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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】金属涨跌互现*金属进出口数据出炉*稀土出口逐步减少有个玄机?

来源:SMM

【SMM金属早餐】金属涨跌互现*未锻轧铜进口环比减12.39%*四川受灾硅厂恢复生产*有何玄机? 稀土出口逐年下滑 前8个月稀土出口减25.7%*8月全国原生铅产量28.5万吨 环比上升9.99%*沪镍几经逼近12万关口 基本面能否支撑续升?*8月铁矿石进口量环比回落 后市矿价料区间震荡*房地产的好日子“到头”了?

【宏观前瞻】欧元区发布第二季度季调后GDP季率终值

【隔夜行情】外盘金属涨跌互现 需求低于预期 原油续跌逾1%


今日焦点

【SMM分析:8月未锻轧铜及铜材进口环比减12.39% 9月环比料续减】据海关总署公布的数据显示,中国1-8月未锻轧铜及铜材进口量总计427.2万吨,同比增加38.1%。8月未锻轧铜及铜材进口量总计66.8万吨,同比增加67.1%,环比减少12.3%。国内铜消费的疲弱将在电解铜进口铜量的缩减上继续体现。9月份国内铜消费尚未走出淡季,同时国内电解铜产量回升,叠加比价大幅亏损,预计9月精铜进口量环比减少》查看详情

【海关总署:8月中国铜、铝、稀土、钢铁等出口数据出炉】海关总署数据显示,中国8月铁矿砂及其精矿进口1.0036亿吨,7月为1.13亿吨。8月稀土出口1642吨,7月为1620.3吨。8月未锻轧铝及铝材出口39.5万吨,7月为37.3万吨。8月钢材出口为368万吨,7月为417.6万吨。8月成品油出口为427.4万吨,7月为321.1万吨。8月未锻轧铜及铜材进口66.8万吨,7月为76.2万吨。8月天然气进口936.2万吨,7月为734.7万吨。铜矿砂及其精矿进口158.7万吨,7月为179.5万吨。8月煤及褐煤进口2066万吨,7月为2610万吨》查看详情

【SMM数据:8月全国原生铅产量28.5万吨 环比上升9.99%】2020年8月全国原生铅产量28.5万吨,环比上升9.99%,同比上升12.01%。2020年1-8月累计产量同比上升4.44%。据SMM调研,8月份,除去河南金利、广西南方、西部矿业等因设备故障,出现检修情况,其他冶炼企业生产基本正常,或是在上月检修后恢复生产(如河南豫光、云南驰宏等)》查看详情

【SMM观点:沪镍几经逼近12万关口 基本面能否支撑续升?】此前,镍及各金属价格大幅回调,由美股暴跌、美元升值等宏观因素主导,短期内有适当回升调整的区间;镍基本面表现暂稳,但不锈钢价格有高位见顶的趋势,镍价继续上行压力将增大,但同时回调空间也有限;目前来看镍短期基本面良好,长期来说也好于原先预期;3季度300系不锈钢高排产助力高镍生铁由剩转缺,4季度或紧平衡,过剩幅度少于原先预期,因此镍生铁部分镍市基本面表现良好》查看详情

【SMM调研:三大不锈钢废料基地整合 促进不锈钢废料行业更好发展】据了解,浙江融合再生资源有限公司(佛山基地)、河南葛天再生资源有限公司(华南基地)、佛山大顺再生资源有限公司进行了合并,以后重组称为【天合顺】再生资源有限公司,整合后,【天合顺】场地设在浙江融合再生资源有限公司(佛山基地)。关于场地容量,预计月均3万吨/月,其中200系占比约60%,300与400系共占比40%左右》查看详情

【螺纹现货简评:盘整期间,期现市场平稳运行】昨早盘期螺弱稳开盘,除西南等地区受成交情况不佳的桎梏,价格下调10-20元/吨外,现货市场表现同样弱稳。午后随着股市大跌,期螺跳水,但多数市场价格仍相对坚挺。成交方面,周一,终端采购情绪相对较旺,整体出货状况尚可》查看详情

