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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】基金属普遍反弹 伦铅涨2.63%*8月锌锭社库预计仍降*7月铝型材开工全面下调

来源:SMM

【SMM金属早餐】基金属普涨伦铅涨2.63% 美元小幅上涨美股收跌*8月锌锭社库预计仍降*7月铝型材开工全面下调*波罗的海干散货运价指数升至三周高位*秘鲁社区封路问题得到解决 铜矿运输问题得以缓解*印尼镍矿内贸8月基准价格小幅上涨 该基准价格推行仍艰难*电解锰内需表现不佳 外需持续不振 锰价延续弱稳*菲律宾输入病例增加 港口防疫压力加大镍矿出现压港*印尼7月精炼锡出口同比增加10.2%

》【隔夜行情】贵金属重挫美油走跌 美元小幅上涨美股收跌

》【宏观前瞻】关注OPEC月度原油市场报告及美国7月CPI年率

CME上调COMEX黄金期货初始保证金6.9%至每手10,230美元。


今日焦点

国家税务总局局长王军:下半年收支矛盾比较大,特别是基层的财政收支矛盾比较大。所以我们各级税务部门一定要不折不扣地落实好减税降费政策,该减的减,该免的免,该缓的缓,该退的退,都要一项一项地落到实处,全力地服务好“六稳”“六保”这个大局,宁可在操作上税务部门自己困难一些,也要让市场主体在发展上更顺利一些,让纳税人更满意一些,让我们中国经济能够走得更稳、更好一些。

【SMM快讯:秘鲁社区封路问题得到解决 铜矿运输问题得以缓解】据SMM了解,在政府调解后,封堵矿山运输道路的秘鲁当地社区居民已与矿山方面达成协议,同意解除道路封锁。此前Las Bambas与Antacappay矿山受到封路问题影响被迫宣布发运不可抗力。》查看详情

【新投产】据SMM了解,江铜华北22万吨铜杆新项目将于月底投产,届时将形成46万吨的总产能。

【SMM数据:暑期新增订单减量 7月铝型材开工全面下调】据SMM调研了解,7月铝型材企业开工率在62.13%附近,环比6月下降1.20%。分企业规模来看,大型企业开工率64.12%,中型企业开工率56.43%,小型企业开工率47.87%;7月各规模企业开工全面下滑,其中小型企业开工跌幅最大,中型企业开工跌幅较小,各规模企业的开工均好于去年同期。分企业类型来看,工业型材企业开工率62.15%,环比下降1.47%,建筑型材企业平均开工率62.03%,环比下降1.25%,建筑及工业型材的开工率均小幅下滑,但两者开工同比仍是上升态势。》查看详情

【SMM分析:进口流入量有限&需求向好 8月锌锭社会库存预计仍降】出库方面,镀锌版块,目前雨季天气已经过去,部分地区终端工程将有进一步的启动,其中华东地区电网项目预计8-9月落地,将带动终端订单有所增加。入库方面,进入8月,进口窗口仍未开启,预计进口锌流入量仍有限,市场以消化国产锌为主,据SMM统计,预计国内8月锌锭产量环比仅增加0.12万吨,在下游需求向好的情况下,预计8月锌锭社会库存仍然下降。》查看详情

【SMM分析:菲律宾输入病例增加 港口防疫压力加大镍矿出现压港】近期国内多起菲律宾输入病例, 8月2日,经江苏省卫生健康委确认,连云港市新增境外输入新冠肺炎确诊病例2例,两名均为菲律宾籍船员,连云港今日检疫严格状态,连云港港口集团应连云港市政府要求,在连云港卸载的船只必须在锚地接受检验检疫合格后,才能停泊至泊位上进行卸载,并且港口的外来船舶需自境外第一港开出后航程满14天方可接受检测。》查看详情

【SMM分析:印尼镍矿内贸8月基准价格小幅上涨 该基准价格推行仍艰难】近期,印尼镍矿内贸8月基准价格确定: NI:1.7%品位镍矿价格为27.86FOB美元/湿吨,NI:1.8%品位镍矿价格为31.13FOB美元/湿吨,NI:1.9%品位镍矿价格为34.59FOB美元/湿吨,相较于5月14日实施的基准价(NI:1.7%品位镍矿价格为26.35FOB美元/湿吨,NI:1.8%品位镍矿价格为29.45FOB美元/湿吨,NI:1.9%品位镍矿价格为32.72FOB美元/湿吨)小幅上涨。》查看详情

