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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】伦铝创1月底来新高 现货黄金上破2000美元 不锈钢期价刷年内新高*钴价开始起飞?

来源:SMM

【SMM金属早餐】伦铝创1月底来新高 现货黄金上破2000美元 不锈钢期价刷年内新高*钴相关股票集体走强 钴价涨势刚开始?*从历史概率看8月铜价涨跌*八月铝价料震荡偏强*广东锌7月出库环比略增*“黑格比”台风来袭 不锈钢、钢铁市场影响调研*大商所调整铁矿石期货交易限额措施*企业争相布局“换电模式”*巴西对中国层压铝采取反倾销调查影响*巴西:7月铁矿石出口量为3400万吨 录得一年最高

【隔夜行情】纳指创盘中历史新高 黄金首次击穿2000美元/盎司大关

【宏观前瞻】今日关注美国至7月31日当周EIA原油库存以及7月ADP就业人数


今日焦点

卫健委:8月4日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例27例,其中境外输入病例5例(上海2例,北京1例,四川1例,陕西1例),本土病例22例(均在新疆);无新增死亡病例;无新增疑似病例。》查看详情

【秘鲁上半年铜产量同比降20.4% 黄金产量同比降34.7%】据报道,2020年上半年,秘鲁铜,金,锌,银,铅,铁和锡的产量与去年同期相比均有所下降。其中,上半年铜产量同比骤降20.4%;上半年黄金产量同比下滑34.7%,锌产量同比减少23.7%。》查看详情

【全球第一大铜矿山6月铜产量创去年10月以来新高】据智利政府机构Cochilco发布的数据显示,必和必拓持股57.5%的Escondida铜矿山6月铜产量攀升至去年10月以来最高水平,达到105800吨。》查看详情

SMM分析:从历史概率看8月铜价涨跌】总体来看,国内8月供应环比减少(国产增加进口减少,进口减量大于国产增量);需求环比减少且废铜替代效应明显,将呈现供需两弱的局面。此外,从最新的政治局会议的政策来看,短期来看货币供应将边际收紧,稳增长主要靠投资,基建是主抓手。国外主要经济体近期经济又复苏迹象,但随着疫情二次爆发,关注是否会出现二次封城的情况。综上所述,我们认为8月铜价出现高位回落的概率较大,要出现连续5个月上涨的难度较大。》查看详情

SMM月度专题:低库存下淡季影响有限 8月铝价料震荡偏强】SMM认为8月铝价震荡偏强,回落空间有限。虽境外疫情持续,但整体交易氛围较前期好转,国外消费也有明显起色,昨日数据显示欧美等地PMI重回扩张区间。基本面看,当前铝锭社会库存仓单依旧处于低位,小幅累库难以扭转期现和期货价差结构。》查看详情

SMM分析:巴西对中国铝板带箔采取反倾销调查影响简析】从数据上看,巴西对中国铝板带箔采取的反倾销调查对整体出口影响较为有限,从SMM了解情况来看,目前铝板带企业更多关注南亚出口环境的变化,因中印政治关系紧张度近期提升,部分商家反馈,近期出口印度的铝板带箔产品已在海关通关受阻,SMM也将持续跟进调研更新。》查看详情

SMM分析:广东锌7月出库环比略增 8月或继续改善】7月,广东地区仓库锌锭出库量环比略有改善,通过调研了解到,多因素共振,导致7月出库量在传统消费淡季增加。》查看详情

SMM分析:钴相关股票集体走强 钴价涨势刚开始?】展望后市,2020年受新冠疫情影响供需两淡,但随着疫情的恢复,后续供需情况或大幅好转,预期全球钴原料供需平衡1.7万吨金属吨。需求端,虽然5G、在线办公、可穿戴电子产品等需求拉动,对钴酸锂及上游原料需求增加,但受疫情影响,市占率最高的手机终端产销量预期继续缩减,稀释了部分对钴酸锂及上游钴原料的需求增量。因此不排除上游原料涨价幅度过大,引起下游备货计划批次延迟等可能。因此从钴供需面来看,下半年钴价涨幅有限,电解钴价格或在23-32万元/吨波动。》查看详情

