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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】原油止跌收涨 部分金属反弹*恐慌过后且看真实基本面*9月供应料减少支撑锡价

来源:SMM

【SMM金属早餐】原油止跌收涨 部分金属反弹*恐慌过后且看真实基本面*钴收储或今日揭晓? 且看SMM点评*沪锌连绿6日*9月供应料减少锡价有支撑*8月金属等价格延续上涨 PPI同比降幅续收窄*印尼8月精炼锡出口环比增27% 预计随后几个月出口仍增*预计沙钢9月中旬螺纹钢出厂价平盘补差50-80元/吨*9月热轧商品材计划量高位维稳

【隔夜行情】外盘金属多半下滑 库存数据利好 油价重回40关口

【宏观前瞻】欧元区公布9月欧洲央行主要再融资利率


今日焦点

【重磅:钴收储或今日揭晓? 且看SMM点评!】据了解,国储局近日将收储电解钴,今晚有少量冶炼企业反馈确认此消息,具体收储细节包括价格和收储量等还未确定。据传将于明日9月10日北京开会,消息有待确认。电解钴下游需求低迷,前段时间据传海外电解钴大批进入国内市场,目前国内电解钴库存较高。国家出于战略储备,或为扶持冶炼企业等考虑,收储可能性存在。因此,SMM认为,若收储量达到预期2000吨,即国内电解钴近3个月供应量,短期内或将大幅拉涨钴价,叠加9月下游总体需求处于由盛转衰节点,需求环比仍增加,钴原料国内库存紧平衡,9月价格拉涨至30万元/吨亦有可能,但四季度采购淡季逐步来临,价格短期上涨后,或仍将下跌;若收储量达不到预期,对价格影响预期较小。SMM后续会持续跟踪。

【统计局解读:8月金属等价格延续上涨 PPI同比降幅续收窄】8月份,工业生产持续向好,市场需求继续恢复,原油、铁矿石和有色金属等国际大宗商品价格延续上涨势头,带动国内工业品价格继续回升。从环比看,PPI上涨0.3%,涨幅比上月回落0.1个百分点。其中,生产资料价格上涨0.4%,涨幅回落0.1个百分点》查看详情

【秘鲁铜生产已经恢复到正常水平】秘鲁主要出口产品铜实际上已经恢复到COVID-19之前的水平,主要体现在该国大型矿业公司电力需求方面。 秘鲁能矿部主管矿业的副部长海梅·加维兹(Jaime Gálvez)表示,“大型矿业公司耗电量是反映生产的非常好的指标。虽然8月份用电量同比下降4.4%,但是铜矿山用电量仅下降了0.4%。可以说,矿业生产已经达到了疫情之前的水平。”》查看详情

【未来国内铝土矿市场走向 进口矿现状、特点及优势】随着我国铝工业的高速发展,我国铝土矿资源严重不足的情况也日益凸显,据中国海关统计,2020年上半年,中国铝土矿进口量约为5830万吨,较去年同期增长30.28%。伴随我国铝土矿高度依赖进口的现状逐步显现,未来铝土矿的发展之路该怎么走,如何减少进口铝土矿的风险,又如何科学合理地开发利用资源等热点话题成为了业内关注的重点》查看详情

【SMM分析:沪锌连绿6日 基本面没这么遭!恐慌后有望企稳】消费端镀锌方面,整体订单增加,预计9月中旬会有新订单落地,电网项目落地订单增加。压铸锌合金方面,整体订单稳中有升,“金九银十”消费旺季值得期待。氧化锌方面,由于汽车产销数据逐步回暖,轮胎板块表现较好。整体来看,供应端压力较大,消费端表现较好,叠加基建消费预期强劲,社会库存及保税区库存偏低,锌基本面偏利好,因此SMM认为市场恐慌情绪后,锌价预期企稳》查看详情

【SMM分析:8月锡产业产量出炉 需求仍有支撑 锡价承压震荡】8月精炼锡产量14210吨,较7月增41.29%。1-8月累积生产89502吨,累积同比减少10.62%。7月停产大厂于7月底复工,8月已恢复正常生产。其余厂家产量大多略有减少,主要是因为锡矿加工费压低,冶炼厂利润空间被压缩,甚至面临亏损风险。此种状态下,冶炼厂生产意愿不高,部分冶炼厂有意控制产量。少量企业收到临近锡矿开工影响,产量略有提升。据SMM了解,缅甸近月降雨连绵,矿洞开采工事受损,山路遭雨水冲刷,生产运输都受到影响;外加疫情爆发,确诊人数激增,其国内情况不容乐观,预计8-10月缅甸进口矿有所减少,或对产量有所影响》查看详情

