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2020中国稀土永磁产业市场应用发展论坛

我们将以稀土永磁材料市场终端产品应用与用户需求为指引,邀稀土原料、永磁材料、电机及终端等企业共聚一堂,共同探讨我国稀土永磁产业创新发展之路。

2020中国稀土永磁产业市场应用发展论坛

【稀土论坛】稀土作为重要战略资源 行业现状、价格走向及产业政策必须了解!

来源:SMM

SMM10月15日讯:在SMM举办的2020中国稀土永磁产业市场应用发展论坛上,SMM高级分析师胡岩围绕“2020新冠疫情下,中国稀土价格受有力支撑”这一主题展开了讲话,中国稀土矿开采指标、稀土进口情况、下游行业对稀土的需求、行业政策、价格回顾与预测等均有提及,具体内容如下:

2020年中国稀土矿开采指标为14万吨,同比增0.8万吨;稀土冶炼指标为13.5万吨,同比增0.8万吨。表中展示了六大集团,各自今年的矿和冶炼产品指标情况。今年国内稀土矿14万吨的开采指标中,其中岩型矿稀土——轻稀土开采指标12.1万吨,占矿总指标的86%;离子型稀土——中重稀土指标为1.9万吨,占比为14%。冶炼指标的13.5万吨,其中北方稀土指标量为6.4万吨,占47%。

稀土矿和冶炼指标增加,主要原因仍然是为了满足下游消费需求,特别是占比最大的新能源汽车领域。其中需要使用的材料钕铁硼主要涉及镨钕系列的产品,属于轻稀土,因此指标增量仍放置在轻稀土品种上,同时也保护了国内相对更加珍贵的中重稀土资源。

2020年稀土矿及冶炼指标总计较2018年增长17%, 过去三年的增量全部在轻稀土矿及轻稀土冶炼。五矿集团、广东稀土和厦门钨业,2018年到2020年的稀土矿指标没有产生变化。变化主要在中铝、北方稀土和南方稀土这三大集团,而这三年间的增量全部来自于轻稀土矿。例如南方稀土,今年新增了5000吨轻稀土矿开采指标,全部来自于四川江铜稀土,拥有非常丰富的轻稀土资源。2020年六大集团稀土冶炼指标较2019年增加0.8万吨,增加的指标全部为轻稀土冶炼指标,同样分布在南方稀土、北方稀土、中铝这三大集团。

缅甸稀土产品进口发生结构性转变,美国稀土金属矿增量明显。国内进口海外的稀土原料,主要有混合碳酸稀土、未列名氧化稀土、稀土金属矿这三种产品形式。观察近三年的进口量变化,2019年中国混合碳酸稀土进口15565吨,较2018年大幅减少49%。2020年1-7月我国混合碳酸稀土进口量为4994吨,较2019年同期的11566吨减少57%。与混合碳酸稀土进口量逐年减少的情况不同,中国稀土金属矿和未列明氧化稀土进口呈现上扬的趋势。2019年中国稀土金属矿进口46701吨,同比2018年增加61%;2020年1-7月稀土金属矿45496吨,相较2019年同期的21269吨增加120%。中国未列名氧化稀土2019年进口17252吨,同比2018年增加58%;2020年1-7月进口11823吨,较2019年同期的10838吨增加9%。

2018年以来中国从缅甸进口稀土产品的结构有所转变。2019年5月和2018年同期相比增长明显。混合碳酸稀土,主要是来自缅甸的中重稀土,可以看到自缅甸进口混合碳酸稀土的量占总量平均在80%以上。未列名氧化稀土,同样也是约80%左右来自于缅甸。2018年自缅甸进口量为8147吨,2019年14425吨,增长77%。未列名氧化稀土因为他的稀土元素品位高、需求较为旺盛,国内进口企业更多倾向于购买纯度更高的稀土氧化物来替代进口矿产品,所以未列名氧化稀土这个产品的进口量上升显著。

2020年中国从美国进口稀土金属矿有所增加,1-7月同比增长117%。稀土金属矿的进口量几乎全部来自于美国。2018年,自美国进口稀土金属矿近2.8万吨,2019年4.6万吨,增长了67%,而今年仅仅前7个月就进口4.5万吨,几乎追平去年全年的进口量。美国的稀土金属矿,基本就是国内的盛和资源从其所参股的芒廷帕斯矿山进口而来,这两年的增量明显。

据SMM数据显示,中国稀土及下游产品的回收利用量约为每年2万吨。

预计2025年中国新能源汽车对钕铁硼永磁材料需求量为4.5万吨,年复增长率为43%。新能源汽车产量的增长。预计2020年中国新能源汽车产量达到110万台,根据工信部的新产业发展规划,我们预计2025年676万台。因此可以看到,未来若干年中国新能源汽车领域对我们稀土产品仍然有着巨大的需求空间。

中国自2014年以来连续五次国储,共收稀土氧化物15994吨。

氧化镝收·储使其价格小幅上涨,但当前价格尚未达到收·储前的低位。

》查看稀土历史价格

稀土作为重要的战略资源而受国家相关政策的影响显著。2019-2020年中国稀土产业政策及大事件回顾:

2019年7月,国家发改委:稀土矿勘察开采选矿仍为外资禁入;

2019年9月,五矿稀土集团以2.3亿元成功拍得泛亚涉案的4.05吨氧化铽和149吨氧化镝;

2020年1月,自然资源部:严格控制出让稀土、放射性矿产开采项目;

2020年2月,两部委下达2020年第一批稀土矿开采总量控制指标66000吨,较2019年增加6000吨;

2020年3月,国务院:将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年;

2020年5月,国务院关税司:稀土金属矿在第二批对美加征关税商品第二次排除清单中;

2020年7月,工信部等部门部署开展新能源汽车下乡活动;

2020年7月,工信部、自然资源部下达2020年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标;

2020年9月,资源税法正式施行。中重稀土施行固定税率,由27%降至20%;轻稀土施行幅度税率为7%-12%,由省级人民政府确定具体税率

价格回顾与展望

2020年氧化镨钕价格先降后升,从最低26万元/吨涨至35万元/吨。

供应收紧、应用需求增加,2020年氧化铽价格大幅上涨至最高500万元/吨。

2020年氧化镝价格在170万元/吨至195万元/吨之间震荡。

2020年四季度中国稀土价格总体承压,氧化镨钕或继续回调,氧化铽和氧化镝仍将震荡。

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