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SMM金属早参:期、现交易者必看

”SMM金属早餐”更名为“SMM金属早参”,每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早参:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】节后铜消费改善但缺乏亮点*原铝下游加工节后小幅回落*9月镀锌开工率回落

来源:SMM

【SMM金属早餐】本周SMM全国主流铜地区库存环比降1.05万吨*9月废铜制杆企业开工率为75.05% 环比上升*国庆节后铜消费环比改善 仍缺乏亮点*原铝下游加工开工节后小幅回落 再生合金需求持续增长*换月后广东铝基差企稳 短期内粤沪铝价倒挂局面难改*受环保整改影响 9月镀锌开工率回落*各地原生铅炼厂提产及停产并存 周度开工率环比小降*大气污染防治政策对镍行业影响有限 B类企业仍需密切关注

》【隔夜行情】金属互有涨跌美元小幅走软 金价陷入1900关口争夺战

》【宏观前瞻】关注中国三季度GDP及中国9月社消数据


今日焦点

【SMM数据:本周SMM全国主流铜地区库存环比降1.05万吨】截至本周五,SMM全国主流铜地区市场库存总计29.67万吨,环比下降1.05万吨。其中,上海地区铜库存环比上周下降0.2万吨至18.28万吨;江苏地区铜库存环比上周下滑0.6万吨至2.3万吨;广东地区铜库存环比上周下滑0.25万吨至9.09万吨。》查看详情

【SMM分析:9月废铜制杆企业开工率为75.05% 环比上升】近期废铜制杆订单趋淡,产品价格表现萎靡,面对废铜价格坚挺,废铜制杆利润普遍已大幅收窄,据不少厂家反映,目前基本没有利润可言,甚至不愿接过多订单,维持企业运行即可。总体来看,10月份废铜杆行业将呈萎缩的趋势,并由于精废铜杆的价差缩窄,促使消费者有转向增加采购精铜杆的情况。》查看详情

【SMM分析:铜价还有下探空间?SMM邀您一起探讨近期铜价走势】“铜博士”作为大宗工业原材料同时具备很强的金融属性,铜价的波动与其基本面、宏观面息息相关。从此角度出发,我们认为目前基本面一方面从供给端来看,上半年铜精矿相对紧缺,疫情致矿山生产减量明显,据SMM预计4季度铜精矿将有所增加,料全年铜精矿供应量较19年仍将保持增长趋势,因此铜价上涨的空间相对有限;虽然4季度铜精矿紧张程度有所缓解,但 TC仍持续位于60成本线以下运行,全年炼厂维持偏低开工运行,国内自身供给偏紧,炼厂维持低产出。》查看详情

【铜材周度调研反馈:国庆节后铜消费环比改善 仍缺乏亮点】铜管:制冷已经进入传统淡季,整体表现平平,另外房地产端需求也在下降,下游以制冷为主的铜管厂家,相对较悲观,同期出口业务因海外疫情反复及地缘政治风险未见明显好转。据10月重点空调企业排产计划来看,环比9月增长4%,空调企业为即将到来的年末促销活动提前布局,部分地区房地产行业在冬季来临之前加紧赶工,为年尾铜管订单增长贡献增量。》查看详情

【SMM铝下游周度调研:原铝下游加工开工节后小幅回落 再生合金需求持续增长】本周铝下游龙头企业开工小幅提升,原铝加工整体乏善可陈,仅板带消费尚可,未出现明显旺季消费增量,但其可能存在因节前备货带来了一定的透支消费原因,仍需观察下周消费情况。再生合金方面增量显著,汽车消费增长及进口铝合金锭到货逐步减少有力带动国产再生铝需求。》查看详情

【SMM分析:换月后广东铝基差企稳 短期内粤沪铝价倒挂局面难改】广东铝基差由周一的20元/吨左右下跌至周四的-120元/吨左右,华东铝基差由周一的180元/吨左右下跌至周四40元/吨左右,粤沪铝价倒挂幅度维持在160元/吨附近。周四沪铝2010合约到期交割,交割数量共8420手,沪铝仓单超过12.6万吨,并未出现逼仓情况。周五沪铝2011合约成为现货月合约,粤沪两地铝基差分别在150元/吨和260元/吨左右,两地倒挂幅度收窄至110元/吨附近。》查看详情

【SMM调研:受环保整改影响 9月镀锌开工率回落】根据上海有色网(SMM)调研整理,9 月镀锌企业开工率为 93.57%,环比下降 6.36 个百分点。本次调研企业对象近 31 家镀锌企业,本次 SMM 调研样本产能为 1081.4 万吨。》查看详情

