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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】商务部回应中美经贸高级别磋商*金属普跌铅逆势收涨*电解铝持续累库

来源:SMM

【SMM金属早餐】商务部回应中美经贸高级别磋商牵头人会晤*金属普跌铅逆势收涨*电解铝持续累库 铝价后市分析*再生铜铝原料国外供货商及国内收货人资质认定工作开展*多晶硅价格继续上涨走势*本钢北营炼铁厂十号高炉大修工程进度*电解锰内需表现一般 部分厂家维持期单交付*拜登建议美国各州州长强制人们戴口罩*刚果矿业公司及铜钴贸易商将就出口豁免问题进行讨论*华友钴业暂停从刚果两处矿山购买手工钴

》【隔夜行情】金属市场普跌伦铜跌逾2% 美元走软纽金收高逾1%

》【宏观前瞻】关注上午中国7月社消数据 晚间公布美国7月零售销售

【铝价后市分析】SMM认为,因近期铝价跌至相对低位,在库存尚处低位而消费并未迅速弱化的基本面背景下,空头信心不足,在宏观氛围回暖情况下,今日开盘后部分空头减仓离场落袋为安,反推铝价上行修复部分跌势。考虑到供应端远期压力逐步凸显且库存出现趋势性累库拐点,预计持续上涨空间有限,后续持续关注累库进度及近月资金操作影响。》查看详情


今日焦点

【商务部:中方认真落实中美第一阶段经贸协议】商务部8月13日表示,中美签署第一阶段经贸协议以来,中方认真落实协议,有关部门为推动协议执行做了大量工作。新冠肺炎疫情和美国加严对华出口管制等限制措施,对一些商品和服务的进口无疑产生了一定影响。在当前形势下,需要双方共同努力,加强合作,共克时艰。希望美方停止对中国企业的限制措施和歧视性做法,为落实第一阶段经贸协议创造条件。

【商务部回应中美经贸高级别磋商牵头人会晤:如有确切信息会及时发布】8月13日,《关于进一步稳外贸稳外资工作的意见》国务院政策例行吹风会上,有记者提问“大约在8月15日,中美双方要进行一个视频会议,在这个会议上,中国刘鹤副总理和美方将会进行视频会议,中方将会提出什么样的问题,同时希望能够达到什么样的成果?”。商务部部长助理任鸿斌表示,“如有确切信息,中方会及时发布。”

【Codelco执行长:2020年铜价料持稳于2.80美元/磅】智利国营铜业公司(Codelco)首席执行官Octavio Araneda周四表示,他预期2020年铜价将持稳于每磅2.80美元附近。带领Codelco公司抗疫的Araneda在参观El Teniente矿时对记者称,不确定性仍然盛行。》查看详情

【无锡地区累库明显 国内电解铝社会库存周度累库1.2万吨至73.7万吨】8月13日,SMM统计国内电解铝社会库存(含SHFE仓单):上海地区10.8万吨,无锡地区23.0吨,杭州地区9.9万吨,巩义地区3.5万吨,南海地区20.0万吨,天津5.7万吨,临沂0.5万吨,重庆0.3万吨,消费地铝锭库存合计73.7万吨,较前一周四增1.2万吨至73.7万吨,无锡地区累库明显。

【出库回升到货减量 铝棒库存较上周四减少0.64万吨至6.94万吨】出库回升到货减量 铝棒库存较上周四减少0.64万吨至6.94万吨。佛山、常州、湖州、南昌库存下滑,其中佛山库存降幅最大,仅无锡库存微增。

【俄铝上半年录得净亏损 预期2020年铝价疲弱】俄罗斯铝业巨头--俄铝(Rusal)周四公布,2020年上半年的经常性净亏损总计为7,600万美元,因新冠病毒疫情爆发损及需求,去年同期公司实现利润6.66亿美元。俄铝公布,截至6月30日的六个月,未计利息、税项、折旧及摊销前利润(EBITDA)为2.19亿美元,较上年同期下降58.5%,同时营收下降15%,至40亿美元。》查看详情

