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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】非农数据提振美元大涨有色齐跌*稀土价格持续上行

来源:SMM

【SMM金属早餐】就业数据提振美元大涨反弹 有色全线大跌伦铜跌近3.8%*7月未锻造铜及铜材进口太猛哪来的动力! 8月难保持?*国内7月电解铜产量环比续降*7月中国未锻轧铝及铝材出口量变化原因分析*废电瓶价格持续上涨再生铅利润不跌返升 有故事?*Ok Tedi铜金矿因新冠疫情暂停运营*力拓重申新西兰Tiwai Point铝厂将关闭*云南神火一系列三段成功通电启动*易纲:全年经济望实现正增长

》【隔夜行情】就业数据提振美元大涨反弹 有色全线大跌伦铜跌近3.8%

》【宏观前瞻】关注中国7月CPI年率 晚间公布美国JOLTs职位空缺


今日焦点

央行行长易纲:下半年我国经济增长将延续复苏的态势,全年有望实现正增长。央行将保持金融总量适度、合理增长,着力稳企业保就业,防范和化解重大金融风险,加快深化金融改革开放,促进经济金融健康发展;货币政策要更加灵活适度、精准导向,切实抓好已经出台的稳企业保就业各项政策落实见效。

商务部:疫情冲击下,全球跨国投资大幅萎缩,一些国家鼓励产业回流,国际引资竞争加剧,我国产业向外转移压力加大,利用外资困难增多。但上半年不少外资企业仍持续扩大在华投资,投资额1亿美元以上外资大项目达到320个。我国拥有14亿人口的庞大市场和完善的产业配套体系,营商环境不断改善,相信聪明的外商一定不会放弃中国市场。

【SMM分析:7月未锻造铜及铜材进口太猛哪来的动力! 8月难保持?】SMM认为,5月电解铜进口窗口长时间打开,贸易商在窗口打开之际积极向国内搬运电解铜。6月中旬比价再次打开,进口由亏转盈且盈利空间逐渐扩大。突如其来的进口机会迅速推高外贸市场交易热情,洋山铜溢价亦出现快速上涨。即使6月下旬起再没有给到进口机会,但是贸易商仍对比价再次打开抱有预期,从海外向国内运输铜的步伐并未有明显放缓。从船期上推断,这些货源将于6-7月抵达国内。另外随着智利、秘鲁等国的疫情逐步得到控制,部分电解铜发运拖延的问题得到解决,原定于6月份到港的货源延期至7月集中释放,因此大量进口铜于7月清关至国内。》查看详情

【SMM数据:本周全国主流铜消费地库存环比增加1.5万吨】截至本周五(8月7日),SMM全国主流铜地区市场库存环比增加1.5万吨至28.44万吨。其中,上海地区铜库存环比增加0.35万吨至19.53万吨;江苏地区铜库存环比增加0.05万吨至3.57万吨;广东地区铜库存环比增加1.1万吨至5.34万吨。》查看详情

【国内7月电解铜产量环比续降】2020年7月SMM中国电解铜产量为74.95万吨,环比减少1.28%,同比减少0.75%。1-7月SMM中国电解铜产量累计为518.39万吨,累计同比增加3.05%。

【SMM分析:7月中国未锻轧铝及铝材出口量变化原因分析】根据海关总署7日公布数据显示,7月中国未锻轧铝及铝材出口37.34 万吨,环比上月出口量增加5.48%,比2019年7月出口量减少11.36 万吨,同比下滑23.33%。1-7月中国未锻轧铝及铝材出口累计为273.91万吨,较2019年1-7月的347.20万吨下降21.11%。》查看详情

【SMM分析:沪铅开盘继续冲高 预计上涨趋势不改】基本面来看,河南电解铅交割品牌开始检修,叠加近期蓄电池企业订单尚可,较之前有所好转,铅锭社会库存连续两周下降。而再生铅方面,近期多地进行打击废铅酸蓄电池环境违法行为专项行动可能会导致废电瓶采购更加困难,进而影响再生铅企业正常生产,再生铅货源的减少在一定程度上会推动铅价上涨。》查看详情

