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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】金属多半收涨*铜价下跌废铜商捂货惜售*电解铝新增产能刺激阳极需求

【SMM金属早餐】金属多半收涨*铜价下跌废铜商捂货惜售*电解铝新增产能刺激阳极需求*基价跌库存降 广东铝棒市场交投好转*巩义铝锭对华东价差短期拉涨*铅蓄电池消费正值旺季 蓄企周度开工率维稳*基建投资保持增长 7月挖掘机销量同比大增54.8%

【隔夜行情】外盘金属多半收涨 伦镍涨2.46% 美元指数低位震荡

【宏观前瞻】美国公布8月纽约联储制造业指数


今日焦点

据报道,智利阿塔卡马地区土著团体周五(8月14日)表示,其刚在法律行动中取得重大胜利,将推动取消锂矿商SQM的环保许可证,并关闭该矿商的运营。

【全球疫情进展】当地时间8月15日,世卫组织发布最新一期新冠肺炎每日疫情报告,全球新增294237例新冠肺炎确诊病例,新增死亡9985例。疫情最为严重的美洲区域确诊病例达到11271215例(新增161772例),死亡410483例(新增7749例)。

【SMM分析:铜价下跌废铜商捂货惜售 近期货源趋紧】截止8月14日,1#光亮线与电解铜含税价差为2179元/吨,较高峰2844元/吨下降664元。近期铜价宽幅波动,但整体呈下跌趋势,废铜供应商有看涨惜售情绪,而同时废黄铜价格相对抗跌,合金企业倾向于入市采购跌价的废紫铜,因此,供应减少而采购增加导致废铜供应环比上周突然趋紧,利废企业收货不易,需加价采购。精废价差收窄除铜价下跌外,也有废铜价格相对坚挺的因素》查看详情

【SMM分析:华东地区进口铜到货减少 库存压力缓解】上周内铜价出现大跌,多次下探50000关口,下游及贸易商仍有需求,逢低入市采购。在库存压力缓解的情况下,贸易商高报价坚挺。周五上海电解铜现货对当月合约报升水90~升水130元/吨,均价110元/吨,较周一上涨10元/吨。湿法铜价格也有所上抬,均价从周初35元/吨涨至周末40元/吨。消费淡季情况下,升贴水大幅上抬存在压力。供需两弱下,预计现货市场僵持拉锯格局将持续》查看详情

【SMM分析:电解铝新增产能刺激阳极需求 七月预焙阳极开工率升至77.04%】SMM预计未来预焙阳极市场持稳运行,8月份行业开工率将持续走高,主因如下:西南地区新增电解铝产能投放将刺激阳极需求;八月份山东某电解铝厂再次上调预焙阳极现汇采购价至2760元/吨》查看详情

【SMM周度调研:淡季铝下游加工订单整体略有下滑 铝箔消费仍较为旺盛】上周铝下游企业开工小幅增加0.2个百分点,龙头企业开工微增并不意味着下游整体需求出现增加。除却铝箔处于消费旺季需求旺盛外,型材、线缆、板带等板块中小加工企业订单整体均有一定的下滑。出口方面,海外夏休使得新增订单增量仍较缓,且因欧盟、印度、巴西等地出口环境不佳,部分企业对于四季度出口订单仍持悲观态度》查看详情

【SMM分析:氧化铝价格或将临及触底 需求抬升及成本在底部形成支撑】上周市场在继续僵持后于周末前形成规模成交,但成交重心进一步下移。但如我们在前几期报告中所示,本轮下跌的主要原因是氧化铝现货市场供求过剩,下游利润未能顺利向上传导。但我们认为此波下跌或将临及触底》查看详情

【SMM分析:基价跌库存降 广东铝棒市场交投好转】上周广东铝棒市场交投活跃度有所提高:沪铝主连合约周内跌幅一度接近300元/吨,现货基价跌幅稍窄,广东铝棒加工费重心小幅上移。 周四国内主要消费地铝棒库存共6.94万吨,较上周四减少0.64万吨,佛山、常州、湖州、南昌库存下滑,其中佛山库存降幅最大》查看详情