【电解锰内需表现不佳 外需持续不振 锰价延续弱稳】 8月11日,南方地区多数锰厂含税出厂多围绕在10000—10100元/吨,延续上周弱稳趋势。面对内需市场氛围清淡,部分钢厂招标价格小幅下调100元/吨左右,目前多数钢招接近尾声,市场询单情况明显减少,另外听闻部分出口商表示8月周边邻国采购需求量有减,主因在于海外疫情影响并较快恢复,也有部分原因在于终端个别钢种生产加工需锰量较前期稍有变化,因此SMM预计7-8月电解锰出口量难显乐观,综合来看锰价上涨有限短期多弱稳运行为主。     

【高碳铬铁】8月11日,高碳铬铁市场价格平稳运行,主流钢招全部落定后询盘采购数量增多,各地区报价未有大幅波动;上游方面,铬矿价格稍稍偏弱,主流铬矿搞报价明显减少,但矿商前期因价格下跌亏损严重,对进一步低价抛售的行为极为抵触。同时有业者表示南非疫情影响依旧存在,南非装运时间延长,后市到港船期也将延长,但发货数量稳定。

【SMM调研:太钢拟印尼建设镍铁及短流程不锈钢项目】近日,据消息称,太原钢铁(集团)有限公司与中冶东方签订了印尼短流程不锈钢项目整体规划合同,该项目拟在苏拉威西岛(大K岛)新建8条镍铁生产线及后续不锈钢冶炼设施。SMM认为,虽然morowali已经有成熟的镍生铁不锈钢项目,不过此次规划的是一个新项目,需要一定时间落地,除了镍生铁以外,其他基础设施也有待建设,实际投产在顺利的情况下可能会需要1-2年时间。》查看详情

【印尼7月精炼锡出口同比增加10.2%】印尼贸易部周二公布的数据显示,印尼7月精炼锡出口量为4,845.24吨,较去年同期增加10.2%。不过,7月精炼锡出口较上月下滑14.5%。 

【SMM 8月11日三元前驱体现货快报】今日(8月11日)三元前驱体523(动力型)市场价格7.8-8.1万元/吨,均价较昨日上涨500元/吨;三元前驱体523(单晶)市场价格8-8.3万元/吨,均价较昨日上涨500元/吨。近期原料价格涨幅太大,8月订单基本已采购完,三元材料企业多观望,采购意愿不强。上周有部分数码订单成交情况,523数码型价格在7.8万元/吨左右,近期数码及小动力市场需求平稳,前驱体企业涨价困难。

【SMM 8月11日钴酸锂现货快报】当前市场主流价格为20-20.8万元/吨,均价较前一日上涨0.15万元/吨。7月中旬以来上游钴原料价格持续上涨,涨幅已超预期,7月以来SMM四氧化三钴均价涨幅已达23%,从17.25万元/吨上涨至21.25万元/吨。下游钴酸锂电池厂采购需求仍未被满足,钴酸锂顺势上涨报价,今日(8月11日)据钴酸锂供应商反馈,报价上调至24-25万元/吨,成交暂时零星。

【SMM独家监测】电炉开工率如期回升 据SMM调研,截至8月11日,全国34家独立电弧炉钢厂开工率在81.88%,较上周(8月4日)增加4.24个百分点。主要由于:部分前期因为需求不佳而造成厂库压力较大、且小幅亏损的钢厂,一方面,随着需求的逐步恢复,出货状况得以好转,厂库压力缓解;另一方面,虽近两日钢价不振,但经历过8月初的一波迅猛拉涨过后,整体价格重心较7月份还是有所上移(据SMM统计,截至8月11日,全国市场均价较7月月度均价涨幅达76.52元/吨),钢厂利润情况也稍有缓解。

【8月11日沙钢工业线材调价信息】2020年8月11日,沙钢发布8月中旬价格政策,本次调价是以“8月1日沙钢优线产品价格调整信息”为基准,具体调整情况如下: 45#硬线上调150元/吨至4200元/吨,pc钢上调150元/吨至4320元/吨,35k大盘卷上调100元/吨至4160元/吨。

