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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】外盘金属半数涨幅逾2%*第十三批废金属进口批文公布*9月铝板带行业表现稍欠

来源:SMM

【SMM金属早餐】第十三批废金属进口批文公布 废铜核定进口量为5980吨*中小型废铜杆生产积极性低 原料显得相对充足*前三季度国内铝期货累积交割54.4万吨*9月铝板带行业旺季效应表现稍欠 预计10月难有大幅提升*钢厂盈利尚可,开工率创三个月来新高*韩国浦项开启11月招标 锰价短期跌幅凸显*镁价走势坚挺,市场持续向阳*中铝国际与中冶集团商谈合作事宜

》【隔夜行情】美元走软提振期金小幅走高 外盘金属半数涨幅逾2%

》【宏观前瞻】关注晚间美国当周EIA原油库存变动数据


今日焦点

【SMM分析:再生铜(黄铜)原料海关编码官宣 对废铜进口紧还是松?】我国属缺铜国家,再生铜(黄铜)政策解决了国内外许多企业在政策层面上的忧虑,将提高企业进口的积极性和提高企业的参与程度,令国内市场对海外废料有更大的吸引力,原流向其他国家的海外废铜资源应会向国内市场略作倾斜,预期进入到中国的废铜金属量总体增加。》查看详情

【第十三批废金属进口批文公布 废铜核定进口量为5980吨】日前,中国固废化学品管理网公布了第十三批废金属批文核定进口量,其中废铜核定进口量总计5980吨,废钢铁核定进口量总计1340吨,废铝核定进口量总计340吨。》查看详情

【中小型废铜杆生产积极性低 原料显得相对充足】今日(10/20)沪铜日间在日均线下方,围绕51280元/吨窄幅震荡整理,午间收于51310元/吨。受到供应端货源增多,外加需求端采购明显不及上周,升水欲维持上周高位几无可能。比值有望持续修复,外加下游看准供应增多的基调下,升贴水有望进一步下调,市场出货换现意愿已成为主导升水下滑的主要作用。》查看详情

【前三季度国内铝期货累积交割54.4万吨】上期所总经理王凤海在本月国际铝业周开幕式致辞时表示,上期所铝期货的市场规模位居全球同类合约第二,运行平稳、风险可控,结构合理,影响力不断提升。今年前三个季度,上期所共成交15.1亿手、96.33万亿元,同比分别增长45.6%和34.9%,其中铝期货成交0.4亿手、 2.5万亿元,累计交割54.4万吨。

【SMM分析:9月铝板带行业旺季效应表现稍欠 预计10月难有大幅提升】就10月情况来看,大型企业相对稳定,中小型企业态度不甚乐观,因今年外贸影响,整体订单量出现下滑,且预计直到年底也难以完全恢复至原先正常状态,而内贸增量有限,亦难以持续贡献增量。从企业反馈角度来看,下月行业开工率预计将出现小幅回落。》查看详情

【废铝日评:进口废铝放开使得市场风向突转 沿海废铝价格开始回落】今日(10/20)铝价下跌100元/吨至14960元/吨。因昨日废铝进口放开消息影响,沿海地区等相对灵活废铝回收商已然开始小幅下调生铝价格,其今日生铝价格下调100元/吨。相对而言,内陆反馈较慢,今日内陆废铝回收商生铝价格继续保持平稳。》查看详情

【铝棒现货日评:加工费小幅调整 市场交投略好于昨日】佛山地区加工费小幅调整,送到价格320-420元/吨不等,自提价格在260-360元/吨不等,品牌包括希望、创新、广银、新月、苏锡、凯隆、博辰等;无锡地区加工费略有反弹,价格重心在300-350元/吨区间。基价有所回调,持货商初始报价小幅调整,下游接货稍增,交投略好于昨日;北方地区加工费维持稳定。》查看详情

【SMM独家:钢厂盈利尚可,开工率创三个月来新高】据SMM调研,截至10月20日,全国34家独立电弧炉钢厂开工率82.48%,较上周增长2.87个百分点。开工率的回升,主要还是为利润所驱。节后钢价重心提升,而近期废钢价格小幅下行20-30元/吨,多数电弧炉钢厂反馈目前尚有50-100元/吨的综合盈利,故开工积极性较强,且预计短期将继续保持当前的生产状态。》查看详情