【SMM调研:铝行业“停工令”影响——碳素行业存硬性减产要求】近日,生态环境部印发《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)》、《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)》,要求包括长三角地区、京津翼及周边地区和汾渭平原针对钢铁、建材、有色等39个重点行业无组织排放治理,全面完成压减过剩产能和淘汰落后产能既定任务目标,所针对行业中设计铝行业问题,SMM初步调研情况如下,其主要影响于碳素行业。》查看详情

【SMM:再生铅供应进入新周期 铅消费追回疫情期缺失 四季度铅价这样走!】综合看, 四季度铅供需增量趋缓, 着力点落脚于新增产能与原料供应的博弈, 预计四季度铅价运行重心下移, 伦铅预计运行于1720-1900美元/吨;沪铅运行于13800-15600元/吨。》查看详情

【SMM调研:铅行业“停工令”影响情况】近日,生态环境部印发《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)》、《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)》,铅冶炼企业的生产暂未受到影响,一方面是由于限产措施往往是在出现重污染天气时实施,而当前并未触发重污染预警;另一方面则是因为大型持证再生铅企业环保水平往往较高,按当前分级管控制度而言所受限制不会太大。后续SMM会继续关注相关信息,跟进“停工令”实施情况。》查看详情

【SMM调研:各地原生铅炼厂提产及停产并存 周度开工率环比小降】进入10月,河南岷山废电瓶采购量提升,整体产量环比略有回升,湖南地区宇腾10月份整顿,短期复工无望,金贵计划10月底复工;云南地区红铅产量环比走高,粗铅供应较为稳定,目前生产正常。 另新疆恒昌冶炼厂在停工半年后计划复工,月产量在2000吨附近。》查看详情

【SMM分析:旺季如期而至 压铸锌合金消费升温】根据上海有色网(SMM)调研显示,9月压铸锌合金企业开工率为44.38%,环比增加5.84个百分点,同比下降7.23个百分点。整体而言,样本内9月压铸锌合金企业开工率较8月开工继续保持增加,同比仍有较大降幅,不过降幅收窄。》查看详情

【SMM调研:后疫情时代 压铸锌合金企业现状如何?】2020年新冠肺炎疫情爆发,全球经济一体化背景下,对于锌产业链而言,压铸锌合金消费端受到的冲击最大,国内消费在疫情逐步控制下明显回温,而海外消费小五金、汽配、电子、卫浴等订单虽有改善,然受疫情和国际地缘政治影响同比恢复尚需时日。》查看详情

【SMM调研:锌行业“停工令”影响情况】实施范围包含京津冀及周边地区、汾渭平原、长三角地区。影响包含39个重点行业:1长流程联合钢铁;2短流程钢铁;3铁合金;4焦化;5石灰窑;6铸造;7氧化铝;8电解铝;9炭素;10铜冶炼;11铅、锌冶炼;12钼冶炼;13再生铜、铝、铅;14有色金属压延;15水泥;16砖瓦窑;17陶瓷;18耐火材料;19玻璃;20岩矿棉;21玻璃钢(纤维增强塑料制品);22防水建筑材料制造;23炼油与石油化工;24炭黑制造;25煤制氮肥;26制药;27农药制造;28涂料制造;29油墨制造;30纤维素醚;31包装印刷;32人造板制造;33塑料人造革与合成革制造;34橡胶制品制;造35制鞋;36家具制造;37汽车整车制造;38工程机械整机制造;39工业涂装。》查看详情

【SMM分析:利润推动检修结束 锌矿开工率环比上升6.4个百分点】上海有色网(SMM)调研显示,9月SMM锌精矿开工率为67.7%,环比上升6.4个百分点,同比下降10.6个百分点。 9月伴随大型矿山检修结束后产量恢复,产量增加较为明显,如国森矿业、四川会东大梁矿业等,另在利润刺激下矿山复产及产量提升也贡献了一定增量,如广西贵港矿业、万城东升庙等;加之部分矿山矿石品味提高、年底追赶全年生产计划等也贡献了一定增量。减量主要是白音诺尔常规检修影响,10月已恢复正常生产。》查看详情

【SMM调研:节后镀锌订单略有走弱 压铸成品去库较快】镀锌板块:原材料刚需采购。环保影响尚不明显,订单节后略有走弱。成品维持正常流通。 压铸板块:原材料逢低采买。本周整体订单持稳。成品库存比节前略有减少。》查看详情

