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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】原油暴跌 金属全线飘绿*8月金属产量公布*沪锡库存刷近五个月新高

来源:SMM

【SMM金属早餐】原油暴跌 LME金属全线下跌*今日关注中国公布8月CPI/PPI年率*8月金属产量公布*沪锡库存刷近五个月新高*8月漆包线行业开工率超预期 预计9月仍能小幅增长*国外需求缓慢回暖 8月未锻轧铝及铝材出口环比小增*不锈钢产量连续6个月环比增加 8月再创新高*原料价格回落或致铌价阴跌*本月多家企业钨产品价格上调*欧盟委员会将铝土矿视为“关键原料”*成材价格涨速弱于废钢 电炉开工率艰难

【宏观前瞻】中国公布8月CPI/PPI年率

【隔夜行情】油价暴跌引发期市动荡 外盘金属全线下跌 避险需求推动美元大涨


今日焦点

【2020年8月SMM中国基本金属产量数据】8月SMM中国基本金属产量数据公布,8月电解铜产量为81.05万吨,环比增加8.14%,同比增加5.58%。电解铝产量318.9万吨,同比增长6.13%。原生铅产量28.5万吨,环比上升9.99%,同比上升12.01%。精炼锌产量50.91万吨,环比增3.3%,同比增1.98%。硫酸镍产量环比增15.69%,同比增18.46%。电解镍产量1.43万吨,环比减2.25%,同比增12.94%》查看详情

【SMM数据:检修活动结束 8月电解铜产量大幅上升】8月SMM中国电解铜产量为81.05万吨,环比增加8.14%,同比增加5.58%。1-8月SMM中国电解铜产量累计为599.44万吨,累计同比增加3.39%。月国内电解铜产量环比大幅增长,主因8月基本无检修安排,此前检修的炼厂产量恢复较快,另一方面冷料供应持续充足也使得产量增加》查看详情

【SMM分析:8月漆包线行业开工率超预期 预计9月仍能小幅增长】据SMM调研数据显示,8月漆包线开工率为76.63%,环比上升1.24个百分点,同比上升6.59个百分点,比预期的75.26%高1.37个百分点。其中大型企业的开工率为78.32%环比上升0.08个百分点;中型企业上升3.34个百分点至74.34%》查看详情

【SMM分析:国外需求缓慢回暖 8月未锻轧铝及铝材出口环比小增】据海关总署数据显示,2020年8月未锻轧铝及铝材出口39.54万吨,7月为37.3万吨,环比出口量增加5.89%。8月未锻轧铝及铝材出口量环比小幅抬升,主因国外需求在刺激经济及严控疫情双重支撑下有所回升,带动中国国内铝材出口需求的增加,但从同比来看,截至2020年8月中国未锻轧铝及铝材出口量已连续14个月同比低于去年,同比表现较差,是多种因素综合作用的结果,疫情影响、沪伦比值高挂及外贸摩擦为主要原因》查看详情

【SMM数据:开工率稳中小涨 SMM中国氧化铝8月产量环比增1%】SMM数据显示,8月(31天)中国氧化铝产量596.6万吨,其中冶金级氧化铝575.6万吨,冶金级日均产量18.57万吨,环比增加1%,同比增加3.41%。1-8月中国累计冶金级氧化铝产量4409.6万吨,累计同比减少5.35%。8月山西地区个别氧化铝厂持续增复产,同时西南地区新增产能持续放量,整体8月产量环比录得增长》查看详情

【SMM调研:利润刺激下  8至9月国内锌冶炼厂加速提产】2020年8月SMM中国精炼锌产量50.91万吨,环比增加1.63万吨或环比增速3.3%,同比增速1.98%。1至8月累计精炼锌产量386.9万吨,累计同比增速3.68%。其中8月国内精炼锌冶炼厂样本合金产量为7.8万吨,环比增加3.94%。据SMM调研,8月国内精炼锌产量高于7月预期量。主要原因:进入8月,全国50品位锌精矿基准加工费环比上行至5450元/金属吨,加之国内锌价延续上行,冶炼厂生产利润修复,利润驱动下冶炼厂主动提产》查看详情

【SMM数据:8月中国精炼锌产量同环比均增加 9月预计仍增】2020年8月SMM中国精炼锌产量50.91万吨,环比增加1.63万吨或环比增速3.3%,同比增速1.98%。1至8月累计精炼锌产量386.9万吨,累计同比增速3.68%。其中8月国内精炼锌冶炼厂样本合金产量为7.8万吨,环比增加3.94%》查看详情