【SMM分析:为何巩义铝锭对华东价差短期拉涨】8月至今,巩义对华东价差逐渐由贴水150元/吨缩窄至小升水附近,主因以下几点: 1)铝价高位回调,SMM A00铝价自8月4日15000元/吨价格降至8月14日报14560元/吨,下跌440元/吨,巩义市场交投多专注于绝对价格,因此此轮沪铝回调对巩义贴水转升有较大帮助2)巩义可流通铝锭库存较低》查看详情

【SMM分析:从数据统计来看欧盟27国对中国铝板带箔反倾销影响】据外媒报道,应欧盟27个国家联合申请,欧盟委员会在8月14日表示将针对中国平轧铝产品(aluminium flat-rolled products)展开反倾销调查。根据SMM整理海关数据显示,2019年中国铝板带出口量共261.62万吨,其中出口至欧盟27个国家的量为25.91万吨,占当年全部出口量的9.9%;2019年中国铝箔出口量为129.5万吨,其中出口至欧盟27个国家的量为15.57万吨,占当年全部出口量的12.02%》查看详情

【SMM分析:内外基本面持续分化 进口亏损收窄至安全边际】伴随海外经济重启的推进,国际贸易陆续恢复,因疫情对海外冶炼厂生产影响较小,加之长协加工费处于较高水平,利润较为丰厚,冶炼厂生产积极性较高,产出维持较高水平,叠加消费自停滞中恢复速度较慢,海外隐性库存水平预计不低。数据来看,自7月以来,LME锌库存累增逾9万吨,截止8月14日,库存已达21.4万吨水平,主要增量来之亚洲和美洲,亚洲的新加坡和马来西亚仓库7月以来增加4.84万吨至10.88万吨,美洲新奥尔良仓库增加3.99万吨至6.04万吨》查看详情

【SMM调研:河南地区炼厂加大生产 带动原生铅开工率环比上升】据上海有色网(SMM)调研,上周(8月10日~8月14日)SMM原生铅冶炼厂周度三省开工率为56.4%,环比上调1.1%;河南原生铅冶炼厂开工率为69.6%,环比上调2.1%;云南原生铅冶炼厂开工率为35.8%;湖南原生铅冶炼厂开工率47.2%。河南金利产量略有提升,主因从8月12日开始,提高粗铅采购量,电解铅产量环比上升,其他地区炼厂生产相对稳定,原料供应充裕》查看详情

【SMM调研:铅蓄电池消费正值旺季 蓄企周度开工率维稳】据SMM调研,上周(8月10日—8月14日)SMM五省铅蓄电池企业周度综合开工率为72.1%,较周五基本维稳。据调研,电动自行车及汽车蓄电池市场正值传统旺季,各大企业订单尚可,尤其是电动自行车蓄电池,8月以来电池售价连续两次上调,市场交易氛围较好。另企业生产方面,自7月起,各大企业陆续上调工厂开工率;进入8月后,中大型企业开工率基本可以维持在80%以上,部分可至满负荷状态,周内基本维持生产》查看详情

【SMM分析:基建投资保持增长 7月挖掘机销量同比大增54.8%】挖掘机不仅在电力、道路等基础设施建设和房地产开发、矿山开采等市场存在大量需求。而且今年7月期间因国内多地洪水灾情严重,雨季过后,灾后重建成为多地重点工作内容,进一步增加挖掘机购买、租赁市场需求。 SMM认为,于建材市场而言,近期多个下游行业出炉,其中7月挖掘机销量同比大幅增长显示出下游复苏较好,利好钢铁行业,供需关系保持良好状况》查看详情

