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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】美元走低金价冲高回落*刚果金延长铜精矿出口禁令*进口废铝新标11月落地

来源:SMM

【SMM金属早餐】四部门规范再生黄铜原料、再生铜原料和再生铸造铝合金原料进口管理有关事项*刚果金延长铜精矿出口禁令至2021年4月*进口废铝新标11月落地 进口废铝将要放开?*澳大利亚对华铝型材作出第二次双反日落复审终裁*SMM七地锌锭社会库存较上周五下降3000吨*不锈钢期价午后涨幅收窄 市场多预计Q4行情或持盘整*出口管制法将于12月1日施行 是否涉及稀土成为焦点

》【隔夜行情】伦锌涨逾2%金属市场互有涨跌 美元走软期金收高美油小跌

》【宏观前瞻】关注晚间美国9月新屋开工及美国9月营建许可数据


今日焦点

【四部门规范再生黄铜原料、再生铜原料和再生铸造铝合金原料进口管理有关事项】为规范再生黄铜原料、再生铜原料和再生铸造铝合金原料的进口管理,推动再生金属产业高质量发展,符合《再生黄铜原料(GB/T 38470-2019)》《再生铜原料(GB/T 38471-2019)》《再生铸造铝合金原料(GB/T 38472-2019)》标准的再生黄铜原料、再生铜原料和再生铸造铝合金原料,不属于固体废物,可自由进口。》查看详情

【刚果金延长铜精矿出口禁令至2021年4月】近日,刚果金矿业部长Willy Kitobo Samsoni表示,将对铜精矿出口禁令给予6个月的豁免,此次豁免期限延续至2021年4月12日。 2013年起,该国禁止了铜及钴精矿的出口,用以促进本国企业的发展,然而,由于其自身精炼能力不足,该国多次发出豁免令,今年8月,刚果金政府表示暂停铜精矿以外的所有矿产出口,等待与矿商的谈判。》查看详情

【SMM分析:进口废铝新标11月落地 进口废铝将要放开?】新标准的落地意味着废铝进口的放开,这是方向性的变化,也就是预期中Q4进口废铝数量大概率不再会同比环比均有减少。其会导致国内外废铝价差修复,使得一方面国内再生铝成本未来会有所降低,另一方面进口铝合金锭竞争力将会减小。对于价格来看,当前国内ADC12铝合金锭价格涨势将放缓,短期价格将以维持平稳为主。后续11月进口废铝放开后,价格可能会有一定的下跌。》查看详情

【SMM废铝日评:供应短缺恐慌氛围不断 再生铝企业抬价抢货】10月19日铝价上涨110元/吨至15060元/吨,整体废铝价格持平。今日因铝价上涨,在废铝供应短缺的恐慌情绪下,再生铝企业继续抬升抢货,使得废铝价格继续再度上涨100元/吨。后续需关注熟铝自铝棒向传统再生合金回流情况,引起铝水棒市场份额提高,从而形成软性的原铝替代废铝。》查看详情

【SMM数据:电解铝社会库存较前一周四下降1.6万吨 主要消费地需求力度尚可】10月19日,各个主要消费地需求力度尚可,SMM统计国内电解铝社会库存70.3万吨,较10月15日下降1.6万吨。 10月19日,各个主要消费地需求力度尚可,SMM统计国内电解铝社会库存70.3万吨,较10月15日下降1.6万吨。》查看详情

【澳大利亚对华铝型材作出第二次双反日落复审终裁】2020年10月16日,澳大利亚反倾销委员会发布第2020/103号公告称,澳大利亚工业、科技部部长通过了澳大利亚反倾销委员会对进口自中国的铝型材作出的第二次反倾销和反补贴日落复审终裁建议,决定从2020年10月28日起,继续延长对中国涉案产品反倾销和反补贴措施的期限,并以低价税方式以及固定税率加可变税率方式计征反倾销税和反补贴税。》查看详情

【SMM七地锌锭社会库存较上周五下降3000吨】据SMM了解,截至本周一(10月19日),SMM七地锌锭库存总量为15.98万吨,较上周五(10月16日)下降3000吨,较上周一(10月12日)增加800吨。周末国内库存整体录得下降,其中上海库存降幅相对明显,天津库存仍在增加。上海地区低价进口锌需求相对较好,加之周末下游补货带动,库存下降;广东地区周末到货有所改善,下游节后补货需求亦较佳,库存略有下降;天津地区冶炼厂正常到货,下游镀锌管订单转弱,影响市场需求,库存继续累积。总体来看,原沪粤津三地库存下降2100吨,全国七地库存录得下降3000吨。