【再生铜铝原料国外供货商及国内收货人资质认定工作开展】2020年8月13日,中国有色金属工业协会再生金属分会发布通知,关于开展再生铜铝原料国外供货商及国内收货人资质认定工作,相关材料受理截止时间为自8月14日起20个工作日内。

【SMM钢铁:本钢北营炼铁厂十号高炉大修工程进度】据SMM了解,北营炼铁厂十号高炉大修工程自5月8日开始施工以来,经过工程相关各方连续3个月的奋战,具备烘炉条件,于8月11日8时正式送风烘炉,工程进入最后冲刺阶段,整体工程计划于8月20日结束,恢复生产。

【淡水河谷:批准Serra Sul 120项目并将提升S11D产能】淡水河谷表示,董事会批准扩张位于巴西CanaãdosCarajás(PA)市的SerraSul120铁矿项目。该项目包括将S11D矿厂的产能提高2,000万吨/年,令总产能将达到1.2亿吨/年。》查看详情

【中钢协:8月上旬重点统计钢企平均日产粗钢环比减少0.87% 同比增长5.14%】2020年8月上旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢2153.45万吨、生铁1917.04万吨、钢材1998.98万吨、焦炭323.76万吨。本旬平均日产,粗钢215.34万吨,环比减少0.87%、同比增长5.14%;生铁191.70万吨,环比减少0.66%、同比增长5.39%;钢材199.90万吨,环比减少8.30%、同比增长4.95%。》查看详情

【多晶硅价格继续上涨】本周多晶硅市场价格维持大幅回升走势,单晶用料成交价涨幅均在10%以上,涨价幅度周环比继续提升,新成交企业数量略有减少。本周硅料价格继续上涨的原因,仍然是新疆地区半数以上产能检修减产,且尚未明确复产时间,同期需求稳步增加,供应严重短缺的现状依旧持续,因此为硅料价格上涨提供了支撑。本周有新订单成交的企业数量有所减少,主要是由于上周各企业成交订单量较大,本周剩余可签余量极少,无货可出,另一方面是下游终端面对各环节价格上涨压力有所体现,市场开始呈现博弈的局面。

【SMM分析:7-8月电芯厂对钴酸锂备货需求增加 下半年预期手机出货量或上升】下半年9-10月为手机新机上线高峰,一般7-8月为电芯厂备钴酸锂库存采购高峰,今年受疫情影响叠加价格低位,部分电芯厂6月起开始少许备货,钴酸锂供应量6月起缓慢增加。SMM预计8月中国手机出货量2400万部,其中5G手机出货量为1500万部,5G手机占比近63%;SMM预计8月中国钴酸锂产量6900实物吨,环比增加2%,同比增加18%。》查看详情

【SMM硅锰】8月13日,近日内蒙再有铁厂推出高碳高铁市场转产硅锰,涉及月产能约8000吨;今日北方硅锰报价再次上调,主流报价均在6250元/吨以上,较昨日报价上调50-100元/吨,受到期货市场持续上扬影响,硅锰企业对短期市场也表现的较为乐观,现货少、库存少的表述也有所增多,但也有厂家表示近两日询单明显增多但实际成交量并不是很多,且成交价格也未如报价如此上涨迅速,成交价格还是在6150元/吨,6200元/吨贸易商拿货仍有犹豫。

【电解锰内需表现一般 部分厂家维持期单交付】8月13日,据SMM了解电解锰现货市场报价较昨日持平,多数锰厂含税现货出厂价不会低于10000元/吨成交,另外近一个月交付的期单签订多靠近9900元/吨左右,目前8月钢厂招标基本结束,下游仍有少许零星散单询价,低价货源难寻,而高价成交意愿不强,受锰矿及加工成本支撑,多数业者认为后期锰价暂难以下行,加上海外需求暂未提振,锰价将延续低位持稳运行。 