【SMM调研:大气污染防治政策对镍行业影响有限 但B类企业仍需密切关注空气质量变化】经过SMM调研了解,整体来看此次长三角和北方地区的大气污染防治方案,对镍行业影响有限。对于供应端几乎无影响,华东地区镍生铁厂运输成本可能小幅增加;下游方面来看,若出现红色预警天气,华东地区部分中小合金铸造类企业或将受影响,该类企业自身电解镍采购量均较小,对市场影响或不明显。》查看详情

【SMM分析:近期锂价小幅上调,供应量回涨锂价或将限行】本周国内碳酸锂价格出现异动。SMM10月14日价格显示,工业级碳酸锂最新报价3.4-3.8万元/吨,相较于前一交易日高幅价格上调500元/吨,均价上涨约0.7%。 电池级碳酸锂最新报价3.95-4.2万元/吨,相较于前一交易日高幅价格上调1000元/吨,均价上涨1.2%。》查看详情

【SMM分析:节后镨钕回归稳定 中重稀土仍在调整】本周作为国庆节后的第一个正式交易周,国内稀土产品价格波动不大;镨钕逐步稳定,镝铽调整幅度收窄。SMM认为下周国内稀土市场仍将继续胶着中小幅震荡调整。》查看详情

【铬矿周评:主流钢招符合预期 个别矿价略有下跌】下游高碳铬铁市场同样平稳运行,工厂均已长协订单为主。受近期行情疲软影响,市场成交情况也不及前期乐观。同时南非系铬矿现货价格接连小幅走低,需求及成本双重支撑同时减弱情况下,加之下游压价采购力度不减,后市铁价或稳中偏弱运行。》查看详情

【SMM镁现货周评】本周(2020.10.12-2020.10.16)国内镁锭现货价格先抑后扬,市场整体呈现回暖态势,主要原因有三,一是原材料价格上涨导致镁厂硬性成本上升。二是政府资金支持。三是,人民币外汇由强走弱,利好出口。截至今日,府谷地区999镁锭工厂主流报价12350-12450元/吨,主流成交价12400 /吨,较上周末上调150元/吨, 95B镁锭主流出厂价在12650-12850元/吨。闻喜地区主流成交价12600-12800元/吨;95B镁锭主流出厂价在13000-13200元/吨。》查看详情

【SMM调研:“停工令”对钢铁行业影响情况追踪】近日,生态环境部印发《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)》,这是继京津冀及汾渭平原2020~2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案之后的又一重要大气治理措施,要求包括长三角地区、京津翼及周边地区和汾渭平原针对钢铁、焦化等重点行业无组织排放治理,全面完成压减过剩产能和淘汰落后产能既定任务目标。》查看详情


金属及行业要闻

【智利Escondida铜矿劳资双方达成协议 罢工威胁解除】智利Escondida铜矿的监事工会表示,劳资双方已经就劳动合同达成协议,这一全球最大铜矿的罢工风险就此解除。

【上期能源就国际铜期货合约及相关规则公开征求意见】10月16日,上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心发布公告,就上期能源阴极铜期货标准合约及相关规则公开征求意见。此次公开征求意见的包括《上海国际能源交易中心阴极铜期货标准合约》以及《上海国际能源交易中心交易细则》《上海国际能源交易中心交割细则》《上海国际能源交易中心风险控制管理细则》等3个实施细则修订案。》查看详情

【万宝矿产科米卡公司单月生产连创佳绩】二期冶炼厂克服边建设边生产、中刚方新员工封闭培训、生产等挑战,铜系统实现建成当月投产即达产,主要生产技术指标均好于设计指标,8月试生产处理矿石量10.2万吨,产铜2020吨,铜浸出率达97%。

【国际铜协8月中国铜需求景气指数】8月,中国铜需求量景气指数为88.6,较上月下降4.5个点。本月指数分布于“偏冷”界限(95.7)以下,表明中国铜需求量在8月份的需求偏冷。中国铜需求量景气指数反映了当前铜用量景气程度,因为指标绝对量被处理为环比变化率,所以景气指数表示该月相对于上月的景气程度。》查看详情

【工信部:铝加工行业要在新发展格局中找准四个定位】日前,在2020年中国铝加工产业年度大会上,工信部原材料司副司长常国武发表了大会致辞。在致辞中,常国武分析了当前我国铝加工行业面临的问题和挑战,并对加快推进铝加工行业高质量发展提出了四点意见。》查看详情