【沪锡受累跌近2% 9月供应料减少锡价有支撑】自八月中旬锡价不断盘整之后,八月下旬开始沪锡逐步发力连续上涨,9月3日达到近一个月高点148690元/吨,但随后震荡回落。沪期锡此前不断上涨得益于供应面趋紧,因雨季降雨,缅甸佤邦地区曼相矿区于8月20日发生坍塌,矿山生产受到严重影响,且雨季尚未结束,难以修复矿洞,预计该矿区至少于10月底才能才能恢复生产。缅甸锡矿此次锡矿减产预计将持续到10月,每个月减少1000金属吨左右。另外7月进口锡约2700金属吨,几乎在7、8月已经消耗完毕。国内银漫开工,锡矿供给预计9月将能恢复到正常厂里600金属吨左右。综上,预计9月较8月将减少约2000吨的锡供应量,或将对锡价有所支撑》查看详情

【SMM分析:印尼8月精炼锡出口环比增27% 预计随后几个月出口仍增】据印尼贸易部周二公布的数据显示,该国8月精炼锡出口量为6,158.67吨,较上年同期增长11.6%,较前月上升27.1%。印尼作为最大的精炼锡出口国,其出口量环比同比均有所提升。另外,印尼最大锡锭生产商天马公司今年年初提出了增产计划,预计今年随后几月印尼整体出口量同比或仍将有所增加。9月各国新增病例有所回升,需持续关注疫情控制情况以及宏观需求能否稳定增长》查看详情

【印尼塔劳群岛县发生地震 镍铁厂暂无影响】据报道,欧洲地中海地震中心发布快报,印尼塔劳群岛县发生5.3级地震。据悉,印尼塔劳群岛县是印度尼西亚北苏拉威西省的一个县,位于米纳哈萨半岛以东北的塔劳群岛,是印尼东部最靠北的一个县。据SMM初步了解,目前未对印尼当地镍铁厂生产造成影响。

【MMi 铁矿石港口现货指数报告(9日)】昨日连铁早盘窄幅波动,港口现货市场早盘报价基本维稳;午后受商品期货飘绿影响,铁矿石盘面开始加速下跌,尾盘收跌824.5。钢厂方面,部分按需采购之外,多数谨慎观望为主》查看详情

【沙钢预测:预计沙钢9月中旬螺纹钢出厂价平盘补差50-80元/吨】预计沙钢9月中旬螺纹钢出厂价平盘补差50-80元/吨,即三级大螺(出厂价3900元/吨)理算,华东库提成本3850元/吨,厂提成本3800元/吨。  钢价在踏入“金九银十”门槛之际,全国均价终于站稳3800元/吨线上,然而在市场“伸长了脖子”等旺季的情况下,近两日期现市场表现却不如人意,表明即便进入旺季,需求暂时没有预期般亮眼的表现,产量则仍同比高位,加之极高库存的压制,螺纹价格上行的空间极其有限》查看详情

【SMM热轧排产报告:9月热轧商品材计划量高位维稳 价格已开启“跌跌不休”通道嘛?】据SMM最新跟踪显示,调研的35家热轧板卷主流钢厂9月热轧商品材计划量总计1045.85万吨,较8月实际热轧商品材产量增加0.3%。9月热轧商品材计划量比之8月变动不大,基本处于高位维稳状态。主要由于,前期热卷生产利润相对其它品种处于高位,钢厂生产积极性高,热卷轧线几乎处于满产状态,导致本月轧线产能增量空间有限》查看详情

【多晶硅周评-上下游博弈致价格持稳】本周多晶硅市场持稳运行,其中复投料、单晶致密料、单晶菜花料、多晶免洗料价格均持稳不变。本周多晶硅成交价整体持稳,主要原因是:从市场实际供需看,根据9月份国内多晶硅产量、进口量和硅片产量计划预测,供不应求仍是本月市场的主导氛围,多晶硅价格仍有上涨动力;从市场供需变量看,新疆地区多晶硅企业陆续开始恢复生产,供应小幅增加,个别硅片企业开工率略有调整,需求小幅减少,故下游以此作为压价依据。因此本周上下游博弈致使多晶硅市场整体持稳运行》查看详情

