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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】美元走弱外盘金属普涨*内陆需求旺盛废铝价格坚挺*钢铁供应影响有限去库乏力

来源:SMM

【SMM金属早餐】废铜杆贴水扩大 不利于精铜杆消费*二季度全球铜矿全面维持成本前十排名出炉*内陆需求旺盛废铝价格坚挺 沿海相对担忧价格走低*美国对来自五个国家的铝箔展开双发调查*电解锰市价偏弱 厂家出货压力增加*上海市场降库可观 热卷价格底部支撑转强*《国际海运固体散货规则》修订铝土矿出口运输新标准*欧亚经济联盟对乌克兰无缝不锈钢管启动第一次反倾销日落复审立案调查

》【隔夜行情】伦铜伦铅涨逾1%外盘金属普涨 美元继续走弱美油大幅下挫

》【宏观前瞻】关注晚间美国初请失业金人数及9月成屋销售数据


今日焦点

【SMM废铜日评:废铜杆贴水扩大 不利于精铜杆消费】今日(10/21)受到盘面高涨影响,成交量明显不及上周,外加本周货源充足,下游在上周集中采购且需求订单无进一步好转的情况下,维持观望态势。今日人民币进一步升值已破6.66关口,关注进口铜持续入关态势,供应的宽松将使成交难有起色,升水或将很快坠于百元以内。》查看详情

【二季度全球铜矿全面维持成本前十排名出炉】自2013年以来,全面维持成本(AISC)指标已在采矿业中广泛使用,因为可以全面且清晰地反映运营成本。 根据Mining intelligence的数据,伦丁矿业公司的Chapada矿在今年第二季度以1,411美元/吨的全面维持成本在全球铜行业中名列前茅。》查看详情

【废铝日评:内陆需求旺盛废铝价格坚挺 沿海相对担忧价格走低】今日(10/21)铝价下跌70元/吨至14890元/吨。目前因进口废铝冲击将最先在沿海地区,沿海废铝回收商出货仍十分积极,价格上也随铝价下跌约100元/吨,但同时因当前废铝需求较好,市场成交活跃。内陆地区因进口废铝影响较小,且当前需求旺盛,废铝价格平稳。后期关注进口废铝进入国内时间点,在此之前国内废铝价格调整幅度较小,在货源相对紧张的情况下,价格仅会出现小幅下跌。而当废铝大量进口后,国内外废铝价差将趋向平衡,海外价格上涨,国内价格则有明显下跌。》查看详情

【IAI:9月全球铝产量542.4万吨】根据国际铝业协会公布的数据显示,9月全球铝产量在542.4万吨,环比上月回落10万吨,其中中国9月预估产量在315万吨,日均产量在18.08万吨。

【2020年度铝模板行业发展调研报告】在充分借鉴国外铝模板体系发展的基础上,我国铝模板产业通过与国内先进的设计、现代化制造体系进一步充分融合,深化延伸出一系列新的技术优异特性。如:大型挤压后的铝模板结构强度更高、刚度更大、稳定性更好等特征,铝模板轻量化、施工精度高、施工周期短、浇筑一次成型、美观整洁、无建筑垃圾等诸多优势得到了建筑业界的广泛推崇。》查看详情

【美国对来自五个国家的铝箔展开双发调查】美国铝协贸易法律工作组就来自5个不同国家的进口铝箔向特朗普政府正式提出申诉,并表示这是2年前针对来自中国的铝箔生产商采取的反倾销和反补贴税措施的跟进措施。美国铝协认为,从亚美尼亚、巴西、阿曼、俄罗斯、土耳其等国进口的铝箔,目前正在美国市场以人为低价销售,并认为他们这样做是为了保护美国国内铝工业。

【SMM分析:期锌走势偏强 讲的什么故事?】10月份也有一些利空消息扰动情绪,一方面美国大选推进并没有消磨掉宏观的不确定性;疫苗研究进展及时间点也不明确,押注风险较大,资金更为青睐确定的机会。另一方面,国内锌锭产出再刷历史高值,加之9月份进口窗口间断式开启,节后现货市场进口流通明显增加,现货供应压力大增;同时银十进入尾声,蓝天保卫战对需求的打压、基建投资增速并没有过度亮眼表现(如果年目标是10%)、冷冬的预期可能令户外作业提前减少,需求前景并没有预期那么乐观。消息面也没有乐观指引,导致前期锌市表现略显平淡。》查看详情