【SMM分析:8月铁矿石进口量环比回落 后市矿价料区间震荡】海关数据显示,2020年8月,中国进口铁矿砂及精矿10,036万。近期唐山地区仍有环保限产从严预期,限产炒作或持续影响需求情况。加之下游钢材高库存情况仍未缓解,钢价存有一定压力的情况下,利空铁矿期现价格。但近期钢厂利润小幅回升,叠加港口现货结构性矛盾未解决,铁矿价格亦有较强支撑。因此,9月份虽供需基本面环比转弱,但价格或维持高位区间震荡》查看详情

【SMM分析:房地产的好日子“到头”了?】8月20日起,央行、住建部召集部分房地产公司在北京面谈,要求与会12家房企9月底前提交最新资产负债表。随后,恒大在搞负债率之下(2019年恒大负债率为159%)发布“楼盘全线七折”优惠,引发市场对于房地产市场的进一步担忧。SMM认为,房地产市场的调控,是国家调节产业经济结构的必经之路,是一个长期的过程,并非“一蹴而就”。对于建材市场的需求影响也是偏向中长期的,短期内的影响或更对集中于情绪面》查看详情

【MMi 铁矿石港口现货指数报告(7日)】昨连铁震荡下行,临近尾盘拉升;港口现货市场早盘报价稳中个涨5元/吨,午后因盘面继续下行,部分贸易商议价空间稍有放开。钢厂周初询盘为主,采购情绪不高》查看详情

【SMM数据:8月国内电解锰总产量环比显增11.54%  同比下降10%】据SMM统计,国内电解锰8月总产量统计在11.6万吨,环比增加11.54%,较2019年8月产量12.91万吨下降10%。价格方面,8月中上旬国内锰三角主产地及广西地区电解锰现货含税出厂价基本围绕在10000-10100     元/吨附近,长期低至国内自有矿山厂家生产线以下的锰价在8月下旬迎来了小幅调涨的拐点,其中截止8月底,锰三角主流地区电解锰现货资源含税出厂价集中在10500元/吨左右商谈成交》查看详情

【有何玄机? 稀土出口逐年下滑 前8个月稀土出口减25.7%】据海关总署公布的数据显示,中国8月稀土出口量总计1640吨,环比微降1.36%,同比仍保持大幅下滑,降幅为62.3%。1-8月稀土出口量累计24378吨,同比下滑25.7%。价格方面,8月稀土出口价格涨幅明显,同比大涨79%。SMM认为,7、8月是海外夏休时期,另外,在疫情的干扰下,海外市场需求持续低迷,据部分贸易商表示7月海外询单氛围偏清淡,相应的,国内稀土工厂开工率也比较低,导致8月稀土出口量环比大幅减少,且较7月无较大的波动》查看详情

【SMM日评:四川受灾硅厂恢复生产】昨日黄埔港硅价基本稳定,不通氧553#硅成交在10400元/吨附近,441#硅在11300元/吨。四川个别硅厂在8月中旬因洪灾停产,目前多已恢复,不通氧553#硅出厂报价在10200元/吨附近。四川另一主产规格421#化学级硅月单仍在商谈当中,因买卖双方心理价位差距较大的原因多数下游订单迟迟未出。


金属及行业要闻

【SMM简评:今日沪期铜延续涨势 料保持高位震荡】基本面方面,LME库存再创历史低位,截至上周五,LME铜库存总计82450吨,持续下降的库存也对近期价格的拉涨起到关键作用。矿端供应紧张格局不改,截至上周五,SMM铜精矿指数(周)报48.28美元/吨,环比下降0.57美元/吨,有望持续支撑铜价。现货方面,由于国内消费呈现旺季不旺的现象,价格继续上行恐有难度,市场僵持格局难见改善》查看详情