【泰兴一铝铸造汽配项目开工】近日,泰兴市昱昊新材料科技有限公司投资的超高强度铝合金汽配项目,在江苏泰兴市黄桥经济开发区开工。 据悉,该项目总投资1.08亿元,位于泰兴市黄桥工业园区,占地面积17332平方米,购置浇注设备、加工中心、喷塑、喷漆等设备。主要生产起动机外壳,新能源车用电机外壳及铝合金机械配件等。

【Blackstone Minerals:完成对Ta Khoa镍项目范围界定研究】近日,Blackstone Minerals(BSX)已完成一项范围界定研究,以重新启动越南Ta Khoa镍-铜-铂-铂族元素(PGE)项目的运营。该项目包括Ban Phuc露天矿,以及上游和下游加工生产镍产品的产品,这些产品将用于亚洲不断增长的亚洲锂离子电池。》查看详情

【合纵科技参股公司镍年产能达1.6万金属吨 包含电解镍及硫酸镍产品】近日,合纵科技在互动平台表示,公司参股公司天津茂联天津工厂镍的年产能为1.6万金属吨,包括电解镍和硫酸镍两大类产品。2020年1-6月,天津茂联营业收入8.02亿元,其中硫酸镍和电解镍产品营业收入为2.32亿元,占比36.35%。》查看详情

【印尼矿业部再次强调:产业必须开发至镍的下游最终产品】近日,印尼媒体报道,下游镍的存在被认为对该国经济产生积极影响。除了能够增加生产供应链的价值外,下游还能使镍矿石商品免受价格波动的影响。矿产和煤炭总监Ridwan Djamaluddin在星期二的“印尼下游镍的未来”网络研讨会上直接传达了这一点。》查看详情

【澳洲Nickel Mines将收购一印尼镍公司股权 争取两年内镍产量翻番】澳大利亚镍矿商Nickel Mines周五表示,将以4.9亿美元协议收购印尼镍业公司PT Angel Nickel Industry(ANI),并表示将在两年内争取实现镍产量翻一番。》查看详情

【ARM拟研究新冶炼技术 减少铁合金冶炼成本】近日,非洲Rainbow Minerals(ARM)正在研究新的冶炼技术,该技术可以使南非铁合金行业避免电价上涨风险。该技术的发展之所以受到关注,是因为人们担心在未来三年内以埃斯科姆(Eskom)管理的关税将复合增长50%。》查看详情

【多晶硅库存转移致价格小幅下滑】本周多晶硅市场价格整体呈小幅下滑走势,包括复投料、单晶致密料、单晶菜花料都有不同程度下滑,跌幅在1%-3%。十一假期前,多晶硅价格走势相对不明朗,市场观望情绪较为浓厚,上下游一线大厂僵持不签单,多晶硅价格维持相对平稳的走势。十一节后,一方面下游已连续几周未有大单采购,导致硅料库存不足,另一方面硅料企业在博弈阶段也有部分库存积压,故节后成交量环比增加,且成交价随博弈期的延续小幅下滑。

【永祥多晶硅顺利通过灾后投料复产评审】为保证永祥多晶硅8.18特大洪水灾后投料复产工作安全、环保、有序的开展,公司制定详细的投料复产工作方案。公司邀请危化协会专家组一行对永祥多晶硅投料复产工作进行自评,并对照整改清单逐一进行整改落实。

【美国大选后黄金或将重拾涨势 再创新高】目前整个市场的注意力都已经转向了即将到来的美国大选,道明证券(TD Securities)认为,这个秋天整个市场最大的风险就是美国大选出现争议结果,所有资产,包括黄金都可能出现抛售。 不过同时该机构表示,一旦新上任的人选确定,金价是可能创下新高的。》查看详情

【印度钢厂呼吁降低铁矿石贸易税率】印度钢厂近期呼吁政府降低国内铁矿石的贸易税率,降低钢材生产成本,以使其更具国际竞争力,并帮助印度达到2030年3亿吨的政府目标。数据显示印度铁矿石税率为15%,是世界上最高税率之一,业内人士希望将其降低到5%,使其与其他国家税率相近。》查看详情

【力拓三季度铁矿石发运量下降4.6% 继续维持全年铁矿石出货量目标】近日力拓报告称,随着各国摆脱封锁,全球贸易已显示出复苏迹象,但经济学家仍看到新的疫情爆发,增加了疫情走向及其经济影响的不确定性。 数据显示,大多数经济体的经济复苏速度正在放缓,被压抑的需求正在消散,新封锁措施的增加威胁复苏。》查看详情