【SMM分析:油市再现黑天鹅 后期油价难有持续下探空间】短期原油或难快速反弹,但暂时多头踩踏行情并不明显,加之当前绝对油价并不高,若继续下跌或吸引资金入场。因而油价并不具备持续深跌的条件,暴力回调之后或止跌企稳。后期继续关注库存、美股及疫情情况》查看详情

国家卫健委:31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者15例(均为境外输入);当日无转为确诊病例;当日解除医学观察22例(均为境外输入);尚在医学观察无症状感染者301例(境外输入299例)。


金属及行业要闻

【中国恩菲设计的普朗铜矿一期采选工程竣工验收】近日,由中国有色工程有限公司暨中国恩菲工程技术有限公司设计的云南迪庆有色金属有限责任公司普朗铜矿一期采选工程通过中国铜业有限公司、云南铜业(集团)有限公司组织的竣工验收。 普朗铜矿属于特大型斑岩铜矿,共探获铜金属量430万吨,矿体厚大、近乎垂直,矿石储量较大,适合大规模开采。普朗铜矿一期采选工程生产能力为1250万吨/年。

【印度扩大对华铝材反倾销调查范围】印度自6月20日对华铝箔采取了反倾销调查后,近日其国内商业和工业部发布公告表示,应其国内印度铝业公司Hindalco申请,对原产于或进口自中国的铝平轧产品开始发起反倾销调查。

【铝生产商Alvance拟通过收购完善铝产业链条】Alvance CEO Arnaud de Weert 周一表示,公司计划通过收购的方式提高产量、完善铝供应链条。 Alvance为GFG联盟旗下公司,GFG联盟隶属于Gupta家族集团,业务覆盖钢铁、铝、基础设施等领域。 De Weert表示,公司正寻求通过收购绿色能源项目以助其到2030年实现碳中和的目标。 Alvance总部位于巴黎,公司正计划三年内将原铝产能由当前的332,000吨/年提升至100万吨/年,通过收购原铝、铝土矿/氧化铝原材料以及增值产品业务,建立一条覆盖上中下游的铝产业供应链,有效降低价格波动对企业造成的影响。

【未达成出售协议 淡水河谷新喀里多尼亚镍钴厂存在关闭可能】据悉,由于无法与NCZ公司(New Century Resources Limited)就新喀里多尼亚镍业资产VNC(Noveelle Caledonie SAS)达成出售协议,淡水河谷表示,现将采取必要的措施对VNC进行检修,以应对潜在的关停风险,目前,淡水河谷仍在寻找解决方案。 VNC拥有Goro镍/钴矿,该矿生产始于2011年,其加工厂的设计产量最高为5.7万吨/年,而炼油厂的设计产量为氧化镍和混合氢氧化物的比例为80:20,钴也以碳酸钴的形式生产。

【锂电万里行江西篇--第三站江西南氏锂电新材料有限公司】江西南氏锂电新材料有限公司由南氏实业投资集团有限公司投资兴建的高新科技型企业,公司注册资金5亿元人民币,座落于秀美的宜春市万载工业园,占地面积500亩,目前公司员工513人。公司围绕着锂电新能源产业集聚发展国家战略,依托宜春“亚洲锂都”优质锂矿资源,专注于锂矿石综合开发利用提取碳酸锂、氢氧化锂及其铷、铯、钾等高附加值产品的研究、生产和销售》查看详情

【锂电万里行江西篇--第四站江西睿达新能源科技有限公司】江西睿达新能源科技有限公司专注于锂电正极材料、前驱体及回收利用废旧锂电池生产电池级金属盐等产品研发、生产和销售的企业,位于江西省万载县工业园区,注册资本捌仟万元,占地十万平方,资产规模5亿元,是国家高新技术企业。 目前废旧锂电池回收利用的电池级金属盐生产线已经量产,公司生产销售的主要产品有:电池级硫酸钴,电池级硫酸镍,电池级碳酸锂,电池级硫酸锰》查看详情

【河钢唐钢批量生产空心稳定杆用钢助力汽车行业打破进口依赖】今年前8个月,河钢唐钢空心稳定杆用钢产品产销量实现稳步增长,并逐步具备批量生产的能力,配套近10万辆高端轿车的生产制造。河钢唐钢此举助力国内汽车行业打破了空心稳定杆对国外进口的依赖,对维护和提升汽车行业产业链供应链安全稳定具有积极作用。