【中国恩菲成功研发超薄电解铜箔】近日,中国有色工程有限公司暨中国恩菲工程技术有限公司湿法高性能电解铜箔研发团队成功开发4微米~6微米超薄双光电解铜箔产品,标志着该公司掌握了覆盖生产工艺和设备的完整电解铜箔产品开发技术。 电解铜箔作为铜元素深加工产品之一,是电子通讯行业的重要基础原料。

【云铜压铸顺利通过2020年度航空质量体系外审】近日,云铜科技下属云铜压铸公司接受了AS9100航空质量管理体系外审,并顺利通过审核。在为期3天的外审过程中,外审员根据审核计划,对该公司组织管理、物料供应、产品开发、生产控制、售后服务等环节进行了认真细致的审核。审核过程中,外审员对云铜压铸航空质量体系运行给予了充分肯定,外审工作圆满结束,近期将颁发新的证书。

【魏桥铝制轻量化基地项目建设全力加速】当前,正是 “金九银十”工程建设的黄金施工期,项目部加大人员、机械、物资、设备等要素保障,建设进度做到每天一调度,每天一总结,抢抓工期,确保按照计划进度推进。据山东魏桥轻量化材料有限公司副总经理李玉永介绍:基地建设单位现在每天进场作业人员达到390多人,共计三个车间封顶墙面围护结束,一个钢结构工程完成,近日封闭屋面。中试基地和值班公寓、食堂封顶,开始内外装饰。轻量化挤压结构件项目单机安装调试、人员操作培训同步展开,我们非常有信心在国庆节实现挤压铸造生产线试生产。

【贵州正安县加快引资建设240万吨氧化铝项目进度 计划2025年投产】在铝土矿的节约集约开发中,正安现已探明铝土矿资源储量1.77亿吨,远景资源储量超5亿吨。该县将立足资源优势,完善铝土矿一体化发展规划,积极实施大企业、大集团战略,加快启动500万吨铝土矿、240万吨氧化铝项目建设,力争2025年实现产值100亿元以上。

【华中玻铝:熔铸铝棒项目本月投产】从华中玻铝产业园获悉,园区重要的核心配套项目——年产10万吨熔铸铝棒项目已成功点火,这标志着该项目整体试生产启动已进入倒计时阶段,也为整个玻铝产业园的高质量发展打下了良好基础。 在南桂集团投资建设的功钛合金熔铸铝棒精深加工项目现场,我们看到主体工程已全部完工,工人正在加紧对设备进行安装调试,计划9月份可以投产。

【临沂钢投一期年产70万吨不锈项目拟10月投产】临沂钢投一期年产70万吨高端不锈钢项目目前主厂房的土建已经基本完成。据悉,其主厂房的钢结构完成度约80%,连铸机也已经基本安装完成,现正在加紧安装AOD炉、电炉及LF炉,整体完成度约65%,同时进行的还有公辅车间、钢渣处理车间、制氧车间及110千伏变电站。据介绍,一期年产70万吨高端不锈钢项目,总投资约20亿,占地280亩,预计10月份进行调试并投产,投产之后年可实现产值108亿元。

【宝钢成功试制新一代核电关键设备蒸发器用钢板】8月24日,来自中核集团霞浦核电、东方电气集团、东方重机等单位的领导和专家,在宝钢股份共同见证了霞浦核电蒸汽发生器用钢板高温持久和蠕变试验达到10000小时。至此,宝钢股份承接的霞浦核电蒸汽发生器用钢板要求的长时高温性能全部达到技术要求,这是中核集团霞浦600MW示范快堆工程蒸汽发生器用关键材料中,第一个完成高温持久和蠕变10000小时性能验证试验的材料,为项目高质量建造稳步推进打下了扎实基础。