【SMM数据:不锈钢产量连续6个月环比增加 8月再创新高达275.5万吨 】据SMM调研,8月份全国不锈钢产量总计约275.48万吨,较7月份产量增加13.66万吨,环比涨幅约5.22%,同比增5.87%。2020年1-8月全国不锈钢累计产量约1839.1万吨,累计同比下降1.69%。7月份部分不锈钢厂的检修结束,8月恢复正常生产,因此8月份各系不锈钢产量均不通程度增加》查看详情

【SMM关注:印尼Weda Bay项目友山镍业旗下第1台镍铁产线于9月5日正式出铁】根据SMM最新调研了解,8月20日印尼Weda bay工业园友山镍业旗下1台42000kVA镍生铁RKEF炉点火,该台镍铁产线已于9月5日正式出铁,预计生产稳定后,1台所新增的月产量将在900镍吨左右。该条线是友山镍业首条投产产线,在此之前,自今年2月以来Weda bay工业园已有6台炉子陆续投产》查看详情

【SMM专题:实现镍领域从0到1 盛屯矿业高冰镍项目正式投产】9月8日,盛屯矿业发布其《对外投资进展公告》,公司董事会第三十七次会议审议通过了《关于投资印度尼西亚纬达贝工业园年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目的议案》,由合资公司友山镍业印尼有限公司(友山镍业)实施建设年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目。据悉,友山镍业在印度尼西亚纬达贝工业园投建的年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目1号电炉于2020年9月5日顺利出产第一批镍铁》查看详情

【SMM分析:多地不锈钢企提300系价格  国内终端需求提振仍需观望】据近日报道,全球不锈钢厂于9月宣布提价,美国/欧洲钢厂宣布提高300系合金附加费,而日本300系列合金价格上涨强劲。台湾烨联9月份宣布将价格上调170美元,这是连续第五个月进行调整。浦项决也定在9月将300系不锈钢价格提高10万韩元,进口对应产品和表面处理材料的价格也提高了10万韩元》查看详情

【SMM数据:8月全国电解镍产量降2.25%  甘肃继续检修天津或停产】2020年8月全国电解镍产量1.43万吨,环比减2.25%,同比增12.94%,8月产量较7月产量总计减330吨。其中甘肃冶炼厂产量环比7月减3.85%,目前该冶炼厂仍处于分段检修期间,但据悉厂家将把检修对产量影响归入9月数据,因此暂未体现出降幅;辽宁冶炼厂与山东冶炼厂维持正常生产,产量较7月持平。新疆冶炼厂产量环比7月增58.9%》查看详情

【SMM热卷到货量报告:环保限产 “雷声大雨点小” 市场供应高位维稳】本周主流市场资源到货预计24.8万吨,较上周到货情况基本维稳。据SMM钢厂调研,近期环保限产的执行力度有限,对热卷钢厂的生产并未造成较大影响,总体热卷生产相对正常,资源发运也较为稳定,故总体市场到货量基本处于稳定状态。上海市场:近两周,上海市场到货多而稳定,供应端压力逐渐加剧。然市场消化情况却未见好转,促使其现货基本面有所走弱。此外,唐山环保限产虽从环比来看,确有趋严,但同比限产力度远不及去年,总体仍处于雷声大雨点小的阶段》查看详情

【SMM分析:原料价格回落或致铌价阴跌】目前铌价稳定于450-600元/千克,根据SMM向持货商了解,因近期进口铌矿价格回落,后市国内铌价可能受累小幅下挫。 铌较多地运用于钢铁、军工、航天工业,今年以来因新冠疫情以及国际贸易摩擦增多等因素,国内铌下游企业的出口订单受到一定影响,铌价因此有所回落》查看详情

【SMM分析:本月多家企业钨产品价格上调 消费是内在驱动力吗】章源钨业9月上半月长单报价公布,其中,黑钨精矿(WO3≥55%)报8.65万元/标吨,较上期(8月下半月长单报价)上调0.45万元/标吨;白钨精矿(WO3≥55%)报8.50万元/标吨,较上期上调0.45万元/标吨;仲钨酸铵(国标零级)报13.10万元/吨,较上期上调0.5万元/吨。  据SMM了解,钨系列产品价格自今年7月以来一直处于不断攀升的状态,从原料端的钨精矿开始,逐级传导至下游的粉末、碳化钨、仲钨酸铵(APT)等产品,实现了全产业链整体价格水平的提升》查看详情


金属及行业要闻

【Codelco:5-7月 Ministro Hales矿场矿石处理效率大幅增加】据Codelco官网显示,旗下矿山Ministro Hales 5-7月每小时原矿石加工量达到了2530吨,相比今年前4个月每小时2060吨的效率提高了23%。 在过去三个月中,该矿场每天可处理5.7万吨,已经达到了2021年的预期水平,今年1-4月每天的矿石处理量仅为4.6万吨。 据悉,今年7月,Codelco铜产量总计13.33万吨,环比微增,6月铜产量为13.19万吨。其中,Ministro Hales,Chuquicamata以及Radomiro Tomic矿山7月铜产量总计6.71万吨,环比增加0.12万吨。 Salvador矿山7月铜产量为4.6万吨,环比增加12%。