【SMM分析:硫酸镍需求逐月回暖 连续3个月去库】2020年7月中国硫酸镍总需求5.53万实物吨,其中三元前驱体产量对应硫酸镍需求4.34万实物吨,环比上涨10%,同比上涨44%。8月三元前驱体订单量或继续小幅增加,且下游顾虑到短期硫酸镍供给吃紧情况,本月或有屯原料动作,SMM预计8约对硫酸镍总需求增加至5.8万实物吨。2020年7月中国硫酸镍持续上月去库状态,当月库存平衡显示去除库存2776实物吨。8月中国硫酸镍将继续去库,SMM预计8月全国硫酸镍去除库存量将环比增9.8%至3046实物吨》查看详情

【SMM数据:8月14日纯镍社会库存:周初需求释放少量镍板清关 国内社会库存续降】据SMM了解,截至周五(8月14日),SMM六地纯镍库存总量为45237吨,较上周五(8月7日)降910吨。入库方面,本周有少量俄镍提单到港进关,保税区也有镍板流入国内,均进入上海社会库存。出库方面,由于本周镍价回调,周初下游需求释放,因此除江苏、辽宁两地外,各地镍板库存均有一定出库。上海地区镍豆出库100吨至1300吨,预计月底有远期货源到港,届时供需两弱格局有望缓解。综上,原三地仓单现货库存降671吨,SMM六地纯镍社会库存降910吨》查看详情

【SMM统计:8月电解锰钢招跌价收尾 韩国浦项9月采购环比有增】据SMM了解,8月初至今电解锰主产地现货资源出厂价运行一直较为平稳,其中锰三角地区零售现货资源商谈多围绕在10000-10100元/吨,广西地区部分在开锰厂本周周内暂无较多现货报价,近期维持交付期单状态,虽有部分零售散单在市场上询价,但收货报价意愿低于9800-9900元/吨,厂家及贸易商接受意愿不强,虽然8月钢招大部分定价环比均有小幅下跌趋势,但厂家挺价惜售情绪未减》查看详情    

【SMM分析:镨钕铽上行势头不减 下游谨慎以需定采】上周国内稀土产品继续保持上周涨势,镨钕铽镝上行势头不变,镧铈等维持弱势。轻稀土方面,镧铈依然疲态,镨钕风生水起。随着市场上现货供应的偏紧,企业报价逐步提升,同时下游询盘受影响而越发活跃。部分持货商捂盘不出,部分持货商报价较高,下游生产厂及消费商的采购多以刚需为主,采购成本不断提高。金属镨钕同样受到惜售,下游磁材厂家多以销定产、以需定采,接单谨慎、锁定金属价格接单》查看详情


金属及行业要闻

【业内人士:需求回暖 基建投资反弹可期】“随着雨水天气影响渐弱,建材需求季节性好转是大概率事件,基建投资增速有望进一步提升。”业内人士认为,多地重大项目密集开工建设,钢铁、水泥、挖掘机等建材、建筑设备需求大增,未来数月基建投资增速有望稳步反弹。全年基建投资增速有望实现两位数增长。

【SMM分析:精废铜杆加工费快速收窄 电解铜杆企业开工率开始回暖】受铜价持续回调影响,当月合约从7月13日时的53520元/吨最高位,跌至今日8月14日时的49970元/吨,下跌了3550元/吨。受此影响,近期精废铜杆加工费的价差迅速收窄,导致废铜杆企业的开工率有所下滑,电解铜杆企业开工率回暖》查看详情

【SMM分析:内需支撑  8月氧化锌开工率预计环比小增】上海有色网(SMM)调研显示,2020年7月氧化锌企业开工率为49.03%,环比上升1.46个百分点,同比上升1.02个百分点。因氧化锌产能过剩带来的行业竞争一直存在,部分大厂前期投入建设的新一期项目竣工后进入生产流程,对部分小型企业构成挤压,大逾大强逾强是行业大方向。另从竞争角度,用镀锌厂生产锌渣生产氧化锌加工费较低,具有较大的利润调节空间,近几年氧化锌企业用锌渣生产占比明显提高,实际氧化锌企业耗锌需求有所下滑》查看详情

