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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】美元反弹金属普跌*锡矿通关受阻 锡价后市解析*关注美欧制造业PMI数据

来源:SMM

【SMM金属早餐】美元反弹金属普跌*锡矿通关受阻 锡价后市解析*关注美欧制造业PMI数据*铝价高位盘整  废铝价格相对持稳*《再生变形铝合金原料》等四项轻金属标准编制组会议在南通召开*力挽狂澜后的锌市:加工费成焦点 低库存支持锌价*环保部发文推进清洁生产 金属锰行业影响解析*硅持货商涨价意愿强*热卷降库幅度可观 价格底部支撑逐渐转强*工信部:已启动22家新材料领域平台建设 推动钢铁新材料产业发展

》【隔夜行情】外盘金属多数飘绿伦铜跌幅逾1% 美元止步回升美油持稳40关上方

》【宏观前瞻】关注美德及欧元区10月Markit制造业PMI数据

》【SMM晨会纪要】锌价继续偏强震荡 下游观望中现货成交清淡

》【SMM晨会纪要】热卷降库幅度可观 价格底部支撑逐渐转强

【SMM晨会纪要】铝锭铝棒库存双降 关注当月合约持仓变化    

》【SMM晨会纪要】铜价维持震荡 待大选落定期铜或迎新一轮上涨    

》【SMM晨会纪要】沪镍12万关口压力较强 供应继续偏紧 现货成交仍淡    

》【SMM晨会纪要】伦铅收阴沪铅震荡 再生精铅贴水维持    


今日焦点

【IWCC:上修今明两年全球铜需求预估】国际锻造铜委员会(IWCC)周四上修了今明两年铜需求预估,因消费开始从疫情中复苏,不过仍预期2020年是逾十年来首个年度需求减少的年份。IWCC预计,今年精炼铜需求为2,290万吨,较上年减少4.6%,所有地区均出现回落。》查看详情

【废铜日评:产品价格难上涨 厂家按需采购不追高】今日(10/22)沪铜在上涨途中遭遇布林上轨的压制,早盘探低后午前围绕52250元/吨横盘整理。今日盘面维持在52200元/吨以上,下游恐高情绪严重,较上周明显减少备库,外加持货贸易商临近月末,换现意愿强烈,导致市场上卖盘居多,接盘者屈指可数,升水价格连续两日大幅走低。今日进口比价开口扩大,关注进口铜入关数据,预期月末前能守住平水已属不易。》查看详情

【SMM:铝价高位盘整  废铝价格相对持稳】今日(10/22)铝价上涨60元/吨至14950元/吨。今日市场对于11月废铝进口放开的消息恐慌情绪有所下降,整个废铝市场价格企稳,但出货仍较为积极。后期关注进口废铝进入国内时间点,在此之前国内废铝价格调整幅度较小,在货源相对紧张的情况下,价格仅会出现小幅下跌。而当废铝大量进口后,国内外废铝价差将趋向平衡,海外价格上涨,国内价格则有明显下跌。》查看详情

【《再生变形铝合金原料》等四项轻金属标准编制组会议在南通召开】10月19日至21日,《再生变形铝合金原料》等四项轻金属标准编制组会议在南通召开。会上,中国有色金属工业协会再生金属分会秘书长王吉位表示,生态环境部等四部门刚刚发布的关于规范再生黄铜原料、再生铜原料和再生铸造铝合金原料进口管理有关事项的公告,这给产业企业发展带来喜讯,也将对产业发展产生重大影响,》查看详情

【力挽狂澜后的锌市:加工费成焦点 低库存支持锌价】SMM:今年受疫情影响,锌矿减量明显,矿紧缺带动加工费持续下行关注计4季度矿端矛盾是否会传导至冶炼厂减量。今年锌价的逻辑又转向做宏观通胀逻辑,低库存将提供锌价低位支撑。库存持续去化将提供较大的近远月价差机会。》查看详情

【Norilsk Nickel:Q3镍矿产量环比增长8% 产量指导维持不变】近日,Norilsk Nickel发布三季度财务报告,第一副总裁,首席运营官Sergey Dyachenko对生产结果发表了评论:我要重申,减少环境足迹仍然是我们的战略重点,我们将继续努力,从根本上改善运营地区的生态状况。第三季度,镍和钯的产量比上一季度增长了8%,这是由于科拉镍精炼厂计划增加新的氯浸出技术的计划,同时,Kola部门的铂族金属产量增长了30%以上。》查看详情

