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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】LME金属全线下行*铜管企业订单持续不佳*电解铝库存持续小累

来源:SMM

【SMM金属早餐】LME金属全线下行*铜管企业订单持续不佳*电解铝库存持续小累*新固废法落地实施 硫酸镍原料端进口受一定程度影响*金九已至热卷库存去化能否如约来临?*新增产能集中落地期将近,钢市准备好了吗?*需求下滑产能大增 海绵锆价格崩了! 还要跌多久?

【隔夜行情】外盘金属全线收跌 EIA原油库存意外上涨 油价再次回落

【宏观前瞻】中国公布8月社会融资规模


今日焦点

【SMM分析:铜管企业订单持续不佳 预计9月开工率环比续降】预计9月铜管企业开工率为75.60%。据SMM调研,预计9月铜管企业开工率为75.60%,环比下降2.27个百分点,同比下滑2.46个百分点。据9月重点空调企业排产计划来看,环比8月仍有20%以上的降幅,铜管消费淡季延长,“金九银十”预期落空。多数铜管企业反映9月订单环比8月未有改善,淡季行情可能延续至10月》查看详情

【SMM分析:8月废铜杆市场小幅走弱 同比看仍相当不错】8月废铜制杆企业开工率为68.28%,环比下降1.13个百分点,降幅小于预期,同比大幅上升17.37个百分点。8月由于废铜杆下游线缆行业的用铜需求处于下滑的趋势,废铜杆订单自然被拖累,除此之外,铜价长期处于高位亦对下游采购力度有所抑制,废铜杆行业表现环比走弱;不过据SMM江西地区保阻杆的盘面扣减数据显示,8月江西地区的废铜杆对沪铜当月合约平均贴水1100元/吨,仍相当便宜的价格吸引下游线缆行业继续采购废铜杆,8月废铜制杆行业从整体上看维持相当不错》查看详情

【SMM分析:交割临近期现回归 广东铝升水下行压力】昨日SMM A00铝(佛山)价格报14690元/吨,对沪铝2009合约升水160元/吨,对沪铝2010合约升水310元/吨,对沪铝2011合约升水440元/吨。广东铝基差较周二的高点回落约60元/吨,09/10合约月差由90-110元/吨扩大至150-170元/吨,10/11月差变化不大,维持在100-140元/吨的区间。考虑到下周二(9月15日)沪铝2009合约面临到期交割,当前超过150元/吨的现货升水显然偏高,在最后三个的交易日,套利资金大概率会侵蚀掉现货的这部分高升水》查看详情

【SMM数据:库存持续小累 国内电解铝社会库存周度增0.3万吨至76.4万吨】9月10日,周度库存持续小累,国内电解铝社会库存周度累库0.3万吨至76.4万吨》查看详情

【全国铝棒库存周评:到货续增出库维稳 铝棒库存较上周四增加0.34万吨至6.36万吨】到货续增出库维稳 铝棒库存较上周四增加0.34万吨至6.36万吨。佛山、常州、湖州、南昌库存均有所上升,其中南昌库存增幅最大,仅无锡库存略微下滑》查看详情

【SMM分析:锌锭市场9月展望】供应方面,进入8月,在加工费进一步上行后,部分矿山进入传统检修,8月矿山开工率较7月稳中销量,而9月国内矿山以复产提产为主,整体开工率小幅增加,国内锌矿产量仍处于近几年低位。对于炼厂来说,8月利润较好驱动下冶炼厂主动提产,叠加部分冶炼厂检修结束复产,锌产量增加1.63万至50.91万吨,开工增加下,炼厂原料库存小幅回落至27.75天;而进入9月,虽部分地区加工费已有下调,然仍维持相对高位,高利润趋势下,冶炼厂仍以复产提产为主,预计9月精炼锌产量环比增加3.69万吨至54.59万吨》查看详情