【8月中旬永钢建筑钢材价格政策】8月11日,永钢出台8月中旬建筑钢材价格政策:1、对螺纹钢价格上调50元/吨,盘螺价格上调50元/吨,高线价格上调50元/吨; 2、现Φ16-25mm螺纹钢出厂价3850元/吨,Ф8-12mmHRB400盘螺出厂价4080元/吨,Φ6-10mHPB300高线出厂价4080元/吨; 3、对完成上期计划部分,螺纹钢补30元/吨,盘螺、高线无追补。以上调整均含税。


金属及行业要闻

【Aurubis季度业绩强劲】欧洲最大的铜生产商Aurubis AG周二证实了其本财年的收益预期。此前该公司公布的季度收益大幅增长,主要得益于冠状病毒危机期间冶炼厂的持续高产量。

【美国6月原铝进口量同比下滑17%】国国际贸易委员会8月10日公布以及美国统计局早前公布的数据显示,美国6月未锻造铝进口量同比下滑17%,至261,953吨,创下今年最大月度同比降幅。 6月未锻造铝进口量降幅为2月份同比下降8.84%以来最大。此前在4月和5月份进口一度增加。》查看详情

【珀然股份将新上4条铝锻造轮毂生产线】今年7月份,珀然股份投资10亿元,计划新上4条智能锻造生产线,目前正在进行厂房土建基础施工,建成后可年产200万只轻量化锻造铝车轮,计划今年年底2条生产线达产,2021年另外两条生产线达产。所有生产线达产后,年产可达到350万只轻量化锻造铝车轮。

【顺博合金拟发行不超5300万股新股 用于年产20万吨再生铝合金锭项目】顺博合金8月9日晚披露首次公开发行股票招股意向书,本次拟公开发行的新股数量为不超过5300万股,占公司发行后总股本的比例不低于10%。本次募集资金将全部用于湖北襄阳生产基地年产20万吨再生铝合金锭项目的建设和运营。

【伦锌库存再度攀升 沪锌库存持续下滑】伦敦金属交易所(LME)公布数据显示,伦锌库存再度攀升,至197,750吨,刷新2018年10月9日以来新高。 上期所公布的数据显示,沪锌库存持续下滑,截至8月7日,单周库存减少4.36%,至84,499吨,刷新六个半月低位。》查看详情

【福建青旭不锈钢有限公司年加工18万吨开平分条厂建设项目环境影响报告表受理公示】近日据宁德市福安生态环境局发布宁德市福安生态环境局关于福建青旭不锈钢有限公司年加工18万吨开平分条厂建设项目环境影响报告表受理公示:根据建设项目环境管理的有关规定,经初步审查,我局决定受理下列建设项目环境影响报告表审批申请,现依据政府信息公开的规定,将相关情况予以公示。》查看详情

【金钼股份:未来钼价格可能会维持震荡盘整走势】据《金钼股份:2020年8月6日投资者调研报告 》显示,金钼股份今年上半年钼靶材销量同比有所增长。该公司认为,今年供需均受到不同程度的影响,钼价震荡下跌,目前钼铁价格约8.8万元/吨,较年初下跌约26%,预计钼行业未来钼价格可能会维持震荡盘整走势。

【盛屯矿业上半年净利润同比降31.52% 仍聚焦钴、镍、锌、铜金属品种 】报告期内,公司仍然聚焦钴、镍、锌、铜金属品种,加快优质产能并购,加快海外项目建设投产,国际化步伐进一步加快,整体资产规模和资产质量得到持续稳定发展。2020年上半年公司实现营业收入221.65亿元,同比上涨57.09%;归属于上市公司股东的净利润为0.44亿元,同比下降31.52%。

【巴西7月份铁矿石出口下降0.3%】根据巴西发展、工业和外贸部发布的信息,今年7月,巴西铁矿石出口量为3411万吨,与去年同期相比下降了0.3%。巴西7月份的铁矿石出口总额为23.9亿美元,同比下降6.6% 7月份,巴西钢铁半成品出口量为661316公吨,同比下降9.7%,出口额为236.32百万美元,同比下降36.9% 同时,当月巴西扁钢出口总量为100697公吨,同比增长8.9%。这些出口创收5936万美元,较2019年7月水平下降12%。》查看详情

