【SMM股市】新格局!半导体商密集扩产 国产替代化再度加速

来源:SMM

SMM8月3日讯:今日沪深两地股指高开缓慢高走,截止收盘,沪指涨1.75%,报3367.99点,深成指涨2.4%,报13964.56点,另外,创业板涨2.63%,报2868.88点。盘面上,航空航天板块涨幅居前达8%,军工股掀起涨停潮,半导体芯片、医药生物等板块也涨幅居前。半导体板块方面,今日同样高开高走,涨幅达4.1%,收复自7月16日以来近半个月失地,中微公司涨幅达13.2%,新莱应材、欧比特等多只个股涨停。

消息面,中芯国际31日晚间公告,与北京经济技术开发区管理委员会共同订立签署《合作框架协议》,双方有意在中国共同成立的合资企业将从事发展及运营聚焦于生产28纳米及以上集成电路项目,项目将分两期建设,项目首期计划最终达成每月约10万片的12英寸晶圆产能,二期项目将根据客户及市场需求适时启动。该项目首期计划投资76亿美元,注册资本金拟为50亿美元,其中中芯国际出资拟占比51%。分析人士指出,伴随本次中芯新项目的落地达产,将打开国内IC设计公司的产能天花板,国产替代进程将边际加速。

不单是中芯国际,近期多家例如华虹半导体、长江存储等公司也同样密集扩产,华虹半导体有限公司31日宣布,公司将全面发力与IGBT(绝缘栅双极型晶体管)产品客户的合作,积极打造IGBT生态链。目前公司代工的IGBT芯片已加速导入新能源汽车、风力发电、白色智能家电等市场,进一步丰富IGBT产品线,为公司增添新业务增长点。长江存储也发布新一轮(第41批)国际招标公告,包括封装级高并行度芯片分选机、高速芯片测试机等产品。同时,由长江存储实施的国家存储器基地项目二期项目在武汉东湖高新区开工,规划产能20万片/月,达产后与一期项目合计月产能将达30万片。西南证券指出,目前中国大陆是全球第一大半导体市场、第二大半导体设备市场、第三大材料市场,繁荣的市场促进半导体产业链转向国内,带动国产化需求提升,半导体设备国产化提速。

受中美贸易战及技术禁售等影响,半导体设备国产化一直是困扰业界的重大问题之一,随着国家政策的大力扶持及科创板大基金资金力挺之下,国产替代几次提速。2020年上半年,我国所生产的芯片总量高达1146.8亿块,同比增长了16.4%,数目非常可观,保持了较快的增长势头。从市场规模来看,据IBS数据显示,2019年中国半导体市场规模为2122亿美元,占全球市场的52.93%。预计到2030年,中国半导体市场规模将达到6212亿美元,占全球市场高达59.01%,其中中国半导体市场的年均复合增长率达10.26%。

在政策和资金的大力推进下,半导体设备国产化进度不断加速,加之从中长期展望来看,5G 建设应用大背景下,手机微创新持续提升单机半导体需求,汽车电子、人工智能、物联网渐行渐近,有望持续带动行业成长。

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