【必和必拓:West Nickel三季度镍产量达2.2万吨 同比增长3%】West Nickel的三季度产量同比增长3%,环比减少7%,达到22 千吨,这反映了新矿山改善的运营稳定性和强劲的业绩。Kalgoorlie冶炼厂和Kwinana精炼厂的计划一年两次维护在三季度完成。2021财年的指导价保持在85-95千吨之间不变。》查看详情

【SMM快评:疫情影响缅甸锡矿通关速度 锡价能否打破震荡区间?】据SMM调研,截止上周五,缅甸新冠疫情确诊人数16880人,虽然增长速度稍有减缓,但中国对疫情的防控依然十分严格。据云南当地人士表示,目前缅甸疫情主要影响的是瑞丽口岸锡矿的进口,佤邦地区疫情并不严重,但勐阿口岸关口检验检疫要求十分严格,这对锡矿的通关速度影响较大,目前每天锡矿运输量仅约为疫情前的三分之一,当地矿商正与政府相关部门协商能否采取加快通关速度的措施。SMM预计,近期伦锡走势偏强,且疫情影响缅甸锡矿通关速度,锡矿供应端总体偏紧,但沪期锡受累于市场清淡的需求而仅维持震荡。》查看详情

【SMM快评:环保部发文推进清洁生产 金属锰行业影响解析】据SMM了解,长期以来金属锰冶炼过程中产生的污染物一直为市场及厂家控制的重点,近几年各地区大厂对污染物治理依旧关注,进行稳定削减量、另外今年多数外采矿石锰厂受成本严重倒挂,一直没有开工复产,进入四季度据SMM了解暂无恢复计划。》查看详情

【多部委再发公告严打地条钢 不锈钢市场影响解析】SMM认为,此次发改委、工信部发文:继续巩固化解钢铁过剩产能成果,严厉打击违法违规生产销售“地条钢”行为。对使用中频炉生产但不属于“地条钢”产能或其他落后生产工艺的,支持企业依法依规生产。前期,因环境保护与钢铁产能清理的影响,对部分中频炉设备的冶炼生产进行了拆除清退,戴南,阳江等地区部分不合规的中频炉不锈钢冶炼产能受到关停,转产处理,中频炉冶炼产量大幅减少,但部分合规合格冶炼产能,后期有继续冶炼加工,符合环保要求的冶炼企业仍得到保留。》查看详情

【SMM快讯:空头再炒美国刺激方案 金价回落 美元修复部分跌幅】今日(10/22)贵金属涨势暂歇,因投资者质疑美国能否在大选前就新的财政刺激计划达成协议,美元指数小幅反弹,此前曾触及七周低点。最新数据显示黄金ETF当前持仓:1269.35吨,较上日减少0.58吨。》查看详情

【SMM日评:硅持货商涨价意愿强】今日(10/22)部分牌号硅价继续上涨,昆明通氧低品位硅现货紧俏,441#硅价格升至11700-11800元/吨。云南丰水期电价优惠所剩时间不多,硅厂惜售、下游及贸易商备货等方面原因推动下硅市涨价氛围较浓。冶金级规格尤其是4、5字头硅今年本就供应较少,在北方产量同比下降的情况下更显稀缺,硅厂以及贸易商等涨价信心较足。》查看详情

【SMM:螺纹现货简评:期螺红色收涨,现货市场迅速跟涨】10月22日,螺高开低走,早盘一度涨达3670元/吨左右,各现货市场迅速跟涨10-30元/吨,交投热烈,然库存数据表现不及市场预期,午后期螺跳水,现货价格稍有回落,但全天来看,期现价格均以上涨收尾,成交也以稳中偏好为主。》查看详情

【10月第3周螺纹库存报告:去库不负“旺季”之名 短期价格支撑犹存】截至10月22日,全国建材总库存1006.84万吨,环比-5.1%,同比+55.5%。虽本周库存降速较上周稍有放缓,但总体来看,刨除节后补库的因素外,在资金问题稍有缓解、赶工需求顺利释放的情况下,并未有负“银十”之名,仍维持高速去库。》查看详情

【SMM热卷库存报告:热卷降库幅度可观 价格底部支撑逐渐转强】本周热轧板卷总库存397.51万吨,环比-3.96%,同比+29.33%。近期,在钢厂集中检修的影响下,热卷产量显著下滑。叠加终端及次终端原料及成品库存不高,总体下游需求尚可支撑,促使本周延续快速降库趋势。》查看详情

【SMM镁锭现货快报】今日(10/22)府谷地区999镁锭工厂主流价格12750-12850元/吨,95B镁锭主流出厂价13050-13250元/吨。闻喜地区主流成交价13000-13200元/吨;95B镁锭主流成交价13400-13600元/吨。》查看详情