【欧盟委员会将铝土矿视为“关键原料”】据报道,欧盟委员会已将铝土矿列入2020年关键原材料名单,并就2030年和2050年的战略技术和行业共享了一项行动计划和一项前瞻性研究。 将铝土矿列入欧盟委员会的关键原材料清单,标志着铝工业在支持欧洲向绿色和数字经济转型方面的作用。 由于其独特的性能,铝已成为清洁技术生产商在可再生能源、电池、电力系统、资源高效包装、节能建筑和清洁移动等应用领域的材料。 研究显示,尽管未来30年全球铝的需求量将迅速增长50%,但原材料的需求量在未来几年仍将迅速增长。因此,欧洲需要制定一个雄心勃勃、负责任的铝土矿全球采购战略。

【沪锡库存持续回升 触及近五个月新高】敦金属交易所公布数据显示,该交易所锡库存高位震荡,至5,340吨,位于四个多月高位附近。 上期所公布的数据显示,截至9月4日,沪锡库存继续回升,单周库存涨幅8.08%,至3,921吨,触及近五个月新高。

【SMM调研:成材价格涨速弱于废钢 电炉开工率艰难维稳】据SMM调研,截至9月8日,独立电弧炉钢厂开工率达78.85%,较上周同期提升0.3个百分点,较8月4日调研情况81.88%下滑3.03个百分点。近期废钢价格震荡偏强运行,且废钢涨幅快于成材价格,电炉钢厂利润进一步被压缩。与此同时,国内长流程钢厂废钢采购较为积极,废钢资源紧缺仍是抑制电炉钢厂开工率提升的主要因素。

【德国金属工联会:呼吁政府支持钢厂绿色化改革】据报道,德国金属工人工业联合会 IG Metall呼吁德国政府提供国家援助,并呼吁钢铁公司结成联盟,将钢铁业转向高炉可再生能源,以减少碳排放。 IG Metall的负责人霍格曼( Joerg Hofmann)表示,由于蒂森克虏伯( Thyssenkrupp),萨尔斯塔尔( Saarstahl)和萨尔茨吉特( Salzgitter)等公司将无法自行实现这一目标,因此需要数十亿美元的投资才能转向绿钢。根据 JoergHofmann的说法,尽管需要结盟,但蒂森克虏伯和萨尔茨吉特之间的合并可能有风险。

【赣锋锂业:回收电池提锂生产线 可以生产电池级碳酸锂及氢氧化锂产品】赣锋锂业表示,公司有回收电池提锂生产线,可以生产电池级碳酸锂及氢氧化锂产品。 2020年上半年赣锋锂业营业收入为23.87亿元,同比下降27.45%,归属于上市公司股东的净利润为-6.97亿元,同比下降460.15%。

【淡水河谷建巴西最大储能电池项目】巴西矿业巨头淡水河谷正在与西门子和MicroPower Comerc合作,在里约热内卢的一个大型港口设施中建造5MW/10MWh锂离子电池系统。 据介绍,这一系统将由MicroPower Comerc拥有并运营,该系统具有在巴西部署的首批特斯拉Megapacks。这一储能系统的建设是计划用于工业“削峰”,为淡水河谷节省成本。

【黄金上涨要看通胀 动能支撑于关键水平】对整个贵金属市场而言,疫情之下全球巨大的不确定性是关注的一方面,另外一方面就是通胀。 RJO Futures高级市场策略师表示,通胀升温的可能意味着实际利率的低迷,也意味着长期对黄金和白银的支撑。 自从8月刷新历史新后之后回落后,金价一直处在盘整状态中,无法获得更多上行动能,不过金价仍然维持在关键的50日均线左右水平,显现出相对较强的动能。

【包头市工信局:八月稀土产品价格环比半数呈上涨态势】8月份,包头市工信局重点监测的33种工业品价格超六成呈现上涨态势。从环比情况看:22种产品均价环比上涨,占监测产品总数的66.6%,价格上涨产品数量较7月份减少2种;8种产品均价环比下降,占监测产品总数的24.2%,价格下降产品数量较7月份减少1种;3种产品均价环比持平,占监测产品总数的9%,价格持平产品数量较7月份减少1种。

