【重要】假期金属市场要闻及行情一览

来源:SMM

环球市场:国庆期间主要股指集体上涨 土耳其汇率再度刷新历史新低

【假期行情回顾】外盘金属涨跌互现 经济刺激预期抬升 美股全线上涨

【隔夜行情】特朗普态度转变 重提刺激政策 外盘金属全线上涨

【SMM晨会纪要】LME库存仍处高位 铜价上行承压

【SMM晨会纪要】双节期间伦铝先抑后扬 观察四季度消费反馈对铝价影响

 【SMM晨会纪要】基本面支撑力度犹存 料短期沪锌偏强运行

【SMM晨会纪要】铅锭社会库存微降 警惕节后消费走弱

【SMM晨会纪要】伦锡需谨慎高位风险 10月沪锡仍有向上动力

【SMM晨会纪要】假期伦镍小涨 不锈钢高排产下镍生铁市场补库可期

【SMM晨会纪要】铁矿市场压力增加 螺纹短期料反弹 热卷现货价格难反弹


假期金属及行业要闻

【智利9月铜出口额跳增8.3%】智利央行周三表示,该国9月贸易顺差为8.86亿美元,受铜出口额攀升提振。智利央行称,9月铜出口额跳增8.3%,至30.53亿美元。强劲的出口得益于全球铜价的缓慢上涨。

【智利Escondida铜矿工会组织决定进行罢工】消息称智利Escondida铜矿矿场工会组织N2主管们投票,决定进行罢工,大约98%的工会成员都选择拒绝必和必拓旗下Escondida矿场提出的建议。

【五矿资源的刚果子公司已暂停其Kinsevere铜矿的生产】至2021年4月底,为从氧化矿转向硫化矿做准备。停产将于10月1日生效,影响的是该矿,而非加工厂。该公司称,其2020年铜产量目标维持在6.8 - 7.5万吨不变。因氧化矿储量已枯竭,该矿正在从氧化矿过渡到硫化矿。这一转变旨在将该矿的使用寿命延长至2030年。保证不会因为停产而裁员。

【智利8月份铜产量同比降6.2%至48.17万吨】智利铜业委员会(Cochilco)称,8月智利铜产量同比降6.2%至48.17万吨,1-8月产量同比增0.4%至378万吨。8月份Codelco铜产量持稳,而其他主要矿产商产出则良莠不齐。其中:Codelco8月铜产量同比增0.1%至15.48万吨;Escondida8月铜产量同比降11%至9.22万吨,1-8月份产量增加2.8%。

【西南铜业阴极铜通过国家级绿色产品评审】在发布的《第五批绿色制造名单公示》中,云铜西南铜业分公司申报的阴极铜通过国家级绿色产品评审,并进入公示名单。2020年4月,西南铜业按照《绿色设计产品评价技术规范 阴极铜》(T/CNIA003—2019)标准,对所生产的高纯阴极铜(产品型号:Cu-CATH-1)重点从《铜冶炼行业规范条件》符合性、污染物排放、安全管理、清洁生产水平、管理体系等7个方面进行梳理,组织编制了绿色设计产品自评报告并向昆明市高新区发起申报,经层层推荐后上报至云南省工信厅。2020年5月,通过云南省的评审并推荐至工业与信息化部。

【印度尼西亚冶炼厂级氧化铝项目计划于2023年完成】即使在2019冠状病毒大流行期间,印度尼西亚矿业控股公司(MIND ID)仍在致力于几个战略项目,其中一个是冶炼厂级氧化铝精炼厂。目前,氧化铝精炼厂项目正处于征地阶段,该项目建设期为2年,预计2023年第一季度开始运营,将能够生产100万吨的氧化铝。

