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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】金属普涨 沪铅起飞 黄金再创新高*天津锌锭升贴水接近年内高位

来源:SMM

【SMM金属早餐】金属普涨 沪铅起飞 黄金再创新高*铜价下半年7000美金预期能否实现?*铝价高位回落*沪铅下一个目标16500?*废电瓶价格4个月涨超16%*宏观因素推动锌价维持强势*天津地区锌锭升贴水接近年内高位*镍价冲高回落*铁矿期现屡破年内新高*后期印尼镍生铁对华供应量将逐渐宽松*7月全国镍生铁产量有所下滑*疫情影响多国不锈钢产量*7月份不锈钢产量环比增加*高炉开工率小幅回落

【隔夜行情】有色金属普涨黄金继续刷新纪录高位 沙特有大动作

【宏观前瞻】关注美国7月季调后非农就业人口

【下周起 智利国家铜业恢复因疫情暂停的运营及项目】全球最大的铜生产商智利国家铜业(Codelco)周四表示,将从下周开始恢复运营,并重启所有因疫情而暂停的项目,例如El Teniente铜矿的翻新工作,以及Chuquicamata矿山及其冶炼厂的运营等均将重启。此外,工人们也将很快返回Chuquicamata矿山新的地下地段进行作业。》查看详情

SMM分析:宏观与基本面多空交织 铜价下半年7000美金预期能否实现?】在国内消费走弱的同时供应增加,基本面对铜价难有强支撑。从库存方面就可见一斑,据SMM调研了解,截至7月31日三地库存累增至26.94万吨,连续五周表现增长;SHFE铜库存连续三周增长,至15.86万吨,国内已经进入了季节性累库阶段,8月累库将持续。》查看详情

SMM简评:累库拐点开始显现 铝价高位回落】据SMM调研数据显示,8月6日SMM统计国内电解铝社会库存周度续增1.3万吨至72.5万吨。供应端电解铝产能逐步增加,下游厂家受淡季影响订单转弱,库存累库拐点开始显现,基本面整体边际转弱,部分多头逢高获利离场,铝价受到市场端情绪叠加影响,高位回落,短期进入调整期,后续关注累库进度及近月资金操作,以及现货持续贴水和出现大幅超越平均利润的情况是否出现。》查看详情

SMM分析:沪期铅大涨近3% 下一个目标16500?】值得注意的是再生铅板块,对于本轮铅价上涨,其实是一个矛盾点。即提供了利多因素,又体现利空因素。利多因素,无疑体现在废电瓶价格,对铅冶炼成本的提升。利空因素则是更多的再生铅产量释放,整体供应增加,同时再生铅与原生铅是相互替代的关系,两者价格竞争加剧,这在一定程度上拖慢铅价的上涨节奏。》查看详情

SMM分析:宏观因素推动锌价维持强势 下半年基本面将如何演变?】在全球大放水的通胀背景下,叠加未来旺季消费带来的乐观预期,预计下半年沪锌仍将呈现强势上涨行情,价格重心有望进一步突破。然仍需警惕中美贸易争端是否会进一步发酵,以及疫情导致海外消费停滞。》查看详情

SMM评论:镍价冲高回落 稍作休整还是蓄势待飞?】镍价被推上高位后,基本面勉强受带动跟涨,而宏观面情况复杂,虽然经济恢复相关的数据好坏穿插,不过昨日美国疫苗研究进展提振了市场心态,另外宽松的刺激政策令美元贬值、令以美元计价的商品涨价,整体来看镍价依旧处于强势行情中,但盘面宽幅震荡的特点也会保持。预计本周沪镍112000-117000元/吨,伦镍14200-14600美元/吨。》查看详情

SMM分析:铁矿期现屡破年内新高 还能续涨?】盘面连续冲高之后,矿价在上方915一线存在较强压力,上冲动力不足,短期或存在冲高回落的风险,建议止盈离场;从基本面来看,短期仍延续高位震荡。》查看详情


今日焦点

SMM访谈:铜市利多因素有所弱化 但也未现明显利空 短期震荡】光大期货研究所副所长徐迈里接受SMM采访时表示,我们认为前期推动铜价持续走强的利多因素均有弱化迹象,不过也并没有明显的利空出现。从价格本身而言,也有震荡整理的需求。》查看详情