【SMM分析:铁路运输恢复叠加外地品牌流入 天津锌锭升水高位回落】上周天津地区升水波动较大,周初升贴水报价保持强势,其中主流普通品牌基本报至对9月合约升水280-330元/吨左右,而高价品牌紫金再度上调升贴水,最高报至升水450-480元/吨。而临近周末,高升水报价并没有维持,贸易商下调升贴水报价,其中普通品牌报至升水250-300元/吨,紫金报至升水350-380元/吨》查看详情

【SMM调研:旺季到来 再生铅周度开工率升至58.2%】据上海有色网(SMM)调研,上周(8月10日—8月14日)SMM再生铅持证冶炼企业四省周度开工率为58.2%,环比上升4.07%。据SMM调研,本周开始安徽、贵州等地部分企业将逐步提产,预计再生铅持证冶炼企业开工率或将继续上行》查看详情

【SMM专题:疫情影响菲律宾上半年镍矿出口 预计今年整体产量可能下降】据近日报道,由于新冠疫情可能导致全球衰退,菲律宾作为世界上矿含量最高的国家之一,今年其镍产量可能会进一步下降。由于缺乏加工设施,菲律宾主要出售未加工的镍矿。菲律宾镍行业协会(PNIA)主席布拉沃(Dante Bravo)表示,尽管很难预测,菲镍行业的不确定性可能来自中国的不锈钢需求。中国目前是菲律宾镍矿的最大出口市场,主要用于生产不锈钢》查看详情

【SMM分析:贵金属高位跳水金属普跌 沪期锡难逆势短期回调 基本面支撑中期行情】自上周周初贵金属高位回调,黄金白银接连跌停,整体沪期金属市场受贵金属影响,接连两日下跌,锡也难免受到影响。锡于7月涨幅较大,整体7月涨幅6.02%,最高154400元/吨录得字2018年以来最高价,是整体沪期金属市场涨势中的佼佼者,资金涌入量较多。当宏观情绪转变,资金转向或暂时撤退时,相比其他金属,跌幅也较大。沪期锡本周接连下破20日均线,布林带中轨以及40日均线,价格回落至整体7月运行的平台》查看详情

【SMM观点:沪镍大跌后连日回升修复 镍价上行空间有多少?】本轮前期上涨引领因素和资金面相关,但之后基本面有一定跟进,三季度内基本面表现好于预期,而最新的价格下跌,则有赖于疫苗研究进展、美国非农数据好于预期、美国最新刺激政策未能达成一致多个消息利多美元利空商品有关,多个前期支撑位陆续贯穿。SMM认为目前基本面的表现可以支撑沪镍11万以上企稳回升,不锈钢产量居于高位、国内镍现货因进口减少开始收紧等令基本面暂时表现稳定,大跌之后有一定向上修复的空间,预计本周沪镍110000-115000元/吨,伦镍14000-14400美元/吨》查看详情

【淡水河谷:批准Serra Sul 120项目 提升产能2000万吨】淡水河谷表示,董事会批准扩张位于巴西CanaãdosCarajás(PA)市的SerraSul120铁矿项目。该项目包括将S11D矿厂的产能提高2,000万吨/年,令总产能将达到1.2亿吨/年。

【铁矿石市场由紧缺格局步入平衡状态】随着进口矿指数的不断走高提振,内外矿价格双双突破前期的高点,尤其是内矿价格已经突破千元关口,再创历史新高。金联创认为,未来一段时间国外铁矿石供应总量相对平稳,叠加非主流矿石也有一定回升。虽然目前需求端同样保持较强趋势,但铁矿石期现货价格继续大幅上行的空间也较为有限。短期来看,铁矿石的基本面逐步由上半年紧缺格局步入平衡甚至略宽松状态。

【俄铝:2020年铝价将继续低迷】俄铝发布公告,截至2020年6月30日止六个月,公司实现收益40.15亿美元,同比下降15.22%;经调整EBITDA 2.19亿美元,同比下降58.52%;亏损净额1.24亿美元,上年同期纯利6.25亿美元;经常性亏损净额7600万美元,上年同期经常性纯利6.66亿美元;每股亏损0.0082美元;不派息。