【SMM快评:沪镍一度冲破12万关口 基本面利多因素占上风】从镍市基本面来看利多因素仍占上风,镍矿强势挺价,四季度菲律宾进入雨季后,供应将继续偏紧;而镍生铁则受原料支撑,与下游议价继续僵持;纯镍自身需求缓慢恢复叠加进口持续低位、国产供应有可能减少,后期也将表现偏紧。在基本面方向未改的情况下,宏观情绪依旧是镍市反弹高度的关键。预计本周,伦镍15000-15850美元/吨,沪镍116500-121500元/吨。》查看详情

【SMM快评:不锈钢期价午后涨幅收窄 市场多预计Q4行情或持盘整】据市场了解,早间钢厂平盘开盘后,市场接单并不踊跃,订单意向不如预期积极。午后,青山等钢厂封盘暂停接单。据SMM了解,市场目前对四季度行情普遍持盘整态度,认为上涨空间并不大,因此贸易商们并不着急备货屯库;另一方面钢厂开盘接单也有试探市场的意向,少量接单。》查看详情

【SMM分析:9月粗钢产量再创新高 高供给将施压钢价】据国家统计局数据显示,2020年9月我国粗钢产量为9256万吨,同比增长10.9%;1-9月粗钢产量78159万吨,同比增长4.5%。9月我国生铁产量7578万吨,同比增长6.9%;1-9月生铁产量66548万吨,同比增长3.8%。 9月我国钢材产量11806万吨,同比增长12.3%;1-9月钢材产量96424万吨,同比增长5.6%。》查看详情

【出口管制法将于12月1日施行 是否涉及稀土成为焦点】10月17日,十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议正式通过《出口管制法(正式稿)》,出口管制法包括总则,管制政策、管制清单和管制措施,监督管理,法律责任,附则等五章,共49条。据了解,《出口管制法(正式稿)》将于2020年12月1日起施行,除传统的军民两用物项、军品、核外,其他与维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务相关的“货物、技术、服务等”也被纳入管制范围。》查看详情

【SMM镁锭现货快报】今日(10月19日)府谷地区999镁锭工厂主流价格12500-12600元/吨,95B镁锭主流出厂价12800-130000元/吨。闻喜地区主流成交价12750-12950元/吨;95B镁锭主流成交价13150-13350元/吨。》查看详情

【SMM高碳铬铁】10月19日,高碳铬铁市场继续平稳运行,随着大型主流不锈钢厂10月高铬采购价平盘敲定,市场盼涨情绪受到压制。加之原料铬矿近期价格有所下调、原料支撑不强,业内心态较为谨慎,同时下游压价采购力度不减,最新青山集团平盘304不锈钢开14200元/吨,短期来看下游市场的价格行情对铬铁市场压制不大,铬铁价格或继续稳中运行。

【SMM锰矿】10月19日,今日全国锰矿市场弱稳运行,其中天津港南非32%南非高铁成交价下跌0.5元/吨度至29.5元/吨度,45.5%澳块均价也下调0.5元/吨度至37元/吨度;截至上周五天津港锰矿库存469.51万吨,周度增加约10%,其中澳块、加蓬库存增加量明显,市场对于锰矿库存的压力对全产业链的价格压力愈发严重。

【周初电解锰市价延续弱稳运行】10月19日,锰三角主流地区现货含税出厂价围绕10100-10300元/吨,本周初南方地区电解锰现货资源整体成交不畅,另外10月钢招接近尾声,内需减少,对后期锰价发展难有支撑,海外采购方面,目前多数业者表示观望韩国浦项11月电解锰招标计划,但近期汇率波动频繁,最终定价或将受此影响。上周据SMM市场了解,全国金属锰联盟成立引导锰价运行,因此供应方出货挺价意识增强,但海内外需求释放偏少,SMM认为短期内锰价涨跌仍需观望市场供需。

【SMM上海热卷成交跟踪】今(10月19日)受房地产数据表现不及预期影响,螺纹及铁矿期货大幅下挫,热卷受此拖累,总体市场情绪表现不振,终端采购积极性降低,商家成交不畅,现货价格持续下调。截止目前,上海热轧累积下调20-30元/吨,主流报3870-3890元/吨,纵横、燕钢-5.5-3870-3880,本钢、鞍钢-5.5-3880-3890。

