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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】金融市场遭遇黑色星期一 沪银跌近9%*铅精矿&废电瓶供应偏紧铅价有支撑

来源:SMM

【SMM金属早餐】金融市场遭遇黑色星期一 沪银跌近9%*去库周期持续 国内电解铝社会库存较前一周四下降0.5万吨至73.5万吨*铅精矿&废电瓶供应偏紧*国产锌精矿供应偏紧 锌精矿加工费环比下降*锂云母提锂成本优势 规模化发展正在进行时*唐山编制11家钢企治污“一厂一册”精准管控方案*短期螺纹钢价存下跌空间 但远期走势不悲观*山西兴县三大铝业项目将于10月投产*华友钴业:印尼项目属于公司镍产业链布局

》【隔夜行情】美元飙升六周高位美股集体收跌 国内外金属承压美油沪银跌近9%

》【宏观前瞻】关注晚间美国8月成屋销售数据及欧元区9月消费者信心指数


今日焦点

【ICSG:6月铜市场供应短缺扩大至19.2万吨】国际铜业研究组织在一封电子邮件报告中表示,相比之下,一个月前的供应短缺为3.6万吨,6月铜市场供应短缺扩大至19.2万吨。

【江铜华北新建22万吨铜杆生产线竣工投产】9月16日,江铜“三年创新倍增”重点项目——江铜华北(天津)铜业有限公司新建22万吨铜杆生产线竣工投产仪式暨QME(前海联合交易中心)指定交收仓库揭牌仪式举行。》查看详情

【去库周期持续 国内电解铝社会库存较前一周四下降0.5万吨至73.5万吨】9月21日,SMM统计国内电解铝社会库存(含SHFE仓单):上海地区12.3万吨,无锡地区24.9吨,杭州地区7.5万吨,巩义地区6.9万吨,南海地区16.2万吨,天津4.8万吨,临沂0.6万吨,重庆0.3万吨,消费地铝锭库存合计73.5万吨,较前一周四下降0.5万吨至73.5万吨。

【SMM分析:铅精矿&废电瓶供应偏紧 铅价止跌反弹 后劲多大?】供应端,原生铅方面,冶炼厂生产稳定,之前检修的冶炼厂恢复正常生产。再生铅方面,受固废法的影响,再生铅冶炼企业采购原料遇到跨省运输联单难办以及使用危废车辆运输成本高等问题,废电瓶合规货源紧张;而再生铅厂生产积极性受国庆备库消费预期提振,采购废电瓶热情高涨,废电瓶价格易涨难跌,居高不下的再生铅成本给予铅价较强的支撑。》查看详情

【SMM分析:国产锌精矿供应偏紧 锌精矿加工费环比下降】据SMM调研,8月锌精矿产量为28.03万吨,环比下降3.1%,同比下降22.1%,由于前期受疫情影响较大,矿端同比恢复不及预期。而自8月以来,进口矿TC不断下降,一定程度上反应进口矿供应偏紧,且国内矿平衡需要进口来调节,进口减少导致对国内锌精矿需求增加,因此国产锌精矿供应偏紧。》查看详情

【SMM七地锌锭社会库存较上周五下降700吨】据SMM了解,截至本周一(9月21日),SMM七地锌锭库存总量为16.01万吨,较上周五(9月18日)下降700吨,较上周一(9月14日)增加6100吨。周末库存整体录得下降,广东地区降幅明显,上海、天津库存则继续增加。上海地区随着冶炼厂产量提升,市场到货增加,加之进口锌亦有流入,库存增加明显;广东地区周末个别贸易商由仓库提货发至华东,造成仓库出库量大幅增加,市场去库明显;天津地区镀锌利润转弱,部分中小厂甚至出现亏损,加之价格快速反弹影响,下游采购需求一般,而冶炼厂正常到货,库存累积。总体来看,原沪粤津三地库存增加1000吨,全国七地库存录得下降700吨。

【SMM分析:广东锌现货升水有支撑 沪粤价差仍存收窄空间】期货换月后,广东锌锭现货升水再次延续前期换月后升水冲高回落的表现,不过有所不同的是,广东0#锌对当月合约及次月合约升水均创今年以来新高。对于后市,我们认为下游订单稳中有升将提振整体需求,当前库存偏低仍亦对现货升水提供支撑,沪粤价差在拉高至160元/吨后,亦有收窄,预计短期沪粤价差仍有收窄空间。》查看详情