SMM数据:广东地区库存续增 国内电解铝社会库存周度续增1.3万吨至72.5万吨】8月6日,广东地区贡献主要增量,华东及巩义地区库存续降,SMM统计国内电解铝社会库存周度续增1.3万吨至72.5万吨。》查看详情

SMM分析:废电瓶价格4个月涨超16% 多地打击环境违法将助推涨势?】多地进行打击废铅酸蓄电池环境违法行为专项行动可能会导致废电瓶采购更加困难,进而影响再生铅企业正常生产,再生铅货源的减少在一定程度上会推动铅价上涨,而铅价上涨往往伴随再生铅企业利润的上行,刺激其对废电瓶采购的需求增长,导致废电瓶供不应求的局面进一步加剧,价格上涨。但展望后市,随着电瓶更换旺季的到来,废电瓶货源紧张局面有所改善,预计废电瓶价格上涨空间有限。》查看详情

SMM分析:沪锌奋起而上刷逾一年新高 宏观氛围+远期消费乐观所致】此次上涨主要是宏观环境叠加市场普遍看好锌远期消费支撑锌价上涨,短期或以区间震荡为主,中期价格仍有上涨空间。》查看详情

SMM分析:天津地区锌锭升贴水接近年内高位 供应紧张为主导因素】自7月中旬至今,天津地区升水开启单边上涨行情,天津升贴水低价由80元/吨上涨至300元/吨,高价紫金品牌锌锭涨至升水400-420元/吨。》查看详情

SMM分析:后期印尼镍生铁对华供应量将逐渐宽松 镍生铁市场的考验终将来临】近期镍价受资金因素影响大幅拉升的同时,镍生铁和不锈钢的短期基本面表现也好于预期,相关产品现货价格均有提振。但众所周知,目前镍生铁市场处于印尼资源逐渐挤占国内镍生铁生存空间的状态,随着印尼镍生铁投产快于预期,后期镍生铁市场形态将如何发展?》查看详情

【SMM数据:7月全国镍生铁产量有所下滑 环比减3%至4.32万镍吨】2020年7月全国镍生铁产量环比减少3%至4.32万镍吨,同比减少14.74%。分品位看,高镍铁7月产量为3.6万镍吨,环比减3.87%;低镍铁7月份产量为0.72万镍吨,环比增1.56%。》查看详情

SMM分析:疫情影响多国不锈钢产量 锰制品用量均不同程度减少】据SMM了解,今年各国受疫情影响,多国钢厂生产产量及开工率均有下降,其中可以从各国钢厂2020年上半年进口中国金属锰量看来,SMM统计2020年1-6月电解锰及锰制品总出口量为19.12万吨,环比2019年1-6月总出口量减少12.17%,其中主要出口目的国为韩国、俄罗斯联邦、印度、日本及荷兰,但今年各国进口量均有不同幅度的减少,下半年炼钢锰原料出口量仍以海外各国钢厂具体采购为主。》查看详情

【SMM数据:7月份不锈钢产量环比增2.56%至261.8万吨 8月或仍将维持高位】据SMM调研,7月份全国不锈钢产量总计约261.8万吨,较6月份产量增加6.5万吨,环比涨幅约2.56%,同比增3.57%。》查看详情

SMM统计:7月国内电解锰总产量环比明显减少9.62% 同比下降23.7%】综合来看,海内外需求订单清淡的情况下,加上生产成本支撑,8月中上旬电解锰现货资源报价预计或将稳中小幅波动运行,各地区锰厂生产8月初变动不大,8月中下旬部分停产厂家表示会继续观望行情,若锰价受需求支撑上涨至10500元/吨以上,将考虑复产。》查看详情

SMM分析:常规检修增多,高炉开工率小幅回落】据SMM调研,8月第1周高炉开工率为90.05%,较上周回落0.25%,主要减量来自于部分钢厂进入常规检修周期,根据SMM的调研,下周将有新的钢厂进行常规检修,预估高炉开工率继续小幅回落。》查看详情

