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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】铁矿再创新高*铅锌螺纹存支撑*铜下游开工率出炉

来源:SMM

【SMM金属早餐】铁矿再创新高*铅锌螺纹存支撑*铜下游开工率出炉*电力消费走弱 板带开工率环比下降*铝期权和锌期权在上海期货交易所挂牌上市*消费预期是锌价主推力 铅蓄电池稳中有增支撑铅价*沪镍承压跌去两日涨幅 后市能否再度走强?*螺纹午后拉升回调到位? 上涨仍可期!*天山铝业拟募资50亿元强化产业链建设*阿根廷将提高采矿特许权使用费 可能影响锂盐项目*赢合科技:公司上半年新签锂电设备订单超过10亿

》【隔夜行情】伦铜涨逾2%伦铝涨逾1%  美元收复本月失地金价收高

》【宏观前瞻】关注欧德8月ZEW经济景气指数 晚间公布美国7月PPI年率

【SMM分析:消费预期是锌价主推力 铅蓄电池稳中有增支撑铅价】虽铅锌价格出现回调,但SMM认为,短期价格走势依然偏强。铅看涨的因素主要在于铅蓄电池消费的乐观预期。进入7月,铅蓄电池开工率持续上升,企业订单尚可,成品电池利润逐步修复,生产积极性向好,据SMM调研,截至8月7日,铅蓄电池开工率为72.1%,较7月31日当周上升2.47%,预计8月铅蓄电池企业稳中有增,继续为铅价走强提供支撑。》查看详情

【SMM分析:螺纹午后拉升回调到位? 上涨仍可期!】在上周因铁矿石期价创一年新高以及宏观数据继续回升的带动下,螺纹主力合约在7日创下3888元/吨的近一年高点。但之后由于大商所发布铁矿石风险提示函和市场对高价接受度较低、多头获利离场等因素,黑色金属整体回落,本周首日螺纹期货延续跌势,但跌幅继续收窄。总体而言,当前可以认为螺纹基本回调到位。从基本面来看,螺纹钢的现货基本面无疑在继续好转,供应稳定之下需求正以缓慢的速度回升,库存也已经止增为降且天气因素对终端需求的影响也在边际改善。待市场终端也对当前高价进消化完毕后,螺纹或再迎来上涨行情。》查看详情

SMM:考虑到近期铁矿到港以及澳洲出港预期继续走低,进口矿价格仍存一定支撑。》查看详情

全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日减少110.07吨,当前持仓量为17713.15吨。


今日焦点

【SMM分析:电力消费走弱 板带开工率环比下降】7月份铜板带箔企业整体开工率为64.99%,环比下滑0.90个百分点,同比下滑3.67个百分点。预计8月铜板带箔企业开工率为65.49%,环比上升0.50个百分点。》查看详情

【SMM分析:7月铜管消费淡季效应明显 预计8月开工率持续下滑】据SMM调研数据显示,7月份铜管企业开工率为85.23%,环比下降4.05个百分点,同比上升4.99个百分点。据SMM调研了解,受空调企业订单大幅下滑影响,7月份铜管企业开工率环比下降,各规模层次的铜管企业开工率均有不同程度下滑,其中中型企业降幅最为明显,自6月90.67%环比下滑8.67个百分点至82%。》查看详情

【SMM分析:7月淡季效应凸显 精铜杆开工率环比明显走弱】据SMM调研数据显示,7月份精铜制杆企业开工率为76.17%,环比减少2.49个百分点,同比增加1.08个百分点。其中大型企业开工率为77.48%,中型企业开工率为47.82%,小型企业开工率为13.20%。在4月开工率创历史新高后,7月精铜杆企业开工率环比连续第三个月下滑,且7月下滑速度有所加快。(调研企业:36家,产能:847万吨)
》查看详情

【SMM深度分析:近期广东铜库存缘何暴增?】据我们SMM统计截止到8月10日,广东仓库电解铜库存为60364吨,为连续13个交易日上升,并创下同期的历史高位。》查看暴增原因

【SMM螺纹8月排产:盈利不振 产量稍缓】据SMM调研,8月主产建材的高炉钢厂螺纹排产887.98万吨,环比7月螺纹实际产量下降3.32%;线盘排产274.05万吨,环比增长0.58%。此外,随着海外如东南亚部分国家开始恢复经济活动,出口量也稍有回升,本月螺纹样本企业出口11万吨,较7月增加1.5万吨,线盘出口量则基本持平。》查看详情

