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SMM金属早参:期、现交易者必看

SMM金属早参:每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早参:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】美元走软美油涨逾2% 金属普遍盘中反弹*铅价有支撑*硅价8月上涨动力充足

来源:SMM

【SMM金属早餐】金属普遍盘中反弹 铅价有支撑*社科院余永定:今年后两个季度消费会有所增长*汽车板带材订单开始回暖 7月铝板带企业开工率环比持平略好*沪铅失守万六 但旺季显现库存料降仍支撑铅价*镍价受宏观面所累 基本面支撑沪镍11万上方企稳回升*俄罗斯部分地区钢厂减少生产 锻轧锰询单及采购量均减少*钢厂产能新增支撑硅锰持续反弹*硅价触底回升 8月上涨动力充足*越南允许进口中国201不锈钢

》【隔夜行情】外盘金属盘中普遍回升 伦铜翻红 美油涨逾2%

》【宏观前瞻】IEA公布月度原油市场报告 美国公布当周初请失业金人数

》【SMM铅早讯】内外盘高位震荡  伦铅沪铅双双下跌

》【SMM期镍早讯】沪镍夜间重回11.3万关口位 5/10日均线区间震荡

【SMM分析:沪铅失守万六 但旺季显现库存料降仍支撑铅价】就基本面来看,一方面由于铅价跌破万六,再生铅冶炼厂利润下降,废电瓶采购价仅是出现小幅下调,但由于废电瓶供应依然紧张,价格仍维持高位。据SMM调研,再生精铅主流报价对SMM1#铅均价贴水200-250元/吨,再生原生价差收窄,下游需求尚可,预计本周铅锭社会库存仍降。总体来看,本周铅锭社会库存或下降以及铅蓄电池消费旺季体现提供铅价上涨动能,预计短期内铅价仍有支撑。 》查看详情

【SMM简评:镍价受宏观面所累 基本面支撑沪镍11万上方企稳回升】本轮前期上涨引领因素和资金面相关,但之后基本面有一定跟进,三季度内基本面表现好于预期,而最新的价格下跌,则有赖于疫苗研究进展、美国非农数据好于预期、美国最新刺激政策未能达成一致多个消息利多美元利空商品有关,多个前期支撑位陆续贯穿。SMM认为目前基本面的表现可以支撑沪镍11万以上企稳回升,不锈钢产量居于高位、国内镍现货因进口减少开始收紧等令基本面暂时表现稳定,大跌之后有一定向上修复的空间,预计本周沪镍110000-115000元/吨,伦镍14000-14400美元/吨。》查看详情

【上金所:自8月12日收盘清算时起 Ag(T+D)合约的保证金比例调整为16%】上金所:自2020年8月12日(星期三)收盘清算时起,Ag(T+D)合约的保证金比例从13%调整为16%,下一交易日起涨跌幅度限制从12%调整为15%。自2020年8月12日(星期三)收盘清算时起,将Au(T+D)、mAu(T+D)、Au(T+N1)、Au(T+N2)、NYAuTN06、NYAuTN12合约的保证金比例从9%调整为12%,下一交易日起涨跌幅度限制从8%调整为11%。

【黄金】芝商所(CME):8月11日,贵金属市场的日均交易量达到创纪录的155万份合约。


今日焦点

国务院:印发《关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》,提出15项稳外贸稳外资政策措施。支持有条件的地方复制或扩大“信保+担保”的融资模式。在严格落实好防疫要求前提下,继续与有关国家商谈建立“快捷通道”,为人员往来提供便利,分阶段增加国际客运航班总量,适度增加与我主要投资来源地民航班次。引导加工贸易梯度转移,培育一批东部与中西部、东北地区共建的加工贸易产业园区。进一步加大对劳动密集型产品出口企业的支持力度。

社科院余永定:今年后两个季度消费会有所增长,特别是汽车的增长会最强劲,但消费增速不会超过GDP的增速,下半年不会出现报复性的消费。因为在前两个季度中国的老百姓主要依靠储蓄渡难关,在当前收入恢复增长的情况下,老百姓并不会把钱全部花掉,而是首先补充上半年花掉的储蓄。等储蓄水平再回到疫情前的水平时,才可能再考虑消费。

【SMM分析:汽车板带材订单开始回暖 7月铝板带企业开工率环比持平略好】SMM近期完成业内铝板带企业调研,经过统计得出,7月份中国铝板带行业平均加权开工率为68.15%,环比回升0.5个百分点,同比去年回落1.42个百分点,预计2020年8月份开工率在72%附近,基本持平本月。》查看详情