【下半年风险事件逼近 美国大选谁赢利好黄金?】对于两位候选人,分析师Grosskopf认为美国民主党候选人拜登如果当选的黄金,他提高税收及增加支出的政策会推动金价走高。 为应对疫情,全球各国央行大举宽松推动黄金市场飙升。 不过随着美国多地重启经济,金价上行动能变弱。 Grosskopf指出,“尤其如果在拜登当选的情况下,他加税和增加支出就更是推动。股市会变得相对没那么有吸引力,赤字会继续大幅攀升,黄金无疑是一大对冲。” 

【世界黄金协会研究总监Juan Carlos Artigas:疫情引发的期现错位刺激了黄金ETF需求】黄金ETF持有量创纪录一定程度上是因为疫情引发市场动荡,今年早些时候导致期货和现货价格出现巨大分化。“人们开始普遍地喜欢黄金ETF,而不是期货”。黄金投资需求在今年的其余时间里将有“两个非常强的支撑因素”,包括高风险的环境和极低的利率。关于新冠病毒对全球经济的真正影响,我们仍然面临许多不确定性。另外,还有其他尚未真正解决的风险,例如英国脱欧。而大多数发达市场的实际利率为负,这增加了黄金作为无息资产的吸引力。

【波罗的海干散货指数跌至近一个半月以来新低】受各类船型运费持续下滑影响,波罗的海干散货指数周三跌32点或2.4%,报1296点,创7月28日以来的最低水平。海岬型船运价指数下跌49点或2.6%,至1867点,为6月16日以来新低,日均获利下跌410美元至15482美元。巴拿马型船运价指数下跌44点或3.1%,至1370点,日均获利下滑394美元至12330美元。


宏观焦点

【习近平主持召开中央财经委员会第八次会议】习近平在会上发表重要讲话强调,流通体系在国民经济中发挥着基础性作用,构建新发展格局,必须把建设现代流通体系作为一项重要战略任务来抓。要贯彻新发展理念,推动高质量发展,深化供给侧结构性改革,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用,统筹推进现代流通体系硬件和软件建设,发展流通新技术新业态新模式,完善流通领域制度规范和标准,培育壮大具有国际竞争力的现代物流企业,为构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供有力支撑。

【王毅:美方应顺应世界多极化、国际关系民主化的历史潮流】2020年9月9日,国务委员兼外长王毅在出席中国—东盟外长视频会时就中美关系表示,美方全盘否定过去几十年奉行的对华政策,极力把中国渲染成主要对手,不断对中国抹黑打压,企图遏制中国发展进程,导致中美关系一再下滑。王毅说,中国没有称霸的野心,更无意取代美国。我们将坚定捍卫自身的主权、安全和发展利益,同时愿同美方沟通对话,推动美方顺应世界多极化、国际关系民主化的历史潮流,正确看待和妥善处理中美关系,最终形成和而不同、合作共赢的相处之道。

商务部:下一步,我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,推动构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,统筹推进常态化疫情防控和商务改革发展工作,加快培育外贸新业态,稳定加工贸易,积极扩大进口。

【IMF警告称,新冠病毒危机“尚未结束”】并强调需要进行多边合作,以确保一旦开发出疫苗就可提供充足供应。从危机中持续的经济复苏是政府和中央银行迅速实施规模空前的支持措施的结果,但仍需要更多努力。各地区和部门的经济复苏仍非常脆弱且不平衡。为确保复苏得以持续,至关重要的是不能过早撤回支持。

【欧洲央行预期据悉将对经济前景更有信心】熟知讨论情况的欧元区官员表示,部分欧洲央行政策制定者已对经济复苏预期更有信心,这可能降低了年内欧洲央行采取更多货币刺激措施的必要性。知情人士表示,由于私人消费表现远超预期,欧洲央行将上调对今年GDP的预期,但对产出和通胀的最新预期将只会较6月预期小幅调整。知情官员还称,从当前的情景来看,提供除购债项目外的货币支持看起来并不必要,将于12月进一步更新的经济预期将是考虑采取下一步行动的重要因素。

【经合组织国家失业率7月降至7.7% 仍高于疫前水平】当地时间9日,经济合作与发展组织发布数据称,其成员国7月整体失业率为7.7%,与6月相比下降0.3个百分点,但仍比2月份就业市场受新冠肺炎疫情影响之前高出2.5个百分点。