【铝期权和锌期权在上海期货交易所挂牌上市】铝期权和锌期权在上海期货交易所正式挂牌交易。现在上期所已先后推出铜和黄金、铝、锌4个期权品种。 托克、中铝国际贸易、中粮祈德丰(北京)商贸等公司成为铝期权和锌期权首批成交的单位客户。铝和锌是有色金属行业重要的金属品种,广泛用于建筑、交通运输、电力电子、消费品等行业和领域。多年来,我国铝和锌生产加工及消费均位居世界首位,产业链上下游企业众多,风险管理需求强烈。》查看详情

【SMM七地锌锭社会库存较上周五下降9400吨】据SMM了解,截至本周一(8月10日),SMM七地锌锭库存总量为18.27万吨,较上周五(8月7日)下降9400吨,较上周一(8月3日)下降19200吨。周末七地库存录得明显下降,主要降幅集中在天津、广东地区。上海地区下游需求相对平稳,到货未有明显变化,库存变动不大;广东地区周末仍有部分货源转移至天津等地,市场到货亦有下降,库存录得较大降幅;天津地区因车站钢材暴库影响铁路运输,且广东、上海货源尚未到达,市场仍以消耗库存为主。总体来看,原沪粤津三地库存下降8800吨,全国七地库存录得下降9400吨。

【SMM分析:沪镍承压跌去两日涨幅 后市能否再度走强?】由于进口节奏放缓,前期展现累库趋势的纯镍有所改善,仓单量依旧充足但俄镍现货有所转紧,现货贴水的收窄将刺激国内逐渐消化仓单库存;镍生铁和其唯一下游不锈钢短期基本面表现尚可,不锈钢实现价格稳步上涨,钢厂利润有些许改善,中国和印尼不锈钢产量均走上高位,也提振了镍生铁和进口镍矿的商谈重心。目前镍价被推上高位后,基本面跟进情况较好,而宏观面情况复杂,沪镍周一开盘出现大幅补跌。 近期疫苗研究进展提振了市场心态,货币也依然将维持在宽松的刺激政策下,市场对以美元计价的商品有通胀预期不改。本周沪镍将逐渐整固于5日均线113000元/吨一线,仍有望走强上探,预计沪镍112000-120000元/吨,伦镍14100-14900美元/吨。》查看详情

【SMM数据:2020年7月碳酸锂产量】2020年7月中国碳酸锂产量为1.48万吨,环比增加0.3%,同比增加18.5%。1-7月累计产量8.82万吨,累计同比增加8.2%。》查看详情

【SMM 8月10日硫酸钴现货快报】当前市场主流价格为5.3-5.8万元/吨,均价较前一工作日上涨0.05万元/吨。今日部分供应商报价微涨,从5.8-5.9万元/吨上调至6-6.2万元/吨,今日(8月10日)市场5.6万元/吨现金成交,换算至承兑价格约5.8-5.9万元/吨。客户反馈,其近期硫酸钴签单价格均在5.9-6万元/吨,为100吨以上成交。据最新调研产量数据来看,8月中国硫酸钴产量约0.35万吨金属吨,市场对硫酸钴需求预计0.38万吨金属吨,2018年1月起累计至8月底预计硫酸钴去库存730金属吨。市场硫酸钴库存极低,叠加国内冶炼厂钴原料库存紧张、价格上涨等因素,硫酸钴成交价格或进一步小幅上涨,但结合下游三元前驱体及三元材料目前价格涨幅较低,及动力电池厂下半年订单预期不乐观,预期硫酸钴成交价格高位6万元/吨左右。

【山东省发文进一步推动钢企兼并重组】山东省发改委官网日前发布《关于转发<关于做好2020年重点领域化解过剩产能工作的通知>的通知》,通知要求,进一步推动钢铁企业兼并重组,优化钢铁产业布局,按时完成通道城市钢铁产能置换,提高沿海地区产能占比和精品钢产能比重,努力实现山东省钢铁行业集团化、高端化发展。

