聪明钱9月调仓路径曝光:有芯片股被大幅加仓 资金青睐三大行业

SMM网讯:节后首个交易日临近,北向资金9月调仓情况或可作为下一阶段的交易参考。

从行业来看,聪明钱9月加仓比例居前的有电气设备、汽车和家电。此外,计算机、电子等泛科技板块聪明钱减仓比例较小,另有芯片股获大幅度加仓。节日期间,恒生科技指数3连涨,累计涨幅达5.7%,港股中芯国际则于10月5日大跌4.64%后连续2日反弹,累计涨幅达9.7%,高盛近日看高中芯目标价至28.7港元,该股昨日收盘价为19.02港元。

聪明钱加仓电气设备、汽车和家电等行业

从行业维度来看,华西证券易斌等人于10月3日发表研报指出,根据持仓市值占比变动数据,9月陆股通主要加仓“电气设备(+0.56%)、汽车(+0.40%)、家电(0.31%)”,主要减仓“食品饮料(-1.12%)、农林牧渔(-0.28%)、医药生物(-0.23%)”。

分情况来看,电气设备板块中有大量涉及光伏、风电的个股,而这类个股9月行情表现亮眼,其中光伏表现更优。以晶澳科技为例,该股9月涨幅高达58.7%。

华创证券杨达伟等人于9月27日发表研报指出,光伏旺季开启,料内外需即将迎来共振向上。随着产业链价格的逐步企稳,国内竞价项目正陆续启动招标,预计4季度将迎来交付旺季。而海外来看,由于疫情冲击逐步趋缓,项目陆续启动,上半年递延需求有望有所恢复,下半年需求环比有望迎来改善。

此外,当下光伏发电量全球占比不足3%,而随着光伏逐步进入平价阶段,需求逐步迈入成长阶段。杨达伟等人建议积极关注龙头企业:隆基股份、通威股份等。

汽车方面,天风证券孙彬彬等人于9月27日发表研报指出,随着疫情影响减弱,消费者购车需求逐步恢复,其中 8 月乘用车零售同比 +9%,行业呈加速回暖态势,且目前去库存阶段基本结束,加库周期或即将到来。

此外,国内新能源汽车产商9月交付数据亮眼,蔚来三季度交付12206台,超财报指引数据上限;理想汽车9月交付3504辆,连续第3个月实现交付量环比上涨,小鹏汽车9月总交付汽车3478台,同比增长145%,创今年单月交付量新高。小鹏汽车10月5日大涨10.17%。

万联证券周春林等人于9月21日发表研报指出,随着节能减排的逐步深化及各省市国六标准实施期限临近,新能源汽车需求有望在四季度继续攀升,年末汽车促销也给新能源汽车销量带来助力,建议关注宁德时代、赢合科技、当升科技以及璞泰来。

11只个股获加仓幅度超1.5% 芯片股光迅科技被大幅增持

从个股维度来看,根据区间最终持股量占总股本比例数据,良信电器、中材国际和光迅科技位列聪明钱加仓前三名,比例分别为2.07%、2.03%和2%,而江中药业、东港股份和海利尔则位列减仓前三,比例分别为2.39%、2.39%和2%。总体来看,有11只个股获加仓幅度超1.5%,8只个股获减仓幅度超1.5%。

其中,芯片股光迅科技获大幅加仓与近段时间科技股的低迷行情对比,显得较为“格格不入”。国泰君安程硕等人于8月27日发表研报指出,公司Q2单季新高业绩超预期,公司在手订单充足,全年业绩确定性高,长期受益5G及数通高景气,叠加芯片自给率逐步提升,业绩具备较强的成长性。程硕等人认为,考虑到同行业平均估值及公司核心竞争优势,目标价38元,增持评级。

此外,值得关注的是,从前文的行业增减仓情况来看,诸如电子、计算机等泛科技板块减仓幅度并不大。电子减仓比例为0.12%,仅排名第四,而计算机排名第9。

国庆期间,恒生科技指数实现3连涨,累计涨幅达5.7%,港股中芯国际则于10月5日大跌4.64%后连续2日反弹,累计涨幅达9.7%,昨日收盘价为19.02港元。

10月4日,中芯国际称正评估美国出口限制的影响,会继续积极与相关部门交流沟通,重申一直合规经营,遵守经营地的相关法规。然而高盛依然给予中芯目标价28.7港元,买入评级,高盛还称目前不考虑改变看法。

浙商策略9月27日研报指出,就未来1-2个季度我们对科技转向乐观的核心逻辑为:其一,三季度以来,以半导体和军工为代表的科技板块,无论是幅度还是时间周期,调整已经较为充分;其二,近期地产端放缓信号初现,流动性预期边际改善的迹象增多;其三,我们认为,科技将是十四五规划的重点方向之一,未来1-2个季度对科技而言政策面也是有利因素;其四,四季度进入三季报发布的时间窗口,也对成长股整体有利。

从中长期来看,国盛策略10月7日指出,A股的历史性转折点已经出现。未来,随着居民资金持续加配权益,且配置方式由居民直接持股向通过基金、理财等途径间接持股转变,市场将迎来源源不断的机构增量资金。A股机构化进程加速,机构牛、结构牛、大分化延续,方向上,继续看好科技+消费中长期主线。

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