【SMM钢铁:宁钢热卷出厂价格调整】10月20日,宁波钢铁对热卷出厂价格进行调整,本次调整是以“9月21日宁钢热卷出厂价格调整信息”为基准,具体调整情况如下: 普碳热卷价格与上期价格下调100元/吨,现5.5mmQ235表列出厂价格为4200元/吨,低合金加价130元/吨。以上调整均为含税价,执行日期自2020年11月1日起。

【SMM数据:2020年9月中国硫酸钴产量】据调研江西某厂或于10月下旬新厂逐步投产,考虑生产周期,供应仍较低;浙江某厂更新设备及产线检修亦影响部分供应。SMM预计2020年10月中国硫酸钴供应量基本持平,约为0.35万吨金属吨,环比基本持平,同比减少7%。》查看详情

【SMM电解锰日评:韩国浦项开启11月招标 锰价短期跌幅凸显】目前国内终端采购市场询单氛围偏冷清,海外韩国浦项近期开启11月电解锰采购计划,数量环比小幅减少,有出口商表示按照当前汇率波动情况,采购方压价情况依旧存在,其他国家对国内金属锰进口量暂不乐观,对后期锰价发展支撑力度不强,SMM预计锰价偏弱运行。》查看详情

【SMM热卷到货量报告:南方市场到货稳中有降 短期价格震荡格局难破!】据SMM统计,本周预估市场总资源到货量20.1万吨,环比下降1.2万吨,降幅6%。总体来看,本周资源到货量稳中小降。其中,上海及乐从资源到货量均有下降,天津资源到货量有所增加。》查看详情

【SMM白银现货交易日报:银价下滑 继续震荡】今日(10/20)沪市白银现货价格今日价格下滑,整体继续震荡趋势,现货交易方面货源报价升贴水对应上海黄金交易所T+D递延合约升水不变,部分国标现货成交价对应上海黄金交易所T+D递延合约升水0-2元/公斤,部分大厂现货成交价对应上海黄金交易所T+D递延合约升水3-5元/公斤。市场资源供货紧缺。》查看详情

【SMM镁锭现货快报:镁价走势坚挺,市场持续向阳】今日(10/20)府谷地区999镁锭工厂主流价格12600-12700元/吨,95B镁锭主流出厂价12900-13100元/吨。闻喜地区主流成交价12850-13050元/吨;95B镁锭主流成交价13250-13450元/吨。》查看详情

【江西省发改委:2020年第三季度稀土矿价格上涨】2020年三季度,江西省列入监测目录的65种居民生活必需品价格总体呈稳中略涨走势。其中,粮、油价格平稳,生猪、鲜猪肉价格涨幅趋缓,活禽、牛羊肉价格略有下跌,蔬菜价格略涨;工业生产资料中的钢材价格总体上涨、水泥价格略跌;农业生产资料中的化肥价格下跌、饲料价格震荡上涨。》查看详情

【受需求下降影响,波罗的海干散货指数周二延续此前跌势】因各类型船需求下降和运价走软,波罗的海干散货指数周二延续此前跌势,跌4.2%或59点,报1350点,为连续第十个交易日录得下跌且创9月21日以来的新低。海岬型船运价指数跌7%或155点,至2064点,日均获利下跌1281美元至17121美元,同为连续第十个交易日录得下跌。巴拿马型船运价指数跌1.9%或25点,至1273点,日均获利下跌222美元至11459美元。


金属及行业要闻

【ICSG:今年全球精炼铜料短缺5.2万吨 2021年为过剩6.9万吨】国际铜业研究小组(ICSG)周一称,2020年全球精炼铜料短缺52,000吨,2021年料过剩69,000吨;2020年以及2021年全球精炼铜产量增速预计为1.6%。》查看详情

【中铝国际与中冶集团商谈合作事宜】10月13日,中铝集团总经理助理、中铝国际党委书记、董事长武建强率队到访中冶集团,并与中冶集团暨中国中冶党委副书记、中国中冶总裁张孟星等举行会谈,双方就进一步加强钢铁冶金、市政道路、房屋建设、城市综合体等领域的深度合作进行了深入友好交流。》查看详情

【云铝股份2020年前三季度净利约5.7亿】云铝股份近日发布2020年前三季度业绩预告,2020年1月1日–2020年9月30日归属于上市公司股东的净利润约5.7亿元,比上年同期增长约95%;其中第三季度盈利3.27亿元,比上年同期增长约149%。