【工信部:已启动22家新材料领域平台建设 推动钢铁新材料产业发展】工信部答复十三届全国人大三次会议代表建议称,工信部围绕新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备等十大领域,先后启动了22家新材料领域平台建设,包括10家生产应用示范平台、11家测试评价平台和1家资源共享平台,有力推动了钢铁新材料产业的健康稳定发展。


金属及行业要闻

【铜创逾两年新高 法兴:美财政刺激利好铜价】法国兴业银行在报告中指出,美国的财政刺激措施和中国强劲的工业动力将为铜市场带来健康的需求。而新冠疫情后,经济的复苏还可能鼓励更多基金经理看涨铜价。》查看详情

【Antofagasta确认今年产出目标不变 尽管三季度产出和销售均现下滑】智利铜产商Antofagasta周三称,确认今年的铜产出目标不变,尽管该公司三季度产出和销售均现下滑。 该公司称,其第三季度的铜产出为169,600吨,同比下滑4.6%,称“因为旗下智利Los Pelambres铜矿进行了大型维护工程且矿石品位下滑。”》查看详情

【紫金矿业】紫金矿业公告,公司于2020年10月22日收到中国证监会出具的批复,公司向社会公开发行面值总额60亿元可转换公司债券申请获得核准批复。

【力拓预计2020年氧化铝出货量将增20万吨达到1380~1390万吨】力拓预计,由于产量提高,公司2020年氧化铝出货量有望提高20万吨达到1380~1390万吨。 力拓预计四季度由于能源成本上升及氧化铝市场客户出货量的整合调整将致使季度业绩有所下降。》查看详情

【WBMS报告:2020年1-8月全球原铝市场供应过剩153.7万吨】世界金属统计局(WBMS)周三公布的报告显示,2020年1-8月全球原铝市场供应过剩153.7万吨,2019年全年为供应过剩50万吨。1-8月原铝需求量为4,279万吨,较2019年同期增加20.3万吨。需求按表观基准来测算,为遏制新冠肺炎疫情而实施的全国封锁带来的全部影响可能没有充分反映在贸易统计中。

【德德材料年产20万吨特种高端铝合金加工项目开炉投料试运行】日前,一辆装有3400公斤铝液的运输车从百矿公司电解铝车间通过铝水运输通道缓缓驶向德德公司锅炉车间,德德公司、百矿铝业公司铝液第一车正式启运。当天上午,火红的铝水倒入锅炉,德德材料有限公司年产20万吨特种高端铝合金加工项目开炉投料试运行正式启动,这是德保县推进铝产业二次创业的具体体现。》查看详情

【宝武铝业50吨熔铸生产线顺利投产】10月19日14:42分,宝武铝业50t熔铸作业区铸造机完成浇注,3块4517mm约45吨重的铝板锭缓缓升起,标志着宝武铝业3号熔铸线顺利投产。 50t熔铸线年设计9.4万吨产能,有两台50t的熔炼炉和保温炉及1台铸造机,可同时铸造2-3块铝锭。》查看详情

【IAI:北美铝产量连续第9个月上升】国际铝业学会(IAI)周二公布的数据显示,9月北美炼厂的原铝产量总计31.7万吨,较上年同期增长2.3%,连续第九个月较上年同期水平增长。》查看详情

【英美资源遭到起诉 原告称受到铅中毒】据悉,英美资源南非办事处周三遭到了赞比亚卡布韦镇妇女和儿童的诉讼,后者指控受到了铅中毒,并索要赔偿。 据科学家对Kabwe镇1190人进行的一项研究表明,受污染最严重的地区,人们的平均血铅水平达到了美国基准的9倍。》查看详情

【陕西锌业1-9月锌锭累计产量同比增加14.5%】1-9月份,陕西有色集团生产经营运行平稳,工业总产值完成年计划的86%,营业收入同比持平。主要产品产量稳步增长,累计生产锌锭34.8万吨,同比增长14.5%。

【金利集团:25年繁荣发展 奏响冶炼时代乐章】目前,金利集团拥有2条电解铅生产线,1条贵金属冶炼生产线,3条年处理量达44万吨的废旧蓄电池综合回收生产线,年产电解铅30万吨,黄金10吨,白银1500吨,硫酸25万吨,冰铜1万吨,次氧化锌5万吨,锑白1万吨,精铋1000吨。》查看详情