SMM热卷库存:累库第七周,卷价还能乘风破浪吗?】综合来看,7、8月以来,热卷产量虽呈上升趋势,但短期内市场库存压力尚未凸显,钢厂及贸易商均表示当前库存状况相对宽松,部分市场缺规格现象仍较为普遍。值得注意的是,区域价差拉开致使近期北方热卷向华东地区发货量大增,未来几周区域间库存状况或将有所改变。但整体来看,当前累库节奏暂不足以成为制约热卷现货价格反弹的重要因素,市场价格在成本支撑、缺规格现象普遍以及黑色系多头氛围热烈等结构性因素的支撑下或将继续保持偏强运行。》查看详情

SMM分析:铁矿石价格疯涨之下 钢企经营现状与应对措施】据SMM了解,目前部分钢厂已经进入小幅亏损状态。不过有钢厂自身成本控制的原因,同时也具有一定的区域性。例如华东、河北这些地方钢厂还能有200-300块的毛利,但是山西、云南的钢厂囿于地域限制,成本更高一些,利润也更差。此外电炉钢企有部分亏钱,高炉厂基本仍能保持获利。长流程高炉企业产量基本还是稳定的,甚至高炉开工率还能维持在90%以上。SMM调研数据显示,上期高炉开工率为90.3%,环比回升0.23%,主要增量来自于部分受到洪涝灾害影响的钢厂检修结束。》查看详情

SMM专题:动力电池新赛道:混战欧洲 机遇与挑战并存】在政策及产业的双重驱动下,欧洲新能源汽车行业快速增长,动力电池需求持续升温。2020 年第一季度,奔驰、捷豹路虎、奥迪等多家汽车厂商的几款车型,因动力电池短缺陷入了停产境地。新增蓝图很美好,但是入局也并不容易,就在中日韩三方厮sha之际,来自欧洲本土的动力电池商也不甘落后,7月16日,宝马与瑞典企业Northvolt签订了一份价值20亿ou元(约23亿美元)的合同,将向后者采购电芯,用于电动汽车。》查看详情https://news.smm.cn/news/101232057


金属及行业要闻

七部门发文清理规范海运口岸收费 减轻企业负担促进贸易便利化】七部门印发《清理规范海运口岸收费行动方案》的通知,为清理规范海运口岸收费,优化营商环境,减轻进出口企业负担,促进贸易便利化。》查看详情

Codelco:准备重启智利的铜矿项目】全球最大的铜生产商、智利国家铜业公司Codelco表示,准备重启智利的铜矿项目。

SMM:铜价维持震荡趋势 废铜商正常出货收货】铜价整体维持震荡趋势,废铜商正常出货收货,加之进口货源进入国内,市场商货源不少,利废企业采购废料基本已不成问题,根据需求备货。》查看详情

知情人士:特朗普将宣布对部分加拿大铝征收10%的关税】据几位知情人士透露,特朗普政府将对部分加拿大进口铝重新征收关税,在北美贸易协定生效仅几周后,加拿大这个重要的贸易伙伴就受到了打击。上述知情人士说,特朗普最早将于周四宣布取消加拿大对未加工纯铝10%的关税豁免。一个多月前,美国贸易代表莱特希泽对美国铝生产商最近的困境表示担忧,称从加拿大流入美国的金属“激增”对他们造成了伤害。

神火股份上半年净利下降23.67%,扣非后盈利1.42亿元增长158.09%】8月6日,神火股份发布2020年半年度业绩快报。数据显示,上半年神火股份实现营业收入88.1亿元,同比减少5.87%;实现归属于母公司所有者净利润2.13亿元,同比下降23.67%;实现扣非后归属于母公司所有者净利润1.42亿元,同比增幅158.09%。受电解铝主要原材料氧化铝、阳极炭块价格下降、永城铝厂产能转移和河南有色汇源铝业有限公司关停同比减亏等因素影响,公司主营产品盈利能力大幅提升。

铝期权和锌期权将在上期所挂牌交易】8月10日,铝期权和锌期权将在上期所挂牌交易。上期所理事长姜岩透露,除了铝、锌期权“双子星”,国际铜期货、原油期权等都已进入了上期所的上市清单,即将给市场带来新的惊喜。

【Corazon Mining:正在Lynn Lake镍项目中进行大型钻探】近日,Corazon Mining在等待其加拿大马尼托巴省Lynn Lake镍-铜-钴项目的地表条件稳定之后,短暂的中断之后钻探又全面展开。ynn Lake目前的钻探工作重点是Lynn Lake采矿中心以南5公里的Fraser Lake Complex(FLC)的优先勘探目标。》查看详情

