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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】金属多半收涨*钴收储2000吨 谨慎对待?*铜价后市偏强

来源:SMM

【SMM金属早餐】金属多半收涨 伦铜涨1.38%*钴收储2000吨 谨慎对待?*铜价后市偏强*废铜商积极抛货*海德鲁旗下输送管道暂停事故对比*杭州螺纹库存“跌破”100万吨,现货要打“翻身仗”?*铁矿石价格飙升 下游钢厂“畏高”情绪明显*沪镍刷9个月新高 基本面稳定仍关注逢低做多机会*青山大涨1500元/吨  不锈钢涨势或仍将持续*高镍生铁年内供需格局或将发生反转?*铅锭库存四连降 但本周难维持降

【隔夜行情】外盘金属普涨 伦铜涨1.38% 美联储”鸽“调不及预期 贵金属回落

【宏观前瞻】中国公布截至8月20日当周一年期贷款利率

【SMM分析:沪铜逼近前高 旺季将来 铜价后市偏强】这波上冲主要受内外资金宽松预期刺激,长期来看,美元指数仍将维持弱势,对铜价持看涨的观点。目前基本面无明显利空因素,且有走出八月淡季效应的迹象,结构性偏紧格局仍存,而资金面驱动倾向持续。年内来看,我们维持看涨铜价》查看详情

【SMM观点:沪镍刷9个月新高 基本面稳定仍关注逢低做多机会】SMM认为,本轮前期上涨引领因素和资金面相关,但之后基本面有一定跟进,三季度内基本面表现好于预期;随着炒作资金的消退,后期价格走势会更加符合基本面表现;而SMM认为目前基本面的表现可以支撑沪镍11万以上企稳回升,不锈钢产量居于高位、国内镍现货因进口减少开始收紧等令基本面暂时表现稳定,继上周的大跌之后已有适当向上修复,SMM认为或在当前重心附近震荡盘整,且更多关注逢低做多机会,预计本周沪镍112000-118000元/吨,伦镍14200-14800美元/吨》查看详情


今日焦点

【SMM分析:铜业新贵金田铜业 2020年上半年净利润增长12.31%】据金田铜业2020年半年报显示:公司积极克服新冠疫情的不利影响,报告期内,营业务收入约186亿元,同比下降6.43%;但实现归属于上市公司股东的净利润2.47亿元,同比增长12.31%,扣非净利润2.39亿元,同比增长37.67%。其中铜及铜合金材料总产量达到57.94万吨,同比增长15.67%,创历史新高;磁性材料实现主营业务收入2.48亿元,同比增长0.60%。报告期内,公司积极落实战略发展规划,各项重大建设项目有序推进,在战略规划、市场拓展、研发创新等方面均取得了显著的成绩》查看详情

【废铜日评:铜价三连涨后谨慎情绪上升 废铜商积极抛货】广东地区1#光亮铜报价46500元/吨~46800元/吨,较前一交易日上涨900元/吨,精废价差为2498元/吨,环比扩大189元(票点作6.3计算)。铜价三连涨后,废铜上谨慎情绪上升,对后市转跌调整观点增加,因此趁高抛货积极,下游厂家刚需采购,部分资金宽裕的企业补货积极性不错》查看详情

【SMM分析:海德鲁旗下Paragominas输送管道暂停与2018年事故影响对比】挪威海德鲁(Norsk Hydro)在其官网发表声明称,旗下位于巴西的Paragominas铝土矿山的矿石输送管道暂停维修,该管道用于自Paragominas矿山输送铝土矿至Alunorte氧化铝厂,Alunorte氧化铝产量亦将受到影响。针对此次事件,SMM匡算显示,按影响总产能35-45%计算,影响年产能约为346.5-409.5万吨,按2个月的检修时间算,实际影响产量约57.8-68.3万吨,即月度影响产量约为28.9-34.2万吨》查看详情

【SMM分析:期铝换月至9月后 华东铝锭现货升水如何变化?】从近3个月期铝盘面结构看,Back已成常态,且在近强远弱格局下,华东地区现货铝锭市场依旧表现升水成交。SMM认为8月华东铝锭难现贴水,大概率整月将维持中小升水成交。 虽然电解铝冶炼厂新增产能逐步投产,但从出料至投放市场尚有一定时滞,且新增产量集中于西南及北方地区,相对而言对华南地区未来冲击或大于华东地区》查看详情