【德龙年产135万吨不锈钢二期项目将于四季度开工建设】日前,江苏盐城市响水县方面透露称,德龙年产135万吨不锈钢二期项目将于四季度开工建设。公开资料显示,江苏德龙镍业有限公司不锈钢二期项目位于响水工业经济区内的响水金属新材料产业园,占地约53.33万m2,总投资为200094万元。该项目主体建设包括2台85吨超高功率电弧炉、4套35吨中频炉、3台120吨AOD精炼炉、2台120吨LF钢包精炼炉、1台120吨VOD真空精炼炉、2台直弧形单流不锈钢板坯连铸机以及相应的公辅配套设施。主要生产300系高端不锈钢、超级奥氏体不锈钢、双相不锈钢等高品质不锈钢产品,建成后可形成年产135万吨不锈钢连铸坯的生产规模。

【唐山集中开展“零点”行动 7-14日严查环保加严管控落实情况】9月6日,唐山市大气污染防治工作领导小组发布《关于集中开展零点行动的通知》。强调:在9月7日零时至9月14日,集中开展为期一周的零点行动。重点核查企业环保设施运转情况污染物达标排放情况,钢铁行业烧结机高炉等生产装备按规定比例停产到位,钢铁行业烧结机高炉等生产装备按规定比例停产到位。

【烟台海关依法退运110吨禁止进口固体废物】8月31日上午,在烟台港集装箱码头,青岛海关所属烟台海关关员对110吨进口固体废物实施现场监装并加施海关关封。随后,这批固体废物将在海关监管下装船离境。 据了解,这批货物由烟台某公司以一般贸易方式申报进口,申报品名为“聚氯乙烯再生颗粒”,共2批次。烟台海关现场查验关员取样送青岛海关技术中心检测后,鉴定其为禁止进口固体废物。

【Grasberg矿望2022年前全面转向地下 但今年铜和黄金销量料不及往年】上周五,自由港印尼分支公司(PT Freeport Indonesia)首席执行官Tony Wenas在一次线上会议上表示,随着Grasberg铜金矿逐渐转向地下开采,预计2021年其铜销量将跃升至14亿磅,黄金销量将增加至140万盎司。 不过其预计今年的铜和黄金销量将不及往年。

德国商业银行(Commerzbank)大宗商品研究主管Eugen Weinberg表示,“整个市场有很多因素要消化,盘整的状态可能会维持一段时间,但不会影响长期趋势。目前没有什么因素能推动金价突破2000美元/盎司大关,但同样也不会跌破1900支撑。” 


宏观焦点

隔夜shibor报2.0880%,上涨3.6个基点。7天shibor报2.2000%,下跌1.10个基点。3个月shibor报2.6760%,上涨1.5个基点。

【海关总署:我国8月外贸增长6% 前8个月出口增长0.8%】据海关统计,今年前8个月,我国货物贸易进出口总值20.05万亿元人民币,比去年同期(下同)下降0.6%,降幅较前7个月收窄1.1个百分点。其中,出口11.05万亿元,增长0.8%;进口9万亿元,下降2.3%;贸易顺差2.05万亿元,增加17.2%。 8月份,我国外贸进出口2.88万亿元,增长6%。其中,出口1.65万亿元,增长11.6%;进口1.23万亿元,下降0.5%;贸易顺差4165.9亿元,增加74.4%。

【金融全方位开放再加码 外资加速布局中国市场】下一步,相关部门将继续推动全面落实准入前国民待遇加负面清单管理制度,推进人民币国际化、深化外汇领域改革、有序推进资本项目开放等更多开放政策也在酝酿中。在进一步扩大开放的同时,专家建议,需要建立与开放水平相匹配的风险管理体系,加强国内外监管联动。

【央行连续22个工作日逆回购,分析师预计降准短期难落地】9月7日央行以利率招标方式开展了1000亿元7天逆回购操作,为连续第22个工作日开展逆回购操作。据东方财富Choice数据梳理,自8月7日至9月7日,央行逆回购累计操作量达2.36万亿元,而在此期间累计有1.97万亿元逆回购到期,故央行实现净投放0.39万亿元。这也是央行今年以来首次连续开展逆回购超过20天,亦在此期间较为罕见地在非季末、年中、春节前后时点连续开展14天逆回购。东方金诚首席宏观分析师王青表示,考虑到下半年银行贷款增速可能稳中有降,加之当前货币政策更加注重在稳增长与防风险之间保持平衡,不搞大水漫灌,因此短期内降准落地的概率不大。