【南方稀土部分氧化物价格上涨 氧化铽价格上调5万元/吨】中国南方稀土集团南方稀土国际贸易有限公司公布最新中重稀土氧化物挂牌价格,部分稀土氧化物价格有所调整。价格变动方面,氧化钆挂牌价18.3万元/吨,较上期上涨0.4万元/吨;氧化铽挂牌价475万元/吨,较上期上涨5万元/吨;氧化钬挂牌价42.5万元/吨,较上期上涨0.5万元/吨。其他品种价格较上期持平,其中,氧化钐挂牌价1.2万元/吨,氧化铕挂牌价30万元/吨,氧化镝挂牌价195万元/吨,氧化铒挂牌价17万元/吨,氧化镱挂牌价10万元/吨,氧化镥挂牌价为475万元/吨,氧化钇挂牌价为2.2万元/吨,氧化钪挂牌价为900万元/吨。》查看详情

【巴里克黄金二季度净利润3.57亿美元 同比增长84%】巴里克黄金公布2020年二季度业绩,财报显示,公司第二季度营收30.55亿美元,同比增长48%。净利润3.57亿美元,同比增长84%。 产量方面,二季度生产黄金114.9万盎司,生产铜1.2亿磅。年初至今,黄金产量为240万盎司,已经完成公司全年460万至500万盎司指引的一半左右。》查看详情

【多因素导致南非铂金行业岌岌可危】多年来,南非的黄金业一直在缓慢衰败。而受新冠疫情的影响,该国的铂金矿可能成为下一个衰败的行业。  受电力和水资源短缺困扰,加上政府政策的不时调整,南非铂金生产商在过去十年中削减了矿山的支出。据悉,南非的铂金产量占全球的75%,钯金供应量占全球的38%,而且还生产从金银、锰到铬和铁矿石等多种矿产。》查看详情

【商务部:上周钢材价格小幅回升】据商务部监测,上周(8月3日至9日)全国食用农产品市场价格比前一周上涨0.5%,涨幅比前一周回落0.3个百分点;生产资料市场价格比前一周上涨0.1%。 生产资料市场:钢材价格小幅回升,其中、高速、槽钢和热轧带钢价格分别为每吨3888元、4002元、4011元和4083元,分别上涨0.6%、0.6%、0.4%和0.4%。

【下垄钨业再获八项国家实用新型专利】日前,江西下垄钨业有限公司收到国家知识产权局“一种具有脱硫效果的选矿用浮选机”等八项实用新型专利授予通知书。 据了解,该八项实用新型专利分别是:“一种具有脱硫效果的选矿用浮选机”“一种矿石皮带冲洗式粗选装置”“一种选矿工艺用高效节能棒磨机”“一种选矿加工防侧漏式矿斗”“一种选矿加工重选水力分级机矿槽结构”“一种影像选矿机高效除尘装置”“一种选矿制作用精选碾砂筒”和“一种重选尾砂再利用装置”。这是下垄钨业鼓励自主技术创新、劳动创造,推进企业科技进步的一个缩影。》查看详情

【中国铁塔】中国铁塔上半年公司营业收入稳定增长,实现397.94亿元,同比增长4.8%;盈利能力快速增强,归属于公司股东的利润为29.78亿元,同比增长16.9%。

【钢铁】中钢协:针对有关方面反映因天气、集中到港等原因导致铁矿石船舶在港数量持续增加,造成部分铁矿石滞留、不能进入市场流通的问题,交通运输部目前已注意到这些问题,并采取措施着手解决。预计铁矿石卸船难和压港问题在本月中下旬将得到缓解。

【贵金属】上期所近期,全球形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多,国内外贵金属等品种价格波动较大,请各有关单位做好风险防范工作,理性投资,维护市场平稳运行。


宏观焦点

国内:

央行:7月末,M2余额212.55万亿元,同比增长10.7%,增速比上月末低0.4个百分点,比上年同期高2.6个百分点;社会融资规模存量为273.33万亿元,同比增长12.9%。7月,社会融资规模增量为1.69万亿元,比上年同期多4068亿元;人民币贷款增加9927亿元,同比少增631亿元。

银保监会等七部门:政府性融资担保机构应当坚守准公共定位,弥补市场不足,降低服务门槛,以贷款担保业务为主,聚焦支小支农主业,稳步提高小微企业和“三农”融资担保在保余额占比。政府性融资担保机构要围绕战略性新兴产业集群,扩大对高成长性、知识密集型企业的融资担保规模。