【SMM数据:2020年6月中国分国别进口铝土矿CIF价格对比】SMM统计,2020年6月中国进口铝土矿cif均价43.07美元/吨,环比5月下跌7.45%,较去年同期下降13.07%。其中6月进口几内亚铝土矿cif均价42.51美元/吨,澳大利亚42.14美元/吨,印尼45.71美元/吨,加纳55.10美元/吨,所罗门群岛41.10美元/吨。环比5月均价降幅较大的地区韦加纳和所罗门群岛,降幅分别为14.06%和12.73%》查看详情

【SMM分析:四张图看清中国第二季度氧化铝成本分布对比】SMM统计,2020年中国氧化铝企业第二季度平均完全成本2433元/吨,平均现金成本2419元/吨》查看详情

【SMM分析:“金九银十”临近 国内ADC12价格会涨么?】SMM认为,在充分认识到以上三个风险因素的情况下,可以适当囤积废铝或者ADC12铝合金锭,等待下月可能出现的价格上涨。而ADC12与A00铝价差方面,趋势上ADC12与A00铝价差会随着ADC12价格反弹有所缩小,但因短期影响A00铝价格因素较多,A00铝价格波动相对更大,短期该价差也可能出现一定的波动》查看详情

【SMM分析:正值传统消费旺季铅锭库存四连降 但本周难维持降势?】自7月17日以来,铅锭社会库存出现拐点,呈现四连降趋势。据SMM调研,截至8月14日,铅锭社会库存总量为3.65万吨,较7月10日下降1.12万吨。本周,原生铅冶炼厂恢复正常生产,安徽地区再生铅炼厂计划提量,供应趋于宽松,而下游蓄电池厂一方面在旺季维持高开工率,另一方面逢低补库的需求转弱,加之再生铅贴水扩大,部分刚需流向再生铅,消费较前期有所转淡,预计本周铅锭社会库存持平或微增》查看详情

【SMM分析:杭州螺纹库存“跌破”100万吨 现货要打“翻身仗”?】本周杭州螺纹库存97.4万吨,环比-4.5万吨,同比+25.1万吨。截至本周杭州螺纹库存已连降五周,成功“跌破”三位数,这无疑给一直以来库存重压下涨价都“小心翼翼”的杭州甚至是华东建材市场送来了温暖。华东雨季结束,工地赶工需求上线,成交转好支持降库,这无疑是市场最期待的降库原因,然而实际上,近期杭州库存快速消化的原因并没有大家想象中的“美好”,还有两个方面我们不得不关注到》查看详情

【SMM分析:青山开盘大涨1500元/吨  不锈钢涨势或仍将持续】三季度7月份以来,不锈钢价格逐步恢复,据SMM价格,304冷轧自7月以来均价上涨1450元/吨,304热轧均价涨幅1150元/吨。在之前所说的传统淡季时期,今年不锈钢表现强劲。供给方面,不锈钢产量连续增加,8月全国不锈钢计划排产量达263.8万吨,其中300系产量约138.5万吨,创两年来新高》查看详情

【SMM简评:铁矿石价格飙升 下游钢厂“畏高”情绪明显】虽然铁矿供应端预期后期有增量,但主流粉矿紧缺短期或难以快速解决,对于港口现货价格仍有较强支撑。据SMM 数据模型测算,以123美金矿计算,目前国内长流程钢厂螺纹利润仅130元/吨左右。为应对矿价飙升,钢材普遍按需采购,并且更多青睐较低品位铁矿石。甚至部分钢厂表示若矿价继续蹿高或开始主动检修》查看详情

【SMM分析:3季度300系不锈钢高排产助力高镍生铁由剩转缺 高镍生铁年内供需格局或将发生反转? 】高镍生铁2020年2/3季度出现供应缺口,前期由于市场库存较多,未表现出紧缺的状态,但近期高镍生铁市场明显出现供应短缺,低价买货艰难,近期高镍生铁市场价格持续走高与供应紧缺有直接关系》查看详情

【SMM分析:钴收储2000吨?企业仍需谨慎对待】 钴收储传闻又在坊间开始流传,市场传言将于今年晚些时候,拟收储2000吨作为国家储备。市场传闻,“十三五”规划计划5年时间内收储8000吨,前四年已经收储了6000吨,因此今年作为“十三五”收官之年,或将收储2000吨。据SMM调研,目前国内几家电解钴供应商暂未收到官方通知,某大厂客户反馈,既然一直有传言,想必不会空穴来风。另一行业内客户反馈2016年大约收储3000吨》查看详情