【Alphamin Resources:二季度共生产2739吨锡 环比增长29%】Alphamin Resources Corp. 报告了上半年刚果Bisie锡矿的财务业绩,锡产量比上一季度增加了29%,达到2,739吨。2020年第三季度的生产指导是含锡量为2,600 – 2,800吨。在本季度中,采矿量超过了工厂产量约4,000吨,从而增加了矿山库存。加工厂的表现良好,旨在提高产量的各种举措也在进行中。

【住友金属:二季度电解镍产量13344吨 环比增长11.2%】近日,住友金属发布二季度财报,镍方面,二季度电解镍产量13344吨,较之前一季度12005吨增加1339吨,镍铁产量3192吨,较之上季度3557吨减少365吨。由于新的冠状病毒感染的蔓延影响较小,Coral Bay Nickel Corporation的产量超过了上年同期,但Taganito HPAL Nickel Corporation的产量预计会受到疫情的影响。

【SMM专题:欧洲动力电池大军欲来袭 中日韩三足鼎立格局将变?】近日,法国电池生产厂商Verkor公司宣布,将于2023年在法国开通运营一家年产量为16GWh的锂电池生产工厂,并根据市场发展再将其年产量扩大至50GWh。据悉,Verkor公司生产的电池将用于电动汽车(EV)和固定式储能领域。这不是近期有关欧洲动力电池商的唯一消息,在如今动力电池市场由中日韩三足鼎立的格局之外,来自欧洲的新势力正在不断崛起,例如瑞典Northvolt、英国Britishvolt、挪威Freyr等一系列厂商正在积极布局》查看详情

【Hudbay Minerals二季度铜产量同比降40.6% 黄金产量同比增16%】Hudbay Minerals二季度铜产量总计18026吨,同比下降40.6%;黄金产量总计32614盎司,同比增长16%;白银产量总计580817盎司,同比减少28.5%;锌产量总计31222吨,同比减少2%;钼产量总计124吨,同比减少63%。

【秘鲁矿业二期一步正式移交生产】8月2日,中国铜业有限公司副总裁、秘鲁矿业董事长栾书伟通过视频会议主持召开二期一步移交会议。栾书伟指出,秘鲁矿业二期一步正式移交生产,移交过程顺利,通过生产和建设团队共同努力,效果显著,表现出两个团队的协作精神,也是顺利移交的根本原因。


宏观焦点

【外交部回应中美经贸高级别磋商】有报道称,中美即将举行经贸对话一事进行提问。有记者就此询问中方期待在对话中获得何种成果。赵立坚介绍,今年1月份中美签署第一阶段经贸协议以来,中方认真落实协议,有关部门为推动协议执行做了大量工作。新冠肺炎疫情和美国加严对华出口管制等限制措施,对一些商品和服务的进口无疑产生了一定影响。在当前形势下,需要双方共同努力,加强合作,共克时艰。中方希望美方停止对中国企业的限制措施和歧视性做法,为落实第一阶段经贸协议创造条件。

【外交部副部长郑泽光与美国国会议员举行视频对话】外交部副部长郑泽光与美国国会议员举行视频对话,强调美方应停止负面言行,与中方共同推动两国关系回到正确轨道。郑泽光指出,当前中美关系正处在一个重要关口,必须坚定不移维护和稳定两国关系。

【统计局:中国主要依靠内需 中美经济互补性仍较强】统计局表示,中国经济过去依赖外需相对比较大,现在中国主要还是依靠内需。对于中美发展来说,中美经济互补性还是比较强的,我们还是希望能保持平等互利,和平发展,共同促进世界经济增长。中美合则两利,斗则两伤,斗争对于整个世界都是不利的。