【SMM简评:废电瓶价格持续上涨再生铅利润不跌返升 有故事?】据SMM调研,虽然废电瓶供应一直处于偏紧状态,但再生铅炼厂对废电瓶采购意愿较强,冶炼厂之间为竞争货源而调高收购价,导致本周废电瓶价格仍然持续上涨,据SMM调研,截至8月7日,电动废电瓶平均价为8725元/吨,较7月31日,环比上涨300元/吨。原料价格坚挺,再生铅冶炼成本线上移。但另一方面,由于本周沪铅大爆发,主力2009合约最高位达16585元/吨,周内涨幅为4.14%,随着铅价的大幅拉升,再生铅利润不断修复,截至8月7日,再生铅冶炼厂平均盈利为248元/吨。》查看详情

【SMM分析:沪锡连续数日上下测试 再触150000需关注这些!】锡在近日以及未来2周内,或将重现铜7月下旬的形态,在短期中保持高位震荡的态势。技术面上,沪期锡5日和10日均线逐渐粘结,但下方20日均线尚有稳固支撑。若能有效上破5日和10日均线并企稳,则有望再度触及150000元/吨高位,需关注宏观政策的偏向以及中美矛盾的发展。》查看详情

【SMM快讯:稀土板块逆市走强 稀土价格持续上行】目前,商家心态稳定,对镨钕镝铽后市态度积极,尤其对镝铽看好为主。政策面上,SMM认为稀土收储可能性依旧较大,对镝铽价格有所支撑。供应面,镨钕市场供应依旧紧张,缅甸矿进口缩减,镝铽供应量减小,对后市价格构成支撑。需求面,终端钕铁硼订单量尚可,国外订单陆续恢复,对稀土需求小幅增加,也对稀土价格形成支撑。》查看详情


金属及行业要闻

【Ok Tedi铜金矿因新冠疫情暂停运营】Ok Tedi Mining将至少在接下来的14天里关闭了其在巴布亚新几内亚的同名铜金矿。该矿场在2019年生产了99,000吨铜和306,000盎司金。

【中国恩菲助力大冶有色40万吨高纯阴极铜清洁生产项目智能工厂建设】8月3日,中国有色工程有限公司暨中国恩菲工程技术有限公司党委副书记、总经理刘诚,副总经理、工会主席安晶一行拜访了大冶有色金属集团控股有限公司董事长翟保金、总经理王焱。双方就相关合作事宜举行座谈。未来,中国恩菲将以阳新弘盛40万吨高纯阴极铜清洁生产项目智能工厂建设的合作为契机,积极承担“有色矿冶国家队”的央企责任,继续为大冶有色提供优质的技术和工程服务,引领行业实现绿色、智能、可持续发展。》查看详情

【力拓重申新西兰Tiwai Point铝厂将关闭】此前力拓宣布将关闭其新西兰Tiwai Point铝冶炼厂的运营。对于近期重新启动Tiwai Point铝冶炼厂的其中一条电​​解槽的传言,力拓内部表示“目前没有计划”重新启动四号线。力拓将新西兰高昂的能源成本列为关闭公司的主要原因,该公司2019年在蒂瓦伊(Tiwai Point)冶炼厂亏损了4600万新西兰元(合3000万美元)。铝在短期到中期具有挑战性的前景也是一个因素。》查看详情

【云南神火一系列三段成功通电启动】8月6日下午15点11分,云南神火一系列三段15万吨产能成功通电启动,集团副总经理王洪涛到现场指导启动工作。据悉,整个三段启动过程历时约一个月,届时云南神火一系列45万吨产能将实现全部达产,为集团公司改革发展构建了新的“增长极”、“加速器”。》查看详情

【中铝集团所属企业混改业务提速】中铝创投基金自担任中铝萨帕混合所有制改革财务顾问以来,配合制订混改工作方案,协助建立市场化体制机制,调动各方资源在全国范围内推介中铝萨帕混改项目,借助引入外部战略投资人激活企业经营发展活力。》查看详情