【统计局:中国9月粗钢产量同比增长10.9%】国家统计局10月19日发布数据显示,2020年9月我国粗钢产量为9256万吨,同比增长10.9%;1-9月粗钢产量78159万吨,同比增长4.5%。 9月我国生铁产量7578万吨,同比增长6.9%;1-9月生铁产量66548万吨,同比增长3.8%。 9月我国钢材产量11806万吨,同比增长12.3%;1-9月钢材产量96424万吨,同比增长5.6%。

【因大型船运价走低,波罗的海干散货指数连续第九个交易日录得下跌】受海岬型和巴拿马型船运价走低推动,波罗的海干散货指数周一跌4.6%或68点,报1409点,为连续第九个交易日录得下跌且创9月22日以来的最低水平。海岬型船运价指数跌7.8%或187点,至2219点,日均获利下跌1550美元至18402美元,同为连续第九个交易日录得下跌。巴拿马型船运价指数跌1.89%或25点,至1298点,日均获利下跌225美元至11681美元。


金属及行业要闻

【劳资纠纷不断 伦丁矿业智利Candelaria铜矿暂停运营】据报道,伦丁矿业与Candelaria AOS工会薪资谈判破裂,工会领导人表示如果在周一(强制调解期的最后一天)得不到新的薪资协议,将在本周二开启罢工。 早在10月8日,另外一个Candelaria铜矿工会便开启了罢工。 对此,伦丁矿业周日宣布,暂停Candelaria铜矿运营,并同时撤销该矿山本年度的产量指引、现金成本等指标。》查看详情

【楚江新材收到政府补助约4840万】安徽楚江科技新材料股份有限公司及下属子公司于近期收到与收益相关的政府补助资金共计人民币48,402,986.94元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的10.50%。》查看详情

【中铝国际:第三季度新签合同额53.55亿元 同比减少63.92%】中铝国际披露2020年第三季度主要经营数据,2020年第三季度,公司新签合同1684个,新签合同金额人民币53.55亿元,同比减少63.92%。2020年1月-9月,公司累计签订合同4484个,累计签订合同金额人民币235.09亿元。

【河南沁阳市碳素有限公司与贵州兴仁登高新材料有限公司签订战略合作协议】据SMM调研了解:10月19日 河南沁阳市碳素有限公司与贵州兴仁登高新材料有限公司签订战略合作协议。双方将在贵州建立60万吨预焙阳极项目,该项目共分两个工期,一期30万吨预计明年二月投产。

【万丰奥威:恒大新能源汽车镁合金产品设计开发正在稳步推进】万丰奥威在互动平台表示,公司铝、镁合金产品主要客户为乘用车主机厂,达克罗涂覆业务客户主要为汽车部件、风电以及轨道交通等市场,恒大新能源汽车镁合金产品设计开发正在稳步推进。

【中钨高新:中国五矿结构调整 公司控股股东将变更为五矿股份】中钨高新10月19日晚间公告,公司控股股东湖南有色有限拟将其持有的公司5.36亿股股份,以非公开协议转让方式全部转让给五矿股份。交易价格6.90元/股,股份转让价款为37亿元。本次收购系中国五矿根据整体安排实施的内部结构调整,交易如实施完毕,湖南有色有限将不再持有公司股份,公司控股股东变更为五矿股份,公司实控人仍然为中国五矿。

【中色平桂钛白粉厂自动化升级改造助力降本增效】近日,中色平桂钛白粉厂在实施自动化项目升级改造中,对酸解车间冷冻岗位的闸阀升级为电动闸阀,同时增加钛液温度自动检测和远程显示功能,实现了远程自动操作,大大减少了工作量,实现减员4人,年可节约24万元人工成本。》查看详情

【金钼集团1~9月份钼产品销量同比逆势上扬3.1%】在国内市场竞争日趋加剧的情况下,金钼集团不断优化炉料客户并夯实行业地位,1~9月份,炉料产品销量与去年同期持平。钼化工板块由于受国外疫情影响,国外经济和化工产品需求持续低迷,金钼集团加大了对国内市场的开发力度,前三季度国内销量同比增长34%,虽然国外销量有所减少,但化工产品整体销量同比增长8.8%。》查看详情

【拉美洲8月份钢铁产量增长7.9%】拉美钢协(Alacero)发布的一份报告显示,在受到新冠疫情的影响后,拉丁美洲出现逐渐恢复的迹象。在这种情况下,8月份粗钢产量相关的数据保持积极的趋势,达到480.7万吨,与上个月(2020年7月)相比增长7.9%。》查看详情