【中国宝武与力拓共庆宝瑞吉合资项目实现2亿吨铁矿石发货目标】据了解,15日下午,中国宝武和力拓相聚在“云”端,共同庆祝宝瑞吉合资项目完成2亿吨铁矿石发货量目标。这标志着中国宝武和力拓的宝瑞吉合资项目达到了一个重要里程碑。》查看详情

【中国与沙特地调局签署地球化学勘查合同 助力实现找矿突破】18日,自然资源部中国地调局与沙特地调局签署地球化学勘查合同,这是迄今为止我国首次通过国际竞标获得最大规模地质调查国际项目。中国地质调查局将在沙特阿拉伯地盾区54万平方千米内开展1∶25万区域地球化学调查,实地采集水系沉积物样品90000件、重砂样品10000件,采用高精度仪器分析获得样品中76种化学元素高质量数据,并依此圈定一批找矿靶区,助力实现找矿突破。

【赤峰黄金:前三季度净利润同比增长197%】赤峰黄金公告,公司前第三季度实现营业收入34.86亿元,同比下降21.8%,归属于上市公司股东的净利润5.07亿元,同比增长196.52%。


宏观焦点

中共中央政治局:召开会议审议《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》。突出重庆、成都两个中心城市的协同带动,注重体现区域优势和特色,使成渝地区成为具有全国影响力的重要经济中心、科技创新中心、改革开放新高地、高品质生活宜居地,打造带动全国高质量发展的重要增长极和新的动力源。

全国人大常委会:表决通过出口管制法,自今年12月1日起施行。任何国家或者地区滥用出口管制措施危害中国国家安全和利益的,中国可以根据实际情况对该国家或者地区对等采取措施。出口管制是指对特定物项的出口采取禁止或者限制性措施,以对该物项的使用主体或者用途进行控制。

证监会主席易会满:证监会将切实把好市场入口和出口两道关,优化增量,调整存量,促进上市公司优胜劣汰。完善公司治理规则体系,盯住控股股东、实际控制人等“关键少数”,督促上市公司规范运作。聚焦问题公司、高风险公司,加快市场出清。

国家能源局:9月,全社会用电量6454亿千瓦时,同比增长7.2%。1-9月,全社会用电量累计54134亿千瓦时,同比增长1.3%,分产业看,第一产业用电量637亿千瓦时,同比增长9.6%;第二产业用电量36025亿千瓦时,同比增长0.5%;第三产业用电量8974亿千瓦时,同比下降0.2%。

世卫组织:如果没有有效的应对措施,欧洲新冠日增死亡病例数在几个月内可能会达到4月份高峰时期的5倍。在过去24小时内,法国、意大利、德国、波兰的日增新冠病例数已创下新纪录。法国、英国、葡萄牙等多个欧洲国家提升了疫情警戒级别。

美国财政部:8月,美国国债海外持有规模下降138亿美元,至7.08万亿美元。日本持有美国国债规模较7月的1.28万亿美元减少了146亿美元,仍是美国国债在海外的最大持有国;第二大持有国中国的持有规模在8月减少了54亿美元,至1.07万亿美元。


终端资讯

【电动车补贴政策起效 欧洲九月汽车销量意外同比上升】当地时间周五,欧洲汽车制造商协会(ACEA)公布了9月乘用车注册数据,在多国政府加码电动车补贴的背景下,欧洲汽车销量意外出现了年内首次同比增长。》查看详情

【LG化学:正与多家车企洽谈成立电池合资企业】10月16日,全球领先的电动汽车电池制造商LG化学首席执行官Hak Cheol Shin表示,该公司正与几家汽车制造商洽谈成立合资企业以生产电动车电池。》查看详情

【9月百城房价增速下滑 10月前13天35城地产销售回落】9月百城房价同比和环比增速双双下滑,分别降至3.26%、0.24%。受去年同期高基数影响,9月35城地产销量增速也有所回落至9.3%,带动库存回升,但龙头房企销售情况尚可,五大、百家龙头房企销量增速较8月一平一升,五大龙头房企销量增速持平在29.6%,而百家房企升至29.7%。10月前13天35城地产销量增速转负至-12.8%,但主要受到一二线城市的拖累,占比更高的三四线城市销量增速趋于上行。9月土地市场量缩价跌。

【长三角超导产业链联盟启动运营】近日,长三角超导产业链联盟在上海启动运营。与会人士表示,将依托长三角雄厚的产业和科研基础,推动超导技术更好服务国家重大能源战略,为新兴产业发展提供新材料支撑。长三角超导产业链联盟由奥盛集团、上海电缆研究所、上海国际超导科技有限公司等国内超导企业发起成立。

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