【SMM收评】氮化镓板块再度领涨! 投资风口来了?

来源:SMM

SMM9月7日讯:今日A股三大指数小幅低开,截止收盘,上证综指下跌62.78点,跌1.87%,报3292.59点;深证成指收盘下跌372.62点,跌2.73%,报13284.03点;创业板指数收盘下跌90.95点,跌3.33%,报2641.20点。板块方面创业壳板、商场概念、氮化镓涨幅居前,猪肉、鸡肉、代糖概念板块领跌。

值得一提的是,氮化镓维持上周涨势,继续逆势走强。今日该板块整体涨幅达1.94%。其中,聚灿光电(+19.98%)、乾照光电(+19.98%)、易事特(+19.95%)、澳洋顺昌(+10.04%)等涨幅靠前。

澳洋顺昌在互动平台表示,公司目前主要业务为锂电池、LED芯片及金属物流,其中LED业务主要产品为氮化镓基蓝绿光LED外延片及芯片。

聚灿光电4日午间发布公告称,子公司聚灿光电科技(宿迁)有限公司与宿迁经济技术开发区管理委员会于近日签订《宿迁经济技术开发区工业项目进区投资合同书》,聚灿光电科技(宿迁)有限公司将在宿迁经济技术开发区管理委员会辖区投资聚灿光电扩产项目,项目总投资约35亿元,主要产品为Mini/Micro LED 氮化镓、砷·化镓芯片。

易事特此前表示,东方集团向广东恒锐协议转让其持有的公司4.18亿股股份(占公司总股本的18%)已完成过户登记手续,交易的完成意味着易事特在公司战略、业务、财务和投融资等多方面的赋能,进入了实施阶段:“随着赋能实施阶段的正式到来,国资平台与上市公司的产业协同和市场互补增强,以及凭借易事特长久的技术积累、强壮的市场网络和全球各行各业广泛的客户资源、厚实的资本实力、以及稳健的现代经营管理理念,未来三年易事特数据中心、高端电源装备、新能源车充电桩、5G供电等业务板块有望得到迅猛发展。”

据媒体报道,我国计划在2021—2025年期间,把大力支持发展半导体产业,写入正在制定的“十四五”规划。将在教育、科研、开发、融资、应用等各个方面,大力支持发展第三代半导体行业,以期实现产业独立自主。


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相比第一代硅(Si)、锗(Ge)半导体,第二代、第三代半导体的主要优势在于:

►禁带宽度较大,所制造的器件可耐受较大功率,且工作温度更高;

►电子迁移率高,适合高频、高速器件;

►光电转换效率高,适合制作光电器件。


机构视角

华创证券近日发布研报指出,随着物联网、大数据和人工智能驱动的新计算时代的发展,对半导体器件的需求日益增长,对器件可靠性与性能指标的要求也更加严苛。以碳化硅为代表的第三代半导体开始逐渐受到市场的重视,国际上已形成完整的覆盖材料、器件、模块和应用等环节的产业链,全球新一轮的产业升级已经开始。

首创证券认为,第三代半导体材料在禁带宽度、热导率、介电常数、电子漂移速度方面的特性使其适合制作高频、高功率、高温、抗辐射、高密度集成电路;其在禁带宽度方面的特性使其适合制作发光器件或光探测器等。国家战略新兴产业政策中多次提到以碳化硅、氮化镓为代表的第三代半导体器件,随着国内多家企业开始重视该领域,积极布局相关项目,我国的第三代半导体材料及器件有望实现较快发展。

安信证券表示,美股调整不改A股震荡上行趋势。近期美股下跌大概率是常规回调,不是牛转熊。其直接原因是短期涨幅过高,技术上有调整需要。美国经济复苏仍将在曲折中前行,美联储将持续维持当前宽松政策,全球流动性泛滥、中国复苏趋势占优,A股配置吸引力占优这三大“复苏牛”核心逻辑仍然未被破坏,美股大跌无碍A股中期趋势。美股调整对A股的影响将主要体现在三个方面:通过北上资金直接影响A股,影响全球风险偏好并从港股、人民币汇率等渠道间接影响A股,科技龙头股价波动影响A股科技映射相关方向。

安信证券认为,A股及相关板块已经展开了将近两个月的震荡,美股短期调整对A股影响有限。行业配置重点关注景气上行的军工、苹果链、云计算、疫苗、化工、影视、旅游、航空等。主题继续看好“国内大循环”主线。

中泰证券称,GaN材料是宽禁带半导体材料的一种,相较于Si材料,GaN更耐高温,拥有更高的功率密度输出;相较于SiC材料,GaN更适合用于高频场景,且拥有更大的成本下降潜力。随着5G商用,GaN材料将首先在基站领域渗透,未来待成本下降后有望进入更多终端,成为5G关键材料之一。


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