【郑州轻研合金成功开发超高强铝锂合金】近日,郑州轻研合金成功开发出超高强铝锂合金并实现工业化批量生产,抗拉强度695MPa,屈服强度566MPa,伸长率6%以上!目前,公司可批量提供1420、2195等多种牌号铝锂合金板带箔、管棒型线丝、锻件等产品。同时,针对铝锂合金预研型号,公司拥有设计图纸到零部件交付(熔铸、加工成形、热处理、机加、表处、检测)的全流程开发能力。》查看详情

【昭觉县开展废铅蓄电池排查整治行动】8月5日,昭觉生态环境局、昭觉县公安局、昭觉县交通运输局、昭觉县商务局、昭觉县市场监督管理局五部门联合,对昭觉县域内的铅蓄电池经营单位,废铅蓄电池产生单位、收集单位、运输单位开展大排查。

【Trevali二季度应付锌产量为2.99万吨 环比下降34%】近日,Trevali公布2020年第二季度业绩,第二季度应付锌产量为2.99万吨,环比减少34%,同比下降37%。上半年应付锌产量为7.47万吨,同比下降20%。 Trevali更新了2020年生产指导,下半年应付锌产量在6.71-7.39万吨。》查看详情

【住友:Ambatovy镍项目2020财年Q1减值损失550亿日元 预计四季度逐步恢复运行】近日,日本住友商事发布其一季度财报,其中财报显示,Ambatovy镍项目2020财年第1季度业绩商誉减值损失约550亿日元。疫情影响,目前已暂停运营,预计从2020财年第4季度开始逐步恢复,计划增加与Sherritt债务重组有关的股权(47.67%→54.17%)。 2020年度中,在暂停期间进行维护工作,另外将继续准备重启,以实现自2021财年起的高水平与稳定运行。》查看详情

【Element 25:已确认Butcherbird锰项目用水情况】近日,Element 25宣布该工厂有足够的工业用水来支持生产,公司表示已经成功地对浅层含水层中的水孔进行了抽水测试,并确定该项目有足够的水用于拟议的生产作业。含水层的产量比最初的设想要高,而且没有以前想象的那么深,有可能使水能够从更少,更浅的井筒中回收,从而可能降低投资和运营成本。》查看详情

【鞍钢集团声明:公司及所属子企业从未在江西地区销售或代理销售金融理财产品】鞍钢集团8日针对鞍钢龙江莱富龙吉安县分公司、吉安市井开区莱富龙金融信息服务有限公司在吉安市各地区以鞍钢全资子企业名义开展金融业务的行为发布声明称:鞍钢龙江莱富龙吉安县分公司及名称中带有“鞍钢龙江”字样的企业均与公司无任何股权关系。公司及所属子企业从未在江西地区销售或代理销售金融理财产品,任何单位以公司名义宣传销售金融理财产品,均属虚假宣传。

【贵金属】全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少5.84吨或0.46%,当前持仓量为1262.12吨。全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日减少43.45吨,当前持仓量为17823.22吨。


宏观焦点

国内:

外汇局:截至7月末,我国外汇储备规模为31544亿美元,较6月末上升421亿美元,升幅为1.4%。7月末,黄金储备为6264万盎司,与上月持平。上半年,我国经常账户顺差6119亿元,其中,货物贸易顺差13038亿元,服务贸易逆差5367亿元;资本和金融账户中,直接投资顺差1307亿元,储备资产减少393亿元。二季度,境外投资境内证券净流入逾600亿美元,处于历史较高水平,显示人民币资产具有较强的吸引力。

国家统计局张军:2019年,我国人均国民总收入(GNI)进一步上升至10410美元,首次突破1万美元大关,高于中等偏上收入国家9074美元的平均水平。世界排名位次明显提升。2019年,在世界银行公布GNI数据的192个国家和地区中,我国上升至第七十一位,较2000年提高70位。

国外:

美国财长努钦:每周400美元的补贴都是由联邦政府支付。敦促民主党通过“我们一致同意的”法案。 特朗普并不打算削减社保基金。将在经济复苏时解决预算赤字问题。

德国联邦统计局:德国今年6月商品出口额环比上升14.9%,创1990年8月以来最大环比增幅;商品进口额环比上升7%,为2010年5月以来最大环比增幅。

美国:7月季调后非农就业人口增176.3万人,前值增480万人;7月失业率为10.2%,前值为11.1%,为连续第三个月回落。美国劳工部表示,7月,休闲和酒店业、政府、零售贸易业、专业和商业服务业、其他服务业和医疗保健领域的就业人数显著增加。


终端资讯

【基建】中国国家铁路集团:7月份,全国铁路固定资产投资完成671亿元,同比增长3.6%,其中基建大中型项目投资完成499亿元,同比增长11.3%。截至2020年7月底,全国铁路营业里程达到14.14万公里,其中高铁3.6万公里。

【韩国将全面改革电动汽车补贴计划】韩国环境部周日表示,将对电动汽车补贴进行整改,目前的提议主要是将高价电动汽车排除在补贴对象之外,其中包括特斯拉生产的汽车。韩国环境部计划在10月前完成整改计划。根据韩国汽车制造商协会的数据,今年1月至6月,韩国政府发放了2090亿韩元的补贴,特斯拉占了其中的43%。特斯拉的数据显示,在巨额补贴的支持下,今年1月至6月,特斯拉在韩国进口乘用车市场共售出7079辆汽车,较去年同期的422辆大幅增长。

【汽车】长城汽车:2020年7月汽车销量78339台,同比增29.79%;7月汽车产量73610台,同比增22.98%;7月新能源车销售3251台,1-7月累计销售13198台。

【中国一汽:7月销量破32万 同比增长23.2%】中国一汽7月当月生产整车337265辆,同比增长28.6%;销售整车322471辆,同比增长23.2%。乘用车、商用车分别以15.6%、99.5%增幅,双双实现逆势增长。

【汽车】韩国环境部:将对电动汽车补贴进行整改,目前的提议主要是将高价电动汽车排除在补贴对象之外,其中包括特斯拉生产的汽车,计划在10月前完成整改计划。数据显示,今年1-6月,韩国政府发放了2090亿韩元的补贴,特斯拉占其中43%。在巨额补贴支持下,今年1-6月,特斯拉在韩国进口乘用车市场共售出7079辆汽车,较去年同期的422辆大幅增长。

【地产】复旦大学经济学教授韦森:在其看来,目前“险恶”的国内国际环境中,基建和房地产依旧是中国经济恢复和增长的主要产业,短期内房产税不会推出和通过。遗产税恐怕也不会在短期内推出。


相关市场

【利率】隔夜shibor报2.0570%,上涨39.60个基点。7天shibor报2.2050%,上涨13.10个基点。3个月shibor报2.6030%,上涨0.30个基点。

【指数】波罗的海干散货指数:涨0.07%,报1501点。

【全球五大石油公司对资产进行巨额减记】由于新冠疫情导致燃料价格和需求大幅下滑,全球五大石油公司(埃克森美孚、英国石油公司、壳牌、雪佛龙、道达尔)第二季度合计将资产价值削减了近500亿美元,并大幅削减了产量。全球燃料需求一度下降了30%以上,目前仍低于疫情前的水平。石油公司的几位高管表示,之所以进行巨额减记,是因为他们预计需求在未来几个季度仍将受损。

【万年青:以所持南方水泥股权参与天山股份重大资产重组】万年青8月9日晚间公告,鉴于天山股份拟以发行股份购买资产的方式收购中国建材水泥板块资产,正在论证的标的公司包括本公司参股的南方水泥。公司现持有南方水泥1.27115%的股权,董事会同意公司以所持有的南方水泥股权参与天山股份发行股份购买资产,并同意公司与天山股份就南方水泥股权转让事宜签署相关协议。


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