【巴西疫情】巴西报告新增22048例新冠肺炎确诊病例,累计确诊病例3057470例,新增703例死亡病例,累计死亡101752例。


金属及行业要闻

【惠誉:2020-2029年全球铜矿产量年均增速约为3.1%】惠誉在一份预测报告中称, 2020-2029年,全球铜矿产量将以年均3.1%的速度增长,总产量将增长至2680万吨。预计智利产量将小幅下降0.5%至589万吨。生产的下行风险将来自矿石品位的下降、气候不利、抗议活动和工会罢工。 受新冠疫情影响,SMM预计2020年全球铜矿产量增速将从2%左右下降到-0.3%,预计2021年将提升至6.6%。》查看详情

【天山铝业拟募资50亿元强化产业链建设】天山铝业公司年报显示上半年原铝产量55.86万吨,高纯铝产量0.82万吨,氧化铝产量34万吨,发电量66.7亿度,预焙阳极产量15.6万吨。公司自产铝锭毛利率达到24.92%,经营活动产生的现金流量净额15.66亿元,同比增长84.55%。公司此次拟募集资金50亿元。募投项目包括:广西靖西天桂氧化铝项目、新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目以及补充流动资金和偿还银行借款。

【铝电解槽焙烧启动技术取得新突破】7月28日,中国有色金属工业协会在河南郑州组织专家召开科技成果评价会,对由郑州轻冶科技股份有限公司、郑州中实赛尔科技有限公司和重庆天泰铝业有限公司共同完成的“铝电解槽非线性焙烧技术及成套装备”进行科技成果评价。专家组认为,该项目具有低成本、高效率、升温均匀可控、延长电解槽寿命的特点,为实现铝工业绿色、节能和健康发展提供了强有力的技术支撑,项目整体技术达到国际领先水平,建议加快推广应用。》查看详情

【神火股份二季度净利环比暴涨334.49% 原料跌价成本下降】日前,神火股份披露2020年半年度业绩快报,公司上半年实现营业收入 88.1亿元,同比减少5.87%;实现净利润2.13亿元,同比下降 23.67%。 相比2020年第一季度,公司2020年第二季度实现利润总额23,811.91万元,环比增长58.76%,实现归属于母公司所有者净利润17,295.58万元,环比增长334.49%。》查看详情

【国内最大体量铝合金天桥亮相赤峰】近日,六冶科技重工承建的三座铝合金天桥亮相内蒙古赤峰市街头。这几座铝合金天桥白天银光闪耀,夜晚霓虹绚丽,成为赤峰市一道亮丽的风景线,引得当地市民纷纷驻足拍照留念。其中,赤峰商厦十字路口的铝合金天桥是目前国内单体规模、原材料用量最大的铝合金天桥。》查看详情

【矿山季报:Sherritt:二季度镍产量4147吨 同比增长4%】近日,Sherritt发布其二季度财报,公司表示,随着第一季度COVID-19大流行的爆发,镍市场状况在2020年第二季度有所改善,同时中国和欧洲的经济和制造业活动重新开始。公司镍生产方面,本季度,Moa合资企业生产了4,147吨成品镍,比2019年第二季度的3,969吨增长了4%,销量4,169吨,同比增长2%。》查看详情

【矿山季报:英美资源:上半年镍产量21700吨 同比增长11%】近日,英美资源发布其二季度财报,2020年上半年镍的产量增加了11%,达到21,700吨(2019年上半年:19,600吨),这归因于运营稳定性的提高以及Barro Alto的计划停产已于2019年上半年完成。 2020年生产指导不变,为42,000-44,000吨,具体取决于与Covid-19相关的进一步中断的程度。》查看详情

【阿根廷将提高采矿特许权使用费 可能影响锂盐项目】近日,阿根廷立法议会议员提议将采矿特许权使用费从目前的2%提高到51%。 采矿特许权使用费的提高将影响在Hombre Muerto盐湖上运营的银河资源公司Sal de Vida锂盐项目,Livent公司的Fenix项目和NRG金属公司的Hombre Muerto North项目。 Hombre Muerto是所谓的“锂三角”的一部分,由玻利维亚的Salar de Uyuni 盐湖和智利的Salar de Atacama盐湖组成。这些盐湖包含了世界上大部分的锂储量,其中大约50%-70%的锂供应来自于Salar de Atacama盐湖和Hombre Muerto盐湖。

【锂矿商Albemarle:EV电池需求减弱 9月起暂停两处运营】美国锂生产商Albemarle上周表示,由于电动汽车(EV)供电电池需求减弱,它将在9月开始暂时关闭两项运营,分别是内华达州的Silver Peak锂矿山以及北卡州的Kings Mountain氢氧化锂生产厂,或将一直持续到年底。 首席财务官Scott Tozier在周四的财报电话会议上表示,该公司计划在2021年初重启这两处资产。》查看详情