【SMM调研:新固废法落地实施 硫酸镍原料端进口受一定程度影响】据SMM调研,新固废法出台后,目前对于进口废料检查周期时间延长可至21天,含镍废料进口量同样有所减少。硫酸镍原料供应端以含镍的废料、镍湿法中间品及镍豆/粉为主,由于长久以来国内含镍废料市场供应短缺,硫酸镍市场对于国外废料进口量存一定需求,此次新固废法落地,进口含镍废料量减少,预计对硫酸镍原料废料供应端产生一定影响》查看详情

【耗资9000万美元的淡水河谷镍冶炼厂升级项目推迟至明年进行】据了解,因疫情对物流运输的影响,淡水河谷印尼分公司将其位于南苏拉威西岛Sorowako镍冶炼厂的9000万美元升级计划推迟至明年。印尼分公司财务总监Bernardus Irmanto在一次虚拟股东大会上表示,自2017年起就计划对Sorowako冶炼厂进行升级,原定耗时5个月,目前推迟至2021年5月进行。

【SMM热卷:金九已至 库存去化能否如约来临?】本周热轧板卷总库存394.65万吨,环比-0.06%,同比+20.07%。一方面,本周热轧供应量小幅提升,导致厂库小增;另一方面,市场情绪转弱后多地贸易商开始抛售降库,致使社库小降。两相作用下本周热轧总库存基本维持稳定。本周期卷大幅回调,导致现货市场氛围急转直下,区域间价差也出现了较大变化,华东地区接受了连续几周的北材流入后,市场供需矛盾在期卷走弱后集中爆发》查看详情

【SMM钢铁:新增产能集中落地期将近,钢市准备好了吗?】据SMM初步调研数据显示:2020年9月-2021年6月,将净增炼铁产能-359万吨,净增炼钢产能462.2万吨。其中,新投产炼铁产能5424.2万吨、炼钢产能5034万吨;相对应的产能置换将淘汰落后炼铁产能5783.9万吨,炼钢产能4572.3万吨。金九银十到来,市场对于需求爆发,库存去化的期待也已到达2020年度最后时限,在供给高位维稳的预期下,库存消化状况更有可能成为四季度钢市行情走向的风向标。》查看详情

【螺纹库存报告:旺季长盼不得归,此盼绵绵“无绝期”】 截至9月10日,全国建材总库存1148.83万吨,环比-0.7%,同比+49.4%。就短期来看,螺纹钢产量虽降犹高,库存同比增幅更是高达50%左右---基本面支撑虽在但并非十分夯实。因而积累了长达两个月左右的旺季强预期未能完美兑现之际,促进前期拉涨的“强预期”将逐步转化为促进现货价格下行的风险,且近几日期螺的连日下跌正是风险兑现的迹象,价格的调整恐怕还未结束》查看详情

【SMM螺纹排产报告:产量虽降犹高,钢价上方仅余“一臂之距”】据SMM调研,9月主产建材的高炉钢厂螺纹排产845.48万吨,环比8月螺纹实际产量下降4.19%;线盘排产269.25万吨,环比下降1.39%。此外,出口方面相对表现较为稳定,螺纹出口量较上月基本持平,线盘较上月增加2万吨》查看详情

【MMi 铁矿石港口现货指数报告(10日)】昨日连铁环比继续下行,港口现货市场早盘报价较昨下调5-15元/吨左右。钢厂询盘比较一般,部分逢低采购;午后盘面继续走低,部分贸易商心态转弱,议价空间扩大》查看详情

【SMM分析:钢价走势疲弱 高炉开工率连续三周回落】据SMM调研,9月第2周高炉开工率为88.6%,较上周回落1%,为连续3周出现回落。近期,唐山环保限产影响叠加盈利情况转差,钢厂高炉检修有所增多,带动高炉开工率的持续下降》查看详情

【SMM分析:需求下滑产能大增 海绵锆价格崩了! 还要跌多久?】近来,海绵锆价格跌势加剧,上周,海绵锆价格已下调至140-150元/千克,至本周价格有所企稳。据SMM了解,海绵锆价格出现较大跌幅主要系供应增加以及需求低迷》查看详情