【SMM分析:沪镍跳水跌超2% 但短期有镍矿涨价支撑!】SMM认为,近期镍价随宏观因素震荡为主,美元前期经历一波弱势行情后市场释放调整的动力,另外基本面方面多空因素均有显现,除了镍矿涨价的利好,也有不锈钢价格见顶令镍价承压的利空,因此虽然镍价不具备长期大幅下跌的趋势,但短期回升动力也比较缺乏。预计本周沪镍114000-120000元/吨,伦镍14800-15400美元/吨。》查看详情

【SMM预测:9月不锈钢期价跌超8% 成本支撑下四季度料刹车!】300系不锈钢价格波动较大,经历前期7.8月持续上涨后,9月价格出现大幅回调,一方面因前期价格涨幅过高,目前的市场需求状态难以支撑高价位,另一方面,镍价与不锈钢合约价格的回落对于不锈钢现货市场产生一定压力影响。但在成本的支撑下,不锈钢下行空间有限,预计四季度将以持稳为主。》查看详情

【SMM分析:锂云母提锂成本优势 规模化发展正在进行时】江西宜春矿资源的氧化锂储量约500 万吨碳酸锂当量,是世界上最大的锂云母矿区,随着锂云母提锂技术发展生产设备改造及项目延伸,预计未来产能可实现超20%提升。》查看详情

【章源钨业2020年9月下半月长单报价】 1.黑钨精矿(WO3≥55%):8.40万元/标吨; 2.白钨精矿(WO3≥55%):8.25万元/标吨; 3.仲钨酸铵(国标零级):12.85万元/吨。》查看详情

【唐山编制11家钢企治污“一厂一册”精准管控方案】唐山市大气办依托专业第三方机构对11家钢铁企业逐一进行了现场核查,结合企业现状,编制了“一厂一册”,即《精准管控实施方案》和《精准管控执法手册》。此次管控主要是通过夜间对高炉实施“慢风减产”的方式进行减排,配套降低烧结、石灰、炼钢、轧钢等工序的污染排放,同时通过控制运输车辆,减少尾气污染。》查看详情

【SMM钢铁:重庆钢铁4#高炉(1750m³)将于9月22日开炉复产】重庆钢铁炼铁厂4#高炉(1750m³)复产在即,为确保9月22日顺利开炉,9月17日,公司总经理刘建荣亲临4#高炉施工现场,对项目施工情况和开炉准备情况进行实地检查指导。其铁水产量日均约0.4万吨左右。

【市场声音:黑色系“金九银十”变成“倒春寒” Why?】时至今日,预期中的“金九”迟迟未现,铁矿石、期螺期卷在本月反而一路下行。今日黑色金属再度大幅下挫,铁矿石主力合约跌2.88%,螺纹主力下跌1.59%,热卷主力跌1.37%。期价创最近两个月左右最低水平。市场整体认为终端需求不及预期,地产、基建投资增速有限,透支旺季期待等因素导致黑色系旺季不旺。》查看详情

【SMM专访:短期螺纹钢价存下跌空间 但远期走势不悲观】时至今日,预期中的“金九”迟迟未现,铁矿石、期螺期卷在本月反而一路下行。SMM采访了东海期货分析师刘慧峰。他表示:“9月以来螺纹钢价格的下跌主要是由于旺季需求恢复低于预期叠加供给高位所致,从我们估算的供需平衡表可以看到,螺纹钢供需缺口(需求-供给)自7月以来持续为负值,仅9月第二周小幅转正,表明当下螺纹钢仍处于供大于求的状态,预计短期内价格将继续承压。”》查看详情


金属及行业要闻

【河南省钢铁、焦化、电解铝、氧化铝、化肥行业绿色发展评价动员会召开】9月17日,河南省生态环境厅组织召开河南省钢铁、焦化、电解铝、氧化铝、化肥(煤制氮肥)行业绿色发展评价动员会,总结2019年绿色发展评价工作及成效,安排部署新一轮绿色发展评价工作。会议充分肯定了钢铁、焦化、铝工业、化肥等行业绿色发展协会所做的工作及为提升行业绿色发展水平做出的贡献,强调要保持战略定力,扛牢攻坚责任,坚决贯彻习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的讲话精神,坚定不移推进绿色发展高质量发展。》查看详情

【山西兴县三大铝业项目将于10月投产】据山西省兴县政府信息,位于兴县经济技术开发区的包头一禾稀土铝业公司5万吨铝合金杆5万吨合金铝导线项目、上海正岸物资贸易有限公司5万吨铸造铝合金及配套铸件项目、河北亚泰电力金具有限公司8万吨铝电力金具项目将于今年10月投产。