【SMM分析:站稳12万后再度冲击高位 沪镍此轮涨势能否持续?】在基本面方向未改的情况下,利多因素偏占上风的情况下,由于美元指数连续阴跌,沪镍在外盘伦镍的带动下大幅上行。考虑到镍价目前已接近BOLL线上轨压力位,美元指数也下探至支撑位。SMM认为本周镍价后市或将在高位承压,进而回落盘整,预计伦镍15700-16250美元/吨,沪镍118000-123000元/吨。》查看详情

【SMM快评:特斯拉拟在印尼建电池厂?终端电池车企掀起淘镍潮】近日,据印尼媒体报道,印尼政府与特斯拉正在商讨在中爪哇省八塘市兴建一座电池工厂。印尼工业部长阿格斯·古米旺表示,确实与特斯拉在讨论建立一家电池工厂的可能性。“相关讨论正在进行中,地点是巴塘。此前,特斯拉便对镍矿展现出浓厚的兴趣,特斯拉CEO马斯克表示,该公司将给那些开采镍的公司一笔“大订单”,前提是采矿效率高且可持续发展。》查看详情

【电解锰市价偏弱 厂家出货压力增加】 10月21日,短期电解锰现货市价持续低位运行在10100元/吨,不少业者面对当前需求偏弱行情,悲观心态凸显,四季度海外采购表现低迷,另外厂家业者表示当前硫酸等原料加工成本较前期涨幅明显,因此预计后期或有挺价操作,目前电解锰低价商谈厂家出货意愿不强,观望情绪有增。

SMM锰矿】10月21日,由于锰矿偏弱对合金市场成本支撑薄弱,硅锰现货反弹可能性偏弱,贸易商对硅锰现货进入观望状态,北方硅锰6517主流报价暂稳僵持在出厂含税现款5800-5900元/吨左右,实际成交在5750-5850元/吨,但低价货源稀少,广西、贵州地区主流报价5900-6000元/吨,实际成交5900元/吨。

【SMM铬铁】10月21日,南非40-42%铬精矿现货价格再度下调0.5元/吨度,报价26.5元/吨度,实际成交26元/d吨度,期货成交价格下调5美元/吨CIF至135美元/吨CIF,下游合金市场成交量欠缺,铬铁工厂多暂缓采购铬矿,鉴于国内铬市偏弱运行,铬矿现货、期货均出货困难,矿商被迫让价出售,业者对后市矿价仍存担忧。

【SMM镁锭现货快报】今日(10/21)府谷地区999镁锭工厂主流价格12700-12800元/吨,95B镁锭主流出厂价13000-13200元/吨。闻喜地区主流成交价12950-13150元/吨;95B镁锭主流成交价13350-13550元/吨。

【SMM钢铁:10月15日-10月21日 广州建材社会库存降幅收窄 环比-0.77% 螺纹库存环比+1.7%】本周广州建材总库存134.72万吨,环比下降1.05万吨(-0.77%),同比+80.37%。其中螺纹库存77.3万吨,环比增加1.29万吨(+1.7%),同比+92.48%;线盘库存57.42万吨,环比下降2.34万吨(-3.92%),同比+66.29%。

【SMM分析:环保汇总来啦---近两年采暖季环保限产对比】深秋时节,采暖季脚步渐近,节后至今国内多个区域陆续发布了秋冬季环保限产政策方案,从京津冀到唐山再到长三角地区,市场却似乎对于环保限产已经不再抱有过多期待,且就当前而言,接连发布的政策对于当前的钢材产量也并未产生过多干扰。首先综合来看,今年国内环保方案的最大亮点就在于将去年分级减排涉及的15个行业扩充为39个行业,即管控范围进一步扩大,整体环保力度也有所增强。其次就在于,由原来的全阶段管控目标更改为分两个时间阶段达成“循序渐进”的管控目标。除此之外,今年各个文件对于钢铁行业超低排放改造的完成目标都有了更明确、具体的规定,且目标完成量较去年稍有增量。》查看详情