【近期人民币汇率升值属于正常双向波动】人民币汇率走势偏强,主要是基本面利多逐渐战胜了消息面利空。基本面的利多主要包括本土疫情防控有效、经济恢复好于预期、美元指数见顶回落等等。而且,7、8月份,经济景气持续扩张、美元指数加速回调、境外大举增持人民币债等利好进一步显现。

据CME“美联储观察”:美联储9月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为0%;11月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点的概率为0%。

俄罗斯卫生部表示,首批新冠疫苗“卫星-V”已经投入民用流通,预计近期将向各地区交付。


终端资讯

【吉利汽车:8月,汽车销量113443辆,同比增长约12%】环比增长约8%。其中,新能源和电气化汽车销量6609辆。前8个月,总销量为74.91万量,已完成2020年全年销量目标132万辆的57%。

【比亚迪:8月汽车销量36782辆,同比增长2.15%】其中新能源汽车销量15283辆,同比下降8.59%;燃油汽车销量21,499辆,同比增长11.45%。1-8月,累计销量226,792辆,同比下降23.14%。其中新能源汽车累计销量91060辆,同比下降49.11%,燃油汽车累计销量135732辆,同比增长16.88%。

【产量/软件发力 大众:三年内超越特斯拉】据报道,近日,大众汽车工会主席Bernd Osterloh在接受德国媒体采访时表示,大众汽车有望在三年内在电动车产量和软件开发方面,超越特斯拉。 Osterloh表示,假设特斯拉每个工厂的产能在30万到50万辆之间,那么三个工厂的总产能就在90万到150万辆之间。大众希望在2023年达到同样的目标,甚至可能更早。

【中冶赛迪设计制造的国产首条轻轨万能连轧线投产】9月4日19时36分,中冶赛迪设计制造的国产首条轻轨连轧生产线在河北永洋特钢公司投产,第一根钢即热试成功,经检验产品通条断面尺寸和表面质量全部合格,轧机性能指标和全自动轧钢表现稳定,并于当晚连续生产30根钢。

【恒大全国楼盘7折总动员 许家印连夜开会至凌晨1点】由于要启动全国楼盘7折促销计划,9月6日晚十点,中国恒大(03333.HK)董事局主席许家印率一众高管连夜召开营销大会。据获悉,营销大会叠加月度工作会议,大会开至9月7日凌晨1点左右才结束。 对于恒大最新推出的降价促销措施,市场分析人士认为,在“345”融资新规下,此举或意在借助传统的“金九银十”契机,扩大市场份额,降低负债率。

【8月中国汽车经销商库存预警指数为52.8% 环比下降9.9%】临近金九银十,汽车经销商的库存压力明显减小。最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA(Vehicle Inventory Alert Index)显示,2020年8月,汽车经销商库存预警指数为52.8%,较上月下降9.9%,较去年同期下降0.5%,虽然库存预警指数仍位于荣枯线之上,但汽车整体的流通情况有所改善。 分指数情况,8月份市场需求指数、平均日销量指数、从业人员指数、经营状况指数环比提升,这是库存压力减小的直接来源。从指数上看,库存指数环比7月下降6.3%,改善明显。

【*ST海源拟收购赛维电源100%股权 进入光伏组件领域】9月4日,*ST海源发布公告表示,根据公司未来发展战略需要,公司拟收购控股股东江西嘉维企业管理有限公司(“江西嘉维”)之全资子公司新余赛维电源科技有限公司(“赛维电源”)100%股权(对应认缴出资额人民币5000万元,实缴出资额人民币0元)。赛维电源拥有先进的光伏组件研发生产技术,公司看好光伏产业的长期发展前景,拟引入光伏组件业务。


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