【厦钨新能源拟登陆科创板 欲募资15亿元扩产正极材料项目】8月4日,上交所正式受理厦门厦钨新能源材料股份有限公司(下称“厦钨新能源”)科创板上市申请,厦钨新能源开启科创板冲刺之旅。根据厦钨新能源提交的招股说明书,公司拟募资15亿元用于年产4万吨锂离子电池材料产业化项目。
》查看详情

锂生产商Albermarle二季度净销售额7.64亿美元 同比下降13.7%】近日,锂生产商Albermarle公布第二季度收益报告。报告显示,二季度净销售额7.64亿美元,同比下降14%,净收入8600万美元,预计2020年第三季度净销售额为7- 7.75亿美元。 其中锂业务净销售额为2.837亿美元,下降了4,100万美元,主要是由于市场价格和合同价格下降所致。较低的合同价格反映了在2019年底达成的2020年电池级价格调整。调整后的息税折旧摊销前利润为9,450万美元,下降了4,720万美元,这主要是由于净销售额减少以及资产净值收入减少。

世界黄金协会:前七个月全球黄金ETF总流入达899吨】截至7月末,全球全球黄金ETF总持仓达3785吨,再度创下新高,全球黄金ETF总流入达899吨,约合491亿美元。全球黄金ETF及类似产品连续8个月出现净流入,其总持仓于7月增长166吨,资产管理规模上升4%(97亿美元),全球黄金ETF的总资产管理规模升至2390亿美元。

芝商所(CME)将COMEX 100 黄金期货的保证金自9020美元/合约上调6.1%至9570美元/合约。

全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日增加57.93吨,当前持仓量为17866.67吨

大商所:铁矿石市场价格波动较大 理性参与 合规交易】近期铁矿石市场面临的不确定性因素较多,市场价格波动较大,请各会员单位进一步加强风险防范工作,提醒客户理性参与、合规交易。 交易所将持续强化日常监管,严肃查处各类违规行为,维护市场秩序。

湖北省召开钢铁、 铝加工等企业安全生产执法检查三年行动动员部署会】会议强调,开展钢铁、铝加工、粉尘涉爆、涉氨制冷企业安全生产执法检查三年行动,首先要提高政治站位,充分认识三年行动的重要性和必要性,守好钢铁等工贸行业安全生产工作的“责任田”、“基本盘”,通过执法检查,推动企业自我排查、自我体检,彻底根治一批“老大难”问题,有效化解重大安全风险,保障工贸企业安全发展,助力我省全面建成小康社会。其次,要周密部署安排,准确把握三年行动的工作要求。摸清四类工贸企业底数,推动企业落实主体责任,把落脚点放在整改企业隐患问题上,坚决遏制工贸行业事故发生。最后,要强化责任担当,做到组织领导到位、分工合作统筹协调、加强作风转变,确保三年行动取得实实在在的成效。》查看详情


宏观焦点

央行:稳健的货币政策更加灵活适度、精准导向,保持货币供应量和社会融资规模合理增长,完善跨周期设计和调节,处理好稳增长、保就业、调结构、防风险、控通胀的关系,实现稳增长和防风险长期均衡。推动贷款市场报价利率改革,8月底基本完成存量浮动利率贷款定价基准转换工作。坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段,保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性,实施好房地产金融审慎管理制度。

财政部部长:超5千亿元抗疫特别国债资金已落实到项目】财政部部长表示,1万亿元抗疫特别国债已于7月底全部发行完毕。在资金下达使用方面,7月初,扣除省级按规定留用部分后,抗疫特别国债资金已下达至市县基层;截至7月29日,已有5105亿元落实到24199个项目,主要用于基础设施建设和抗疫相关支出。财政部还构建起覆盖资金分配、拨付、使用和监管全过程的制度体系,实现全链条、全过程监控,确保财力真正下沉到基层,快速高效发挥作用。

中国人民银行发布2020年第二季度中国货币政策执行报告】2020 年上半年国内生产总值(GDP)同比小幅下降 1.6%,其中第二季度同比增长3.2%,明显好于预期;上半年居民消费价格指数(CPI)同比上涨 3.8%,就业形势总体稳定,进出口贸易好于预期。