金属及行业要闻

【智利Codelco:旗下Chuquicamata铜矿处理能力将迅速提升】全球最大的铜生产商--智利国有的Codelco公司首席执行官Octavio Araneda周三表示,该公司预计旗下Chuquicamata地下开采铜矿项目的矿石处理能力将迅速提高。 因受控制冠状病毒大流行的措施影响,该公司此前被迫暂时暂停该铜矿项目的工作,该项目旨在延长这座已有百年历史的露天矿的开采寿命。 Octavio Araneda在一段视频中称,“Chuquicamata地下开采铜矿项目比原计划更快的进展,这是非常好的,因为这将使公司今年能够出产更多的优质铜”。》查看详情

【Liberty着手收购美国铝业位于San Ciprian铝冶炼厂】西班牙政府近期表示,英国Liberty House Group已成为购买美铝在西班牙西北部San Ciprian的228,000公吨/年铝冶炼厂的有力候选者,两家公司在大约七周的窗口内达成独家谈判协议。 双方谈判是在一系列建议中正式进行,以保证该工厂正在进行的工业活动和工作。其中包括将目前的谈判期延长至9月28日,与拟议的500到600人裁员有关。在此期间,美铝公司同意与Liberty House商谈该厂的独家交易同时维持该厂的活动。》查看详情

【兰州铝业成功试制出φ546/335空心圆锭】7月22日,兰州铝业有限公司空心圆锭生产线投入试生产,并顺利生产出第一批φ546/335空心圆锭,经检验,产品外观尺寸和质量符合《变形铝及铝合金圆铸锭行业标准》(YS/T67-2018),产品内部晶粒度达到一级,为该公司铝合金产品增添了新品种,也为满足兄弟企业空心圆锭配套供应需求提供了条件。》查看详情

【受肺炎疫情影响:20/21财年第一季度Novelis净收入同比下降了85%】作为全球铝轧制和回收领域的领导者,Novelis公司报告了截至6月30日的20/21财年第一季度业绩,其中持续经营业务净亏损6100万美元,同比下降148%。该公司在20/21财年第一季度的净收入总计为2200万美元,其中不包括受税收影响的特殊项目。与去年同期相比下降了85%,主要归因于较低的调整后EBITDA的税后影响,第一季度调整后EBITDA同比下降32%,至2.53亿美元。

【保时捷与马勒合作3D打印铝制活塞】作为与跑车制造商保时捷以及机械制造公司通快集团(Trumpf)合作的一部分,德国汽车零部件制造商马勒(MAHLE)首次利用3D打印技术,生产了高性能的铝制活塞,而且成功在保时捷911 GT2 RS跑车的发动机试验台上通过了测试。

【Horizonte Minerals:Araguaia镍铁矿项目获得银团贷款 预计明年开始建设】8月12日,Horizonte Minerals发布公告表示,其巴西镍矿投建的Araguaia镍铁矿项目已获得3.25亿美元银团贷款。Horizo​​nte首席执行官Jeremy Martin表示,我们的目标是到2020年底完成该项目的项目融资计划,前提是与Covid-19大流行相关的限制不会造成进一步的拖延。我们的目标是在2021年初开始建设。》查看详情

【华友钴业暂停从刚果两处矿山购买手工钴】据悉,中国华友钴业将暂停刚果金两处矿山的手工钴贸易,直到确认其生产过程不包含滥用人权的问题为止,相关标准将由行业界定。

【锂电池材料生产商Livent:价格低迷 需求疲软 新项目扩张将更为谨慎】美国锂电池材料生产商Livent Corp.公司首席执行官Paul Graves近日接受采访时表示,行业对新项目的扩张将持更加谨慎的态度。尤其是扩大产能方面,现在需要变得异常谨慎。一方面,缺少资金,另一方面,疫情使锂金属的价格低位徘徊,这样一个供大于求的局面迫使锂行业不得不重新评估开展新项目的必要性。》查看详情