SMM调研:江浙地区“黑格比”台风来袭 不锈钢市场影响调研】从“黑格比”路径图中可以看出,今晚强热带风暴将抵达苏南地区包括无锡,届时是否会对近几日市场产生明显影响SMM会持续跟踪。在此之前已有案例,7月上旬江浙沪地区陷入长时间降水,暴雨天气也成为当时不锈钢市场到货偏少的阶段性因素。据贸易商反应雨天对于不锈钢运输会产生一些影响,被雨淋过的表面会形成斑点,表面要求较高的提货会受到限制。》查看详情

SMM分析:不锈钢期价创年内新高 现货价格依然走势坚挺】SMM认为,供给方面,目前钢厂开出新的接单价,持续拉涨不锈钢价格,市场现货货源仍处于缺货状态,部分商家304不锈钢已无货可出,有货商家不断挺价;而价格调涨后,贸易商们部分缺货规格需进行补货,价格上涨后交投氛围尚可,成交面对于涨价有一定接受度。后续需关注钢厂的发货节奏与市场到货量情况,若市场现货仍不能得到补充,价格或仍将坚挺。青山系钢厂已超一个月未有新盘价公布,后续需关注新盘价更新情况,若盘价的涨幅超出预期大幅上涨,对于现货仍是一大推动。》查看详情

大商所调整铁矿石期货交易限额措施】市场人士认为,本次大商所把在铁矿石品种上实施的交易限额调整为针对I2009合约和I2101合约的差异化交易限额措施,并明确套期保值交易和做市交易的开仓数量不受限制,一方面从严、从紧进一步强化了对铁矿石期货市场的风险防控,另一方面又通过对I2009合约、I2101合约精准管理,强力将期货交易向非1、5、9月份合约引流,无疑会在维护市场平稳运行的基础上,进一步促进铁矿石期货合约活跃的连续性,从而更好地推动市场功能作用发挥、服务钢铁企业对市场的参与利用。

SMM分析:铁矿石续涨3.3% 剑指900关口!】SMM认为,从目前铁矿石基本面及期货技术走势分析,加上资金炒作推动的作用上冲900元/吨可能性很大。短期内很难找到大跌理由,但投资者应合理控制仓位,防范冲高回落等风险。》查看详情

SMM钢铁:台风黑格比登陆华东 钢材现货市场影响几何】短期内台风路径内地区均将遭遇强降雨以及超强大风等灾害性天气,影响钢材运输及工地施工。据SMM了解,当前台风过境已使江浙部分地区发生了洪涝、大风等灾害天气,影响了道路交通,以及工地开工。据贸易商反馈,当前温州、金华地区工地已被迫停工,具体复工时间还需观察天气状况。成交方面,当前台风天气暂未明显抑制终端工地向贸易商的订货节奏,仅在钢材出库方面有所影响。》查看详情


金属及行业要闻

智利当局正严厉打击沙漠矿山用水 可能威胁铜产出】业分析师周一称,智利当局正在严厉打击地球上最干燥的沙漠中矿山用水,这可能威胁到该国未来的铜供应。 上周五,智利环境监管机构SMA指控必和必拓集团旗下位于智利的Escondida铜矿在在过去的15年中,其抽取的水量已经大幅超过允许量,此举可能导致该矿丧失矿业许可证、被责令关闭或被罚款。》查看详情

SMM分析:巴西对中国层压铝采取反倾销调查影响】从数据上看,巴西对中国铝板带箔采取的反倾销调查对整体出口影响较为有限,从SMM了解情况来看,目前铝板带企业更多关注南亚出口环境的变化,因中印政治关系紧张度近期提升,部分商家反馈,近期出口印度的铝板带箔产品已在海关通关受阻,SMM也将持续跟进调研更新。》查看详情

伊朗赞詹省ngouran铅锌矿年产能提高12万吨】位于伊朗赞詹省的ngouran铅锌矿启动新的地下矿山,将其年产能提高了12万吨,并投资1.25万亿里亚尔(530万美元),另外还有12亿EUR,生产硫、铅和锌矿。工业部副部长Khodadad Gharibpour表示,新投产的矿山年产能可以提高50%,达到每年18万吨。

横店东磁年产1.6GW高效晶硅电池项目投产】横店集团东磁股份有限公司年产1.6GW高效晶硅电池项目投产,使公司产品转换效率和优质品率均有所提升,制造成本有效降低,产品市场竞争力进一步增强,进而提升公司产品市场占有率,增强公司光伏产业的综合实力。