肖钢:不排除下半年金融市场还会发生波动的情形】疫情仍在全球蔓延,同时疫情加剧了全球的地缘政治等冲突。如何看待下半年全球经济的形势?中国证监会原主席肖钢在谈到这一问题时表示,疫情反复暴发的风险和发达经济体前期无限度的量化宽松政策的开闸放水带来的金融风险,这两个双重的风险可能对实体经济还会造成二次冲击,现在断言全球经济复苏还为时尚早。其中,对于下半年全球经济可能面临的金融风险,肖钢表示,不能排除金融市场还可能会发生波动的情形。

白宫贸易顾问纳瓦罗:特朗普今天将签署有关医药供应的行政令】据CNBC报道,白宫贸易顾问纳瓦罗周四接受记者采访时表示,特朗普将在周四签署行政令要求美国政府从国内企业购买“基本”药物。具体而言,这一命令会要求美国政府列出一份基本药物清单,在此清单上的药物只能向美国国内企业购买。

纽约联储表示,最近一周与欧洲央行的新外汇掉期交易总额为4.48亿美元,与日本央行的新外汇掉期交易总额为40.17亿美元。


终端资讯

上海市商务委:首批汽车“以旧换新”补贴资金已拨付。本次总共向近1000位市民拨付补贴,每位申请者可拿到补贴资金4000元。另有5000多位补贴申请正在进行公示或已通过公示,相关部门将按照规定进一步加快审核审批流程,争取让更多市民可以尽快拿到补贴。

比亚迪:7月,汽车总销量3.14万辆,去年同期为3.1万辆,本年累计19.0万辆,同比减少26.65%。其中,新能源汽车7月销量1.51万辆,去年同期为1.66万辆,本年累计7.58万辆,同比减少53.29%。

特斯拉能源考虑在德国扩张】据报道,特斯拉(TSLA.O)正在寻求将其清洁能源产品产品线扩展到德国市场。这家电动汽车制造商和清洁能源生产和存储公司正考虑通过一项关税进入德国电力行业,该关税将在使用电动汽车充电点的同时为车主节省资金。此外,据《光伏杂志》报道,特斯拉正在调查该国的潜在客户,以确定加入德国能源行业是否值得。

丰田汽车挑战新冠疫情逆境 维持全年利润预期不变】丰田汽车发布了运营利润数据并维持全年预期不变,表明在经历了今年新冠疫情对全球汽车销售造成的冲击后该公司看到了复苏的希望。这家日本头号汽车制造商周四发布公告称,公司4-6月利润为139亿日元(1.32亿美元)。根据彭博汇总的数据,先前分析师们的平均预期是亏损2,070亿日元。丰田汽车同时维持本财年预期不变,料在截至明年3月的财务年度运营利润将达到5,000亿日元。

沃尔沃汽车7月实现新车销售14379辆 同比增长14%】8月6日,沃尔沃汽车公布的7月新车销量显示,该制造商在上个月共实现新车销售14379辆,同比增长14%,其中XC60车型共售出5617辆,同比增长15%。 


相关市场

隔夜shibor报1.6610%,下跌2.90个基点。7天shibor报2.0740%,上涨1.20个基点。3个月shibor报2.6000%,上涨0.00个基点。

BDI指数上涨 所有船型运价指数均走高】月6日消息,波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数周四上涨,因所有船型运价指数均走高。 波罗的海整体干散货运价指数上涨25点或1.7%,至1,500点。》查看详情

更多有关新基建的支持性政策或举措酝酿中】交通运输部印发《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》,这也是关于新基建的首个部委文件。新基建在交通领域率先发力在意料之中,而这仅仅是一个开始。国家发展改革委等部门透露,还有更多有关新基建的支持性政策或举措也在酝酿中。

惠伦晶体:公司成为国内首家量产并通过高通公司认证的晶体供应厂商】 惠伦晶体在微信公众号宣布,公司1612及2016尺寸38.4MHz热敏晶体谐振器1Z38400002、9Z38400002于近期通过美国高通公司的产品认证许可,成为高通公司在1612超小尺寸及2016小尺寸热敏产品全球范围内仅有通过验证的几家晶体供应商之一,同时也是国内首家量产并通过高通公司认证的晶体供应厂商。


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