海关总署:上半年,我国外贸整体表现好于市场普遍预期,特别是6月份进出口双双实现正增长。虽然国际贸易市场的“蛋糕”变小了,但我国的市场份额却在变大,前4个月出口份额同比增加了0.1个百分点。这充分说明我国外贸的抗压力和竞争力在不断提升。

隔夜shibor报2.2010%,上涨7.20个基点。7天shibor报2.2490%,上涨4.70个基点。3个月shibor报2.6000%,下跌0.10个基点。

国外:

【美国新冠肺炎超513万例】据美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示,截至美东时间8月11日17时33分,美国新冠肺炎感染病例已达到5130784例,死亡病例达164603例。 过去24小时,美国新增确诊55106例,新增死亡1321例。

美联储宣布调整市政流动性便利工具定价,将每种信用评级类别的免税票据的息差降低了50个基点,减少了应纳税票据相对于免税票据的利率。

【特朗普再提削减资本利得税和中等收入薪资税 提振市场情绪】特朗普于当地时间8月10日表示,他正在“非常认真”地考虑削减资本利得税,此举将创造更多就业机会。但研究显示,将资本收益与通货膨胀率挂钩后,大部分少纳税的“福利”流向高收入家庭,最富有的1%人群将获得福利的86%。


终端资讯

【中汽协:中国7月份汽车销量同比增长16.4%】8月11日,中国汽车工业协会发布报告称,中国7月份汽车销量为211.2万辆,同比增长16.4%;乘用车销量为166.5万辆,同比增长8.5%;新能源汽车销量为9.8万辆,同比增长19.3%。

【Cree加速扩充SiC产能】美国化合物大厂Cree昨日在其官方公众号宣布,公司于去年9月宣布将在美国纽约州 Marcy 建造一座全新的采用最先进技术并满足车规级标准的 200 mm 碳化硅(SiC)功率和射频(RF)制造工厂。而现在,该工厂目前已经完成基础工程施工,并开始主体工程施工。

【云南省印发加快新能源汽车产业发展和推广应用若干政策措施】云南省政府办公厅近日印发《云南省加快新能源汽车产业发展和推广应用若干政策措施》提出,优化新能源汽车使用环境。加快完善新能源汽车充电基础设施布局和建设,2021年底前,全省新建各类充电桩20万枪;2020年起,交付或新建住宅小区停车位全部安装充电桩或预留接电安装条件。在公务用车和公共领域,全省原则上2020年重点推广不少于1万辆、2021年重点推广不少于2.5万辆新能源乘用车。

【电池】据中国汽车动力电池产业创新联盟发布,7月中国动力电池产量共计6.1GWh,同比增长6.4%,环比增长13.8%。其中三元电池产量3.3GWh,占总产量53.8%,同比下降23.1%,环比增长4.0%;磷酸铁锂电池产量2.8GWh,占总产量45.6%,同比增长97.8%,环比增长27.2%。7月铁锂电池产量同比上涨明显,主要因下半年其配套乘用车占比持续增加。

【地产】北京市政府:出台《关于落实户有所居加强农村宅基地及房屋建设管理的指导意见》。村民一户只能拥有一处宅基地,严禁城镇居民到农村购买宅基地和宅基地上房屋,严禁社会资本利用宅基地建设别墅大院和私人会馆,严禁借租赁、盘活利用之名违法违规圈占、买卖或变相买卖宅基地。


相关市场

【柴油】印度政府:印度7月柴油销售同比下降19.1%,汽油销售同比下降10.2%。,燃料销售同比下降10.8%至1568万吨。

【原油】EIA短期能源展望报告:预计2020年美国原油需求增速为-200万桶/日,此前预期为-212万桶/日。预计2021年美国原油需求增速为157万桶/日,此前预期为160万桶/日。

【债券】10年期美债收益率刷新日高,日内上涨超7个基点,为6月以来最大日内涨幅,最高触及0.6531%,因美国本周将发行创纪录的1120亿美元国债,此外企业也在大量发债。

【波罗的海干散货运价指数升至三周高位】波罗的海干散货指数周二涨0.3%,或4点,报1510点,为三周以来新高,因对巴拿马型船只的需求强劲。海岬型船运价指数跌59点,或2.5%,报2316点,日均获利减少493美元,报19204美元;巴拿马型船运价指数十连涨,涨幅71点或4.4%,报1671点,为去年10月25日以来最高,日均获利涨641美元,报15041美元。


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