【SMM热卷:上海市场降库可观 价格底部支撑转强】近期,上海市场资源到货量在价差影响下,相对较少,基本以钢厂长协为主,导致近期资源入库量较少。而出库方面,在实际终端需求平稳释放的带动下,较前期有所增量,从而导致本周上海热卷降库幅度喜人。 就后期而言,南北价差尚未拉开,北方普卷资源南下受阻(部分薄规格溢价,具备南下条件,但总量不多),叠加周边市场价格偏高,到货资源被分流,故短期库存预计延续降势。该市场热卷价格也将在持续降库下,底部支撑逐渐转强。故短期不至于过度悲观,建议仍以高位降库存为主。》查看详情

【钢铁供应影响有限 去库乏力后钢价如何演绎?】国庆以来下游需求仍较可观,而供应方面,据SMM了解钢铁产量并未受到限产和检修明显影响。而且据SMM调研,截至10月20日,全国34家独立电弧炉钢厂开工率82.48%,较上周增长2.87个百分点。多数电弧炉钢厂反馈目前尚有50-100元/吨的综合盈利,故开工积极性较强,且预计短期将继续保持当前的生产状态。在供应影响有限和库存压力下,钢价上行空间也较有限,或以震荡持稳运行 。》查看详情

【钢铁】由于欧洲钢铁协会(EUROFER)提交申请,欧盟委员会启动了对从中国进口线材征收反倾销税的有效期复审,声称撤销现有措施可能导致欧盟市场损害的继续或再次发生,并进一步损害欧盟产业。调查时间为2019年7月1日至2020年6月30日。


金属及行业要闻

【工人走上街头 抗议智利国家铜业疫情期间的裁员计划】智利铜业工人联合会(Federation of Copper Workers)的领导人周一在圣地亚哥高举横幅并呼吁矿业公司在疫情期间不再裁员,并对女性遭受的压迫打抱不平,与此同时,智利国家铜业的工人们也走上街头,对Codelco在疫情期间实行的裁员计划表示抗议。》查看详情

【MABC:到2040年 不列颠哥伦比亚省的在运营矿山或减少至5座】不列颠哥伦比亚省矿业协会(MABC)的一份新报告警告说,不列颠哥伦比亚省存在严重的碳排放问题,这可能使该省的采矿业在未来20年内萎缩。 它警告说,到2040年,不列颠哥伦比亚省的14座在运营矿山可能会减少到仅剩5座。》查看详情

【必和必拓搁置奥林匹克大坝铜金矿扩建项目】据报道,由于对矿体的研究结果不及预期,必和必拓搁置了南澳大利亚奥林匹克大坝铜金铀矿的扩建计划,该计划原定耗资25亿美元。 该矿在第三季度生产了超过5万吨的铜,也是自2015年以来取得的最高季度产量。 必和必拓在一份声明中说:“研究表明,南部矿区的铜资源在结构上更加复杂,而高品位矿区的可连续性也低于先前的想象。”》查看详情

【辉铝新材10万吨铝型材项目开工奠基】2020年10月17日上午,安徽省供销集团南部制造业基地暨辉隆股份年产10万吨铝型材项目开工仪式在宣城市经济技术开发区隆重举行。辉铝新材10万吨铝型材项目于2020年10月份开始投建,2021年8月投产。总占地300亩,厂房建筑面积逾达13万平方米。将打造数字化车间、环保节能、光伏和工业铝型材等设备先进的标准化生产线。新厂建设完成后,铝型材年产能将达10万吨,门窗、幕墙年产能100万㎡,产值逾达20亿。

【曲靖市领导带队到云内动力集团有限公司洽谈年产30万吨铝型材项目】10月14日,曲靖副市长钟玉带队到云内动力集团有限公司洽谈年产30万吨铝型材项目。区委副书记、区长饶丹,副区长赵明,市工信局、区工信局、区投资促进局参加洽谈。 钟玉一行实地考察了云内动力集团有限公司生产加工情况,深入探讨绿色水电铝产业链发展事宜。随后召开洽谈会,就合作事项进行进一步磋商。》查看详情

【《国际海运固体散货规则》修订铝土矿出口运输新标准】《国际海运固体散货规则》(IMSBC Code)第05-19号修正案预计将于2021年1月1日生效,BIMCO提醒航运业注意其中有关“铝土矿”货物运输要求的调整。 IMSBC规则每两年修订一次,以便反映需要运输的固体散货性质和类别方面的变化。2019年6月,IMO海事安全委员会通过了MSC.462(101)号决议,明确提出即将对《 IMSBC规则》进行修订(05-19)。》查看详情