First Cobalt开始多伦多北部钴精炼厂的扩建工作】近期,First Cobalt开启了多伦多北部的钴精炼厂的扩建工作,并将会在第三方工厂进行试点,此举可降低运营成本,节省数百万美元。 据悉,第三方试点示范工厂额外需要约5600万美元的投资。》查看详情

智利环境监管机构否决SQM关于Atacama锂盐湖的环境合规计划】一份文件显示,智利环境监管机构(SMA)否决了锂生产商SQM关于Atacama锂盐湖的一份环境合规计划,要求该矿商从头开始。 但该监管机构表示将重新启动这一程序,以遵守某个地区环境法院在去年12月做出的裁决,该裁决以宣布SQM的计划无效。》查看详情

全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日增加9.35吨,当前持仓量为1257.73吨。

巴西:7月铁矿石出口量为3400万吨 录得一年最高】巴西外贸秘书处(Secex)周一公布的数据显示,7月巴西铁矿石出口量为3,400万吨,较去年同期的3,420万吨基本持平,达到一年最高水平。 今年巴西的铁矿石供应依然受到关注,市场担心新冠疫情可能对供应产生影响。巴西感染人数和死亡病例仅次于美国。

安塞乐米塔尔将重启印地安那州高炉安赛乐米塔尔公司正在重新启动位于东芝加哥的安赛乐米塔尔印第安纳州港口的高炉,该高炉因冠状病毒而闲置,并正在修复同样位于印地安那州BurnsHarbor钢厂的D高炉,该高炉于7月16日发生爆炸。维修工作预计将持续数周。 钢铁技术协会数据显示,BurnsHarbor钢厂的D高炉年生产能力为248万吨。公司的概况显示,印地安那州的Harbor是北美地区最大的综合炼钢设施所在地,年产能约为640万吨。 美国钢铁公司是印第安纳州西北部的另一家主要钢铁生产商,已经重启了加里工厂的两座高炉,这些高炉在汽车厂关闭后已经闲置。它在7月4日周末之后立即点燃了6号高炉,并在上个周末启动了8号高炉。


宏观焦点

上海对资本市场财务造假等违法犯罪“零容忍”】上海证监局会同上海市司法机关等相关单位召开执法专题座谈会。会议要求一是从严惩治,对证券期货违法犯罪行为坚决保持高压态势,进一步加大行政处罚、市场禁入和自律处分力度。二是从快办理,证券期货交易所、证券监管部门、司法机关持续深化行政执法与刑事司法各环节衔接和联动,进一步加快线索发现、调查、处罚、移送、侦查、起诉、审判进度,快速打击违法行为,及时回应市场关切。三是从重打击,对证券期货违法犯罪者出重拳、用重典,对构成严重犯罪的依法从重追究刑事责任,严格控制缓刑的适用,并加大财产刑处罚力度,依法适用从业禁止处罚措施。

世卫组织:全球新冠肺炎确诊病例超过1814万例】根据世卫组织最新实时统计数据,截至欧洲中部夏令时间8月4日13时04分(8月4日19时04分),全球累计新冠肺炎确诊病例18142718例,累计死亡病例691013例。

美国新冠肺炎确诊超475万人】据美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示,截至美国东部时间4日下午17时34分,美国累计新冠肺炎确诊病例4758028例,累计死亡156426例。过去24小时,美国新增确诊59693例,新增死亡1230例。

欧洲央行7月购债量环比减少近400亿EUR元】市场状况的改善,加上欧洲央行通常会在夏季放缓行动,导致7月份的紧急抗疫购债计划(PEPP)购买量从6月份的1200亿EUR降至略高于800亿EUR的水平。欧洲央行首席经济学家连恩表示,不要过度解读欧洲央行7月份的放缓购债,这是合理的,仅表明欧洲央行对目前的进展感到满意,不急于购买债券以进一步缩小利差。


