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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】金属普跌*商务部回应稀土出口大降原因*供应不确定硅价仍坚挺

来源:SMM

【SMM金属早餐】中美已商定将于近日举行通话*商务部回应稀土出口大降原因*金属普跌*供应不确定硅价仍坚挺*电解铝累库2.5万吨*大雨侵袭锌炼厂情况如何?*印尼Weda Bay项目友山镍业旗下1台42000kVA镍生铁矿热炉点火*热轧库存止增转降*累库?去库?摇摆不定,螺纹震荡之势还未到头*镁锭第四季度海外大厂招标量不及预期 价格上涨困难*商务部回应中国稀土出口为何下降

【隔夜行情】需求存疑 外盘金属全线下跌 OPEC或增加产量 原油转而下行

【宏观前瞻】欧美国家公布8月Markit制造业PMI初值


今日焦点

【商务部:中美已商定将于近日举行通话】从数据来看,中国仍然是全球投资者青睐的主要投资目的地,我们相信,中国在全球制造业中的地位不会动摇。针对中国稀土出口大幅下降的原因表示,中国企业是根据国际市场需求变化和风险情况,开展国际贸易业务。另外,7月,中国商品零售额达2.9万亿元,同比增长0.2%,增速今年以来首次实现由负转正。其中,汽车市场销售明显回暖,限额以上单位汽车类商品零售同比增速比上月大幅反弹20.5个百分点。

【SMM数据:沪锡豫累库明显 国内电解铝社会库存周度累库2.5万吨至76.2万吨】8月20日,沪锡豫累库明显,SMM统计国内电解铝社会库存周度累库2.5万吨至76.2万吨》查看详情

【ADC12价格日评:国产低价货价格上涨 高价端上涨仍待需求增加】当前进口铝合金锭存量正在减少,市场惜售情绪有所增加,但预计进口铝合金锭9月中旬前将持续有货。预计在进口废铝未放开进口之前,日本买家的高价将会逐步传导至全球,海外价格高企将使得相关贸易商海外补货困难,加之国内废铝价格上涨抬升再生铝企业成本,国内ADC12价格存小幅跟涨可能》查看详情

【SMM分析:部分地区受大雨侵袭 锌炼厂情况如何?】近期,国内部分地区受到大雨影响,部分冶炼厂运输及生产情况或受到影响,SMM调研显示陕西地区企业基本无碍,四川部分企业遭受影响》查看详情

【SMM关注:印尼Weda Bay项目友山镍业旗下1台42000kVA镍生铁矿热炉点火】根据SMM最新调研了解,今日印尼Weda bay工业园友山镍业旗下1台42000kVA镍生铁RKEF炉已正式点火,下周一之前可出铁。预计生产稳定后,1台所新增的月产量将在900镍吨左右。该条线是友山镍业首条投产产线,在此之前,自今年2月以来Weda bay工业园已有6台炉子陆续投产。友山镍业为华玮镍业与永青科技在香港设立子公司恒通亚洲合资在印度尼西亚设立,而华玮镍业的股权结构中,55%股权为盛屯矿业全资子公司宏盛国际持有,45%股权为华友控股(香港)有限公司持有。

【SMM热卷库存:热轧库存止增转降 略微有些超出预期】据SMM钢铁8月20日讯:本周热轧板卷总库存389.99万吨,环比-0.86%,同比+14.23%。本周热卷总库存止增转降,从数据上来看,传递给市场一些相对偏积极的情绪。本周热卷库存下降在一定程度上提振市场信心,但从供应端来说依旧要警惕风险。据SMM调研,8月底开始,多个钢厂进行冷轧线检修,冷轧减产热轧产量相应有所增加。叠加热轧生产利润较为可观,未检修钢厂生产积极性高,故预计后续热轧供应压力依旧较大》查看详情

【累库?去库?摇摆不定 螺纹震荡之势还未到头】截至8月20日,全国建材总库存1130.46万吨,环比+1.3%,同比+28.2%。本周在终端需求受天气抑制,市场情绪也受到宏观“打击”、愈发谨慎的情况下,继续累库,前期的去库似乎只能追忆。就后期而言,需求仍在恢复过程之中,但在区域性降水以及高温的扰动下,难以如市场预期般迅速恢复常态,近期库存围绕去库与累库之间的上下摇摆也表明:基本面支撑现货价格的健康、持续性拉涨还需时日》查看详情

