《风能北京宣言》释放积极政策讯号 抢装潮后设备厂商仍然看好扩建产能

SMM网讯:10月14日《风能北京宣言》发布,双一科技(300690.SZ)、泰胜风能(300129.SZ)收涨20%涨停,金雷股份(300443.SZ)涨幅达17.2%,大金重工(002487.SZ)、金风科技(002202.SZ)、天顺风能(002531.SZ)收涨10%涨停。风能板块走强主要受积极政策、下游抢装潮及三季度业绩预告大幅增长综合影响。

年均新增装机容量有望翻倍增长

在2020年北京国际风能大会上,《风能北京宣言》发布。宣言提出,为达到与碳中和目标实现起步衔接的目的,在“十四五”规划中,须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间:保证年均新增装机5000万千瓦以上。2025年后,中国风电年均新增装机容量应不低于6000万千瓦,到2030年至少达到8亿千瓦,到2060年至少达到30亿千瓦。

国家能源局统计显示,2019年风电新增并网2579万千瓦,2020年1-8月全国新增并网风电装机1004万千瓦。从数据上看,目前的实际新增装机容量与宣言目标存在较大差距,此前财信证券研报测算认为“十四五”规划期间,风电的年均装机容量为2458万千瓦。泰胜风能董秘办向财联社记者表示,根据历史数据来看2000至3000万千瓦是行业目前比较正常的情况,至于5000万千瓦的行业目标能否实现,公司角度并不清楚。

结合当下的风电新增装机容量实际,按照《风能北京宣言》提出的5000万千瓦目标估算,十四五期间年均新增装机容量有望翻倍增长,从而带动产业链上下游订单增长。

北京国际风能大会背后的中国循环经济协会由国务院国资委管理,业务上接受国家发改委等部门指导。同时,国家能源局新能源和可再生能源司副司长任育之出席了会议并在会上表示,国家能源局正在组织开展可再生能源发展“十四五”规划编制相关工作,将大力推动新能源和可再生能源高比例、高质量发展,更大力度推动风电规模化发展。

基于此,市场将《风能北京宣言》提出的目标视作风电行业国家“十四五”规划的政策讯号,反应热烈带动风电板块大涨也在情理之中。

对风电建设的发展规划并非突然,近期多地发文推动风电建设。10月9日,河北省发改委发文规划到2025年,全省新增风电装机520万千瓦;同日,云南省发改委发文规划2020-2021年新增风电装机800万千瓦;广西省政府发文规划2020-2022年初步建成海上风电装机50万千瓦以上;9月29日,广东省发改委等六部门发文指出计划到2025年底累计投产海上风电约1500万千瓦;9月22日,湖北省政府发文计划2020-2022年新增风电200万千瓦……

预计海上风电接棒陆上风电抢装

2020年是陆上风电抢装的重要节点。2019年5月21日发布的《国家发改委关于完善风电上网电价政策的通知》规定,对于陆上风电,2018年底前核准,2020年底前仍未完成并网的,不再享受补贴;2019、2020年核准,2021年底前未完成并网的,不再享受补贴;2021年起,新核准的陆上风电项目全面实行平价。

海上风电预计在2021年国家补贴退坡的时间节点形成一轮抢装。对于海上风电,《通知》规定,2018年底以前核准,2021年底前完成并网的指导价为0.85元/kWh;2019年核准指导价为0.80元/kWh;2020核准指导价为0.75元/kWh;2022年及以后全部机组完成并网的,执行并网年份的指导价。

对于近1-2年的业绩预期,西部证券研报指出,“短期风电板块景气持续,由于陆上风电将集中于2020年抢装,预计抢装后国内风电装机将短期下滑后保持稳定。”大金重工董秘办持同样观点,认为公司明年业绩预计回归正常稳定状态,可能会有所回落,但是不会有太大变动。董秘办告诉财联社记者,大金重工今年业绩亮眼跟抢装潮有一定关系,但最主要的还是因为公司去年多批项目技改建设完成,产能大幅提升。得益于政策规划,市场需求大于公司产能,因此公司产能是决定公司订单收入的关键因素。

泰胜风能董秘办对财联社记者表示,公司预计明年海上风电业务会有较大增长,目前正在着手进行海上风电产能扩充。

三季报业绩预告亮眼 支撑市场信心

近期多家风电板块公司陆续披露三季报业绩预告,亮眼的业绩也为市场提供了基本面信心。较为突出的个股包括,新强联预计前三季度实现净利润2.55-2.7亿元,同比增长352.61%-379.23%。大金重工预计前三季度实现净利润2.77亿元-3.32亿元,同比增长150%-200%。双一科技预计前三季度实现净利润2.55-2.79亿元,同比增长151-198%。金雷股份预计前三季度实现净利润1.4亿元,同比增长138%-151%。泰胜风能预计前三季度实现净利润为2.09亿元-2.5亿元,同比增长55%–85%。中材科技预计前三季度实现净利润1.43-1.63亿元,同比增长40%-60%。明阳智能预计前三季度实现净利润8-9亿元,同比增加55.76%到75.23%。

在更大力度推进风电技术进步和产业发展方面,任育之在会上指出,要加大风电主轴承、叶片材料等关键零部件制造技术“补短板”力度,着力推动降低风电成本,特别是海上风电成本,切实提高风电市场竞争力,推动构建适应风电大规模发展的产业体系和制造能力。

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