【多晶硅周评-供应短缺加重价格继续上涨】预计8月份国内多晶硅产量在2.4-2.5万吨左右,环比仍有10.7%-14.3%的降幅,硅料依旧维持供应紧缺的预判,多晶硅价格上涨动力充足。根据9月份各家多晶硅企业复产计划,预计9月份国内多晶硅产量将有所增长,环比涨幅在24%-28%左右,届时供应短缺程度将有所缓解,但整体供不应求的市场并未扭转,预计9月份多晶硅价格仍有持稳上涨的动力》查看详情


金属及行业要闻

【海德鲁旗下Paragominas输送管道暂停 影响Alunorte氧化铝产量】挪威海德鲁(Norsk Hydro)在其官网发表声明称,旗下位于巴西的Paragominas铝土矿山的矿石输送管道暂停维修,该管道用于自Paragominas矿山输送铝土矿至Alunorte氧化铝厂,Alunorte氧化铝产量亦将受到影响。海德鲁表示该次检修将影响Alunorte氧化铝厂减产,量级预计达总年产能的35%~45%,官方数据显示该厂建成年产能630万吨,

【巴西拟允许探矿权作为融资抵押】巴西能矿部官员希望能够允许矿产勘查权作为抵押,这主要为融资非常困难的中小型企业提供便利。巴西百达投资银行(BTG Pactual)项目融资部主管古斯塔沃·法瓦(Gustavo Fava)认为,大型矿业公司在项目融资方面不会遇到大的困难。项目融资困难的是小公司,他们没有太多的担保。

【印度政府计划使奥里萨邦成为该国的炼钢中心】钢铁部长达曼德拉·普拉丹表示,印度政府将采取政策举措,使东部奥里萨邦成为该国的钢铁枢纽.到2030年,印度钢铁产能达到1亿吨/年,达到国内总产量3亿吨的目标。奥里萨邦钢铁枢纽是今年早些时候公布的政府计划的—部分,该计划旨在在西孟加拉邦、贾坎德邦和恰蒂斯加尔邦东部各州建立钢铁生产集群,使钢铁总产能达到每年2亿吨,并寻求促进大约700亿美元的私人和公共投资。

【工信部发布新能源汽车生产企业及产品准入管理规定】工信部19日发布修订后的《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》。规定指出,申请新能源汽车生产企业准入的,应当符合符合国家有关法律、行政法规、规章和汽车产业发展政策及宏观调控政策的要求。申请人是已取得道路机动车辆生产企业准入的汽车生产企业,或者是已按照国家有关投资管理规定完成投资项目手续的新建汽车生产企业。汽车生产企业跨产品类别生产新能源汽车的,也应当按照国家有关投资管理规定完成投资项目手续。

【DMCI矿业:镍矿石出货量同比增长25% 净收入增长6%】DMCI Holdings发布其二季度财报,由于镍矿石出货量同比增长25%,DMCI Mining(DMCI Holdings,Inc.的全资子公司)的净收入贡献从1.73亿比索增长6%至1.84亿比索。由于出货量增加,2020年上半年的收入增长了21%,达到12亿菲律宾比索。 镍的出货量为85.3万湿公吨(WMT),比去年的68.1万湿公吨增加了25%,这归因于Zambales多种金属公司(ZDMC)由于环境和自然资源部(DDM)恢复运营( DENR)日期为2019年9月的决议。

【世纪青山5万吨的镍合金产业链技术改造项目披露】阳江市生态环境局关于广东世纪青山镍业有限公司年产纯镍量5万吨的镍合金产业链技术改造项目环境影响报告书做出批复。为了实现技术升级,减少能耗损失,提升清洁生产水平,增强企业综合竞争力和效益,建设单位提出了镍合金产业链技术改造项目,包括:对现有 2×60000kVA 镍合金矿热炉进行升级改造,并新建 2×36000kVA 镍合金矿热炉,优化废气治理措施。本项目可增加年产纯镍量 1.685 万吨的镍合金(镍合金产量 16.85 万吨),因此本项目实施后全厂产能为年产含纯镍量 3.685 万吨的镍合金(镍合金 36.85 万吨)。

【印尼OSS公司炼钢厂 AOD炉龄再创新纪录】OSS公司全称PT.Obsidian Stainless Steel公司,由江苏德龙镍业有限公司与厦门象屿集团合资成立,是一家集镍铁合金生产、不锈钢冶炼为一体的大型钢铁企业。炼钢厂于2020年2月份正式投产。2020年8月18日,OSS炼钢厂100吨AOD炉单只炉龄达104炉,刷新OSS炼钢厂投产以来炉龄最高纪录。AOD炉龄是不锈钢生产成本管控的重要指标,今年以来,OSS炼钢厂大力开展延长AOD炉龄的攻关工作。