金属及行业要闻

【“严”字当头 护航米拉多铜矿复工复产】厄瓜多尔当地时间8月26日,米拉多铜矿的球磨机重新发出轰鸣声,因疫情停产5个多月的矿山全面恢复生产。当日,选矿车间矿石处理量达23891吨。米拉多铜矿生产的铜精矿运回铜陵有色冶炼厂加工的水陆运输通道也已打通,达标达产后,每年将为铜陵有色带来9.6万吨的铜金属量。

【发改委:7月全国十种有色金属产量同比增3.3%】7月份,全国十种有色金属产量同比增长3.3%,增速同比提高0.7个百分点。其中,铜产量同比零增长,去年同期为增长4.8%;电解铝产量增长3.1%,去年同期为下降2%;铅产量增长18.9%,增速同比提高5.7个百分点;锌产量下降0.2%,去年同期为增长17.4%。主要有色金属价格比上月上涨。7月份上海期货交易所当月期货铜、电解铝平均成交价分别为51104元/吨、14485元/吨,比上月上涨9.6%和5.7%,同比上涨9.3%和5%;铅、锌平均成交价分别为15206元/吨和17694元/吨,比上月上涨5.4%和6.1%,同比下跌6.6%和9%。

【铝、锌期权上市满月 总体运行平稳功能初现】截至9月9日(周三),铝期权和锌期权累计运行23个交易日。数据显示,铝期权交易平稳、成交持仓规模稳步扩大,累计成交量6.56万手,累计成交额5221.43万元,9日盘后持仓量1.28万手。其中,铝期权日均成交量占标的期货同期日均成交量的1.38%,9日盘后铝期权持仓量占标的期货持仓量的4.18%。锌期权交易较为活跃,成交持仓规模快速扩大,累计成交量13.89万手,累计成交额19910.57万元,9日盘后持仓量1.23万手》查看详情

【文山铝业50万吨水电铝项目电解槽全部顺利通电】9月9日上午11点16分,文山铝业年产50万吨水电铝项目三段最后一台1463#电解槽完成通电,标志着水电铝项目372台电解槽全部通电完成。历经近4个月的时间,项目投产跑出了“加速度”,进一步加快了公司打造全产业链标杆企业的步伐。截止目前,项目已累计启槽投产346台电解槽,日产铝液1000吨左右,预计9月14日电解生产线全面投产。

【印度拟建锂电池回收厂发展本土电池金属供应链 减少对外依赖】印度国有电子技术材料中心(C-MET)计划建立回收锂电池的设施,作为该国发展本土电池金属供应链并减少对进口依赖的战略的一部分。 该回收设施已在试验规模上开发了从报废的锂离子电池中提取钴,镍,锂,铜,铝,金和铂的技术。选定的合作伙伴将负责使用C-MET的技术来稳定设施。

【韩国:可再生能源需求年均增长5.7% 依存度将从6.3%上升到8.0%】据韩国能源经济研究院9日发表的《2020中期能源需求展望》报告,2019年至2024年煤炭需求年均减少0.7%,煤炭依存度将从27.0%降至24.0%。 据分析,因政府出台关停老旧发电站机组政策及春季防霾治霾工程,发电用煤炭需求将呈现减少趋势。今年5月出台的《第9次电力发展规划》,截至2034年将关停达到运行年限30年的30台机组,占所有火电机组的一半,可再生能源需求年均增长5.7%,依存度将从6.3%上升到8.0%。

【首钢通钢公司具备彩钢瓦生产能力】近日,通钢公司彩钢瓦生产线一次试车成功,生产出第一批彩钢瓦产品。目前,该生产线主要生产规格厚度为0.6毫米到1.0毫米的YX15-225-900、YX35-125-750两种规格彩钢瓦,年生产量达26万立方米,不仅能够满足公司各事业部的需求,同时也能满足周边企业及居民的需求,预计年创效20万元。