【宁波锦越新材料有限公司超高纯铝项目落户柴桥】近日,年产2000吨电子级超高纯铝及年产3万吨大型高品质铝合金产业化项目正式落户浙江宁波柴桥街道,该项目属于高端铝工业产业,涉及高纯金属提纯、熔炼和铸件工艺。项目投资方宁波锦越新材料有限公司成立于2017年12月,落户柴桥街道“芯港小镇”。

【华友钴业:印尼项目属于公司镍产业链布局的关键一环 与硫酸镍产能相关】随着动力电池高镍化的推进,镍在电池中的占比逐渐提高。公司在建的年产 6 万吨粗制氢氧化镍钴湿法冶炼项目、计划投资建设的年产 4.5 万吨镍金属量高冰镍项目相关产品是进一步生产硫酸镍的主要原料,而硫酸镍可用于生产锂电池三元正极材料前驱体产品。》查看详情

【内蒙古(奈曼)经安有色金属材料有限公司镍基合金新材料项目建设情况】内蒙古(奈曼)经安有色金属材料有限公司镍基合金新材料项目建设内容为建设年产120万吨镍铁合金、60万吨硅锰合金、40万吨高碳铬铁合金生产线及129.47万吨炼钢生产线。项目计划总投资150亿元,其中一期18条镍铁生产线计划投资50亿元,开工以来累计完成投资50.69亿元。》查看详情

【纬达贝园区2号发电机组冲转并网成功】9月21日12时8分,印尼纬达贝工业园区2号超临界燃煤发电机组冲转并网发电成功。目前2号机组的系统状态和参数正常,运行平稳,各项参数符合设计规范要求。》查看详情

【Merafe资源:2020年第四季度铬铁价格与2020年第三季度持平】近日,Merafe Resources Limited发布公告,2020年第四季度铬铁价格公告公司股东,欧洲2020年第四季度铬铁基准价格定为每磅114美分,与2020年第三季度持平。》查看详情

【盛和资源:拟将稀土金属产能提升至20000吨/年以上】近日,据盛和资源投资者关系活动记录表显示,拟将稀土金属产能从目前的12000吨/年提升至20000吨/年以上。未来随着连云港锆钛选矿项目的投产,锆钛海滨砂矿原料处理能力将提升至200万吨/年,独居石产量预期也将大幅提升。》查看详情

【电池金属需求挺价 下跌格局或扭转?锂业有望提前迎业绩拐点】上周,在中欧美经济数据改善推动下,基本金属价格高位震荡,锂盐报价回升,工业级碳酸锂报价环比上涨1.5%,其为重要的锂电材料。 消息面上,欧洲8月电动车销量继续恢复,国内车企与龙头动力电池企业排产计划继续提升,开工率有望达到今年高峰,电池核心材料8月产量同比均出现大幅增加,兴业观点认为,市场需求增量主要由“C端”驱动,需求结构明显优化,终端市场旺季需求或全面崛起。》查看详情

【中铝轻研新型镁稀土合金轧制板材面世】日前,中铝轻研合金科技有限公司成功开发出高强度、焊接性优异的大宽幅镁稀土合金板材并实现工业化批量生产,新型镁稀土合金轧制板材抗拉强度最高可达365MPa,屈服强度310MPa,延伸率大于6%。

【美国7月螺纹钢出口增长4.1%】根据美国商务部的出口数据,到2020年7月,美国螺纹钢出囗总量为18063吨,比6月增长4.1%,比2019年7月增长14.8%。按价值计算,7月螺纹钢出口总额为1200万美元,上月为1140万美元,去年同期为1160万美元。》查看详情

【包头稀土高新区新材料基地填补“无电镀”空白】自今年7月建成投产以来,这两条生产线运行平稳,订单已经排到了年底,今年产值可达3000万元。”包头汇众磁谷稀土科技有限公司总经理、包头稀土高新区科技创业中心总经理安永平告诉记者,两条生产线具有自动化程度高、产品一致性和稳定性好等诸多优势,较普通电镀可节省80%的人工成本、金属表面镀层盐雾时间可提升33.3%,下线产品科技含量高、产品性能好,深受市场欢迎。》查看详情

【云南锗业公司及子公司收到政府补助 合计1314.76万元】云南临沧鑫圆锗业股份有限公司及其子公司云南东昌金属加工有限公司、云南鑫耀半导体材料有限公司、云南中科鑫圆晶体材料有限公司、昆明云锗高新技术有限公司、武汉云晶飞光纤材料有限公司2020年6月30日至2020年9月17日期间累计收到各类政府补助共15笔,合计金额1314.76万元。》查看详情