【美铝西班牙的工人呼吁从本周日开始无限期罢工】从10月4日开始,美国铝业位于卢戈(Lugo)的工厂的大约1000名工人、500多名铝厂工人和另外500名氧化铝厂工人将举行无限期罢工。这项决定是星期二在Liberty和公司出售工厂的谈判失败之后,以及在多国公司和公司委员会未达成协议的情况下,在大会上一致作出的,该委员会指责美国公司在这一过程中“背信弃义”。其目的是使罢工影响到产品的出口,但无论是电解槽还是其他工厂都不能停止,其目的是减少工厂的员工人数,并确保生产的产品不会停止。

【美国8月铝出口为5,815吨】美国商务部公布的数据显示,美国8月铝出口为5,815,022千克,高于7月的3,984,299千克,今年1-8月出口累计为36,684,685千克。

【江西保太集团年产15万吨铝合金锭生产线顺利投产】10月4日上午8点,江西保太有色金属集团有限公司年产15万吨铝合金锭生产线顺利投产,该条铝合金锭生产线自采用了国内外先进的设备。该熔炼炉的容量为158吨,预计生产每吨再生铝合金锭消耗的天然气大约50立方,比普通的熔炼炉节约天然气20~40%。保太集团年产15万吨铝合金锭生产线顺利投产后,将比目前产量翻一番。

特斯拉与必和必拓洽谈镍供应事宜】据报道,特斯拉正在与全球最大矿商必和必拓集团就镍交易进行谈判,因该电动汽车制造商的目标是提高产量,并寻求避免供应紧张。知情人士表示,有关价格的谈判一直在进行中,目前双方尚未达成最终协议。

宁德时代:股东招银叁号和招银动力于4月29日-9月29日累计减持2658.5万股,占公司总股本的1.14%。完成后合计持股4.99999%,不再是公司合计持股5%以上的股东。

【马斯克:特斯拉将在柏林工厂使用新型电池,上海工厂大约要在两年后】特斯拉首席执行官埃隆·马斯克周三表示,该公司明年将在柏林工厂生产采用新结构电池设计和技术的Model Y,而这可能会导致“重大生产风险”。同时,马斯克表示,特斯拉在弗里蒙特和上海的工厂需要大约两年时间才能接受这种新技术。

淡水河谷:特斯拉就镍供应安排接触本公司,但任何协议“都需要一定的时间”。

【宁德时代今年EV电池销量全球第二 仅次于LG化学】韩联社消息,韩国一家市场研究公司周一表示,LG化学在1月至8月的电动汽车(EV)电池销量位居全球第一。根据SNE Research的数据,LG化学占据了全球电动汽车电池市场25%的份额,中国电池制造商宁德时代以24%的市场份额位居第二,其次是日本松下公司,份额为19%。

【黄金ETF持仓再创新高】随着投资者持续涌入,黄金ETF持仓量再创历史新高。现货黄金价格最近持续动荡。在投资者围绕着大选和美国财政刺激措施调整持仓之际,不断攀升的美国国债实际收益率对金价构成下行压力。但随着现货黄金价格下跌,流入黄金ETF的资金却持续增多。随着“逢低买入者”(dip-buyers)持续涌入,最近6天黄金ETF出现大量的资金流入,ETF总持仓量再创历史新高。

伦敦金属交易所(LME):8日,LME铜库存减少650吨,铝库存减少5400吨,锌库存减少425吨,镍库存增加30吨,锡库存减少50吨,铅库存减少800吨。

【内蒙古三季度煤价持续上涨 接近三年来最高值】从内蒙古自治区价格监测中心获悉,三季度以来,内蒙古全区动力煤坑口结算价格持续上涨,9月份动力煤价格攀升至235元/吨左右,同比上涨9.36%,接近三年来的最高值。业内人士分析指出,目前煤炭价格已经接近三年来最高值,在进口煤和市场调节机制的影响下,价格上涨空间有限。

【南非发生有史以来最大规模全国性大罢工】当地时间10月7日,南非四家工会联盟联手举行全国性大罢工,罢工在约翰内斯堡、比勒陀利亚、开普敦、德班等城市举行,要求政府打击腐败,打击暴力犯罪,解决就业,提高工资。