【大连海关查获“洋垃圾”149.2吨 属禁止进口的固体废物】9月7日,大连海关所属大窑湾海关查获“洋垃圾”149.2吨。 海关关员在对一票从国外进口申报品名为次氧化锌的货物查检时,发现其为灰黑色粉末,有少量银色颗粒及浮渣,疑似为我国禁止进口固体废物,随即进行取样送检。经过对该样品进行固体废物进行属性分析鉴定,该样品氧化锌含量不符合标准的限量要求,被认定为含锌、铜等废料经冶炼工艺产生的含锌粉尘收集物,不符合国家、地方制定或行业通行的被替代原料生产的产品质量标准,该批货物被判定属于禁止进口的固体废物。

【印度国家矿产开发公司上调铁矿石价格逾10%】印度国营铁矿石矿商--国家矿产开发公司(NMDC)上调铁矿石(块矿和粉矿)价格,自2020年9月5日(周六)起生效。 NMDC在9月将块矿价格较上月上调10.16%,至3250卢比/吨,8月为2950卢比/吨。9月粉矿价格上调11.27%至2960卢比/吨,8月为2660卢比/吨。新的价格自9月5日起生效。

【俄罗斯NLMK集团暂停铁矿石精矿生产 生铁及钢材生产面临风险】受9月7日的事故影响,俄罗斯最大的钢铁生产商Novolipietsk??Steel(NLMK)已暂停旗下Stoilensky矿山的铁矿石精矿生产。 消息人士透露,NLMK集团所有的铁矿石精矿都来自于该项目,因此该公司的生铁和钢材生产面临威胁。

【半年报:上半年铝企盈利逐步改善 净利润增减不一】新冠肺炎疫情全球爆发并不断加重的不可控态势使全球陷入恐慌和不确定性中,伴随着油价暴跌,包括电解铝在内的大宗商品价格大幅下滑。随着国内疫情防控取得阶段性成效,复工复产全面推进,原铝消费快速恢复,加之延 迟订单的集中释放、原铝替代废铝量增加、市场出现投机性囤货等,铝库存大幅下降,沪铝持续反弹》查看详情

【半年报:疫情之下上半年锌上游企全面受挫 罗平锌电净利暴跌2156.17%】1月中下旬疫情爆发且逐步在全球蔓延,春节后沪锌开启了暴跌模式,盘中一度出现 14245元/吨低位,刷新2016 年以来新低。由于锌价走低的原因,企业业绩普遍受到影响。从SMM了解的锌上游企业来看,唯独紫金矿业营业收入与净利润同比双增长,其他公司净利润均为同比下降,其中罗平锌电跌幅最大,上半年归属于上市公司股东的净利润暴跌2156.17%》查看详情

【黄金ETF的持有量升至3824吨 创历史新高】世界黄金协会数据显示,8月份黄金支持的ETF和类似产品录得连续第9个月的资金流入,但创2020年以来的最低水平。黄金ETF在本月增加了39吨,相当于21亿美元或资产管理金额的0.9%,因黄金价格在8月初达到纪录新高的2067美元。今年迄今,全球资金净流入938吨(合512亿美元),将黄金ETF的持有量推升至3824吨的历史新高,上涨了38%。


宏观焦点

【中印外长发表联合新闻稿 双方达成五点共识】莫斯科9月10日消息,中国国务委员兼外交部长王毅同印度外交部长苏杰生于当日在莫斯科举行双边会见。两国外长坦诚和建设性地讨论了中印边境形势发展及中印关系。两国外长同意双方应遵循两国领导人达成的关于发展中印关系的一系列重要共识,包括不让两国分歧上升为争端,边境地区当前形势不符合双方利益,两国边防部队应该继续对话,尽快脱离接触,保持必要距离,缓和现地事态。

据CME“美联储观察”:美联储9月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为0%;11月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点的概率为0%。