【因疫情影响 菲律宾第二大镍矿商旗下钢厂投产遇阻】日前,菲律宾第二大镍矿石生产商Global Ferronickel Holdings Inc表示,受疫情影响,计划斥资5000万美元的螺纹钢轧钢厂的建设工作从今年推迟至2021年第一季度。公司称其商业运营将于2022年启动,预计每年将生产60万吨螺纹钢。》查看详情

【WBMS报告:2020年1-8月全球镍市供应过剩4.5万吨】世界金属统计局(WBMS)公布报告显示,2020年1-8月全球镍市供应过剩,产量比表观需求高出4.5万吨。》查看详情

【WBMS:2020年1-8月全球锡市供应短缺1.98万吨】世界金属统计局(WBMS)公布报告显示,2020年1-8月全球锡市供应短缺1.98万吨。》查看详情

【巴西计划于年前拍卖采矿场】据了解,巴西通过其私有化和特许权计划(PPI)计划在年底前拍卖包括亚马逊在内的不同州502个矿场。 根据政府文件,预计将在2020年11月25日进行拍卖。这些矿场曾经属于无法再支持其项目运营的矿业公司。》查看详情

【大商所将推进废钢期货上市和铁矿石期权国际化】大商所副总经理王玉飞在“2020中国煤焦产业大会”上表示,大商所将持续完善品种工具体系,做精做细品种维护工作。稳步推进废钢期货上市和铁矿石期权国际化,为产业客户提供更加丰富、更为全面的避险产品和工具。

【捷安特在海安投建轻量化新材料生产研发基地】海安日报消息,南通海安市重点项目--捷安特轻合金科技(昆山)股份有限公司智能轻量化新材料生产、研发建设项目,目前正在进行2号厂房部分设备安装、镁合金车间基础施工,辅房及宿舍楼主体施工。据了解,该项目位于海安经济技术开发区,新建厂房等总建筑面积9万平方米,建成达产后,可年产铝合金管型材1万吨、镁合金管型材4500吨、铝合金车圈6.75万吨、镁合金车圈9600吨、准晶100吨。

【包头稀土高新区:以科技创新促产业发展】10月15日,第十二届中国包头稀土产业(国际)论坛新技术新材料新产品推介会在内蒙古包头稀土高新区滨河大厦召开。包头稀土高新区稀土和高新技术产业局稀土论坛秘书处处长彭炳珖在推介会上表示:“‘新型稀土储氢合金及其应用’‘稀土釉抗菌陶瓷’‘国内领先地高智能钕铁硼电镀生产线’等一系列新技术、新材料项目打破了国外垄断,提高稀土元素的利用率,更重要的是让稀土的创新精神历久弥新。”》查看详情

【大桥坍塌谁的错?伦丁黄金来背锅】伦丁黄金(厄瓜多尔唯一一家大规模的金矿商)CEO Ron Hochstein表示,7-10天之后Fruta del Norte矿山的产量或将受到影响,主因当地社区居民堵住了通往矿区的路,这些社区居民希望用此方式重修上周六坍塌的一座大桥(横跨Zamora河),同时,也有一些其他的诉求。》查看详情

【国城矿业:并购企业赤峰宇邦矿业签署14.15亿元合同】国城矿业公告,公司并购企业宇邦矿业于2020年10月21日与金诚信签署了合同暂估价款分别为约8.51亿元、约4.17亿元的《矿山工程承包合同》及《基建、斜井及斜坡道二期工程及采矿工程(一标段)基础工程施工合同》;与中铁十九局签署了合同暂估价款为约1.47亿元的《基建、斜井及斜坡道二期工程及采矿工程(二标段)施工合同》,合同暂估价款累计为约14.15亿元(最终以实际验收与结算款为准)。

【波罗的海干散货指数终结11连跌】受海岬型船需求上升推动,波罗的海干散货指数周四迎来12个交易日以来的首次上涨,涨4.09%或55点至1401点。海岬型船运价指数涨167点至2235点,日均获利上涨1386美元至18537美元。巴拿马型船运价指数跌0.2%或2点,至1255点,日均获利下跌15美元至11294美元。


宏观焦点

中共中央政治局常委会:10月22日召开会议,听取“十三五”规划实施总结评估汇报。会议指出,要全力做好“十三五”规划收官和“十四五”规划编制工作,脚踏实地、乘胜前进,紧盯脱贫攻坚任务不松劲,保持污染防治定力不动摇,绷紧防范化解重大风险这根弦不放松,推动民生改善不懈怠,圆满完成“十三五”规划各项目标任务,确保实现全面建成小康社会奋斗目标。会议强调,深刻认识我国社会主要矛盾变化带来的新特征新要求,深刻认识错综复杂国际环境带来的新矛盾新挑战,深刻认识“十四五”时期我国将进入新发展阶段的重大判断,贯彻落实新发展理念,紧扣推动高质量发展,着力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