【库德洛:特朗普政府对中国第一阶段贸易协议采购进度满意】白宫经济顾问拉里·库德洛(Larry Kudlow)周四表示,特朗普政府对中国在履行第一阶段贸易协议中承诺购买美国商品所取得的进展感到满意,这表明该协议将在周六的初步审查中通过。 库德洛表示,我们在其他问题上与中国有很大分歧,但在第一阶段贸易协议上,美方正在积极参与。

俄罗斯卫生部下属的加马列亚流行病与微生物学国家研究中心主管表示,俄罗斯新冠疫苗可以在一个月之内开始大规模接种。


终端资讯

【特斯拉已取消湖北拼多多团购车主的Model 3订单】特斯拉在拒绝交付后,已经于8月14日晚间关闭了来自湖北的拼多多团购车主的标准续航升级版Model 3订单。一位在特斯拉负责交付的工作人员告诉新浪科技,这个订单本应该在8月13日进行交付,订单编号为RN801257276。后来特斯拉从该车主处得知该订单为拼多多团购订单,遂拒绝交付。8月14日中午,这笔订单依然处于未交付(undelivered)的状态,到了晚间,这笔订单状态变更为取消。这也意味着,特斯拉已经断绝了这笔订单交付的可能性。

【中汽协秘书长:未来的汽车市场还是有很大的发展空间】中汽协秘书长付炳锋称,行业普遍认为,经过一段时间调整后汽车市场还会有一个持续稳定的增长过程。3000万辆不是问题,3500万辆也是可期待的,今年汽车论坛举办的大集团领导研讨会上普遍认为翻一番也是可能的,这都是时间问题。我相信未来的汽车市场还是有很大的发展空间。2019年全年,中国汽车产销分别为2572.1万辆和2576.9万辆。

【汪青峰:比亚迪汽车“十四五”布局 “汉”的车型会突破订单已达3万辆】比亚迪汽车销售有限公司副总经理汪青峰表示,近期,刚刚上市的“汉”的车型在轿车领域也会突破,现在整个订单达到了3万辆了,在整个销量结构基本上有80%在产品上。为什么说现在整个市场更多会在高端市场形成突破呢?我想好的产品对中国产品来说,对中国消费者来说也是愿意选择高端品牌,“汉”这款产品也是搭载更强的技术,这个从目前市场订单来看阶段性验证了这一点。

【传吉利收购力帆 加码西南市场或为主因】就在力帆股份宣布进入破产重整程序的同时,另一则消息在汽车圈内不胫而走,那就是“吉利汽车收购力帆股份有限公司已成定局”。盖世汽车就此向吉利控股集团公关部求证,对方直言“不知情”,没有肯定,也没有否认。媒体公开报道的内容显示,若吉利收购力帆,将接盘力帆上市公司壳资源、生产资质、金融牌照等,力帆将仅保留摩托车板块。

【北汽新能源7月销量2009辆 1-7月累计销量1.67万辆】8月12日,北汽蓝谷(600733)披露子公司北汽新能源2020年7月份产销快报,今年7月北汽新能源产量为1121辆,同比下滑71%;销量为2009辆,同比下滑83%。1-7月,北汽新能源累计产量为9574辆,同比下滑36.91%;累计销量为1.67万辆,同比下滑78.49%。 值得关注的是,北汽蓝谷8月3日晚披露非公开发行股票预案,拟募资不超过55亿元,用于ARCFOX品牌高端车型开发及网络建设项目、5G智能网联系统提升等项目。此次全部募投项目的实施主体均为北汽蓝谷的全资子公司北汽新能源。

【过去5年英国电动车快充桩数量激增363%】据报道,最新的官方数据显示,过去5年,英国的公共电动汽车快速充电桩的数量增加了363%。 英国交通部与Zap-Map联合发布的数据显示,截至2020年7月,英国境内共有3,206个公共快速充电桩。与此同时,英国公共充电桩(包括快充和慢充)的总数量也在不断增加,今年迄今,英国充电桩总量提升了11%,至18,265个。去年,英国的充电桩数量首次超过了加油站的数量。


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