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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】美股集体收涨 金属普涨*8月铜价料高位震荡*短期铁矿价存支撑

来源:SMM

【SMM金属早餐】铜价料持续高位震荡*广东铝锭逐步累库*短期铅价或有小幅回调*6月锌出口略有回暖*中长期锌精矿TC上涨或受到抑制*7月电池级硫酸镍价格走势回顾及8月预测*主流不锈钢厂刀具钢订单渐有起色*保利协鑫爆炸对中国多晶硅供应影响分析*力拓加快西芒杜铁矿开发进程*短期铁矿价存在一定支撑

【宏观前瞻】关注欧元区6月PPI月率

【隔夜行情】美元三日连续反弹 黄金上演高位跳水


今日焦点

SMM月度专题:多空交织 铜价料持续高位震荡】截至上周五,三地铜库存总计26.94万吨,环比增加1.35万吨,录得第五周连续增长。在宏观情绪不稳定,基本面环比趋弱的背景下,8月铜价预计将继续呈现高位震荡局面。》查看详情

SMM分析:暑期淡季需求不佳 广东铝锭逐步累库】昨日全国铝锭库存较上周四略减0.3万吨,而广东铝锭库存较上周四增加超0.5万吨。7月31日广东公共仓铝锭库存为17.88万吨,较6月30日的15.62万吨增加2.26万吨。》查看详情

SMM分析:供应增加&消费旺季尚未到来 短期铅价或有小幅回调】SMM认为,铅蓄电池消费有所改善叠加铅锭社会库存二连降,总体来看,铅基本面可支撑铅价,但由于消费旺季毕竟尚未到来,加之原生铅和再生铅供应陆续增加,后市铅价或有小幅回调。》查看详情

SMM分析:6月锌出口略有回暖 主由电池轮胎贡献】SMM参考海关数据对部分出口产品出口方向进行直接分析,粗算锌产品出口占锌消费16%左右,据海关数据显示,6月锌出口出现回暖,其中镀锌出口仍无起色,但电池与橡胶出口环比录增。》查看详情

SMM分析:冶炼厂库存水平恢复正常&锌价大涨 中长期锌精矿TC走势如何?】中长期来看,随着冶炼厂利润逐步恢复,提振生产积极性,精炼锌产量预计环比走高,加大对锌矿的需求,但国内锌矿山开工率仍处于低位,叠加冬季内蒙古等地区因天气原因出现停产,整体锌矿供应量不及预期,一定程度上制约锌精矿TC的上涨。》查看详情

SMM分析:2020年7月电池级硫酸镍价格走势回顾及8月价格预测】SMM认为,从供应方面来看,7月电池级硫酸镍价格持续跟涨期镍,但期镍涨速过快,硫酸镍价格的增速难以覆盖其成本的增速,镍盐厂家部分利润倒挂部分极其微薄,8月硫酸镍增产的可能性较小,硫酸镍供应较紧张;从需求方面来看,硫酸镍需求正处于逐步恢复的过程中,据调研了解,三元前驱体厂及三元材料厂均表示8月的订单有小幅增加;另外,虽8月镍价回调可能性较大,但回落空间有限。因此,SMM预计8月电池级硫酸镍市场主流成交价格在2.4-2.48万元/吨区间。》查看详情

SMM分析:广东阳江地区取缔中频炉已无悬念 主流不锈钢厂刀具钢订单渐有起色】阳江地区此次取缔的中频炉的供应量约在每月2-3万吨左右,占据了当地刀具钢市场的大部分份额,目前多家钢厂正谋求占领这部分取缔中频炉后的市场缺口,如青山、太钢、酒钢、鞍钢联众等,而在中频炉取缔之前,这些主流钢厂供应量在当地的市场份额较小。并且,根据SMM最新了解,该政策对主流钢厂的利好已经有所体现,近期主流大型钢厂马氏体不锈钢接单情况良好。》查看详情

SMM聚焦:保利协鑫爆炸对中国多晶硅供应影响分析】保利协鑫新疆多晶硅厂精馏装置7月19日爆炸,该厂目前停产,年产能4.8万吨,另有2万吨技改产能计划于今年第四季度投产。据SMM了解目前疆内硅企纷纷应政府要求开始安全自查,考虑到新疆新冠疫情对复产审批、设备修复进度的拖延影响,保利协鑫新疆硅厂最早将在10月复产,大全设备修复难度较小,预计将在8月恢复正常。》查看详情

SMM简评:上半年营收超预期 力拓加快西芒杜铁矿开发进程】据中国驻几内亚大使馆官网消息,西芒杜铁矿总储量累计超过100亿吨,铁矿石平均品位65%,被认为是世界上尚未开采的储量最大、矿石品质最高的铁矿。该项目由四个区块组成。1号和2号区块由一个由中国和新加坡企业合资的财团控制。 分析师称,近年来,中国对几内亚的资源依赖有所增加。中国为全球最大的铁矿石消费国,根据数据,到2020年底,中国的铁矿石需求料达到12.25亿吨。》查看详情