【重磅:利好来了!越南允许进口中国201不锈钢】近日,越南发布公文,允许进口中国的201不锈钢。据SMM了解,越南为我国200系钢材主要出口目的国,但前期受越南官方进口禁令的影响,部分国内200系钢材出口商整体订单出现明显减少,目前禁令的修改对中国出口不同型号的200系不锈钢市场利好,预计四季度200系出口量环比或有增加,具体海外实际采购量依旧以海关统计为主。》查看详情

【SMM简评:俄罗斯部分地区钢厂减少生产 锻轧锰询单及采购量均减少】据SMM了解,三季度俄罗斯部分地区钢厂均有减少生产量的情况,从我国原材料出口量可以明显看到,2020年二季度俄罗斯锻轧锰7月总进口量环比减少49.06%,未锻轧锰;废碎料及粉末7月总进口量环比减少26.15%,另外8月有部分出口商表示俄方询单及采购量整体环比均有减少趋势, 但实际进口量仍以海关数据为准。》查看详情

【SMM分析:回归需求 钢厂产能新增支撑硅锰持续反弹】中国疫情使2020年春节归来后的硅锰6517价格大幅下跌,北方最低价格5750元/吨,南方最低价格6050元/吨,创下近三年来最低价格,却也因为全球疫情使3月21日后南非锰矿出口封锁后硅锰价格大幅反弹,北方最高成交价7150元/吨,南方最高成交价7200元/吨。实际供应影响也好期货市场炒作也罢,自5月14日南非有意6月1日起完全放开出口政策后,进口锰矿价格带领硅锰市场情绪转冷,直至7月全国硅锰价格再回历史低位,北方最低成交价甚至来到5700元/吨。》查看详情

【SMM钢铁:乐从热卷库存播报(8月6日-8月12日)】本周乐从热卷库存58.27万吨,环比-3.17万吨,同比-2.06万吨。乐从热卷库存已经连续2周下降,主要由于,该市场到货量相对偏少且需求释放较为稳定所致。据SMM了解,近期受价差不合适影响,该市场北方资源持续偏少,基本以万钢和少量长协为主,然这部分供应现已无法完全满足当地的终端需求,促使其消化原有库存量。同时,在华东价格持续偏高的影响下,北方资源将更加倾向于流向华东,故预计短期内该市场供应将呈稳中有降的趋势,对当地现货价格形成一定支撑。

【SMM分析:硅价触底回升 8月上涨动力充足】有机硅厂月度招标421#硅承兑到货价格在11800元/吨附近,环比上涨800元/吨左右。一方面7月初因个别硅厂急于出货导致化学级硅月单价格偏低属极端情况,另一方面月度订单相较于散单价格变化滞后,因此硅厂报价环比涨幅较大。  SMM预计,此前大多数下游的原料库存都处在历史较低水平,但由于大多数硅厂订单充裕短期资金无虞,因此8月上半月硅价整体将延续坚挺走势。后期关注新疆疫情发展及大厂复产情况。》查看详情

【SMM分析:锂电池概念股尾盘拉升 电池级碳酸锂为何久居底部未翻身?】SMM认为,碳酸锂市场当前已出现明显分化。7月正极材料产量继续增加,应用于磷酸铁锂与锰酸锂市场的碳酸锂由于下游恢复较快,部分青海及江西地区厂家出货顺利,价格坚挺并有小幅上调。应用于提纯加工市场的碳酸锂对原料价格敏感度较高,当工碳与电碳之间价差缩小至加工费以内,提纯需求减少,锂盐价格上调难度较大。 电池级碳酸锂由于自身库存压力仍在,下游需求恢复缓慢,冶炼厂面临库存压力,下游对价格上调接受程度较低。短期来看,三元需求有所恢复,部分企业反馈出货情况有所回暖,但终端车企议价强势,电池级碳酸锂价格仍然相对稳定。》查看详情

【SMM分析:钴价短期震荡持稳 三季度末开始或小幅上涨】本周进入博弈后期阶段,上游供应商出货意愿增强,下游需求商因库存紧张程度降低、价格较高及期货盘影响市场情绪,采购意愿减弱,市场成交较清淡。 从基本面来分析,目前钴盐、四氧化三钴基本面仍较好,上游冶炼厂钴原料库存、钴盐库存、四氧化三钴库存均处于今年以来最低位,下半年下游需求边际向好,不考虑后期不可抗力等因素影响,预计短期内钴价震荡持稳,长期看三季度末开始或有小幅上涨可能,但上涨空间有限。》查看详情

【SMM分析:SS2008合约持仓交割量居高 后期价格仍有推高趋势】本周,不锈钢现货价格涨势渐消,在金银贵金属与镍价大幅回落的影响下,不锈钢主力合约逐渐回落至1.4万元/吨关口,回调幅度超500元/吨。现货市场价格变现较为坚挺,虽近日市场成交偏淡,但贸易商表示,目前货量不多,并不以降价出货为主,而下游商家则认为目前价格偏高位,拿货谨慎青山钢厂仍未开出新盘价,价格不确定性较强,普遍持观望态度。》查看详情