疾病预防控制中心吴尊友:中国新冠肺炎疫苗还未完成三期临床试验,“在疫苗的有效性和保护效果还不是特别明确的情况下,普通民众暂时可以不必考虑接种疫苗”,尤其是在目前疫苗没有上市的情况下,普通市民没必要“找门路”去接种疫苗。

国务院总理李克强:将保持宏观政策连续性和有效性,进一步激发市场活力和社会创造力。持续打造市场化法治化国际化营商环境,中国经济今年全年有望实现正增长。此外,将更好的发挥科技创新的支撑引领作用,加强国家创新体系建设,加快建设创新型国家。

根据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据,截至美国东部时间22日下午5时24分,今天凌晨5时24分,美国累计新冠肺炎确诊病例增至8395100例,死亡病例增至222925例。与昨天同一时间相比,美国24小时内新增确诊病例75829例,新增死亡病例1109例。

美国初请失业金人数四周来第三次下降,显示就业市场仍在逐步复苏,但仍远未达到大流行前的健康水平。美国劳工部周四公布的数据显示,截至10月17日当周,首次申请失业救济金的人数降至78.7万人。如果不考虑季节性波动,申请人数减少了约7.3万人。但同时,全美国各地冠状病毒感染的激增和新财政刺激措施的僵局进一步加剧,有可能限制未来几个月的进一步发展。

据CME“美联储观察”:美联储11月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为0%;12月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点的概率为0%。


终端资讯

【凯中精密:与丰田通商(中国)有限公司签署战略合作框架协议】凯中精密公告,2020年10月22日,公司与丰田通商(中国)有限公司签署了《战略合作框架协议》,约定双方将整合优势资源,在新能源汽车相关零部件业务领域展开全方位战略合作,打造满足日系新能源汽车客户要求的产品、技术、服务和管理体系,共同提升综合实力,拓展新能源汽车零部件业务领域的新业务机会、扩大市场份额,实现共赢发展。

【10月销量增长压力相对较大 四季度车市增速或接近三季度】据中汽协,9月我国汽车销量达256.5万辆,环比增长17.4%,同比增长12.8%,创年内新高。在此背景下,多数车企9月也取得了可喜的销量成绩,不仅延续此前增势,且增幅有所扩大。》查看详情

【锂电池】鹏辉能源:近日获得中国船级社型式认可证书,认可的产品名称为“蓄电池磷酸铁锂电池”,具体产品型号为“GSP36135196、GSP36135198”,产品适用于国内航行船舶,证书有效期至2024年10月21日。

【东方电缆:前三季度净利6.13亿元,同比增103%】东方电缆公告,公司2020年前三季度营业收入35.22亿元,同比增长37.15%;净利润6.13亿元,同比增长102.85%。基本每股收益0.94元。本期实现海缆系统及海洋工程营业收入17.56亿元,同比增长63.74%,占公司整体收入比重达49.86%,带动整体营业收入及经济效益增长。股东方面,北向资金持股比例由二季度末的1.57%增至4.14%。

【传特斯拉有意将中国作为旗下电动车出口中心】据媒体报道,特斯拉计划将中国作为电动车出口中心,在中国政府支持下,其100%中国制造亦变得愈来愈有可能。知情人士说,特斯拉选用宁德时代作为电池供应商,除其价格较低外,亦看中宁德时代“无钴电池”的先进技术。

【芯片】武汉市政府:鼓励集成电路企业、高校和科研机构建设集成电路核心技术攻关载体,对集成电路领域新获批的国家技术创新中心、国家重点实验室,一次性资助500万元。支持集成电路企业销售自主研发设计的芯片及相关产品,对单款芯片年度销售金额累计超过500万元的,按照销售金额的10%给予奖励。


点击了解SMM行业峰会并在线报名:

►2020中国白银产业链高峰论坛

2020年10月27-28日 江苏·苏州

►2020(第十届)锡产业链交易峰会

2020年10月29-30日 广东·汕尾

►2020年中国锌盐高峰论坛暨2020年(第八届)氧化锌产业链交易峰会

2020年11月5-6日 江苏·南京

►2020年中国电工材料供需交易峰会

2020年11月5-6日 浙江·杭州

►2020中国有色金属行业年会

2020年12月3-4日 上海

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