【淡水河谷:Q3镍产量环比下降20.7% 销量环比上涨37.3%】近日,淡水河谷发布2020年第三季度产销量报告,报告显示,2020年第三季度,成品镍产量为4.71万吨,而销量则达到5.82万吨,环比增长37.3%,原因在于本季度镍价更高,且市场行情更稳定。》查看详情

【PT Vale:三季度镍产量环比增长4%】近日,PT Vale发布2020年第三季度生产报告,该公司生产的哑光镍产量为19477公吨。2020年三季度的产量比二季度实现的产量高约4%,2020年前三季度的产量较之去年同期的产量高10%。》查看详情

【欧亚经济联盟对乌克兰无缝不锈钢管启动第一次反倾销日落复审立案调查】2020年10月19日,欧亚经济委员会在官方公报发布第2020/237/AD21R1号公告,应欧亚经济联盟企业申请,依据欧亚经济委员内部市场保护司2020年10月15日第14号决议,对原产自乌克兰的无缝不锈钢管启动第一次反倾销日落复审立案调查。》查看详情

【淡水河谷:Q3锰矿产量环比减少26.8% 销量环比增长59.5%】近日,淡水河谷发布2020年第三季度产销量报告,报告显示,公司锰矿109kt,环比减少26.8%,锰矿销量428kt,环比增长59.5%。》查看详情

【山东临钢投一期70万吨不锈钢高端项目预计11月中旬试投产】据悉,临沂钢铁投资集团不锈钢有限公司一期70万吨高端不锈钢项目原计划将于10月底建成投产,按照当前的工程进度来看,或将延后至11月中旬试投产。

【生态环境部:全国约6.1亿吨左右的粗钢产能正在实施超低排放改造】国务院新闻办公室定于2020年10月21日(星期三)举行新闻发布会,请生态环境部副部长赵英民介绍“十三五”生态环境保护工作有关情况。 产业结构绿色转型升级取得实质成效。化解钢铁产能约2亿吨,1.4亿吨地条钢全部清零,截止到2019年底燃煤电厂累计完成超低排放改造8.9亿千瓦,目前,全国约6.1亿吨左右的粗钢产能正在实施超低排放改造。》查看详情

【广西壮族自治区对稀土、铝土矿、钨等战略性和优势矿产实施勘查储备】10月10日,广西壮族自治区人民政府发布“关于进一步加强矿产资源开发保护促进广西壮族自治区高质量发展的意见”,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚持新发展理念,坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针,坚持科学规划、有序开发、高效利用和创新治理,强化矿产资源保护,促进矿产资源节约与综合利用,健全矿产资源管理政策体系和工作机制,为推动我区高质量发展和生态文明建设,建设壮美广西、共圆复兴梦想提供有力支撑。》查看详情

【南方稀土公布最新产品挂牌价】日前,南方稀土公布了最新产品挂牌价,所有产品报价较上期持平。

【因美国刺激协议前景打击美元汇率 金价升至一周高点】金价升至一周高点,因美元疲软,市场乐观预计美国议员将达成经济刺激协议;银价也上涨。众议长南希·佩洛西表示有可能与财政部长史蒂文·姆努钦就应对新冠疫情冲击的刺激方案达成协议,但可能无法赶在11月3日前让国会两院通过。彭博美元即期汇率指数连续第四天下跌,触及9月1日以来的最低点。


宏观焦点

财政部:1-9月,全国一般公共预算收入141002亿元,同比下降6.4%;一般公共预算支出175185亿元,同比下降1.9%。印花税2592亿元,同比增长30.3%。其中,证券交易印花税1644亿元,同比增长53.4%。

国务院副总理刘鹤:满足最终消费需求对经济发展具有重要作用。随着中国人均GDP向更高水平迈进,中等收入群体的衣食住行、教育、医疗等蕴藏着巨大消费潜力,投资正在向这个方向转化,满足人的基础性且高质量需求的供给体系正逐步优化。

国务院常务会议:进一步抓好财政资金直达机制落实,更好发挥积极财政政策效能;决定全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制,以改革更大便利企业和群众办事创业。