金属及行业要闻

【五矿集团和金川集团计划在广西建设铜精矿混合厂】据两名知情人士透露,国有金属生产商中国五矿集团和金川集团计划在广西地区建设一座铜精矿混合厂。该工厂将位于港口城市防城港,此前,金川已经在防城港拥有一个年产40万吨的铜冶炼厂,交易商托克拥有其中的30%的股份。 消息人士补充说,托克(Trafigura)没有参与该冶炼厂的计划,但当地冶炼厂广西南国铜业则参与其中。》查看详情

【新纶科技:公司铝塑膜国内产线已获得宁德时代合格供应商资质】新纶科技在互动平台上表示,公司铝塑膜的国内产线已于2020年初获得宁德时代合格供应商资质,部分型号的铝塑膜产品已形成订单销售。

【7月份国电投山西铝业盈利3004万元】7月份,山西铝业盈利3004万元,连续两个月实现盈利,1-7月份累计完全成本同比降低290元/吨,成本实现“七连降”。7月份低温线完全成本与中州铝厂的差距较年初缩短了79元/吨,高温线完全成本与华兴铝业的差距较年初缩短了262元/吨。

【首船!亿晨首艘镍矿船舶运抵山东港口日照港!】据了解,临沂亿晨镍铬合金有限公司投资的年产50万吨不锈钢新材料项目,采用国际最为先进成熟的RKEF(回转窑-矿热炉)工艺,具有能耗低、污染小、资源回收率高、产品品位高等特点。项目的主要原材料为红土镍矿,目前年需求量约500万吨,项目全部投产后,镍矿年需求量将达到1000多万吨,可带动就业3000余人,具有良好的经济效益和社会效益。》查看详情

【包头市工信局:7月份稀土产品价格环比半数呈上涨或持平态势】7月份包头市工信局重点监测的33种工业品价格超六成呈现上涨态势。从环比情况看:20种产品均价环比上涨,占监测产品总数的60.6%,价格上涨产品数量较6月份减少4种;9种产品均价环比下降,占监测产品总数的27.3%,价格下降产品数量较6月份增加4种;4种产品均价环比持平,占监测产品总数的12.1%,价格持平产品数量与6月持平。》查看详情

【金力永磁拟在内蒙古包头设全资子公司 研发生产销售磁性材料】8月10日,江西金力永磁科技股份有限公司发布公告称,公司为业务经营和战略发展需要,公司拟使用自筹资金在内蒙古自治区包头稀土高新区投资设立全资子公司金力永磁(包头)科技有限公司(暂定名,以最终注册为准)。 公司于 2020 年 8 月 7 日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》。》查看详情

【北方稀土挂牌价调涨近10% 多因素叠加支撑价格】中国北方稀土(集团)公布8月稀土产品挂牌价格,氧化镨钕、金属镨钕价格大幅上调,相比7月份分别上调3.6万元/吨、4.3万元/吨,幅度近10%。 目前镨钕市场报价坚挺,现货供应不足,主流生产企业对镨钕销售采取收紧的策略,使得市场现货流通减少,造成供应紧张状态。下游企业阶段性补库存,需求尚存,预计短期内镨钕价格稳中小幅上涨的趋势仍在。》查看详情

【广东新增一家年产760万吨精品钢厂】日前,云浮市云城区自然资源局公示了广东南方东海钢铁有限公司建设用地位置批示。资料显示广东南方东海钢铁有限公司云浮项目规划建设年产760万吨精品钢,项目总投资120亿元,分两期实施建设,一期建设400万吨,计划2021年6月建设完成并投产,用工2000人;二期建设360万吨,计划用工2000人。全部建成后,可实现年产值300亿元,利税约20亿元。》查看详情

【钢铁】钢厂消息,山东泰嘉新材料科技有限公司1450mm二十辊可逆冷轧机,冷轧产品于今日上午9点过钢,冷退酸洗线也在调试中,将于近日投产。


宏观焦点

国内:

中国银行业协会:发布《中国上市银行分析报告2020》。上市银行将持续深化供给侧结构性改革,不断调整优化业务结构,进一步重视全面风险管理,加强资本精细化管理,做好“六稳”“六保”排头兵。信贷投放向国家重点战略领域倾斜,有效管控房地产行业贷款集中度,把握新旧动能转化市场机遇。

8月12日,工农中建邮储五家国有大行同时发布公告,将于8月25日起对批量转换范围内的个人住房贷款,按照相关规则统一调整为LPR定价方式。同时明确,批量转换完成后,若对转换结果有异议,可于2020年12月31日(含)前通过相关渠道自助转回或与贷款经办行协商处理。