终端资讯

【沽空特斯拉持仓规模创年内最高值】据金融分析公司S3Partners发布最新数据显示,截至9月8日上午,沽空特斯拉的持仓规模达到250.3亿美元,创下年内最高值。其中不乏Greenlight Capital掌门人David Einhorn、Stanphyl Capital Management管理合伙人Mark Spiegel、Morgan Creek Capital Management创始人Mark Yusko、全球最大空头对冲基金Kynikos Associates联合创始人Jim Chanos等华尔街对冲基金大佬。

【传特斯拉Model Y最早11月国产】有媒体报道称,Model Y的投产日期有可能再一次让外界大吃一惊。在上海工厂二期工程(2020年2月开始动工)建设完成之后,特斯拉将立即在该工厂生产Model Y。当前,特斯拉正进行“机电工程”和“调试”工作,前者将于10月完成,后者将于11月完成。 如果一切顺利的话,特斯拉有可能在未来几个月开始Model Y的试生产,然后进行正式生产,新车有望在2021年第一季度交付给消费者。此前还有报道称,特斯拉正在为Model Y的试生产在中国进行招聘。今年7月,特斯拉开启了新的一轮招聘,招募1000名工人,以帮助扩大其产能。特斯拉发布的岗位包括生产操作工、质检员、物流叉车工和保安等。

【比亚迪巴西新电池工厂投产】据报道,最近,比亚迪在巴西成立的一家新电池生产工厂开始运营。此前比亚迪已经在巴西成立了另外两家公司,分别是2015年成立的电动巴士底盘工厂,以及2017年成立的光伏组件工厂。 新成立的电池厂位于玛瑙斯(Manaus),该工厂规模较小,占地面积只有5000平方米,初期投资金额仅为1500万雷亚尔(约270万美元),外媒估计,该工厂只负责生产容纳磷酸铁锂(LFP)电芯的模块,而不生产电芯。该工厂的年产量将达到1.8万块电池模块,其中9月份的产量为1000块。

【法国投70亿EUR发展氢能源 或将抵消巴黎一年碳排放】据报道,法国政府表示,计划斥资70亿EUR,帮助工业过程和交通业使用清洁的氢能源;预计到2030年,二氧化碳减排量将相当于巴黎一年的碳排放量。 全球加大氢能源规模的竞赛已经开启,欧洲将氢能源视作未来能源结构的关键。但目前使用可再生能源从水中生产氢能源比从化石燃料中提取氢能源更加昂贵,因此需要政府出台补贴扶持、压低成本。

【通用汽车20亿美元收购Nikola 11%股份 Nikola股价飙升45%】9月8日,通用汽车宣布,将持有电动卡车制造商Nikola 11%的股份,并将在2022年前生产其氢燃料电池电动皮卡Badger。此消息一出,Nikola股价飙升,在盘前交易中上涨大约45%,而通用汽车股价也上涨近9%。 通用汽车将获得Nikola价值20亿美元的股份,并有权提名一名董事会成员。通用还将在除欧洲以外的全球其他地区为Nikola的七八级重型卡车供应燃料电池。总部位于凤凰城的Nikola专门生产以电池或氢燃料为动力的零排放半挂车,但最近向消费者推出了Badger皮卡。

【出租车“换电”春天来了 电池企业配套迎来“新”机遇】近日,为推进换电式电动汽车在出租车市场的推广应用,东风启辰、广州市出租汽车协会、奥动新能源在广州正式签署战略合作协议。广州市出租汽车协会积极推动出租车电动化,而奥动新能源目前已在全国十几个城市开展换电运营业务,积累了比较完善的技术储备和丰富的运营经验,本次的换电车型或将锁定东风启辰D60 EV。

【韩国2025年电动车将增至113万辆 氢能源汽车增至20万辆】9月7日,韩国总统文在寅在首个“国际清洁空气蓝天日(International Day of Clean Air for Blue Skies)”宣布,该国将投资170亿美元,预计到2025年,将电动车数量从现有11万辆增加到113万辆,将氢能源汽车数量从现有8千辆增加到20万辆。 韩国环境部表示,将在政府补贴的帮助下实现电动汽车增长目标。该国还预计,到2025年,将增加45,000个充电站。文在寅政府表示,这将创造151,000个就业岗位。


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