【巴西铝罐回收率超96%】巴西铝业协会(ABAL)近日的调查数据显示,全国已消费铝罐中有超过96%被回收,再利用率全球最高。据调查,一个铝罐从被扔进垃圾桶到再次返回超市货架平均仅需60天时间。

【深圳新联兴迁扩建生产线扩大压铸件产能】深圳市生态环境局宝安管理局,受理深圳市新联兴精密压铸有限公司迁扩建项目环评申请,并对外公示。项目拟投资5000万元,迁扩建投产后,可新增400万件铝合金汽车配件。

【国家电投山西铝业自备矿完成全年供矿目标任务】截至10月12日,自备矿完成年度计划的 100.62%,较年计划超前 21.39%,同比增长 168.46% ,提前完成铝电公司下达的全年供矿目标任务。

【发挥甘肃有色金属资源优势 西北首个铝期货指定交割仓库正式挂牌运营】10月18日,兰州新区上海期货交易所铝期货指定交割仓库揭牌仪式在新区中川北站举行,标志着西北首个铝期货指定交割仓库正式挂牌运营。甘肃省副省长程晓波,中国有色金属工业协会副会长赵家生,上海期货交易所党委副书记、监事长陆文山出席揭牌仪式并致辞,新区党工委副书记、管委会主任李东新主持揭牌仪式。》查看详情

【South32:Q3镍矿产量环比增长3% 销量环比增长4%】近日,South 32发布2020年第三季度(2021财年一季度)财报,South32首席执行官Graham Kerr表示,“我们的首要任务仍然是保持员工的安全和健康,维持安全可靠的运营。我们将根据经营所在地的疫情的各个阶段继续调整应对措施。尽管存在健康危机,我们在所有运营部门均保持了年度生产指导。2020年三季度公司镍矿产量10kt(千吨),环比增长3%。》查看详情

【South 32:2020年Q3锰矿产量环比增长19% 锰合金产量环比减少21%】近日,South 32发布2020年第三季度(2021财年一季度)财报,South32首席执行官Graham Kerr表示,尽管存在疫情危机,我们在所有运营部门均保持了年度生产指导。锰矿石产量增加了19%,冶金煤产量增加了22%。2020年三季度,公司锰矿产量1461kwmt(千湿吨),环比增长19%,锰合金产量27kt(千吨),环比减少21%。》查看详情

【甬金股份收购上克即将落地 加速扩张不锈钢市场规模】据近日报道,甬金股份10月16日发布公告,公司控股子公司福建甬金金属科技有限公司拟采用3亿元现金收购青拓集团有限公司和上海克虏伯不锈钢有限公司持有的福建青拓上克不锈钢有限公司60%、40%股权。》查看详情

【张浦环境友好型不锈钢成功量产】PZSS作为国内领先不锈钢企业,坚决履行POSCO总部企业公民责任,将环保作为公司核心价值之一,一直在加大环保项目投入及产品研发力度,用行动支持国家打好环境治理这场硬仗。近日,在公司研发团队的努力下,自主开发了环境友好型不锈钢-ZP304EF,并已成功推向市场。》查看详情

【章源钨业2020年10月下半月长单报价发布】经研究决定,本月长单下半月报价如下: 1、黑钨精矿(WO3≥55%):8.20万元/标吨; 2、白钨精矿(WO3≥55%):8.05万元/标吨; 3、仲钨酸铵(国标零级):12.60万元/吨。   注:以上单价含13%增值税。》查看详情

【宝钢德盛联合主机厂陕汽举行高强不锈钢BFS600工程自卸车首发仪式】2020年10月20日上午,宝钢德盛联合主机厂陕汽举行高强不锈钢BFS600工程自卸车首发仪式。新型高强不锈钢自卸车具有防黏连、耐腐蚀性能好、轻量化效果,较常规设计延长自卸车的使用寿命,同时车身减重约三点五吨,更环保。》查看详情

【巴西9月粗钢产量增长7.5%】根据当地钢铁协会IABr的报告,巴西9月份粗钢产量同比增长7.5%,达到260万吨。1-9月巴西粗钢产量同比下降9.7%,至2230万吨。 报告称,9月份巴西钢材销量达到180万吨,同比增长11.8%,而9月份的表观钢材消费量同比增长8.2%,至190万吨。》查看详情

