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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】沪镍本周有望冲击年初高点*钴价涨幅已超预期*稀土八月市场可期

来源:SMM

【SMM金属早餐】上周三地铜库存续增*7月铝棒加工费普跌*线缆拖累下游开工整体走弱*铅锭社会库存延续降势*沪期锡预计后市仍然偏强震荡*沪镍预计本周仍有望冲击年初高点*中国不锈钢市场真实消费能否持续支撑高镍价?*钴价涨幅已超预期*稀土八月市场值得期待*印度AMNS二季度钢铁产出环比下滑30%

【宏观前瞻】关注中国7月财新制造业PMI

【隔夜行情】上周美元大幅下挫 黄金站上1900美元大关


今日焦点

SMM分析:内外贸市场呈现双弱格局 上周三地铜库存续增】进入7月后,铜消费淡季效应明显,实际需求有限,铜价高位震荡背景下,下游仅维持刚需,社会库存持续增加。截至上周五,三地铜库存总计26.94万吨,环比增加1.35万吨,录得第五周连续增长。》查看详情

【SMM周度调研:线缆拖累下游开工整体走弱 车市复苏合金需求或将提升】上周铝下游龙头企业开工小幅减少0.1个百分点至76.8%,铝型材、板带企业新增订单量有小幅减弱,但尚不能影响到当前排产,仅线缆企业开工出现一定的下滑,再生铝企业开工小幅增加...》查看详情

SMM分析:铝价上涨需求不佳 7月铝棒加工费普跌】总体来看,7月份各型号铝棒加工费较6月份普跌,各地降幅不一。广东、无锡作为主要消费地,加工费降幅在140-180元/吨,跌幅较大;而临沂、河南、包头等地加工费降幅在50-80元/吨,跌幅偏小。另外7月的SMM A00铝(佛山)均价较SMM A00铝均价低47元/吨,广东铝棒实际价格相对其他地区偏低。》查看详情

SMM月度展望:铅蓄电池传统消费旺季或将到来 铅价迎来春天?】8月需密切关注铅蓄电池传统消费旺季,消费上或提振铅价,但与此同时,再生铅新扩建产能逐步释放,将会持续干扰铅价的上涨节奏。》查看详情

SMM数据:主流交割品牌炼厂检修 铅锭社会库存延续降势】据SMM了解,截至7月31日,SMM五地铅锭库存总量至3.77万吨,较上周下降0.44万吨。》查看详情

SMM月度展望:7月沪锌涨幅竟达%13.2% 8月锌价又将如何?】回顾7月,锌供应端呈现回升趋势,而消费端镀锌版块订单仍是主力支撑,相对较为稳定并且好转。SMM认为,预计基建将带动锌下游消费,远期消费或超出预期,锌价将维持偏强走势。》查看详情

SMM月度专题:沪期锡涨势强劲稳固上行 预计后市仍然偏强震荡】基本面方面,缅甸尚未解除入境管制,供给端矿紧的情况仍在持续,随着进口窗口关闭,国内锡锭供给可能有所减少,需关注下周月初资金再次入场后多空力量博弈情况、国内锡矿复工情况以及国际宏观情况,预计8月中旬之前,沪期锡或仍将处于偏强震荡的态势。》查看详情

SMM月度展望:沪镍重心坐实11万整数关口 预计本周仍有望冲击年初高点】上周沪镍主力2010合约走势呈震荡上扬之势,周初开于107510元/吨,期间两度上冲112000元/吨一线未果,但沪镍重心沿5日均线节节上扬,周五尾盘暂收于110370元/吨。周度涨幅2860元/吨,涨幅2.66%。虽然本周宏观方面仍受中美关系紧张,地缘政治风险加剧导致市场避险情绪持续回升,而期间贵金属也一度跳水回调,但沪镍在技术面上,仍保持向多态势。MACD红柱持续放大,多头主力始终在场,因此沪镍重心渐渐有效坐实11万整数关口。预计本周沪镍仍有望冲击年初的高点112500元/吨。》查看详情

SMM分析:中国不锈钢市场真实消费如何 能否持续支撑高镍价?】近期利润逐渐改善,预计今年不锈钢厂维持稳定生产的意向较强,对镍原料的刚需能够支撑。》查看详情

SMM分析:钴价涨幅已超预期 或将回归理性水平】近期国内宏观面持续向好,较多资本流入,引发电解钴市场需求大幅增加,但实际终端消费高温合金、磁性材料、化工等行业需求并无好转迹象。另外市场传闻电解钴收储,亦催化了本轮钴价上涨,但收储消息暂无落地,预期对市场影响较小。 综上,2020年受新冠疫情影响供需双弱,全球钴供大于求基本面不变,但供需情况或大幅好转,预期全球钴原料供需平衡1.7万吨金属吨。》查看详情