【印度获锂硫电池技术突破 能量密度提高三倍】据报道,位于印度北方邦的希夫·纳达大学宣布获得一项有关锂硫电池技术的关键突破。希夫·纳达大学的新电池技术利用绿色化学原理,将石油工业的副产品(硫磺)、农业废弃物和腰果酚和丁香酚(丁香油)等共聚物结合在一起,用作电池的阴极材料。该种锂硫电池技术一旦投入量产,将会非常便宜且具有可持续性,同时能量密度也会提高三倍,还具有阻燃性能。


宏观焦点

国内

【中国经济复苏推动国内股市走高】中国从新冠疫情中迅速复苏推动中国股市在过去的这个夏天大幅反弹。随着经济复苏势头增强,中国股市很可能进一步上涨。7月初,上证综指在不到两周时间里大涨近17%,后来回吐部分涨幅,今年迄今累计上涨5.5%。在经历了第一季度的历史性下滑后,中国经济在第二季度增长3.2%,包括工业制造商和零售商在内的企业迎来了国际和国内需求的回暖。国际货币基金组织(IMF)预计,今年全年,中国实际国内生产总值(GDP)料增长1%,而全球经济料将萎缩4.9%。

【交通运输部:全国交通运输行业运行总体平稳】假期期间,全国铁路、公路、水路、民航、邮政等部门协调有序,全国交通运输行业运行总体平稳。据统计,铁路方面,10月1日至7日,发送旅客8550.2万人次,同比下降16.94%;10月8日,预计发送旅客1224.7万人次,预计环比上升4%。10月1日至8日,公路水路方面,全国道路预计发送旅客3.79亿人次,与去年假期日均客运量同比下降30.93%;全国水路预计发送旅客736.3万人次。民航方面,发送旅客1326万人次,同比下降8.7%。

【经济三季报前瞻:GDP增速或超5% 复苏进入平台期】中国国际交流中心学术委员会委员王军表示,三季度经济在二季度“V”型反弹基础上,继续稳步复苏,内需疲弱状况有所改善,预计三季度GDP增长5.2%左右。中国银行研究院近日发布的一份报告显示,展望四季度,尽管依然处在复苏通道,但增长动能将有所放缓,我国经济将进入复苏的平台期。

【外汇局:我国经济潜力足、韧性大、活力强、回旋空间大、政策工具多的基本特点没有变】国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英:当前,境外疫情和世界经济形势依然复杂严峻,不稳定不确定因素明显增多。但我国已进入高质量发展阶段,经济稳中向好、长期向好的基本面没有变,我国经济潜力足、韧性大、活力强、回旋空间大、政策工具多的基本特点没有变,我国发展具有的多方面优势和条件没有变,有利于外汇储备规模总体稳定。

国际

【特朗普确诊新冠 并于当地时间5日晚返回白宫】10月2日,特朗普新冠病毒检测阳性,随后前往沃尔特·里德医疗中心接受治疗,并于当地时间5日晚间乘坐专机返回白宫。目前白宫及特朗普团队相关人员中有20多人确诊新冠。5日下午,由白宫医生肖恩·康利(Sean Conley)领导的医疗团队在沃尔特·里德医疗中心召开发布会,通报了特朗普最新状况。康利说,总统的自身评估和临床状况支持他返回白宫。“虽然他可能还没有完全康复,但我和团队都同意他所有的评估结果,最重要的是,他的临床状况支持他回家,在那里他将得到全天候世界一流的医疗照顾。”

【美联储会议纪要:美联储决策者在应用新框架方面存在分歧,对经济前景看法亦不同】周三公布的9月会议记录显示,美联储官员在8月一致同意就货币政策采取一个宽泛的新策略,“多数与会者支持为联邦基金利率提供更明确的基于结果的前瞻性指引”,以充实新框架。会议记录指出,联邦公开市场委员会(FOMC)决策者们对进一步澄清美联储计划“相关的一系列问题进行了讨论”,几位委员想要一个推动通胀率升至2%以上的强有力承诺,数位委员认为这种承诺在此时并不能帮助经济。争论的范围反映了美联储在应对全球冠状病毒大流行引发的经济衰退时所面临的不确定性。