【必和必拓:三季度铁矿石产量为达到6600万吨 同比增长8%】必和必拓(BHP)发布2020年三季度产销报告,报告显示2020年第三季度,铁矿石总产量增加8%,达到6600万吨(7400万吨,基于100%股权)。2020年前三季度铁矿石总产量为2.18亿吨。》查看详情

【河钢邯钢合金结构钢批量供货高端汽车半轴制造厂家】近日,河钢邯钢为保定某知名高端汽车半轴制造厂定制开发的合金结构钢40CrA顺利交付,经反馈,各项性能指标良好,成品主要供货长城等知名汽车制造企业。截至目前,已完成合金结构钢40Cr系列中高中低碳系列、A系列、H系列等共7个子钢号定制开发,已供货定制牌号40Cr系列产品1500余吨。》查看详情

【加拿大矿业公司Kinross Gold计划出售北美和南美金矿资产】据报道,加拿大矿业公司 Kinross Gold 正在考虑出售其在北美和南美的金矿,并将其第一市场上市的股票移至伦敦,以提高公司的价值。出售这些资产可能会为公司带来数十亿美元的收入,并有可能吸引顶级矿商的兴趣。》查看详情

【万万没想到!龙猫成为南非金矿商掘金路上的绊脚石】南非金矿商Gold Fields即将启动智利北部Salares Norte项目,不过前提条件是要先成功捕获并重新安置生活在项目地附近的一种濒危物种——龙猫。》查看详情

【Vale前三季度产量合计达2.16亿吨 距离总指标下限有9412万吨缺口】10月20日,巴西淡水河谷(Vale)发布其2020年第三季度产销报告,产量方面:2020年第三季度,Vale铁矿石产量总计8867.6万吨,环比增加31.2%,同比增加2.3%。其中北部系统和S11D矿区季度产量表现优秀,分别达5690和2440万吨。 销量方面:2020年第三季度,Vale铁矿石销量总计6576.9万吨,环比增加20.4%,同比下降11.2%。》查看详情

【淡水河谷:三季度铁矿石达到8870万吨 环比增加31%】当地时间19日,淡水河谷发布三季度报告。报告显示2020年第三季度,淡水河谷铁矿石粉矿产量达到8870万吨,较上季度环比增长2110万吨。北部系统创下5690万吨的单季产量纪录,其中8月产量最高,达到1970万吨。S11D矿区创下2440万吨的单季产量纪录,并于9月创下830万吨的单月产量纪录。》查看详情

【五矿稀土前三季度净利料翻倍】近日,五矿稀土发布2020年前三季度业绩预告,2020年1月1日~2020年9月30日公司归属于上市公司股东的净利润1.32亿元~1.36亿元,比上年同期增长114.52%~121.02%;其中第三季度亏损2,290万元~2,690万元,较上年同期由盈转亏。》查看详情

【包头市工信局:九月份稀土产品价格环比多数呈下降态势】9月份包头市工信局重点监测的33种工业品价格超五成呈现下降态势。从环比情况看:13种产品均价环比上涨,占监测产品总数的39.4%,价格上涨产品数量较8月份减少9种;19种产品均价环比下降,占监测产品总数的57.6%,价格下降产品数量较8月份增长11种;1种产品均价环比持平,占监测产品总数的0.3%,价格持平产品数量较8月份减少2种。》查看详情

【期货】上期所:自2020年10月22日收盘结算时起,铜、铝、锌、铅、锡期货合约的交易保证金比例调整为8%,涨跌停板幅度调整为6%。


宏观焦点

国资委:第三季度中央企业实现营业收入7.8万亿,同比增长1.5%;前三季度累计实现营业收入21.1万亿元,收入降幅由上半年的7.8%收窄到前三季度的4.6%。第三季度实现净利润4748亿元,同比增长34.5%;前三季度累计实现净利润9133.5亿元,效益降幅由上半年的37.7%收窄到13.6%。前三季度,中央企业完成固定资产投资(不含房地产)1.8万亿,同比增长了11.3%,增速创年内新高。另外,2020年降杠杆目标肯定能完成。

央行:中国10月1年期贷款市场报价利率(LPR)为3.85%,预期为3.85%,上月为3.85%。5年期贷款市场报价利率(LPR)为4.65%,预期为4.65%,上月为4.65%。