【8月锂电数据分析:上汽通用五菱产量首次超越特斯拉 铁锂装机量却有下降?】根据SMM新能源数据库显示,8月新能源汽车合格证产量为10.6万辆,环比增加10.3%,其中新能源乘用车产量9.5万辆,占比90.4%,新能源客车产量0.6万辆,占比5.6%,新能源专用车产量0.4万辆,占比4%;动力电池装机量为5.1GWh,同比上涨48%,环比上升3%。本月上汽通用五菱超过特斯拉排列第一,达到17105辆,较7月增加近5000辆,新配套电池企业华霆动力与科易新动力装机量也大幅提高》查看详情

【布伦特原油6月末以来首次跌破每桶40美元 因需求前景疲软】由于需求低迷和股市疲软打压了市场人气,伦敦原油期货自6月末以来首次跌破每桶40美元。布伦特原油期货周二下跌超过6%,至近三个月来的最低水平。亚洲复苏停滞,美国夏季驾驶高峰季的结束以及OPEC+供应增加预示原油短线前景黯淡。加之股市也走弱,导致原油价格跌破每桶40美元这一关键心理关口。


宏观焦点

【国务院副总理:对外开放是中国的基本国策 不会因为一时一事而动摇】国务院副总理胡   春华8日在京主持召开在华外国商协会座谈会。他强调,对外开放是中国的基本国策,不会因为一时一事而动摇。中国正在以实施外商投资法及其实施条例、《优化营商环境条例》等为契机,加快健全外商投资促进、保护和服务体系,从制度和机制入手,着力解决外资企业关切。同时,中国出台的各项优惠政策对外资企业也同等适用。希望在华外国商协会发挥更大作用,推动中外企业建立更加紧密的联系,帮助外资企业进一步坚定在中国发展的信心。

【监管放松小微贷款标准 关注类贷款也可延期“还本付息”】9月8日,两位大行人士表示,央行等部门近期对中小微企业贷款延期还本付息相关政策“打补丁”,鼓励银行进一步支持中小微企业。监管要求,对于普惠小微贷款,各大银行要提高信用类贷款比例、延期率。特别是,符合一定条件的关注类贷款也可以延期。

【商务部副部长王受文:让更多外资企业分享中国机遇】国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在8日举行的中国国际投资贸易洽谈会上表示,让更多外资企业分享中国市场、中国机遇。中国商务部加紧推动各项政策措施落地见效,坚决稳住外贸外资基本盘,以高水平对外开放打造国际合作和竞争新优势,推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

据CME“美联储观察”:美联储9月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为0%;11月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点的概率为0%。

美国众议院少数党(共和党)领袖麦卡锡:共和党试图打破病毒援助法案谈判的僵局。参议院将于周四就共和党的援助计划进行投票。


终端资讯

【比亚迪1-8月动力电池及储能电池装机总量约5.813GWh】9月7日晚间,比亚迪发布了8月销量数据,合计为3.7万辆,较去年同期的3.6万辆,微增2.4%;1-8月累计销量为22.7万辆,同比下滑23.1%。 在新能源汽车方面,比亚迪8月份销售新能源汽车15283辆,去年同期为16719辆,同比减少8.6%;1-8月,新能源汽车销售91060辆,同比下降49.11%。

【8月英国电动汽车销量翻番】据报道,英国官方数据显示,尽管今年8月份英国整体汽车销量下降了5%,但是电动汽车的销量却实现了翻倍。其中,纯电动汽车的销量达到了5589辆,而去年同期为3147辆;插电式混合动力汽车的销量达到了2922辆,去年同期仅为910辆。当月,电动车占英国新车总销量的十分之一。

【进口额增长近80%!韩国仍严重依赖日本半导体设备】韩国贸易协会(KITA)9月6日公布,2020年前7个月,韩国从日本进口的半导体器件和集成电路制造设备共计17亿美元,较去年同期增长77.2%。此外,处理器和控制器、光敏半导体器件进口额分别增长8.6%和3.7%。 尽管韩国同期从日本进口的产品总额同比下降了约10%,但事实上作为支柱产业的半导体领域仍是严重依赖日本。 韩媒指出,这一数据与三星电子的大规模投资有关。

【2020年预计增加约22.5万个燃油车指标】日前,社会科学文献出版社、中国汽车技术研究中心等联合发布了《新能源汽车蓝皮书:中国新能源汽车产业发展报告(2020)》。蓝皮书指出,为提振汽车消费市场,有效对冲疫情影响,今年以来,广州、深圳、天津等地纷纷增加燃油车增量指标数量。据初步统计,2020年预计将增加约22.5万个燃油车指标。 当前,我国实施汽车限购政策的有海南省全省,另外还有北京、上海、广州、深圳、天津及杭州等6个城市;值得一提的是,实行8年汽车限购的贵阳于2019年解除了限制。今年上半年,疫情对汽车行业产生了较大冲击,商务部、工信部等均出台相关条例鼓励汽车消费,各地政府则纷纷响应并从购车补贴和增发指标等方面提振本地汽车市场。


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