【SMM专题】动力电池新赛道:混战欧洲 机遇与挑战并存

来源:SMM

SMM8月6日讯:近日,宁德时代(CATL)宣布成为梅赛德斯-奔驰电池领域头部供应商,双方将共同开发领先的电池技术,支持梅赛德斯-奔驰车型的大规模电动化。同时宁德时代表示,随着宁德时代图林根工厂建设推进,这将使梅赛德斯-奔驰可以从宁德时代图林根工厂采购电池,也进一步提高了其供应链本土化采购率。

宁德时代的图林根工厂是早在2018年7月于德国图林根州设立的,是一家电池生产基地及智能制造技术研发中心,根据当时规划,基地将分两期建设,主要从事锂离子电池的研发与生产,计划于2021年投产,2022年达产后将形成14GWh的产能,有望为当地提供约600个就业岗位。电池生产基地制造的产品将为宝马、大众、戴姆勒、捷豹路虎、PSA等全球知名车企配套。”

对此,宁德时代董事长曾毓群曾表示,在欧洲的第一步投资,我们选择了德国。我们希望将全球最领先的动力电池技术带到德国。通过在欧洲形成本土化动力电池供应能力,我们可以进一步贴近欧洲客户,提供更为及时有效的产品解决方案,更好更快地响应客户需求。

近年来,欧洲新能源汽车市场发展迅猛,由于欧洲目前所施行的汽车排放标准十分严苛,加之燃油车禁售计划,各大车企为了避免二氧化碳排放量超标,而被处以巨额罚款,都纷纷控制其旗下传统燃油车的销量,加大新能源车型和纯电动车型的销量占比,据预计,2020年欧洲新能源汽车销量同比增长50%,超过80万辆。

同时,欧洲各国给予购车者优厚的疫情补贴使得购车热情大涨,法国、德国、英国、挪威、葡萄牙、瑞典、意大利6月新能源汽车注册量为7.3万辆,同比上升103%,环比上升106%。欧洲新能源车市场的火爆,也同时催生了一个诺大的动力电池市场,这成为各大电池厂争夺的焦点。

然而,今年国内的电池厂上半年业绩并不理想,2020上半年动力电池产量累计23.5GWh,同比下降45.8%;动力电池累计销量达21.3GWh,同比累计下降41.7%;搭载动力电池装机量约17.5GWh,同比下降41.8%。但是作为动力电池一哥的宁德时代的市场份额却反而提升,基本上占据了国内市场的一半,同时也与第二、三名的差距不断拉大。

据中国汽车的动力电池产业创新联盟的数据显示,2020年上半年装机量排名前十的电池企业中宁德时代仍居于榜首,装机量为8.44GWh,市场份额约48.31%;比亚迪以2.45GWh装机量排名第二,市场份额为14.01%,相比去年下降了10个百分点;LG化学排名第三,装机量为1.67GWh,市场份额为9.53%;由于广汽新能源Aion S等车型的上量,中航锂电装机量排名从2019年上半年10名之外上升到了第五名,市场份额为4.35%。

国内的动力电池市场出现了强者通吃且优胜劣汰,非头部企业的市场份额急剧减少,加之疫情的突发影响,命运岌岌可危。但是,就算是已经成为国内的强者也仍然不能掉以轻心,来自国外的竞争对手正虎视眈眈的摩拳擦掌。

目前,全球的动力电池呈现出中日韩三足鼎立的格局,竞争激烈,韩国三大动力电池企业LG化学、三星SDI、SK Innovation合计装机量逆势增长为14.8GWh,相比去年同期的7.7GWh增长接近一倍,其中LG化学装机量同比增长约84.2%至10.5GWh,全球市场占有率则由去年同期的10.4%增长至24.6%,首次超过宁德时代成为半年度全球市占率排名第一的动力电池供应商。

所以面对欧洲市场的大额增量,不难理解这些鏖战正酣的赛道选手对于其重视程度,LG化学上半年的营收来源来源一方面源于特斯拉Model 3,另外也有雷诺Zoe、奥迪e-tron等车型在欧洲市场增长强劲。三星SDI也在匈牙利及奥地利等地布局了汽车动力电池的工厂,孚能科技、蜂巢能源、比亚迪、GS汤浅都已经明确提出了在欧洲设厂的打算。

在政策及产业的双重驱动下,欧洲新能源汽车行业快速增长,动力电池需求持续升温。2020 年第一季度,奔驰、捷豹路虎、奥迪等多家汽车厂商的几款车型,因动力电池短缺陷入了停产境地。新增蓝图很美好,但是入局也并不容易,就在中日韩三方厮sha之际,来自欧洲本土的动力电池商也不甘落后,7月16日,宝马与瑞典企业Northvolt签订了一份价值20亿ou元(约23亿美元)的合同,将向后者采购电芯,用于电动汽车。

据华创证券统计电池厂商宁德时代、LG 化学、三星 SDI、Northvolt、SK创新,以及整车厂商大众、通用、PSA-FCA 在欧产能情况。8 家公司已经投产产能达 11GWH,建设中项目为 117.5GWh,规划中项目为 170GWh。若考虑奔驰、宝马、福特等厂商的在建及规划产能,则几年内欧洲新增动力锂电池产能有望超过 300GWH,欧洲成为全球建设中及规划动力电池项目的主要市场。由此可见,欧洲新能源汽车市场的火爆增长一方面来带的是无限可能的机遇,另一方面也将成为全球各大电池商战斗的新舞台。


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