【英国自由钢铁或将收购德国蒂森克虏伯钢铁部门】隶属于GFG联盟的英国自由钢铁集团宣布已提出一项指示性要约,以收购德国蒂森克虏伯状况不佳的钢铁部门。 Liberty steel表示双方可能合并将组建一各强大的团队,以很好地应对欧洲钢铁业面临的挑战并加速向绿色钢铁的转型。但德国金属工人工业协会IGMetall反对蒂森克虏伯钢铁部门的潜在收购,因为这可能导致失业。工会最近还敦促德国政府帮助营救钢铁部门。》查看详情

【SMB-Winning进军几内亚西芒杜铁矿石开采】近日,Societe Miniere de Boke董事长表示,SMB-Winning计划在2025年前将在几内亚西芒杜(Simandou)大型铁矿1区块和2区块投产。这是一个大型矿山和基础设施项目的严格时间表。》查看详情

【天齐锂业:预计2020年度亏损13.6亿元至22.7亿元 亏损幅度缩窄】天齐锂业10月19日晚披露三季报,公司前三季度营收24.27亿元,同比下滑36.09%;亏损11.03亿元。公司预计2020年度亏损13.6亿元至22.7亿元,公司上年同期亏损59.83亿元。天齐锂业提示,由于公司2019年净利润为负,如果公司2020年经营业绩无法实现扭亏为盈,在公司披露年报后存在被实施退市风险警示的可能性。

【中钢协何文波强调:要从资源战略角度重视废钢资源回收利用】何文波表示,目前我国废钢回收加工利用存在诸多问题亟待解决,主要集中在进口受限制、税收秩序差、行业不规范三个方面。应充分发挥钢铁材料可重复使用的再生功能,最大限度地挖掘国际和国内废钢等铁元素资源对铁矿石的部分替代作用,逐步使之成为可依靠的钢铁生产资源保障渠道之一。》查看详情

【力拓三季度矿铜产量同比下滑18%至12.96万吨】近日,力拓公布了三季度产量报告,报告显示,该公司三季度矿产铜总计12.96万吨,同比下滑18%,环比下滑2%;前三季度,该公司矿产铜总计39.54万吨,同比下滑10%。》查看详情

【包钢股份:受疫情影响 钢材出口有较大幅度下降】包钢股份在互动平台表示,受疫情影响,公司的钢材出口有较大幅度下降。此前统计局数据显示,中国9月钢材出口为382.8万吨,8月为367.8万吨。环比增加4.09%,同比减少-30.78%。2020年1-9月累计出口4032.7万吨钢材,同比减少20.17%。》查看详情

【钢铁】鞍钢联众首批不锈钢期货仓单生成,共两个仓单号,总重量为114.893吨,分别为57.379吨和57.514吨。据了解,有别于其他注册仓单不同的是,这是第一家有期现团队的钢厂,仓单由其自己亲自注册,没有委托注册。

【道明光学:拟投建年产100万平方米石墨烯膜生产线】道明光学10月19日晚间公告,公成立全资子公司道明超导科技,使用自有资金4,880万元在永康厂区新增建设年产100万平方米石墨烯膜生产线项目,最终投入以实际投资为准。项目2021年4月开始逐步投产,完全达产实现销售后年新增营业收入4亿元(含税),利税总额1.07亿元。

【吉电股份:限制澳大利亚煤炭进口对公司无影响】吉电股份在互动平台表示,公司进口煤采购主要为俄罗斯和印尼、菲律宾,今年未采购澳大利亚煤炭,限制澳大利亚煤不影响我公司。东北地区采暖供热已经开始,公司会合理控制燃料成本,保障经营稳定。


宏观焦点

国家发展改革委部署落实以新业态新模式引领新型消费加快发展】为深入贯彻落实《国务院办公厅关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》,国家发展改革委就业收入分配和消费司召开视频会议,专门研究部署相关工作。

【国家发展改革委正式发布《中国营商环境报告2020》】为系统介绍中国营商环境评价方法,全面展现优化营商环境工作积极成效,更好总结推广各地区、各部门优化营商环境的典型经验做法,切实发挥中国营商环境评价导向改革的积极作用,国家发展改革委组织编写了《中国营商环境报告2020》,于近日公开出版。

隔夜shibor报2.1870%,上涨17.00个基点。7天shibor报2.2300%,上涨3.10个基点。3个月shibor报2.8030%,上涨1.70个基点。

统计局:9月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.9%,增速较8月份加快1.3个百分点;社会消费品零售总额35295亿元,同比增长3.3%。1-9月份,全国固定资产投资(不含农户)436530亿元,同比增长0.8%,增速年内首次由负转正,1-8月份为下降0.3%;民间固定资产投资243998亿元,下降1.5%,降幅比1-8月份收窄1.3个百分点。