证监会主席易会满:要突出基础制度建设的主线,强化制度的引领和规范作用。同时坚持依法治市、依法监管,践行“不干预”理念,实现市场生态良性循环。把不该管的坚决放权于市场。按照尊重注册制基本内涵、借鉴国际最佳实践、体现中国特色发展阶段三个原则,在全市场有序推行注册制。此外,培育壮大资本市场长期投资的意愿和能力。

全球外汇交易委员会(GFXC)的目标是在明年年中完成对外汇全球代码的审查,还将继续讨论外汇市场的运作,包括围绕基准的运行,特别关注外汇结算风险。

隔夜shibor报1.9880%,下跌17.40个基点。7天shibor报2.2070%,下跌5.40个基点。3个月shibor报2.8550%,上涨2.60个基点。

据CME“美联储观察”:美联储11月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为0%;12月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点的概率为0%。

美国众议院议长佩洛西称,有可能与美国财长努钦就应对新冠疫情冲击的刺激方案达成协议,但可能无法赶在11月3日前让国会两院通过。美国白宫幕僚长梅多斯表示,政府目标是在48小时内达成协议。佩洛西随后称对谈判情况“非常满意”,即便还有一些分歧,例如对州和地方政府的拨款规模等。努钦与佩洛西定于周三下午再次对话。然而,如果达成协议,仍然会在参议院面临阻碍,美国参议院多数党领袖麦康奈尔已警告白宫,不要同意任何类似于佩洛西所支持的全面方案。

【美国新冠肺炎超831万例】据美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示,截至美东时间10月21日17:00,美国累计新冠肺炎确诊病例达8312109例,累计死亡病例达221694例。过去24小时,美国新增确诊病例53541例,新增死亡病例888例。


终端资讯

【汽车】生态环境部:“十三五”期间,交通运输体系进一步绿色化。全国范围实施轻型汽车国六排放标准,积极推广清洁能源汽车。2010年以来,国内新能源汽车快速增长,目前全国公交车电动化比例从2015年的20%提高到目前的60%。

【汽车】特斯拉CEO埃隆·马斯克:预计柏林和奥斯汀工厂将从明年开始交付汽车。一般需要12-18个月才能达到产能,对于新技术来说,甚至需要12-24个月。未来数年,特斯拉的电池生产成本将只有现在的一半,资本开支也将缩减三分之一。本公司将把资本开支提高20亿美元,至25亿美元,以便投资电池生产和提高车辆产能。公司目前没有分拆的计划。

【韩国研发新电池技术 可让电动汽车电池6分钟内充满90%电】当地时间10月19日,韩国浦项工科大学(Pohang University of Science and Technology)和成均馆大学(Sungkyunkwan University)的研究人员宣布,他们成功研发出一种速度更快、更持久的电动汽车电池充电技术,可以在不到6分钟的时间内,将电动汽车电池的电量充至90%。》查看详情

【通用将投资22亿美元 提升美国电动汽车产量】10月20日,通用汽车宣布,将对其美国生产业务投资大约22亿美元,主要用于提升电动汽车的产量。当前通用正在向电动汽车转型,本次投资是该公司为了实现CEO玛丽·博拉(Mary Barra)“零事故、零排放和零拥堵”愿景的最新投资。》查看详情

【巴拿马型船需求走软,波罗的海干散货指数周三微跌】受巴拿马型船需求走软拖累,波罗的海干散货指数周三微跌0.3%或4点,报1346点,为连续第十一个交易日录得下跌且续刷9月21日以来的新低。海岬型船运价指数涨4点至2068点,结束此前连续10个交易日的跌势,日均获利上涨30美元至17151美元。巴拿马型船运价指数跌1.3%或16点,至1257点,日均获利下跌150美元至11309美元。

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►2020中国白银产业链高峰论坛

2020年10月27-28日 江苏·苏州

►2020(第十届)锡产业链交易峰会

2020年10月29-30日 广东·汕尾

►2020年中国锌盐高峰论坛暨2020年(第八届)氧化锌产业链交易峰会

2020年11月5-6日 江苏·南京

►2020年中国电工材料供需交易峰会

2020年11月5-6日 浙江·杭州

►2020中国有色金属行业年会

2020年12月3-4日 上海

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