光伏玻璃涨至历史新高:港股闻风大涨 机构表示光伏开启黄金十年周期

【光伏玻璃涨至历史新高:港股闻风大涨 机构表示光伏开启黄金十年周期】国庆假期海外光伏龙头股价全线大涨,涨幅最高的福莱特玻璃期间涨幅达到48%,涨幅最小的阿特斯涨幅达到20%,平均涨幅高达36%。

SMM网讯:国庆假期海外光伏龙头股价全线大涨,涨幅最高的福莱特玻璃期间涨幅达到48%,涨幅最小的阿特斯涨幅达到20%,平均涨幅高达36%。

据报道,长假期间光伏玻璃价格再次迎来大幅上涨,目前已经涨至历史最高位——40元/平米。虽然没有正式的调价函,但据多名采购人员反馈,已经接到玻璃企业的涨价通知。目前,常规报价37元/㎡左右,小厂甚至要高达40元/㎡。而在7月份,光伏玻璃的价格只有24元/㎡左右,短短3个月,价格上涨超过50%。

2021年,全球光伏装机规模则有望达到160GW,同比增长33%。需求高增叠加供给释放周期长,今明两年光伏玻璃供需偏紧。安信证券预计,2020、2021年分别存在1175.6t/d和 692.4t/d的供需缺口。短期考虑到第四季度,国内竞价项目抢装而玻璃几乎无新增产能释放,光伏玻璃价格存在进一步上涨可能,光伏玻璃盈利中枢将持续上移。目前,3.2mm光伏玻璃毛利率目前已经超过50%。

信义光能、福莱特市占有望升至70%

光伏玻璃行业集中度较高,行业一直保持着以信义光能和福莱特为龙头的双寡头竞争格局,当前二者市占率合计超过50%。龙头成本端竞争优势也非常显著,第一梯队的信义和福莱特产品毛利率在30%-35%,相比二线和三线的玻璃企业要高出10%和 20%左右。

从行业目前的扩产计划看,未来新增产能依然主要集中在头部企业,在建产能包括信义光能安徽芜湖四条1000t/日线、福莱特越南海防两条1000t/日线和安徽凤阳四条 1200t/日线,规划产能包括南玻4条1200t/日线。龙头产能保持快速扩张,行业地位稳固,目前在建产能投产后双寡头市占率有望进一步提升70%以上。

东吴证券表示,玻璃行业龙头公司未来将持续受益于双玻渗透率提升+龙头格局优化。

与此同时,近期各国对碳减排和可再生能源提高到一个重要的战略高度。东吴证券表示,各国提出的规划目标赋予了光伏中长期的成长性,打开了未来十年的黄金发展周期。

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