【SMM分析】宁德时代明年高镍需求可达33GWh 高镍低钴路线仍是未来发展趋势

来源:SMM

SMM9月11日讯:有传闻称宁德时代已放弃NCM811(镍钴锰酸锂,811是指镍锰钴比例为8:1:1,其他型号成分比例可类推)高镍三元电池技术路线。

针对此消息,宁德时代辟谣称:“宁德时代没有放弃811电池,多条线路并行是宁德时代发展电芯事业的核心思想,短期内811电池仍是宁德时代的主攻战略。在未来,宁德时代还将推出不含镍钴锰的锂电池,内部命名为‘无金属电池’。”

NCM 811最受诟病的问题即在于其安全性,这是由于其低钴高镍的材料构成导致的。例如广汽新能源AionS配套的宁德时代811电池组频繁出现烧车问题,从今年5月起,广汽新能源主要电池供应商从宁德时代逐渐转换成中航锂电,7月更是新加入孚能电池企业。

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但据行业调研来看,广汽AION S高温事故不一定是电芯问题,也可能是模组PACK和BMS匹配问题。广汽增加新供应商等行为也是目前不少车企做法,目的是为了压低电芯成本,增加自身优势。

宁德时代并没有放弃高镍路线,宁德时代认为电池技术提升核心在材料体系。当前市场对电池结构CTP、CTC、刀片电池过于关注,但电池技术提升核心在电池材料公司研发费用1/3投入当前体系研究,2/3投入到下一代材料体系研究。

宁德时代表示,近几年重点发展技术路线包括以下几个方面:2020年重点发展三元811与高电压523+CTP,宁德时代目前镍55三元单晶高电压材料电池能量密度能够做到230wg/kg(镍83三元为240wh/kg),电池成本被NCM811低15%;2021改进CTP(对应700km续航),可能与高镍三元结合,并预计2027年推出CTC(cell to chassis,对应续航800-1000km,该方案当前已经跟车企合作开发)

2023年重点发展无钴电池:无钴电池是去钴,加入锰元素,克容量上限提高到300mah/g,电压达到4.7V,大幅度提升能量密度,降低成本。公司目前定增募集资金将用于这代电池产能生产。目前的电解液没法满足这一电压,公司自己开发相应配方电解液,并寻找合适的新的正极材料代工厂。

以NCM811为代表的高镍三元电池仍为动力电池主流发展方向。企业对NCM811电池的布局亦未改变。像蔚来ES6、宝马ix3、小鹏P7、江淮 iEV7S等定位中高端的电动车车型,采用的都是811电池。

从今年宁德时代对三元材料需求也可看出一二,4-6月因为国内高镍需求减少加上一季度累积库存较多,对811三元材料订单减少。随着国内与海外市场恢复,CATL对三元材料需求上涨,在8月恢复至一季度水平,今年9月至12月高镍订单会继续上涨。主要海外车市对高镍三元需求大涨,如海外车企PSA、大众、宝马等。此外据行业客户反馈,宁德时代明年对高镍需求可达33GWh,大概为5.8万吨高镍三元材料订单,较今年大幅上涨。

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此前据业内人士透露,SK Innovation目前正与韩国阴极材料制造商EcoPro BM一起致力于在今年年底前开发新型NCM电池。据悉,新电池镍含量为88%,较现有的NCM811电池提高8%,可将电动汽车续航里程提高到500km-600km;钴含量为6%,较现有的NCM811电池降低4%,节省了电池制造成本。为保持电池在高镍低钴状态下的的稳定性,SK Innovation公司在EcoPro BM的“浓度梯度阴极材料”技术中加入了分离器。

此外LG化学目前已经为特斯拉批量供应NCM811电池,而从2021年开始,LG化学将向通用汽车供应包含90%镍的NCMA(镍钴锰铝)电池。当前,韩国正极材料供应商L&F已经开始量产NCMA正极材料并于今年6月开始供货LG化学,正计划进一步扩充产能。

三星SDI则宣布将扩建其匈牙利工厂,并采用堆叠工艺在2021年生产镍含量超过80%的方形NCA—“Gen5”电池。

综合来看,宁德时代并没有放弃高镍路线,并且在近期逐步加大高镍产量。国内今年或因为高温事故原因对高镍三元使用更为谨慎,加上高电压5系+CTP技术能量密度提高,下半年国内5系三元需求量大幅增加。但从国内头部电池企业CATL与LG化学、SKI、三星SDI等海外知名电池企业未来规划来看,高镍低钴路线仍是未来发展趋势。

SMM电池材料研究团队

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