【赢合科技:公司上半年新签锂电设备订单超过10亿元】 赢合科技在互动平台上表示,公司上半年新签锂电设备订单超过10亿元,并对下半年锂电设备订单持乐观预期。公司与比亚迪、CATL、孚能、国轩、光宇、LG、Tesla、万向、欣旺达等国内外知名客户均有订单合作。其中,与特斯拉为样机合作,并保持着持续交流。

【惠誉:今年南非钯金产量将萎缩8.7% 而俄罗斯产量将增长2.5%】惠誉解决方案表示,俄罗斯钯金产量有望在2020年实现增长,因为该行业尚未受到疫情的干扰。尽管封锁限制逐步解除,南非大多数钯金矿仍处于产能不足状态,惠誉解决方案预计南非今年的钯金产量将萎缩8.7%,而俄罗斯的钯金产量预计将增长2.5% 。》查看详情

【金力永磁终止实施部分原首次公开发行】江西金力永磁科技股份有限公司于2020年8月7日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于终止实施部分原首次公开发行募集资金拟投资项目的议案》。》查看详情

【加拿大安大略省省长:美国计划对加拿大钢铁征收关税】加拿大安大略省省长道格·福特(Doug Ford)在多伦多的一次新闻发布会上对特朗普恢复对加拿大铝产品征收关税一事表达了严厉的抨击,认为这是对加方的背后使坏,是出卖盟友的行为。Doug Ford还透露,听说美国也计划对加拿大钢铁征收关税。 “美国将以一定比例(我不太确定是百分之几)对40种钢材加征关税。”》查看详情

【银泰黄金:金价每提高100元/克可为公司增加约5亿多利润】银泰黄金表示,按公司每年产金约7吨左右来估算,黄金价格每提高100元/克,可为公司增加约5亿多的利润。


宏观焦点

国内:

统计局:7月,CPI同比上涨2.7%,环比上涨0.6%;PPI同比下降2.4%,环比上涨0.4%。7月,食品价格上涨13.2%,涨幅扩大2.1个百分点,影响CPI上涨约2.68个百分点。7月猪肉消费需求持续增加,而多地洪涝灾害对生猪调运产生了一定影响,供给仍然偏紧,猪肉价格环比上涨10.3%,涨幅比上月扩大6.7个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.5%,涨幅比上月回落0.4个百分点。

国资委主任郝鹏:上半年中央企业经济运行好于预期,指标逐月修复,有效投资加速,社会责任彰显。尽管上半年央企运行情况比预料的要好,但风险挑战不容低估。下半年我们决心努力把疫情造成的损失补回来,力争绝大多数中央企业效益持续较快增长、力争中央企业总体效益实现正增长。中央全面深化改革委员会第十四次会议审议通过的《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》,不久将印发实施。

国外:

【美国疫情】据美国约翰斯·霍普金斯大学新冠疫情统计数据,截至美东时间8月10日17:35,美国确诊新冠病毒感染人数达到5075678人,感染新冠病毒死亡人数达到163282人。过去24小时,美国新增确诊39291例,新增死亡431例。

美国众议院议长佩洛西:特朗普只能推迟征收薪资税,不能下调。

美联储埃文斯:目前的情况并没有现代的先例,衰退的速度、严重程度和范围都是独一无二的。病毒消退后,并非所有企业都能生存下来,许多工人将不得不重新就业。受危机影响的人们将需要新的政策来帮助他们度过经济衰退期。

据CME“美联储观察”:美联储9月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为0%;11月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点的概率为0%。

【美联储研究称平均通胀目标可能是更有效的政策工具】旧金山联储的经济学家们认为,在当前环境下,通胀低迷已经迫使央行把利率维持在较低水平,限制了危机时期的政策选择,因此以平均通胀率为目标可能是一个有效的工具。经济学家Renuka Diwan、Sylvain Leduc和Thomas Mertens在周一发表的经济研究报告中称,这个工具是“很适合当前环境的货币政策框架”。美联储去年开始对其政策战略展开框架评估,平均通胀目标是正在研究的选择之一。经济学家们写道:“平均通胀目标框架可以减轻通胀和产出下行压力,从而将通胀预期锚定在更接近甚至达到目标的水平。”