【美国副总统候选人电视辩论结束 特朗普发推:彭斯大赢】10月7日晚9时许,美国副总统彭斯和民主党副总统候选人卡玛拉·哈里斯在盐湖城犹他大学举行首场、也是唯一一场副总统候选人电视辩论。辩论由《今日美国》华盛顿分社社长苏珊·佩奇主持。整个辩论围绕新冠疫情、医疗保健、经济、气候变化和外交政策等多个话题展开。就在刚刚,在彭斯和哈里斯的辩论结束后不久,美国总统特朗普发推称,“迈克·彭斯大赢!”

【特朗普:愿意签署授权现金发放的单独刺激法案】在叫停财政刺激法案谈判数小时后,美国总统特朗普在社交媒体上喊话众议院议长佩洛西,如果收到只分发支票(每人1200美元)的刺激法案,自己愿意签署。

【美国9月非农为66.1万人,失业率为7.9%】美国9月季调后非农就业人口(万)公布:66.1,前值:137.1,预期:87.5。美国9月失业率前值:8.40%,预期:8.20%,公布:7.9%。

【美联储主席呼吁加强财政支持】美国联邦储备委员会主席鲍威尔6日表示,美国经济复苏前景仍高度不确定,政策支持过少将导致经济复苏乏力。鲍威尔呼吁继续加强财政政策支持。他表示,经济扩张还远未完成,目前政策支持仍不充分。政策支持过少将导致经济复苏乏力,家庭和企业破产数量增加,损害经济生产能力,抑制工资增长。只有当货币政策和财政政策继续同时提供支持直至经济明显摆脱困境,经济才能强劲复苏。

【美国8月份贸易逆差扩大至2006年以来的最高水平】因企业在低库存的情况下为应对国内需求的增长而加大进口,8月份美国贸易逆差扩大至2006年以来的最高水平。美国的服务贸易顺差降至2012年以来的最低水平。根据周二公布的数据,8月份美国总体的商品和服务贸易逆差从7月份修正后的634亿美元扩大至671亿美元 。

【欧盟将在2021年继续放松预算约束规则 以支持经济复苏】负责经济事务的欧盟委员真蒂洛尼5日在布鲁塞尔表示,欧盟将在2021年继续放松对成员国预算的约束规则,以支持各国应对疫情挑战,更好地恢复国内经济。他还指出,“机动和灵活”将是欧盟成员国设计和实施2021年的财政政策的关键。

【IMF呼吁各国投资基建 以促进疫情后的经济增长】国际货币基金组织(IMF)周一表示,各成员国政府应把握低利率良机投资基础建设,以推动经济从疫情中复苏,并朝着绿色能源的方向转变。IMF在其财政监测报告的几个章节中表示,其研究表明,对公共基础建设进行投资,包括医疗保健系统、数字基础设施以及应对气候变化等方面的投资,可以在两年内使经济增长实现超过二比一的回报。

【意大利再次加强疫情防控 紧急状态延至明年初】意大利政府7日宣布最新疫情防控措施,再次加强全国范围内的疫情防控,并将国家紧急状态延长至2021年1月31日。

【日媒:日本将取消对中国旅行禁令】据日媒当地时间周四报道称,日本政府计划在下个月取消对中国和其他11个国家和地区的旅行禁令。

【日本8月经常项目顺差同比下降1.5%】日本财务省8日公布的国际收支初步统计报告显示,日本8月经常项目顺差同比下降1.5%至2.1028万亿日元(1美元约合106日元)。报告显示,商品贸易方面,8月日本出口同比下降15.5%至5.1247万亿日元,进口同比下降22.0%至4.7115万亿日元,贸易顺差额为4132亿日元。国际市场原油及天然气价格下跌使进口降幅大于出口降幅是造成当月贸易顺差的主要因素。

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