央行上海分行、上海市商务委员会:发布关于明确自由贸易账户支持上海发展离岸经贸业务有关事项的通知。上海市商务委员会定期向央行上海推送“离岸经贸业务企业名单”。央行上海分行指导上海市已建立分账核算单元的商业银行为名单内企业通过自由贸易账户开展的离岸经贸业务按国际通行规则提供国际结算、贸易融资等在内的跨境金融服务便利。

美联储主席鲍威尔:美联储尚未决定发行数字货币。美联储站在支付技术的前沿是重要的。央行数字货币目前存在困难的政策和操作问题。需要在央行数字货币上与私营部门合作。

【三个月期美元Libor扩大跌势至纪录新低】三个月期美元伦敦银行同业拆借利率周一继续下跌,下跌0.975个基点至历史低点0.20863%。伦敦银行同业拆息与隔夜指数掉期的利差(LIBOR-OIS)缩小至12.7个基点,为2月25日以来最低。道明证券策略师 Gennadiy Goldberg表示,这一下降反映出到年底几乎没有资金压力,这一观点得到了央行措施的支持。


终端资讯

【中汽协:1-9月汽车制造业工业增加值同比增长4.4%】据中汽协表示,9月汽车制造业工业增加值同比增长16.4%,高于同期全国规模以上工业企业增加值9.5个百分点。1-9月,汽车制造业工业增加值同比增长4.4%,与1-8月相比,增速提升1.6个百分点。

【特斯拉德州超级工厂建设加速 首批立柱已竖立在现场】据报道,电动汽车制造商特斯拉加速了其德州超级工厂的建设。最近拍摄的工厂图片和视频显示,该工厂的首批立柱已经竖立在现场。据悉,该工厂目前正在建设中,并且已开始招人。此前,外媒称,该工厂的建造速度快到令人难以置信,似乎赶上或甚至超过了特斯拉柏林超级工厂的速度。据报告显示,该公司德州超级工厂的“首次试车”定于2020年12月30日,“首次实质性完工”定于2021年5月1日。

【统计局:5G建设、轨道交通等新基建、新消费的带动作用在增强】国家统计局新闻发言人刘爱华表示,前三季度实物商品网上零售额同比增长15.3%,增速比上半年加快1个百分点,占社会消费品零售总额的比重达到24.3%。5G建设、轨道交通这些新基建、新消费的带动作用也在增强,9月份城市轨道车辆产量同比增长超过50%,智能手表产量增长超过70%,新能源汽车产量增长超过50%。总体来讲,这些新经济对整体经济的带动作用是非常显著的。

【美国10月房屋建筑商信心指数再创历史新高 超出市场预期水平】由于创纪录的低利率继续推动销售和需求前景,美国房屋建筑商信心指数在10月升至85,续刷历史新高,市场预期为83,这也标志着建筑商信心指数连续第六个月超出市场普遍预期。自从防疫封锁措施放松以来,住房市场一直是美国经济的亮点。抵押贷款利率的下降对于有兴趣购买大房子或搬迁到郊区的购房者有利。然而,住房库存仍然较少,导致房价居高。此外,一些建筑材料和劳动力的短缺可能会限制住房市场的火爆,而国会的刺激谈判僵局也有可能放缓住房市场增长动能。

【泉峰汽车:拟新建汽车零部件智能制造欧洲生产基地】泉峰汽车公告,公司拟在匈牙利米什科尔茨设立全资子公司投资建设汽车零部件智能制造欧洲生产基地。本项目总投资金额预计不超过6,000万欧元,其中固定资产投资约5,100万欧元,主要用于新建新能源汽车零部件以及转向系统零部件生产线,本项目完成后预计每年新增产能200万件。

 点击了解SMM行业峰会并在线报名:

►2020中国国际热镀锌技术与市场应用发展论坛

2020年10月20-21日 天津

►2020年锌压铸产业链高峰论坛

2020年10月22-23日 广东·佛山

►2020中国白银产业链高峰论坛

2020年10月27-28日 江苏·苏州

►2020(第十届)锡产业链交易峰会

2020年10月29-30日 广东·汕尾

►2020年中国锌盐高峰论坛暨2020年(第八届)氧化锌产业链交易峰会

2020年11月5-6日 江苏·南京

►2020年中国电工材料供需交易峰会

2020年11月5-6日 浙江·杭州

►2020中国有色金属行业年会

2020年12月3-4日 上海

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