【金川二矿区及冶炼厂开始检修,预计对排量影响不大】金川集团产线近期开始年度检修:其中8月11日二矿区开始年度检修,为期15天,主要包括850M风机电机更换、24行导向轮更换、765m北计量斗更换、810m破碎机解体检修等40余项检查内容。另外冶炼厂于本周起开始为期33天的检修,为火法系统检修。据悉各生产环节对原料已有一定储备,8、9月排产计划暂不受影响。SMM根据往年厂家在检修期产量,推断若产生影响,通常变化幅度或在2000吨之内。    

【智利锂生产商SQM尽管担心环境仍将锂产量提高三倍以上】此前,据报道,智利阿塔卡马地区土著团体表示,其刚在法律行动中取得重大胜利,将推动取消锂矿商SQM的环保许可证,并关闭该矿商的运营。近日,该公司表示,尽管日益担心对世界上最干旱的沙漠之一的环境影响,但可以通过提高阿塔卡马沙漠广大盐滩下的提取效率,将其锂产量提高三倍以上。该公司在用水问题上一直遭到土著社区的反对。

【Lithium Americas重新启动阿根廷锂项目 每年将交付4万吨电池级碳酸锂】Lithium Americas正准备恢复其位于阿根廷Jujuy的Cauchari-Olaroz锂项目的建设活动。该项目由于新冠疫情的原因,于今年3月停止了建设活动。审批程序完成后,赣锋锂业将把在Cauchari-Olaroz的权益提高到51%,Lithium Americas将持有剩余的49%。Lithium Americas表示,一旦投入使用,Cauchari-Olaroz预计将每年交付4万吨电池级碳酸锂。

【中国能建葛洲坝国际公司签署1.6亿美元印尼镍矿项目合同】中国能建葛洲坝国际公司与印尼PT.OTI EYA ABADI矿业公司签署印尼苏拉威西岛莫罗瓦利县红土镍矿开采与运输现汇项目合同,合同金额1.6亿美元,实现了公司矿业领域新突破和印尼市场滚动发展。项目位于印尼中苏拉威西省莫罗瓦利县,距离莫罗瓦利机场公路里程83.7km,距离肯达里市公路里程296km。矿区总面积约3339公顷,红土镍矿储量约3000万湿吨。业主委托公司负责执行采运服务,年采运量为500万吨,合同期限4年。工程范围主要包括矿区清表、覆盖层剥离和矿料剥采、挖掘、装车、转运、陆地运输、码头装卸至驳船或堆场,以及施工期运输道路维护。

【宝钢德盛3座高炉低镍铁水日产突破4480.2吨】8月18日凌晨,第一粗炼厂传来喜讯,3座高炉低镍铁水日产突破4480.2吨,刷新了今年以来高炉低镍铁水日产量历史最高记录。其中,3号高炉8月份日均产量超过1465吨,8月15日以1536.7吨破日产记录后,8月17日又以1542.3吨再度刷新了日产记录,与此同时,1号、2号高炉也在不断突破,勇闯日产1500吨大关。

俄罗斯能源部长诺瓦克:欧佩克+中的落后者准备对生产过剩进行补偿性减产。到目前为止,俄罗斯在8月的减产执行率是100%,并称原油市场进入库存开始下降的阶段。


宏观焦点

【分析人士:流动性管理注重适度 全面降准概率下降】日前召开的国务院常务会议强调,保持流动性合理充裕但不搞大水漫灌。这为今后一段时间的货币调控指明了方向,也在相当程度上打消了市场对货币政策取向的疑虑。分析人士认为,随着政策操作恢复常态化,流动性管理更加注重适度,既保障合理流动性需求,又避免形成供给过剩和淤积,强调精准滴灌、直达实体。预计年内货币投放将主要通过公开市场逆回购和MLF等操作进行,全面降准概率明显下降。

【稳经济须充分发挥消费“压舱石”作用】7月各项宏观数据中,社会消费品零售总额表现偏弱,7月同比增长-1.1%,降幅较6月份收窄0.7个百分点,但仍低于市场平均1.2%的预期。考虑到消费在经济增长中的压舱石作用,必须把促消费作为下一阶段的核心工作之一。具体而言,政策可在以下三个方面积极发力,推动消费回升。一是在疫情防控常态化下改善消费环境。二是稳企业保就业促增收。三是保证房地产市场平稳健康发展。