【刚果矿业公司及铜钴贸易商将就出口豁免问题进行讨论】刚果矿业部长周四表示,已邀请矿业公司以及铜钴贸易商下周在金沙萨省开会,讨论是否有办法维持对原定于9月到期的出口禁令的豁免。 非洲最大的铜生产国刚果(金)于2013年禁止出口铜和钴精矿,以鼓励矿工在其边界内加工和提炼矿石。但是该国的冶炼能力不足,并已多次发布豁免。全面的禁令将导致刚果的铜出口急剧下降。这将给加工刚果铜和钴的邻国赞比亚带来沉重打击。》查看详情

【安赛乐米塔尔将在AM / NS Calvert钢板厂建造电弧炉】近日全球钢铁制造商安赛乐米塔尔表示拟在其AM / NS Calvert钢板厂建设电弧炉炼钢设施。 该公司表示,一旦完成,计划中的工厂将能够为热轧厂生产150万股钢坯,并满足Calvert用户市场所需的多种钢种。该工厂目前有一个热轧厂,一个冷轧厂和三个热镀锌生产线。 该公司称,电炉的建设预计需要24个月的时间,但并未透露该项目的成本。》查看详情

【协同攻关促钕铁硼材料运用高端化】近日,笔者走进包头稀土研究院(以下简称“稀土院”)和中科院包头稀土研发中心(以下简称“中科院”),探究使钕铁硼材料焕发新生机的秘诀所在。 在稀土院,笔者近距离感受高熵合金靶材的制作过程,这是制作钕铁硼镀膜的第一步。只见研发人员将合金粉末筛分处理后,加入固定尺寸的模具中,装入真空热压烧结炉。“研发人员正在进行的是高熵合金靶材压制、烧结。该合金粉末就是高熵合金粉末,需经特殊材质冶炼坩埚经真空感应熔炼炉铸锭,破碎而成。》查看详情

【美国大学研发无钴高能量锂离子电池 可大幅降低电池成本】由于钴成本高,在开采中还涉及各种人权问题,几十年来,研究人员都一直在寻找方法,以从高能量电池中去除钴。不过,过去的一些尝试都没有让无钴电池达到有钴电池的性能标准。美国德克萨斯大学奥斯汀分校科克雷尔工程学院的研究人员却表示,他们已经破解了无钴高能量锂离子电池的密码,既去除了钴,还能够降低电池生产成本,同时还提升了电池某些方面的性能。》查看详情

【硅价变动频繁 隆基股份上调硅片价格】8月12日,隆基股份官方网站更新了最新的单晶硅片报价:单晶硅片P型M6 175μm厚度(166/223mm)价格为3.25元/片,单晶硅片P型 175μm厚度(158.75/223mm)(下称G1)报价为3.10元/片。与7月底的价格相比较,此次价格环比分别上涨0.22元、0.20元。》查看详情

【受中国需求带动 巴西1-7月生铁出口量增加】尽管由于covd-19相关原因,美国传统客户的需求大幅下降,但今年1月至7月巴西生铁出口同比增长39.5%,达到194.3万吨。 因此,1-7月份美国在巴西生铁出口总值中所占的份额从去年同期的46.6%降至22.3%。同时,中国在前七个月占出口总值的42.4%,仍然是巴西生铁出口增长的主要驱动因素。 数据显示,仅在7月,巴西生铁出口就达324,238吨,同比增长了一倍多。》查看详情

【钢铁】俄罗斯钢铁业巨头耶弗拉兹集团(Evraz)预计,2020年俄罗斯钢需求将大幅萎缩。该集团将维持派息政策不变,年内无进一步削减资本支出的计划。 Evraz集团称将在2020年第一季度偿还10亿美元债务;预计到2020年底,净债务与未计利息、税项、折旧及摊销前盈利(EBITDA)比率将低于2。