【英国脱欧阴云再次笼罩英镑】周三,英镑兑欧元和美元下跌,延续连续七个交易日的跌势,此轮下跌也创下3月份新冠疫情引发市场危机以来英镑的最大百分比跌幅。过去七个交易日,英镑兑欧元和美元已分别下挫2.3%和3.9%。关于未来贸易关系的新一轮谈判已于本周开始。英国官员表示,他们不会在某些要求上妥协,已准备好在没有达成新协定的情况下中断贸易。

【特朗普授权的额外失业补助在持续六周后将结束】美国总统特朗普8月初授权用于每周补充失业金的资金正在枯竭。联邦紧急事务管理局周四通过电子邮件发送的声明称,根据 “失落工资援助计划”(该计划使用救灾资金让联邦政府为大多数失业者每周提供额外的300美元)各州将获得为期六周的资金。蒙大拿州和德克萨斯州宣布,他们周三获悉,这部分资金不会延续到9月5日结束的那周之后。补充失业金的结束,将使数以百万计依靠失业金的美国人生活更加艰难。这也有可能削弱整个经济体中消费者的消费能力,进而削弱企业的收入。而国会则在另一项刺激法案的问题上仍处于僵局。

【美国新冠肺炎超639万例】据美国约翰斯·霍普金斯大学统计,截至美东时间9月10日17时28分,美国累计新冠肺炎确诊病例6390840例,累计死亡191612例。与24小时前相比,美国新增确诊35971例,新增死亡1023例。


终端资讯

【充电联盟:截至8月全国充电桩保有量138.2万台 同比增加27.9%】9月10日,中国电动充电基础设施促进联盟(下文简称:充电联盟)发布2020年8月充电桩运营数据。 截至2020年8月,联盟内成员单位总计上报公共类充电桩59.2万台,其中交流充电桩34.1万台、直流充电桩25.0万台、交直流一体充电桩488台。 从2019年9月到2020年8月,月均新增公共类充电桩约1.1万台。

【19个光伏项目1.25GW!黔西南州能源局关于启动2020年光伏发电项目备案通知】据黔西南州能源局获悉,黔西南州组织申报的19个光伏项目,总装机125万千瓦,全部进入国家补贴目录。

【中汽协:8月新能源汽车销量达10.9万辆 刷新当月历史记录】中国汽车工业协会发布2020年8月汽车行业产销情况。当月,我国汽车产销形势总体稳定,产量环比略有下降,销量小幅增长,同比继续保持增长。具体来看,8月我国汽车产销分别达到211.9万辆和218.6万辆,产量环比下降3.7%,销量环比增长3.5%,同比增长6.3%和11.6%。

【戴勒姆停止本土扩张 转向投资快速增长的中国市场】由于疫情持续冲击全球经济,各大车企步履维艰,全球第一大豪华车生产商戴姆勒(Daimler)也不例外。德国这家历史最悠久的汽车制造商日前表示将停止在本土扩张,转向投资快速增长的中国市场。 据媒体日前报道,德国汽车巨头、奔驰母公司戴姆勒已经排除了在本土扩大生产的可能性,因为该公司准备进一步削减成本,以应对全球汽车销量急剧下滑的情况。

【宁德时代与长安汽车签署战略合作协议】近日,宁德时代与长安汽车在宁德签订战略合作协议,根据协议,双方将在智能网联电动汽车及智慧能源生态等领域建立长期深入的合作伙伴关系,共同助推中国新能源汽车产业生态的构建与发展。 在此次合作之前,长安汽车曾于2017年以收购镇江德茂海润股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额的方式投资宁德时代。而在此收购计划不久前,长安汽车正式发布了全新的新能源战略——“香格里拉计划”,宣布长安汽车在2025年停售传统意义的燃油车,同时豪掷1000亿元发展新能源汽车,对于宁德时代的投资也在其中。

【阿特斯6GW光伏组件二期项目盐城大丰开工】2020年9月8日,盐城大丰阿特斯阳光电力举行6GW组件二期开工仪式。据悉,6GW组件项目总投资15亿元,规划建设16条高效太阳能组件生产线,分两期实施。


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