SMM钢铁:价涨初无恙 传疑路不通】昨日连铁早盘冲高后高位震荡,盘中再次冲至年内新高876.5元/吨;港口现货市场早盘报价上调10-15元/吨。鉴于今日现货跟涨过高,部分钢厂选择观望等待;部分刚需采货,整体成交比较冷清。而贸易商方面,今报价仍多坚挺,主要源于盘面表现强势,加上主流矿港口现货紧缺问题还未缓解。山东地区PB粉成交875元/吨,唐山地区PB粉863元/吨,较上周五上涨15-25元/吨左右。据了解,天津地区主要港口泊位检修仍在进行,其压港影响天数大约7-10天左右,导致当地主流粉矿资源仍处紧缺状态;贸易商报价坚挺,天津地区矿价易涨难跌。此外,考虑到本周国内钢厂高炉检修减少,钢厂在保持利润的前提下,生产热情不减,短期内或对矿价存在一定支撑。》查看详情


金属及行业要闻

五矿资源二季度电解铜产量同比增11% 矿产铜同比减少31%】五矿资源有限公司 (MMG) 二季度电解铜产量为18298吨,同比增长11%;矿产铜产量总计58729吨,同比减少31%;锌产量总计60114吨,同比增加6%;铅产量总计10689吨,同比减少9%;钼产量总计548吨,同比减少3%。》查看详情

嘉能可上半年铜产量同比减少11% 钴产量同比减少33%】报告期间,该公司上半年铜产量总计58.81万吨,同比减少11%;钴产量总计1.43万吨,同比减少33%;锌产量总计55.01万吨,同比增加3%;铅产量总计为12.79万吨,同比减少13%;镍产量总计5.52万吨,同比基本持平;黄金产量为38.5万盎司,同比减少9%;白银产量为1418.5万盎司,同比减少8%;铬铁产量总计46.6万吨,同比减少42%。》查看详情

Metro Mining或将提前关闭铝土矿山】若下月销售无上涨,MetroMining可能在雨季来临之前关闭位于昆士兰的铝土矿山。该公司今年以来除向中国信发集团供应230万湿吨铝土矿之外还未开展其他铝土矿销售活动。因此建议扩大铝土矿山关闭时间,从9月中旬至来年四月重新为信发集团发运铝土矿之时。6月,公司铝土矿出货量取得创纪录的563000吨;二季度铝土矿累计出货125万吨,超出预期上限14%。

伟业铝材江苏分厂扩建20万吨】7月31日,伟业高端环保节能铝型材生产基地项目举行签约仪式,新沂市委书记高山,新沂市委副书记,广东伟业集团董事长潘伟津等集团高层领导出席签约仪式。这次扩建的新基地,面积超450000平方米(680亩)主要用于实施“伟业高端环保节能铝型材生产基地项目”。

SMM数据:8月3日SMM七地锌锭社会库存】SMM了解,截至本周一(8月3日),SMM七地锌锭库存总量为20.19万吨,较上周五(7月31日)增加6700吨,较上周一(7月27日)增加4300吨。》查看详情

印尼镍铁厂投产进度最新跟踪】印尼某镍铁厂二期目前已投产七条线,自4月29日第一条线成功出铁后,该厂二期投产按下快进键,5月中旬出铁第2条,3/4两条于6月下旬出铁,7月初第5条出铁,7月末6-7两条也相继出铁,8月份第8条线即将投产。进度加快,年内或能完成二期投产15条线的预期。该厂二期均为33000KVA的矿热炉,达产后每台炉子将增加600镍吨/月。

青拓科技60万吨冷轧项目年底完成厂房主体建设】福安市抢抓列入全国新型城镇化建设示范县带来的发展机遇,紧盯全年目标,全力服务好青拓实业等15家列入宁德市增产增效行动的制造业企业,推动达产满产,形成新增长点。加快不锈钢新材料产业链建设,确保奥展不锈钢制品产业园一期年底全面投产,青美动力电池三元正级材料项目一期10月试产,青拓科技年产60万吨冷轧及深加工项目、宏泰年产5万吨不锈钢无缝钢管项目年底完成厂房主体建设,力争全年实现不锈钢产业产值1300亿元以上。

浙江格派二期钴盐产品正式投产 年产能达10000金属吨】近日,浙江中金格派锂电产业股份有限公司(以下称“浙江格派”)二期高品质钴盐产品正式投产,年产能达10000金属吨。》查看详情

全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日增加6.42吨或0.52%,当前持仓量为1248.38吨。

美国钢铁:今年全年两座高炉将持续闲置】美国钢铁(USSteel)公司高管日前表示,预计美国冷轧钢厂两个高炉在今年余下时间仍将保持闲置状态,该公司将专注于保持现金和流动性。 此前,美国钢铁公司在第二季度暂停一些高炉的运行以应对疫情,预计印第安纳州加里工厂的4号高炉和伊利诺斯州格拉尼特城的BF-A高炉将在年底前暂时闲置,除非需求显著改善。这两个闲置炉的年生产能力合计为290万吨。》查看详情