【吕梁建龙(原海威钢铁)炼铁厂1800m³高炉热风炉点火烘炉】9月16日,吕梁建龙公司炼铁厂举行1800m³高炉热风炉烘炉点火仪式。2018年11月以来,文水海威钢铁有限公司自行停产实施环保设施改造升级工程。2019年5月该公司实际控制人涉案羁押后,环保改造工程中断,企业一直停产至今。吕梁建龙项目位于文水县,目前年钢铁产能300万吨。该项目自6月17日启动复工复产工作,确保10月底前实现高质量复工投产。

【宝钢股份:参股设立欧冶工业品股份有限公司 注册资本40亿】宝钢股份公告,公司及其控股子公司宝信软件,与公司控股股东中国宝武及其下属控股公司马钢股份、八一钢铁、韶钢松山、鄂城钢铁、欧冶云商共八家公司共同投资设立欧冶工业品股份有限公司,注册资本40亿。其中,宝钢股份及宝信软件合计出资16.6亿元,持有欧冶工业品41.5%股权。欧冶工业品定位为设备资材采购的平台化服务供应商。


宏观焦点

央行、外汇局:就境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定征求意见。在本外币基本匹配的原则下,取消单币种(人民币或外币)投资的汇出比例限制;对境外机构投资者以“人民币+外币”投资的,仅对外币汇出施以一定匹配要求,并将汇出比例由110%放宽至120%,有效满足境外机构投资者资金汇出需求。

国务院:发布中国(北京)自由贸易试验区总体方案。自贸试验区实施范围119.68平方公里,涵盖科技创新片区,国际商务服务片区,高端产业片区三个片区。支持人民银行数字货币研究所设立金融科技中心,建设法定数字货币试验区和数字金融体系。

央行:周一,央行开展1000亿元7天期逆回购操作,400亿元14天期逆回购操作,因当日有800亿元逆回购到期,实现净投放600亿元。

据CME“美联储观察”:美联储11月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为0%;12月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点的概率为0%。

挪威希望其主权财富基金增加北美股票敞口,那里的股市今年跑赢欧洲。根据该国财政部的白皮书,该计划需要将该基金约6.5%的股票投资组合从欧洲股票转到北美股票,相当于约510亿美元。该国财政部还表示,仍在审查该基金的新兴市场股票配置。

据巴西卫生部当地时间9月21日晚公布的最新数据,该国单日新增新冠肺炎确诊病例13439例,累计确诊4558068例;新增死亡病例377例,累计死亡病例137272例。巴西确诊病例目前依然居全球第三,仅次于美国和印度。

美国众议院议长佩洛西:美国疾控中心突然取消了有关新冠病毒通过空气传播的指导准则,这是特朗普政府在新冠病毒危机中反应不力的最新迹象。


终端资讯

【今年第二季度我国新增光伏相关企业1.6万家】我国目前有超过28.6万家企业名称或经营范围含“光伏”,且状态为在业、存续、迁入、迁出的光伏相关企业,其中,超3成的相关企业注册资本在1000万以上。截至9月18日,以工商登记为准,天眼查专业版数据显示,我国今年新增光伏相关企业(全部企业状态)超过3.6万家,其中第二季度新增1.6万家,环比增长超过114.5%。》查看详情

【新能源汽车技术路线更新 混合动力成最大看点 长期仍趋纯电驱动】近日,国家新能源汽车创新工程项目专家组组长王秉刚在全球新能源汽车供应链创新大会上透露,2.0版“节能与新能源汽车技术路线图”已通过专家评审,王秉刚指出,最新的新能源发展技术路线图的总体目标是2035年节能汽车与新能源汽车约各占50%,汽车产业基本实现电动化转型。》查看详情

【波罗的海干散货运价指数上涨 因海峡型船运费走高】波罗的海干散货运价指数周一涨18点或1.4%,报1314点。海岬型船运价指数涨40点或2.1%,报1940点,日均获利增加328美元至16089美元。巴拿马型船运价指数涨6点或0.5%,报1321点,日均获利增加56美元至11891美元。超灵便型船运价指数涨9点,报950点。

【五部委部署燃料电池汽车示范应用 关键核心技术产业化成重点】9月21日,财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委、国家能源局发布关于开展燃料电池汽车示范应用的通知。通知提出,将对燃料电池汽车的购置补贴政策,调整为燃料电池汽车示范应用支持政策,对符合条件的城市群开展燃料电池汽车关键核心技术产业化攻关和示范应用给予奖励,形成布局合理、各有侧重、协同推进的燃料电池汽车发展新模式。

》点击了解和报名:2020中国有色金属行业年会暨中国国际铜产业年会

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