【江苏省“点名”南京、无锡、苏州 率先实施住宅用地供应分类调控】8月19日,江苏省自然资源厅官网发布《省厅部署做好住宅用地供应分类调控工作》,将重点加强对南京、无锡、苏州市住宅用地供应监测、评价和考核,要求各地合理安排供地规模结构和布局。易居研究院智库中心研究总监严跃进表示:“江苏省此次政策和此前国务院房地产工作座谈会的精神比较吻合,也是目前各省市自治区中,比较早地提出‘住宅用地分类调控’的省份,具有非常好的信号意义。”(

【国务院联防联控机制:我国疫情得到有效控制 但面临的风险丝毫不能忽视】国务院联防联控机制定召开国务院联防联控新闻发布会。国家卫生健康委宣传司副司长米锋谈到:当前,我国疫情得到有效控制,但面临的风险丝毫不能忽视。截至8月18日24时,连续49天有新增境外输入确诊病例报告,现有境外输入确诊病例超过200例。近期,国内一些地区接连发生聚集性疫情。秋冬季临近,流感等呼吸道传染病高发,给防控工作带来更大挑战。要始终紧绷疫情防控这根弦,始终做好个人防护,及时发现、快速处置。

【美联储会议纪要显示,政策制定者不支持对美债收益率设定限制】美元应声上涨、美债收益率有所走高,现货黄金跌幅扩大至逾3%。经纪商OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示,“此前市场的其中一个担忧是,美联储可能会采取收益率曲线控制措施,这将是美元持续走软的强劲催化剂,但他们表示目前没有考虑。”限制美债收益率或将削弱美债吸引力,从而令美元承压。美联储重申由疫情引发的经济下行面临高度不确定的路径,需要额外的财政刺激来支撑经济。分析师Jeffrey Sica表示:“对美联储将采取更多行动的预期是导致(黄金)出现抛售行情的催化剂。”美联储没有任何迹象表明,他们将创造黄金投资者所希望的流动性。


终端资讯

 

【小鹏汽车关联公司注册资本增至150亿元 增幅150%】从企查查获悉,广东小鹏汽车科技有限公司近日发生工商变更,公司注册资本由60亿元增加至150亿元,增幅达150%。企查查营业执照信息显示,广东小鹏汽车科技有限公司成立于2019年6月,小鹏汽车创始人兼总裁夏珩为其法定代表人,公司经营范围包括车辆工程的技术研究、开发;汽车租赁;为电动汽车提供电池充电服务等。企查查股权穿透图显示,该公司为XPeng (Hong Kong) Limited的全资子公司。

【赣锋锂业:与江特电机签订锂盐生产线合作协议】赣锋锂业与江特电机签订锂盐生产线合作协议,江特电机及其子公司拟将其于江西省宜春市拥有的利用锂云母、锂辉石制备碳酸锂、氢氧化锂及副产品的生产线(具体包括“利用锂云母年制备5000吨碳酸锂及副产品综合利用项目”下属生产线、“利用锂辉石年制备电池级、工业级碳酸锂10000吨、氢氧化锂5000吨扩建项目”下属生产线以及“利用锂云母年制备10000吨碳酸锂项目”下属生产线)及其所在土地及厂房按照本协议条款和条件全权交付予赣锋锂业自主进行生产、经营与管理,并享有全部经营收益及承担所有经营损失。

【海目星即将正式登陆科创板 宁德/蜂巢/特斯拉为其重要客户】又一家锂电设备厂商登陆科创板。8月18日,海目星发布首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书。拟公开发行不超过 5,000万股 A 股普通股股票,全部用于与公司主营业务相关的项目。其中将使用 80,000万元用于激光及自动化装备扩建项目和激光及自动化装备研发中心建设项目。

【挑战宁德时代 Verkor宣布建造电池工厂】日前,法国初创电池公司Verkor宣布计划与将在欧洲建设一座电池工厂,加入全球电池供应商的角逐。据悉,该工厂初期的年产能为16千兆瓦时,最终将会扩展到50千兆瓦时,该公司的目标是从宁德时代或者LG这样的亚洲企业手中抢夺更多市场份额。

【小鹏汽车关联公司注册资本增至150亿元 增幅150%】从企查查获悉,广东小鹏汽车科技有限公司近日发生工商变更,公司注册资本由60亿元增加至150亿元,增幅达150%。 企查查营业执照信息显示,广东小鹏汽车科技有限公司成立于2019年6月,小鹏汽车创始人兼总裁夏珩为其法定代表人,公司经营范围包括车辆工程的技术研究、开发;汽车租赁;为电动汽车提供电池充电服务等。企查查股权穿透图显示,该公司为XPeng (Hong Kong) Limited的全资子公司。


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