发改委:9月,我国全社会货运量同比增长5.6%,增速较上月加快0.8个百分点,连续5个月正增长。全国铁路货运量同比增长3.6%,港口货物吞吐量同比增长8.9%,继续保持较快增速。客运方面,9月份日均客运量达到3245万人次,比上月日均客运量增长2.4%。另外,9月,共审批固定资产投资项目8个,总投资172亿元,主要集中在交通、能源等行业。

隔夜shibor报2.1620%,下跌2.50个基点。7天shibor报2.2610%,上涨3.10个基点。3个月shibor报2.8290%,上涨2.60个基点。

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统,截至美国东部时间10月20日晚6时(21日上午6时),全美共报告新冠肺炎确诊8260459例,死亡220824例。过去24小时,美国新增确诊57780例,新增死亡808例。据《纽约时报》数据库统计,#过去一周美国每天平均新增近6万例#病例,比两周前的平均水平增加了34%。

特朗普政府在回复国会监督委员会的提问时表示,美国财政部反对美联储5000亿美元的市政贷款计划延长到2020年之后,也反对放宽过于苛刻的条件,尽管这些条件导致这个项目几乎没有被动用。

佩洛西周二表示,她对本周就刺激法案达成一致抱有希望,这对在大选之前通过相关议案至关重要。不过,参议院多数党领袖麦康奈尔已警告白宫不要急于在11月3日前同意佩洛西牵头的更大规模协议。白宫也对相关进展表达了一定的乐观情绪。美国白宫幕僚长梅多斯表示,“每个人都在努力工作”以便不晚于周末达成协议,不过他警告称仍有一些未解决的问题。即使剩余的分歧可以消除,参议院共和党人仍然是一个主要障碍,因为许多人反对目前正在谈判的议案规模。


终端资讯

【特斯拉考虑在印度尼西亚建电池工厂】有两名印度尼西亚官员称,特斯拉正考虑在当地建设电池工厂。本月早些时候,有报道称特斯拉正在与印尼政府谈判,准备在该国建立一家新的镍矿合资企业,印尼有着丰富的镍储量。不久前,特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)还曾呼吁矿业公司提升镍的产量。》查看详情

【特斯拉前三季度主导韩国电动车市场 销量占比近8成】特斯拉电动车销量在韩国表现出色。最新发布的一份报告显示,特斯拉在2020年1月到9月期间一直主导韩国电动车市场,销量约占该国电动车总销量的80%。》查看详情

【格林美:下属公司江西格林美拟引入战略投资者增资扩股】格林美公告,公司及下属公司江西格林美资源循环有限公司与丰城发展投资控股集团有限公司等战略投资者签订了《增资协议》,投资者将对江西格林美进行增资。本次增资完成后,公司对江西格林美的持股比例将由100%变更为67.4407%,公司仍为江西格林美的控股股东,江西格林美仍纳入公司合并报表范围。

【广州发展:属下光伏发电项目纳入光伏竞价转平价上网项目名单】广州发展公告,近日,国家能源局综合司发布《国家能源局综合司关于公布光伏竞价转平价上网项目的通知》。公司属下全资子公司广州发展新能源股份有限公司的12个光伏发电项目,共计43.614万千瓦装机容量被纳入本次竞价转平价上网项目范围。这将有利于公司新能源业务规模化发展,提升公司综合实力。

【家电】发改委:下一步,推动汽车和家电消费转型升级,促进汽车限购向引导使用转变,鼓励各地出台促进老旧汽车置换政策,推进主要公共建筑配建停车场、路侧停车位设施升级改造等建设,完善废旧家电回收处理体系,支持开展家电以旧换新活动,推动家电更新消费。积极发展住房租赁消费,满足居民住房需求。

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►2020中国国际热镀锌技术与市场应用发展论坛

2020年10月20-21日 天津

►2020年锌压铸产业链高峰论坛

2020年10月22-23日 广东·佛山

►2020中国白银产业链高峰论坛

2020年10月27-28日 江苏·苏州

►2020(第十届)锡产业链交易峰会

2020年10月29-30日 广东·汕尾

►2020年中国锌盐高峰论坛暨2020年(第八届)氧化锌产业链交易峰会

2020年11月5-6日 江苏·南京

►2020年中国电工材料供需交易峰会

2020年11月5-6日 浙江·杭州

►2020中国有色金属行业年会

2020年12月3-4日 上海

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