年因疫情原因,特别是海外疫情的爆发和蔓延不可控等因素,促使中国罐头出口量扩大,预计2020年将同比增长3-5%,特别是小罐型出口需求量大,马口铁消耗量也相应的增加。但是国内饮料罐铁影响很大,销售受阻,同比将大幅减少。

5、未来马口铁将向发展绿色包装,保护环境,兼具资源再生方向改变。

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