【MMi 铁矿石港口现货指数报告(20日)】昨连铁弱势震荡,港口现货市场早盘报价基本维稳。午后盘面继续走低,部分商家部分品种议价空间小幅放开, 但仍较为有限》查看详情

【SMM分析:镁锭第四季度海外大厂招标量不及预期 价格上涨困难】自今年二季度开始,镁锭出口就因海外疫情而遭受巨大挑战,国内镁锭工厂及贸易商面临着订单减少,出口受阻,价格被压等一系列问题。据SMM了解,海外贸易商对国内市场情况把握密切,不仅了解国内现货价格,而且对国内市场交易情况也很清楚,因此订单价格下压厉害。第四季度海外招标量减少对我国镁锭现货价格影响很大,上游工厂也对今年后续镁锭价格走势多抱消极态度。缺少需求支撑,上游减产面临困难,因此镁价上行不易》查看详情

【SMM分析:钴相关股票受振上涨 钴价接近年内高点原料紧张支撑9月价格】受各大媒体报道钴收储消息提振,寒锐钴业、华友钴业领先有色金属版块。截至昨日日内收盘,寒锐钴业涨幅3.24%,华友钴业涨幅3.05%。据SMM调研,业内人士表示仍需谨慎看待该消息,一方面前期消息已被市场消化,另一方面消息并未得到落实。虽然南非封城措施进一步降级,但据了解实际运行、排船期没有得到明显缓解,预期国内钴原料紧张程度小幅边际缓解,但至少9月冶炼厂钴原料库存仍紧张,或支撑其报价继续上调》查看详情

【SMM日评:供应不确定性仍存 短期硅价坚挺】昨日冶金级硅价基本稳定,化学级硅价延续上行走势。新疆及四川运输问题仍对供应有一定影响,冶金级低品位硅及化学级硅受影响较为明显,部分下游因担心到货从其他产地补货,硅价整体维持坚挺。外贸端部分出口订单仍在商谈当中,海外需求处于恢复阶段对硅价形成支撑,短期硅价稳定为主》查看详情

【SMM专题:新能源电池龙头抢占固态电池风口 商业化比预期更早!】根据中银证券测算,固态锂电池市场潜力巨大,全球需求量在2020年、2025年、2030年分别有望达到1.7GWh、44.2GWh、494.9GWh,2030年全球市场空间有望达到1500亿元以上。固态电池这项前瞻的技术不少企业都“盯”上了,例如丰田、比亚迪、宁德时代、卫蓝新能源等新能源电池产业链企业纷纷布局固态电池市场,寻求固态电池领域的突破》查看详情

【SMM专题:8月期LPR再次按兵不动 业内猜测为下半年留调降空间】央行公布8月期LPR利率报价,不出意外的保持不变:1年期利率报3.85%,5年期以上利率报4.65%。今年以来,1年期与5年期LPR利率报价均已维持四个月按兵不动。业内认为8月LPR报价不变,符合此前市场预期,LPR报价未作下调,并不意味着企业贷款利率下行趋势受阻。当前银行新发放的企业贷款已全面转向LPR定价,即“企业贷款利率=LPR报价+加点”。由此,LPR报价走向不可避免地会对企业贷款利率产生直接影响》查看详情


金属及行业要闻

【铜产量及售价均下滑 安托法加斯塔上半年营收同比下滑15.3%】安托法加斯塔发布2020年中期财务报告,报告期间,受疫情影响,公司铜产量及售价均下滑,致使公司营业收入同比下滑15.3%至21.388亿美元;EBITDA同比下滑22.4%至10.128亿美元;中期股息为每股6.2美分,去年同期为10.7美分;净负债同比下滑38.2%至3.195亿美元;资本支出同比增加17.9%至5.486亿美元。

【五矿资源上半年营收同比降14% Las Bambas铜产量同比减29%】五矿资源于公布中期财务业绩报告,今年上半年,受疫情影响,该公司商品价格以及销量均出现下滑,营业收入同比下滑14%至11.914亿美元;除税后净亏损为1.827亿美元,同比扩大150%,去年同期除税后净亏损为7300万美元;税前息前折旧前摊销前利润(EBITDA)同比减少41%至3.836亿美元;由于疫情对公司运营现金流造成了影响,净债务增加了6960万美元。