【金力永磁】江西金力永磁科技股份有限公司董事长 蔡报贵:镨钕的价格在过去有些波动,2010年最低价格是7万元每吨,2011年最高达到了150万元每吨,波动的幅度相当大,今年7月份是37万元左右每吨。在过去的一周,又涨价涨了10%。这些稀土价格的波动,对终端的应用会带来一些不良的影响。


宏观焦点

国内:

央行上海总部:7月,人民币贷款减少84亿元,同比少减207亿元。分部门看,住户部门贷款增加244亿元,其中,短期贷款增加16亿元,中长期贷款增加228亿元。7月,人民币个人消费贷款增加185亿元,同比多增30亿元;其中,个人住房贷款增加116亿元,同比多增20亿元。

【增量资金“弹药足” 科创板投资风起潮涌】首批科创板50ETF即将落地,源源不断的增量资金将投向科创板。据介绍,科创50指数由科创板中市值大、流动性好的50只股票构成,其总市值在科创板占比超三成,营业利润和归母净利润占比近七成,是整个科创板的利润核心。目前其权重最高的三个行业分别为计算机、电子和医药。基金人士表示,在国内经济转型、人口老龄化趋势日渐明显的背景下,这些行业中长期来看有望获得更高的超额收益。

国外:

【世卫组织总干事:疫苗研发成功后的需求将大于供给】当地时间8月13日,世卫组织举行新冠肺炎例行发布会,世卫组织总干事谭德塞表示,疫苗研发过程复杂,需要较长时间,存在风险且成本高昂,早期研发阶段中的大部分疫苗都失败了。而全球需要多种不同类型的候选疫苗,以最大化找到成功解决方案的机会。当成功研发出新疫苗后,需求将大于供给。过度需求和供应竞争已导致疫苗民族主义和价格欺诈风险,只有全球团结、公共部门投资和参与才能解决这种情况。

据CME“美联储观察”:美联储9月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为0%;11月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点的概率为0%。

美国国家经济顾问库德洛:如果8月就业报告显示失业率降至个位数,我不会感到惊讶。目前为止救助谈判陷入停滞。不会在刺激计划方面做重大承诺,我们希望得到更有针对性的救济法案。

美国银行全球研究部:美国货币政策和财政政策的激进扩张导致人们担心美元贬值以及通胀过高。目前为止,股票和债券等资产价值的大幅贬值掩盖了商品价格的周期性温和回升。

民主党总统候选人拜登建议美国各州州长强制人们戴口罩,以减缓新冠病毒的传播。目前美国全国新冠死亡人数已经超过16万,拜登表示美国政府在口罩建议上的延误导致了很多不必要的死亡。


终端资讯

【SK将商业化生产全球首个90%镍含量的NCM9电池】近日韩国锂电池巨头之一SK Innovation表示,已商业化了其研制的全球首个镍含量为90%、钴含量为5%的NCM9½½电池,福特计划于2023年发布的F-150电动皮卡有望搭载该电池登陆市场,该车中的阴极锰含量将达到50%。》查看详情

【汽车】中汽协:2020年8月上旬,11家重点企业汽车产销分别完成47.3万辆和38.4万辆,与7月上旬相比分别下降24%和15.2%,产量同比增长11.2%,销量同比下降17.9%。

【天合光能拟投建10GW高效210mm太阳能电池项目】天合光能发布公告称,根据公司发展战略,为强化公司在高效太阳能电池产业的规模优势和成本优势,进一步提升公司核心竞争力,公司(或控股子公司)与盐城经济技术开发区管理委员会(以下简称“甲方”)签署投资合作协议。天合光能(或控股子公司)在甲方所在地投资建设合计10GW高效210mm大尺寸太阳能电池项目,包括投资新建7.6GW及现有产能技改升级2.4GW。

