【SMM钴锂现货周报】(0831-0904) 钴价缓慢下行 工碳报价小幅上涨

来源:SMM

后市预测:钴方面,尽管动力三元需求边际增加,但数码3C逐步进入采购淡季,市场价格看跌,下游备货紧急程度降低,采购议价较强势,结合9月钴系产品库存仍偏紧,价格或将小幅下行。锂方面,锂盐大厂已接近满产,产能按目前订单或将供不应求,工业级碳酸锂方面,下游磷酸铁锂及锰酸锂询价较多,供应商报价上调,预计下周成交价格或有小幅上调。

SMM 9月4日讯:

电池及下游终端市场: 终端车企来看,近期部分车企已发布8月销量,如造车新势力蔚来、理想、威马等企业8月交付量都环比增加,今年基本保持稳定增幅,逐步受到大众的认可。此外上汽通用五菱新款电动车宏光MINI8月销量达到15000辆,环比增长104%,其在7月上市后就大受欢迎,宏光MINI的性能与价格性价比都满足不同消费者需求,预计后市会继续保持每月高销量状态。此外近期新能源汽车第二批下乡也开启,此次新增36款车型,也加入了不少新的车企如云度新能源、威马汽车、上汽集团、吉利、海马等,车型种类增加,价格仍较为优惠,相信会继续带动新能源汽车市场销量增加。此外本次下乡车型仍多以铁锂电池装车为主,加上宏光MINI的增量,铁锂电池在乘用车上占比会继续增加。

电解钴及钴中间品:本周电解钴现货价格持稳。本周电解钴现货交易清淡,生产商现货报价持稳,贸易商报价下调。电解钴现货库存较多,海内外需求暂时对价格支撑力度较低,但短期内海外电解钴价格及钴原料折扣系数较高,结合成本支撑因素,预期电解钴现货价格或出现小幅回调。本周钴中间品价格持平。市场较冷清,报价12-12.5美金/磅,钴盐价格开始下行,需求商采购意愿减弱,钴中间品价格承压。本周SMM电解钴价格为26.8-28.3万元/吨,均价较上周持平。SMM钴中间品价格为11.5-12.1美金/磅,均价较上周持平。

钴盐及镍盐:本周钴盐价格下跌,镍盐价格上涨。本周回收制硫酸钴价格抢先走弱,开始出现低价成交,主流大厂被迫降价,市场几无高价库存,需求商议价较强势,硫酸钴价格或继续下调。数码3C预期进入备货淡季,氯化钴供应商出货意愿增强,结合成本支撑,价格小幅看空。本周SMM硫酸钴价格为5.4-5.6万元/吨,均价较上周均价下跌0.1万元/吨。SMM氯化钴当前价格为6.5-6.7万元/吨,均价较上周下跌0.1万元/吨。SMM电池级硫酸镍价格为2.75-2.8万元/吨,均价较上周上涨0.2万元/吨。

四氧化三钴:本周四氧化三钴价格持平。本周四氧化三钴市场价差逐步缩窄,主流报价集中在22-23万元/吨,9月四氧化三钴需求延续8月,四氧化三钴供应商报价较集中,价格较坚挺,但预期四季度逐步进入采购需求淡季,9月下旬四氧化三钴价格或将逐步下调。本周SMM四氧化三钴当前价格为20.5-23万元/吨,均价较上周上涨0.25万元/吨。

三元前驱体:本周三元前躯体价格小幅上涨。近期钴盐价格平稳略有下调,镍盐涨幅较大,下游采购部分9月订单,推动前驱体价格上涨。但由于镍价涨幅过快,前驱体企业上周多签订合同,下游采购高峰已过,近期采购更为谨慎,镍价涨幅传导至下游仍需时日,前驱体价格上涨速度较慢。本周SMM三元前驱体(523型)价格为8-8.4万元/吨,均价较上周上涨0.1万元/吨。SMM三元前驱体(523单晶型)价格为8.4-8.6万元/吨,均价较上周上涨0.15万元/吨。SMM三元前驱体(622型)价格为8.9-9.35万元/吨,均价较上周上涨0.2万元/吨。SMM三元前驱体(811型)价格为9.85-10.4万元/吨,均价较上周上涨0.05万元/吨。

碳酸锂:本周电池级碳酸锂价格持稳。部分锂盐大厂已经处于满产状态,其产能或将供不应求,计划提涨报价。但下游市场整体情绪暂未高涨,电池级碳酸锂市场保有量较高,下游三元材料需求恢复缓慢,终端降本压力仍将持续向上游传导,电池级碳酸锂价格上调步调依旧承压。工业级碳酸锂方面,盐湖企业开工平稳,下游磷酸铁锂及锰酸锂厂商询价较多,但成交价格暂无大幅波动。本周SMM电池级碳酸锂价格为3.95-4.05万元/吨,均价较上周持平。SMM工业零级碳酸锂价格为3.3-3.7万元/吨,均价较上周持平。