【格陵兰政府向澳私企发放稀土开发证】8月13日,格陵兰政府已经向澳大利亚一家公司颁发了坦布里兹(Tanbreez)稀土矿开发许可证。 坦布里兹稀土矿为澳大利亚勘探家格雷格·巴恩斯(Greg Barnes)领导的团队所有。该矿权面积18平方公里,位于格陵兰南部库雅雷克(Kujalleq)镇附近。 此次发放的矿证期限为30年。巴恩斯团队将有2年的时间准备这个项目的开发方案。 坦布里兹被认为是世界最大重稀土矿之一,放射性元素含量不高,提取方法简便。

【匈牙利建设全球铝箔产业“灯塔”厂】据悉,韩国乐天集团子公司乐天铝业有限公司(Lotte  Aluminium)正在匈牙利投资建设一座全球最先进的铝箔厂,专业生产电动汽车与混合动力汽车电池箔,产能约为3万吨/年,预计于2021年投产。该项目是欧洲40余年来建设的首家大型高端铝箔厂,拥有3台德国阿亨巴赫高端箔轧机。 该项目生产线的所有装备由阿亨巴赫公司成套供应,能确保高的生产效率和材料的最优化,一旦出现故障,也易于解决。

【Minsur:二季度锡矿产量同比下降36%】近日,秘鲁锡矿商Minsur在8月19日的一份公告中表示,二季度锡的总产量为4,021吨,而去年同期为6,283吨,下跌36%。经过三个月的检疫,该公司于5月中旬在秘鲁重新开放了其San Rafael矿和Funsur冶炼厂,而其巴西Pitinga矿在工厂维护后于6月4日重新开始运营。Minsur公司于6月17日重启了其在秘鲁的B2锡尾矿项目,上半年生产了9,543吨锡,同比下降17%。

【Blackstone:在越南Ta Khoa镍矿项目中发现新镍矿区】近日,Blackstone(黑石集团)在越南的Ta Khoa镍铜项目中距Ban Chang探矿区以东200米的Viper发现区(The Viper Discovery Zone)发现另一个镍矿区。现场检查和浅沟探查发现,一个埋藏的戈桑山中含有氧化的硫化矿,浮标的品位最高为镍含量为0.8%,铜含量为0.5%。VDZ(The Viper Discovery Zone)是一个盲目发现,这预示着整个Ta Khoa镍-铜-PGE地区的进一步盲目发现,并显示了该项目具有容纳更多未发现的硫化镍矿化的潜力。

【天赐材料中报净利增逾5倍 拟在捷克投建年产10万吨电解液项目】天赐材料公告称,全资子公司天赐材料捷克有限公司拟投资建设年产10万吨锂电池电解液项目(一期),项目总投资2.75亿元,其中建设投资为1.95亿元,铺底流动资金为8,000万元。项目建设周期18个月,项目达产后,预计可实现年均营业收入115,980万元,年均净利润17,710万元。天赐材料表示,随着欧洲各国对于新能源汽车行业的支持,行业扩张,欧洲重点客户不断发展壮大,其锂离子电池产能也逐渐提升,未来对电解液的需求量将进一步释放,为实现对重点客户的“就近供应”,实现贴近终端市场,优化运输成本,为客户提供优质服务的需求,公司拟于捷克境内,投资建设年产10万吨锂电池电解液项目(一期)。

【英国锂业获得50万英镑政府资助 用于开采硬岩锂】英国锂业有限公司(BLL)已获得50万英镑的政府资助,用于进行硬岩锂提取的研究和开发。 BLL声称是英国第一家开采硬岩锂的公司,也是迄今为止唯一一家已确定开采硬岩锂资源的公司。该公司现在的目标是在康沃尔建立一个采石场和炼油厂,每年生产2万吨碳酸锂。

全球最大白银ETF--iSharesSilverTrust持仓较 上日减少115.84吨,当前持仓量为17817.43吨。


宏观焦点

【商务部回应美修改出口管制规则并将38家华为相关实体列入出口管制“实体清单”】美方再次升级对华为公司的打压,中方对此坚决反对。美方动用国家力量,泛化国家安全,不断滥用出口管制等措施对他国特定企业进行打压、遏制,这是对自由贸易规则的严重破坏,是对全球产业链供应链安全的严重威胁,也是对包括美国在内的各国人民福祉利益的严重损害。美方应立即停止错误做法。中方将采取一切必要措施,坚决维护中国企业的合法权益。

【最高法:民间借贷利率司法保护上限调整为15.4%】8月20日,最高人民法院发布新修订的《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》。具体而言,以2020年7月20日发布的一年期贷款市场报价利率3.85%的4倍计算,民间借贷利率的司法保护上限调整为15.4%,相较于过去的24%和36%有较大幅度的下降。