终端资讯

中汽协:7月汽车行业销量预估完成208万辆,环比下降9.6%,同比增长14.9%;细分车型来看,乘用车同比增长5.3%,商用车同比增长59.6%。

特斯拉计划在今年下半年大幅增加全球交付量】据报道,特斯拉计划在今年下半年大幅增加全球交付量,可能超过30万辆,几乎是今年上半年交付量的两倍。特斯拉表示,2020年下半年将继续增加产能。特斯拉将提升美国弗里蒙特工厂Model 3/Y产能至50万辆。同时,在美国得克萨斯州奥斯汀将修建下一个超级工厂,主要生产Model Y/皮卡车型,加速产能扩建进度。在改进技术和本地化生产的同时,公司将继续提高成本效率,并密切管理营运资金。

布局换电+电池回收 软银能源投资奥动】日前,从官方获悉,Softbank日本软银集团旗下子公司——软银能源,与奥动新能源正式达成战略投资合作。双方通过资本为纽带进行战略合作,未来将在换电模式和电池回收领域展开合作。 公开资料显示,奥动新能源是目前国内拥有最大换电规模的运营商。截止今年6月,奥动新能源共计拥有换电站222座位,远高于排在第二位和第三位的蔚来与杭州伯坦科技。 与此同时,奥动新能源在换电技术与城市分布储能领域拥有全球1000多项专利。软银能源是由日本软银集团、印度巴蒂集团及台湾鸿海集团联合成立的合资公司,主要从事新能源项目的投资与开发。软银能源此次的战略投资,则是认为奥动新能源具备发展潜力。

7月挖掘机销量同比增长42%左右】据相关媒体报道,2020年7月挖掘机(含出口)销量达17500台,同比增速42%左右。其中,国内市场15200台,同比增速约49%;出口市场2300台左右,同比增速约7%。挖掘机是基础设施建设不可或缺的装备,挖掘机产销量在一定程度上是基础设施投资状况的“晴雨表”,也是观察经济体运行状态的重要视角之一。

【锂离子电池新增产能】瑞典电池生产商Northvolt正在瑞典建设40GWh锂离子工厂,该工厂将于明年开始生产,第二家工厂的产量超过20GWh,由大众汽车公司提供支持,将于2024年在德国上线。

欧洲另一家新的电池初创企业Automative Cell Company(ACC)计划在法国北部建造8GWh的超级工厂。到2023年,然后是德国西南部的第二个8GWh超级工厂。ACC希望到2030年将这两个设施的容量都扩大到24GWh,足以提供一百万辆EV。同时,利用Saft的专业知识来制造“尖端”锂离子电池,该电池具有比竞争对手更高的续航里程和更快的充电时间。


相关市场

隔夜shibor报1.9250%,上涨35.50个基点。7天shibor报2.1430%,上涨10.00个基点。3个月shibor报2.5980%,上涨0.30个基点。

粤港澳大湾区城际铁路建设规划获批 近期总投资4741亿元】发改委批复粤港澳大湾区城际铁路建设规划。近期建设项目总投资约4741亿元,资本金比例50%、计2371亿元,由广东省和项目沿线地方使用财政资金等出资,并按照市场化原则,积极吸引社会资本参与。资本金以外资金通过银行贷款等方式解决。规划建设13个城际铁路和5个枢纽工程项目,总里程约775公里。

俄罗斯石油开采速度重返世界第二位】根据俄罗斯能源部、美国能源部信息署以欧佩克报告,俄罗斯5月份采油水平恢复到了世界第二的位置。俄罗斯曾在很长一段时间内占据世界石油开采第一的宝座,直至2018年8月份,美国凭借快速发展的页岩油开采技术取而代之。2020年3月份,俄罗斯与沙特展开“石油战”,沙特实施报复性增产,使得4月份俄罗斯以1134万桶/日的产量屈居世界第三。俄罗斯5月份生产原油相当于940万桶/日,重新成为世界第二大产油国,与位居第一的美国仅有60万桶/日差距。

珠海高新区制定集成电路产业发展规划】《珠海高新区集成电路产业发展规划(2020-2025年)》近日正式印发。根据珠海市委、市政府提出的将集成电路产业打造成五个千亿级产业集群之一重大战略发展目标任务,珠海高新区力争到2025年实现集成电路产业产值突破300亿元,形成一个两百亿级产业集群(芯片设计)、一个百亿集群(化合物半导体),建成在珠三角乃至全国范围内都有较强影响力的集成电路产业聚集区。

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