【小松挖掘机开工数7月环比降0.32%】据小松官网公布的最新数据显示,7月份中国小松挖掘机使用小时数达126小时,较6月环比降0.4小时或0.32%,较去年同期降4小时或3.08%。该数据显示7月机械行业阶段性存在边际走弱迹象,但在基建高增长的带动下,机械行业仍可维持较高景气度。

【房地产】恒大研究院任泽平:人口集聚分化促使中国房地产市场不断分化,在少子老龄化背景下,未来房地产市场将更加分化,需求向大都市圈大城市群集中。未来经济基本面好、人口流入的高能级区域的房地产市场更有潜力。

【汽车】宝马集团表示,截至今年7月,宝马集团旗下BMW和MINI品牌在欧洲市场新能源汽车新牌照注册车辆中的占比约为13.3%,宝马集团预计这一数字到2021年将上升至25%,到2025年将提升至三分之一,到2030年将提升至50%。


相关市场

【原油】IEA月报:因航空旅行业前景黯淡,下调全球原油需求预期。欧佩克上月石油产量从近30年来的最低点回升,将2020年全球原油需求预期从9210万桶/日削减至9190万桶/日。2020年第二季度全球炼油产能同比下降1150万桶/日,创17年来的最低季度水平。

【受益于各类船舶需求增加 波罗的海干散货运价指数12连涨】波罗的海干散货指数周四涨2.4%,或37点,为连续第12日上涨,报1577点,续刷7月21日以来新高,主要受益于各类船舶需求增加。海岬型船运价指数涨2.2%,报2384点,日均获利增加435美元,报19774美元;巴拿马型船运价指数涨2.9%,报1797点,刷新去年10月21日以来新高,日均获利涨451美元,报16174美元。

【原油】俄罗斯能源部长诺瓦克:欧佩克国家讨论将联合部长级监督委员会(JMMC)从8月18日推迟到8月19日,会议将重点关注7月石油减产协议的执行情况,并评估8月形势。欧佩克+委员会本月不会讨论对欧佩克+协议进行调整。

【中国海油合资项目稳步推进,累计引进外资近300亿美元】从中国海洋石油集团有限公司(下称中国海油)获悉,今年以来该公司与外资企业共同克服疫情带来的不利影响,正在加快推进荔湾气田、蓬莱油田等多个合资项目。截至目前,中国海油与近百家国际石油公司在中国海域合作开发了10余个大型浅水及深水油气田,累计引进外资近300亿美元。

【国家能源局:加快推动燃煤发电厂尿素替代液氨改造】国家能源局综合司发布关于加强电力行业危化品储存等安全防范工作的通知。各电力企业要加强危化品技术管控,落实危化品防火防爆要求。要积极实施危化品技术改造升级工程,加快推动燃煤发电厂尿素替代液氨改造,加快推动危化品系统自动化控制和安全仪表系统升级,大力提升电力行业危化品本质安全水平。

【国家能源局:加强电力行业危化品储存等安全防范工作】国家能源局综合司发布关于加强电力行业危化品储存等安全防范工作的通知。开展危化品储存安全排查工作。各电力企业要把危化品储存使用安全作为当前电力安全生产重点工作来抓,重点排查行业内液氨、氢气、氯气、燃油、燃气等罐区管网及其相关设备安全状况,对发现的缺陷隐患建档立册,制定落实整治管控和抢险救援措施,实行“一企一策”精准治理、闭环管理。

【国家能源局:7月份全社会用电量同比增长2.3%】国家能源局消息,7月份,全社会用电量6824亿千瓦时,同比增长2.3%。分产业看,第一产业用电量85亿千瓦时,同比增长11.6%;第二产业用电量4593亿千瓦时,同比下降0.7%;第三产业用电量1164亿千瓦时,同比增长5.3%;城乡居民生活用电量982亿千瓦时,同比增长13.8%。1-7月,全社会用电量累计40381亿千瓦时,同比下降0.7%。


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