氢氧化锂:本周氢氧化锂价格持平。目前氢氧化锂价格仍处低位,部分中小厂商因成本压力,以降低开工率代替降价。另一方面,大厂客户资源较为固定,需求量暂无大幅波动,价格持稳。本周SMM电池级氢氧化锂(粗颗粒)价格为4.6-5.2万元/吨,均价较上周持平。SMM工业级氢氧化锂价格为4.1-4.3万元/吨,均价较上周持平。

钴酸锂:本周钴酸锂价格持平。本周钴酸锂零单仍有成交,成交价格上涨。钴酸锂厂家8月中上旬采购四氧化三钴价格较高,逐步传导至电池厂,成交价格或将进一步上涨。本周SMM4.35V钴酸锂价格为21.6-22.4万元/吨,均价较上周上涨0.3万元/吨。

三元材料:本周三元材料价格不变。动力市场来看,近期镍价上涨带动前驱体报价提高,但下游电池企业议价能力较强,加上本周采购需求不高,涨幅传导至三元材料仍需时日。本周SMM三元材料(523型)价格为11.15-12.15万元/吨,均价较上周持平。SMM三元材料(622型)价格为13.15-14.25万元/吨,均价较上周持平。SMM三元材料(811型)价格15.05-16.5万元/吨,均价较上周持平。

磷酸铁锂:本周磷酸铁锂价格不变。本周碳酸锂报价小幅上涨,对成本影响不大,下游电池企业压价严重,铁锂价格基本保持不变。本周SMM磷酸铁锂(动力型)价格为3.45-3.7万元/吨,均价较上周持平。SMM磷酸铁锂(储能型)价格为2.8-3.05万元/吨,均价较上周下跌0.025万元/吨。

锰酸锂:本周锰酸锂价格不变。本周工碳报价小幅上调,仅带动100-200元/吨锰酸锂成本增加,多家锰酸锂企业反馈9月需求上涨明显,但市场仍产能过剩,价格较难上涨。本周SMM锰酸锂(容量型)价格为2.1-2.8万元/吨,均价较上周持平。SMM锰酸锂(动力型)价格为3.3-3.55万元/吨,均价较上周持平。

负极材料:本周人造石墨及天然石墨价格不变。原料价格偏低,对石墨价格影响较大,下游电池企业需求增加,石墨价格趋于稳定。本周SMM人造石墨(高端)价格为6.7-7.2万元/吨,SMM人造石墨(中端)价格为5.7-6.2万元/吨,均价均较上周持平。SMM天然石墨(高端)价格为4.8-6万元/吨,SMM天然石墨(中端)价格为3-4万元/吨,均价均较上周持平。

隔膜:本周隔膜价格持平。三元电池需求恢复增速,隔膜需求持续增加,但据传部分隔膜企业降价抢占市场,竞争增加,价格弱稳。上海恩捷、星源材质等企业9月排产计划继续增加。本周SMM湿法基膜(5μm)价格为2.5-3.3元/平方米,SMM湿法基膜(7μm)价格为1.8-2.2元/平方米, SMM湿法基膜(9μm)价格为1.2-1.5元/平方米,均价均较上周持平。SMM干法基膜(16μm)价格为0.9-1元/平方米,均价较上周持平。SMM湿法涂覆基膜(5μm+2μm)价格为3-3.8元/平方米,SMM湿法涂覆基膜(7μm+2μm)价格为2.2-2.6元/平方米,SMM湿法涂覆基膜(9μm+3μm)价格为1.8-2.5元/平方米,均价均较上周持平。

电解液:本周电解液价格持平。六氟磷酸锂价格上涨基本已传导至电解液,三元与铁锂电池需求都有增加,铁锂电池相对增幅更大,后市电解液价格上涨趋势明显。本周SMM电解液(三元动力用)价格3.5-4.5万元/吨,SMM电解液(磷酸铁锂用)价格3-3.5万元/吨,SMM电解液(钴酸锂用)价格5-6万元/吨,SMM电解液(锰酸锂用)价格1.5-2.5万元/吨,均价均较上周持平。

后市预测:钴方面,尽管动力三元需求边际增加,但数码3C逐步进入采购淡季,市场价格看跌,下游备货紧急程度降低,采购议价较强势,结合9月钴系产品库存仍偏紧,价格或将小幅下行。锂方面,锂盐大厂已接近满产,产能按目前订单或将供不应求,电池级碳酸锂价格或有小幅上调空间,但下游材料成本承压,上调时间仍需根据市场情况及签单情况判断;工业级碳酸锂方面,下游磷酸铁锂及锰酸锂询价较多,供应商报价上调,预计下周成交价格或有小幅上调。

SMM电池材料研究团队

霍媛 021-51666898

梅王沁 021-51666759

刘笑仪021-51666716

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