【7月份新增机构投资者环比骤增85.71% 增加市场资金活水效应】最新数据显示,7月份A股新增投资者242.63万,较前一个月的154.9万新增投资者数量大幅增长56.64%。其中,7月份非自然人新增0.39万,环比增长85.71%。

【特朗普前政治顾问班农首次参加听证 申请无罪审判】据美国《国会山》报报道,当地时间20日下午,美国总统特朗普前政治顾问史蒂夫·班农首次参加听证会,并申请无罪审判。据媒体此前报道,班农及另外三人因涉嫌美国南部边境墙项目筹款舞弊案而被捕,首次听证会后,联邦检察官表示班农缴纳500百万美元才可以有条件获得保释,当天的听证会通过视频方式远程进行,下一次审前听证会将于8月31日举行。

特朗普表示希望第二个任期中扩大能源基础设施建设。

隔夜shibor报2.1720%,上涨2.40个基点。7天shibor报2.2490%,上涨4.50个基点。3个月shibor报2.6010%,上涨0.10个基点。


终端资讯

【蔚来汽车电池资产公司正式成立 BaaS电池租用服务即将发布】从天眼查获悉,蔚来汽车电池资产公司已经成立,公司名称为武汉蔚能电池资产有限公司,成立时间为2020年8月18日,注册资本为8亿元人民币,注册地址为武汉东湖新技术开发区,法定代表人为蔚来汽车能源副总裁沈斐。蔚来车电分离的创新业务模式已取得重大进展,公司已完成整车和动力电池分开销售所需要的产品公告和认证的全部工作,第一辆BaaS模式的车辆也完成了保险、贷款、上牌等流程验证。值得关注的是, BaaS蔚来电池租用服务将于2020年8月20日下午正式发布。

蔚来汽车创始人李斌:截至8月20日,蔚来已在60多个城市部署了143座换电站,实现超过80万次换电服务,“现在每天都有几千次换电服务。”同时,发布电池租用服务(BaaS)。购买蔚来全系车型无需购买电池,车价可以减少7万元(对应70KWh动力电池包),每个月需支付980元服务费。

【德赛电池上半年营收75.74亿元 消费类锂电池产品收入占比约90%】8月17日,德赛电池发布2020年半年度报告,公司上半年实现营收为75.74亿元,同比增长3.35%;归属于上市公司股东的净利润为1.74亿元,同比增长2.02%。德赛电池产品主要应用于以智能手机为代表的消费类电子产品,公司营业收入中来源于消费电子锂电池相关产品的收入占比约90%。

【重仓电动化和智能化 通用汽车将“加码”中国市场】:8月19日晚,通用汽车于上汽通用泛亚汽车技术中心举办了一年一度的科技展望日,再次重提“零事故、零排放、零拥堵”的“三零”愿景,并公布其在中国市场的未来发展战略。发布会上,通用汽车董事长兼CEO玛丽·博拉表示,通用汽车近年来采取了一系列措施推动公司转型,进一步提升了业务的灵活性、敏捷性和盈利性,以加强对于未来出行的投资,其中包括将在2020年至2025年间,为电动汽车和自动驾驶项目投入超过200亿美元的资本和工程资源。

【长续航不再是硬指标 “精准”和“补能”或是关键】电动汽车发展以来,续航里程一直是用户关注的焦点,长续航里程也一直是车企追求的目标,因此行业也衍生出了“续航焦虑”一词。到了2020年,长续航版新能源车辆不断上市。据了解,小鹏P7最高续航里程已经超过了700km,特斯拉Model 3长续航版与蔚来EC6等车辆续航也都超过600km。 日前,宁德时代董事长曾毓群表示,宁德时代正在研发一项新技术,让电芯和底盘“合体”,抛弃电池系统原来笨重的外壳,并可能使电动汽车的续航里程超过800公里,预计在2030年前推出这项技术。

【后疫情时代的车市变局与思考】随着新冠肺炎疫情影响逐渐减弱,社会恢复正常运行状态,各行各业迎来了“后疫情时代”。单就汽车行业来看,这一时期尽管市场有所恢复和回暖,但因海外疫情持续蔓延、世界经济发生重大变化等因素,车企依然面临重重考验。更为关键的是,此次疫情除了给车市带来重击和挑战外,也带来了诸多新的变化和思考,如何在变局中开新局,实现进一步突破和发展成为企业聚焦和讨论的重点》查看详情


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