终端资讯

【河北建成5G基站13925座 完成全年建设任务的80.3%】据河北省通信管理局官网消息,截至7月底,河北省累计建成5G基站13925座,其中今年新建成12045座,已完成全年建设任务的80.3%。

【科大智能:公司给蔚来、吉利等新能源车厂商进行的原车配套随车充电桩均已进入或即将进入量产供货状态】8月10日,科大智能在互动平台表示,公司给蔚来、大众、吉利、天际等新能源车厂商进行的原车配套随车充电桩均已进入或即将进入量产供货状态,且供货量稳步提升。公司将继续大力拓展造车新势力及其他定位中高端的车企、车型客户。

【宝丰能源半年报:上半年净利润20.92亿元 同比增长10.75%】8月10日讯,宝丰能源发布2020年半年度报告,报告期公司实现营业收入75.2亿元,同比增长15.35%。实现归属于母公司所有者的净利润20.92亿元,同比增长10.75%。

【 大族激光:光刻机已接到少量订单】大族激光8月10日表示,公司在研光刻机项目分辨率3-5μm,主要聚焦在分立器件、LED等方面的应用,目前已接到少量订单。

【地产】宁波市住建局等5部门:在全市范围内开展为期三个月的房地产市场专项整治工作,进一步规范房地产开发企业及中介机构经营行为,维护群众合法权益,促进房地产市场平稳健康发展。本次整治工作重点查处房地产开发企业及其从业人员不正当经营行为、房地产中介机构及其从业人员不正当经营行为。

【汽车】中国汽车流通协会:7月,汽车经销商综合库存系数为1.91,同比上升9.4%,环比上升10%,库存水平位于警戒线以上。同时,7月库存深度超过2.5个月的品牌共有6个,其中库存深度最高的3个品牌分别为捷豹路虎、北京现代和吉利。

据Electrek:特斯拉正在考虑成为欧洲的电力供应商,并将太阳能、Powerwall和电动汽车充电器捆绑在一起,推出一体化家庭能源包。


相关市场

【中核集团田湾核电5号机组首次并网成功】中核集团消息,8月8日,中核集团田湾核电5号机组首次并网成功,各项技术指标均符合设计要求,标志着田湾核电5号机组正式进入并网调试阶段,为后续机组投入商业运行奠定坚实基础。随着田湾核电5号机组首次并网成功,田湾核电基地具备发电能力的机组已达五台,同时田湾核电5号机组也成为中核集团乃至国内核电建设领域今年首台实现并网发电的核电机组。

【 中国石化:成为北京冬奥会合作伙伴俱乐部轮值主席单位】中国石化消息,8月8日,北京冬奥组委召开2022年冬奥会合作伙伴俱乐部大会,进行轮值主席单位换届。本届采用双主席制,中国石化和中国联通从伊利集团手中接过接力棒,成为北京冬奥会合作伙伴俱乐部轮值主席单位,发起“以智慧创想,为绿色冬奥加油”的联合倡议。

【东北能源监管局:加大对水电站大坝和火电厂水源、灰场的自查、巡检力度】近日,东北能源监管局会同吉林省能源局组织召开了吉林省重点电力企业防汛抗旱视频工作会议。东北能源监管局吉林业务办强调,要坚持统筹推进疫情防控和防汛抗洪工作,切实做到“两手抓、两不误”,结合各单位实际制定具体工作方案;进一步建立完善防汛抗洪组织体系和应急管理,明确工作职责,层层压实责任;要杜绝麻痹大意思想,加强队伍建设和防汛物资保障,强化监测预报预警,搞好实战演练,随时做好迎战重大汛情的准备;要加强隐患排查,尤其是要加大对水电站大坝和火电厂水源、灰场的自查、巡检力度,确保汛期电力安全万无一失。

【利率】隔夜shibor报2.1290%,上涨7.20个基点。7天shibor报2.2020%,下跌0.30个基点。3个月shibor报2.6010%,下跌0.20个基点。

【巴拿马型船只运价走高 波罗的海干散货指数升至近三周高位】波罗的海干散货指数在周一上涨5点或0.3%,报1506点,为近三周以来新高,因巴拿马型船只运价升至逾9个月高位。海岬型船运价指数下跌26点或1.1%,至2375点,日均获利减少215美元至19697美元。巴拿马型船运价指数上涨37点或2.4%,至1600点,为逾9个月以来新高,日均获利上涨330美元至14400美元。


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