中基协:截至2020年7月末,存续私募基金管理人24457家,环比增长0.16%;管理基金数量88051只,环比增长2.27%;管理基金规模14.96万亿元,环比增长4.24%。存续私募基金88051只,存续基金规模14.96万亿元,环比增长4.24%,其中存续私募证券投资基金46973只,存续规模3.09万亿元,环比增长16.65%。

隔夜shibor报2.1520%,下跌4.90个基点。7天shibor报2.2460%,下跌0.30个基点。3个月shibor报2.6010%,上涨0.10个基点。

国外:

俄罗斯卫生部长:人们期待已久的第一批新冠疫苗将在两周内投入使用。针对国外出现质疑首款疫苗安全性的声音,其表示这些指责毫无根据,而且是出于批评者对公平竞争的恐惧。此前,美国顶级传染病专家福奇在接受采访时称,自己对俄罗斯这款新冠疫苗持严重怀疑态度。

据CME“美联储观察”:美联储9月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为0%;11月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点的概率为0%。

据美国约翰斯·霍普金斯大学新冠疫情统计数据,截至美东时间8月12日17:35,美国新冠肺炎累计确诊病例超过518万例,为5187611例,死亡病例165831例。过去24小时,美国新增确诊病例56827例,新增死亡病例1228例。

2020年上半年,因新冠肺炎疫情期间对贷款及其它服务的需求激增,美国和欧洲的大银行增加了1.9万员工,并在很大程度上暂时搁置裁员计划。截至6月,前15大银行中有8家员工数相比2019年末有所增加,四家减少,另外三家保持不变。巴克莱增加的数量最多,增聘7000多人,汇丰减少人数最多,裁员近3000人。


终端资讯

【骆驼股份:旗下中克骆瑞公司一期项目建设完成】 骆驼公司表示,中克骆瑞公司一期项目建设完成,具备年产5万套驱动系统产能,完成多个项目开发,乘用车电机实现小批量供货,亦在积极拓展商用车应用。

【7月挖掘机销量1.9万台 同比增长超五成】中国工程机械工业协会数据显示,2020年7月,纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机1.91万台,同比增长54.8%;其中国内16253台,同比增长59.5%;出口2857台,同比增长32.5%。今年1-7月,共销售挖掘机18.95万台,同比增长26.7%;其中国内17.21万台,同比增长27.5%;出口1.74万台,同比增长20%。

【半导体】IC Insights:公布2020年上半年前十大半导体厂商,晶圆代工龙头台积电续坐稳前三强,营收年成长幅度高达四成,成长幅度最高则是华为旗下的海思,年增49%,列入第十强。榜单中,前五名分别为英特尔、三星、台积电、海力士、美光科技,第六名至十名依序为博通、高通、德州仪器、辉达、海思。

【汽车】中国电动汽车充电基础设施促进联盟:今年前7个月,国内充电基础设施增加12.2万台,增量同比下降49.9%,充电基础设施整体维持较低增速水平。截至今年7月,全国充电基础设施累计数量为134.1万台。

【电池】宁德时代董事长曾毓群:上半年,欧洲新能源汽车市场增长了52%,我国新能源汽车市场下降了44%。今年,整个欧洲的电动汽车销售量将超过中国,我们非常痛苦。宁德时代将立足技术创新,全产业链自主研发。为此,将成立21C创新实验室,计划总投资达33亿元,5年内发展规模超过1000人。


相关市场

【国网湖南电力公司与衡变公司签约 开启湖南智能电网新时代】 8月11日,国网湖南省电力公司与特变电工衡阳变压器有限公司正式签署战略合作协议,双方将在10~500kV变压器、500kV电抗器设备的应急保障、以旧换新及工厂化检修等领域开启全方位的战略合作。衡阳市委书记邓群策表示,希望结合“十四五”规划编制,进一步加强国网湖南电力公司与衡阳在“两新一重”建设、老旧小区改造、建设智能电网、降低用电成本等方面拓展合作空间,助力衡阳现代产业强市建设。

【原油】据阿尔及利亚新闻社:阿尔及利亚上半年油气出口收入同比下降40%。

【波罗的海干散货运价指数升至逾三周以来新高】波罗的海干散货指数周三涨2%,或30点,报1540点,为7月21日以来新高,主要受益于各类船舶需求增加。海岬型船运价指数涨0.7%,报2332点,日均获利增加135美元,报19339美元;巴拿马型船运价指数涨4.6%,报1747点,刷新去年10月24日以来新高,日均获利涨682美元,报15723美元。

【原油】EIA报告:美国墨西哥湾原油库存三周累计降幅创历史最高纪录。美国上周东海岸炼油厂的利用率升至2019年8月以来的最高水平。


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