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【隔夜行情】伦铜伦铅涨逾1%外盘金属普涨 美元继续走弱美油大幅下挫

来源:SMM

SMM10月22日讯:昨日外盘金属市场多数飘红,伦铜涨1.31%,伦铅涨1.24%,伦锌涨0.87%,伦锡涨0.48%,伦铝涨0.46%,伦镍跌0.87%,伦铜周三突破每吨7,000美元,为2018年6月以来首次,受助于对美国经济刺激计划的希望、智利矿厂罢工、中国需求健康的预期以及人民币走强。国内金属市场方面,沪铜涨0.69%,沪锌涨0.66%,沪铅涨0.59%,沪铝涨0.48%,沪锡持平,沪镍跌1.21%,

随着美元指数近期走弱,基本金属期货价格近期普遍反弹。铜方面,近期美欧不断释放宽松信号,市场对美国达成大规模刺激法案的预计增强,美元指数跌至一个半月低点,铜价结束震荡盘整态势出现明显上涨。基本面看,尽管四季度铜精矿供应恢复国内电解铜产量环比明显回升,但TC仍处于60低位,博弈依旧激烈,进口比价转好及国内高升水给予市场对四季度消费环比改善预期,对铜价也有一定底部支撑。锌方面,锌价上涨的逻辑仍在于矿端,三季度市场预期四季度矿紧张,但产量持续走高,导致这种预期下降。四季度冶炼厂因为矿的问题开始减产,已经存在两家企业减产,矛盾突发刺激锌价上涨。

镍方面,从目前镍市基本面来看利多因素仍占上风,镍矿强势挺价,四季度菲律宾进入雨季后,供应将继续偏紧;而镍生铁则受原料支撑,与下游议价继续僵持;纯镍自身需求缓慢恢复叠加进口持续低位、国产供应有可能减少,后期也将表现偏紧。在基本面方向未改的情况下,利多因素偏占上风的情况下,由于美元指数连续阴跌,沪镍在外盘伦镍的带动下大幅上行。考虑到镍价目前已接近BOLL线上轨压力位,美元指数也下探至支撑位。SMM认为本周镍价后市或将在高位承压,进而回落盘整,预计伦镍15700-16250美元/吨,沪镍118000-123000元/吨。

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美元指数跌0.49%,报92.64,盘中触及92.46,为9月2日以来最低;因美国总统特朗普和众议院议长佩洛希的讲话提振对达成大规模财政刺激方案的希望,促使部分交易商扩大对风险较高货币的押注。10年期美国国债收益率报0.80%;一度上涨多达4.9个基点至0.83%,为6月以来最高水平。

美股周三小幅收跌。佩洛西与姆努钦继续谈判,双方接近达成财政刺激方案协议,国会表决或在大选之后。美联储褐皮书显示美国经济呈轻微到缓和增长态势,但复苏不平衡。道指跌97.97点,或0.35%,报28210.82点;纳指跌31.80点,或0.28%,报11484.69点;标普500指数跌7.56点,或0.22%,报3435.56点。

贵金属方面,COMEX黄金期货周三连续第三个交易日上涨,创一个多月最高收盘点位,投资者乐观地认为美国将在11月3日总统大选前宣布新冠病毒援助计划,这打压了美元,并增强了黄金作为通胀对冲工具的吸引力。分析人士指出,一场势均力敌的美国总统选举应该会导致黄金价格上涨”,因为黄金作为一种安全的投资避风港。

原油方面,美油周三收低,此前美国库存数据显示,随着全球新增新冠病例数激增,对成品油的需求疲软。美国能源信息署(EIA)周三称,美国能源信息署(EIA)周三称,上周美国原油和馏分油库存下降,汽油库存上升,这是燃料需求表现疲弱的又一迹象。

数据方面,美国至10月16日当周EIA原油库存(万桶),前值 -381.8,预期 -102.1,公布 -100.1。

金融博客零对冲评美国至10月16日当周EIA数据:在API数据报告原油库存意外录得增加后,今日油价延续了隔夜跌势。尽管股市在刺激法案的“乐观情绪”推动下反弹,但WTI原油拒绝追赶股市,因疫情重现以及利比亚石油供应增加正使油价得到控制。

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