鞍钢与铁矿石巨头力拓首次实现人民币跨境结算】从钢铁央企鞍钢集团方面获悉,一条运载铁矿石的大船于8月1日自澳大利亚启程,驶向位于中国东北地区的鲅鱼圈港,这船铁矿石是鞍钢集团旗下全资子公司鞍钢集团国际经济贸易有限公司与铁矿石巨头力拓集团,首次通过人民币开证跨境结算的长协项下部分进口铁矿石,此次合计金额约1亿元人民币。


宏观焦点

央行定调下半年5大重点工作】1.货币政策更加灵活适度、精准导向,尊重商业银行自主经营权;2.实行重大金融风险形成和处置问责,密切关注金融风险的边际变化;3. 深度参与全球金融治理,切实维护多边主义;4.重点加大中小银行发行资本补充债券支持力度;4.重点加大中小银行发行资本补充债券支持力度

美国年内企业破产总数达160家 为2009年以来最多】除了亚马逊,事实证明在新冠大流行期间商品及服务提供商的日子很难过。Ann Taylor的母公司Ascena Retail Group Inc.、California Pizza Kitchen Inc.和Brooks Brothers Group Inc.都在7月份宣布在美国破产的10家非必需消费品公司行列。7月份共有32家企业申请破产,年内总数达到160家,为金融危机以来前七个月总数的最高纪录。8月伊始,零售业延续了这个趋势,Lord&Taylor和Men’s Wearhouse寻求破产保护。

美联储埃文斯:任何时候可能都不会动用负利率这种政策选项】8月4日消息,美国芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)周一表示,美联储在任何时候可能都不会动用负利率这种政策选项。埃文斯周一还强烈呼吁美国政府增加支出以支持经济,并表示立法者和白宫才能使就业市场恢复健康。埃文斯称,包括补充性失业救济和暂停驱逐令在内的救济政策即将到期,总需求问题正在酝酿之中。“财政政策对于推动经济复苏至关重要。”

美联储卡普兰:

除非能更好地控制疫情,否则预计年底的失业率将在约9%或10%左右。

预计美国经济今年将萎缩4.5%-5%。


终端资讯

电池业务破纪录:LG化学Q2净利倍增 叫板宁德时代底气足?】近日,LG化学公布第二季度财报,实现净利润4191亿韩元(折合人民币约24.6亿元),较上一季度增长逾11倍,较上年同期增长5倍,三位数的增幅超过了使其营业利润率达到8.2%,为2018年第三季度以来的最高水平。

P7七月交付1,641台 小鹏汽车如期实现规模交付】8月3日,小鹏P7实现单月交付量1,641台,如期实现小鹏P7全国范围内的大规模交付。标志着小鹏汽车从生产、制造再到交付一系列流程和体系在不断迭代成熟。

江铃汽车:7月份销量同比增长17.44%】江铃汽车8月2日晚间公告,7月份汽车产量合计27250辆,同比增长69%;销量20009辆,同比增长17.44%。1-7月,产量累计164580辆,同比增长8.8%;销量累计161202辆,同比增长4.89%。

福田汽车:前7月汽车销量同比增23.49%】福田汽车8月2日晚间公告,7月份,汽车销量合计61976辆,上年同期37191辆;产量66565辆,上年同期34733辆。1-7月份,汽车销量累计382144辆,同比增长23.49%;产量累计369957辆,同比增长20.67%。

北汽蓝谷:拟定增募资不超55亿元】北汽蓝谷公告,拟定增募资不超55亿元,用于ARCFOX 品牌高端车型开发及网络建设项目、5G 智能网联系统提升项目、换电业务系统开发项目和补充流动资金。本次非公开发行股票的发行对象为包括北汽集团及其控制的关联方北汽广州、渤海汽车在内的不超过35名特定对象。 其中,北汽集团拟认购不超16.27亿元;北汽广州拟认购不超3.44亿元;渤海汽车拟认购不超1.66亿元。


相关市场

沙特或调降9月官方售价 第二波疫情或减缓油价复苏步伐】由于OPEC+决定从8月起将减产规模降至770万桶/日,并且市场担心疫情反弹令能源需求复苏放缓。专家表示,鉴于供应量增加,预计沙特将调降9月销往亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价,这将是自5月以来的首次降价。

广东:加快推动5G网络建设 各地市9月底前出台5G基站专项规划】广东省工信厅3日消息,广东省工信厅、广东省通信管理局联合印发《关于加快推动5G网络建设的若干政策措施》的通知提出,将5G基站专项规划纳入各地国土空间规划。今年8月底前,各地市政府完成审批本地《5G通信基站专项规划(2020-2022年)》,9月底前出台5G基站专项规划。各地自然资源和住建主管部门应将基站站址列为新建住宅小区、商务楼宇等建筑方案设计审批、施工图设计审查和竣工验收各环节的必要内容。

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