SMM专题:恒大造车纪事:钞能力转型与对标特斯拉】进入下半年,国家对新能源车的支持政策依然较大,补贴政策退坡力度减缓有望促使车企更加平稳有节奏推出新能源车,新能源汽车趋势改善确定有望发力,不过这可能并不能给国内车企产生多少信心,在未来白刃战常见化的新能源汽车市场,不论是老牌车企还是造车新势力,都将是一场背水之战。》查看详情

SMM分析:月末稀土价格有所抬头 八月市场值得期待】进入八月,SMM认为稀土价格的走势将进一步清晰,一方面收储事件的进展会越来越明确,另一方面地缘政治因素或将推动稀土价格演变的更加剧烈。》查看详情


金属及行业要闻

智利铜矿】智利国家统计机构:智利6月产铜472172吨,同比、环比双双下滑,但在矿场于新冠肺炎疫情期间降低劳动力的情况下,开采情况仍然非常不错。

【DeGrussa铜矿二季度铜产量19,313万吨】根据Sandfire Resources二季度报,DeGrussa在2020年二季度以C1现金成本每磅US51c的价格生产了19,313吨铜和13,541盎司黄金。

云南砚山电解铝项目预计最快8月通电】该项目位于云南砚山县的云南绿色铝创新产业园,去年12月18日正式开工建设,整体规模为年产200万吨绿色水电铝,目前也在加紧建设当中。该项目一期工程C系列32万吨产能将计划于2020年8月份通电投产,B系列38万吨产能也将计划于2020年12月底通电投产。

加拿大铝业协会:该国对附加值产品的需求有所恢复】据加拿大铝业协会最新数据显示,从加拿大出口到美国的标准P1020铝锭数量开始逐月下降。预计7月份加拿大出口至美国的P1020铝锭将环比下降约30%至11.2万吨;6月该国出口至美国的标准P1020铝锭为15.5万吨,环比下降16%。 这部分反映出加拿大市场对附加值产品的需求有所恢复。 受疫情影响,汽车行业对附加值产品的需求有所下降,一些北美冶炼厂将生产重心转移至P1020铝锭。》查看详情

嘉能可上半年铅产量同比下降13% 锌产量同比增加3%】近日,嘉能可发布2020年半年度报告。报告表示,二季度锌产量为25.45万吨,同比下降7%,环比下降13.85%。上半年锌产量为55.01万吨,同比增加3%。这反映出加拿大矿山的锌等级较高以及Antamina和其他南美矿山因Covid-19而出现的各种暂时性停产。二季度铅产量为6.62万吨,同比下降10%,环比上升7.3%。上半年铅产量为12.79万吨,同比下降13%。

中冶国际再获印尼OBI岛镍铁项目施工合同】7月27日,中冶国际印尼公司签署印尼OBI镍铁项目一标段施工合同。这是印尼公司在印尼矿冶工程市场上持续深耕之后,再次获得回报。 印尼OBI镍铁项目位于印尼的北马鲁古省的OBI岛矿区,项目共8条镍铁冶炼生产线,利用矿区原矿,年产镍铁产品90万吨。》查看详情

OM:二季度旗下锰矿产量20万吨 锰平均品位28.43%】二季度中,16座熔炉中的13座正在运行,其中7座生产FeSi的熔炉和6座生产锰合金的熔炉。FeSi的产量下降了16%,而锰合金的产量增长了12%。 FeSi产量减少的原因是,由于马来西亚政府和其他州政府当局由于COVID- 19大流行。》查看详情

嘉能可:上半年铬铁产量46.6万吨 同比下降42%】近日,嘉能可发布其二季度财报,其中铬方面,上半年嘉能可铬铁产量46.6万吨,较2019年同期下降33.3万吨,同比降幅42% ( 2019年上半年产量79.9万吨)。铬铁指导产量为466,000吨,比2019年上半年减少333,000吨(42%),主要反映了南非Covid-19全国3月/ 4月停产。 冶炼业务于5月1日部分恢复,预计在第三季度末将恢复更多产能。

厦钨新能净利回归 强化库存管理等策略破原材料风险】厦门钨业业绩快报显示,2020年上半年,公司新能源电池材料(含锂电正极材料、贮氢合金)业务实现营收31.55亿元,同比下降7.30%;实现利润总额0.94亿元,同比扭亏为盈,利润增加1.38亿元。》查看详情

【中钢协会长沈彬:适度提高国产铁矿供给,积极推进海外资源开发】中国钢铁工业协会会长沈彬呼吁,一方面,钢铁和矿山企业应进一步加强沟通,保持和扩大现货市场流动性。多利用现货交易平台成交,多采用混合指数定价,不断改进指数编制方法,提高指数代表性,降低浮动价格成交权重;另一方面,应继续推动降低国内矿山综合税费负担,适度提高国产铁矿供给,积极推进海外资源开发,增加废钢铁资源回收利用,多措并举推动解决钢铁原材料保障问题。

受疫情影响 印度AMNS二季度钢铁产出环比下滑30%】AMNS印度公司(AMNSIndia)周四称,今年第二季度,该公司粗钢产量下降了30%,至120万吨,而截至3月当季产量为170万吨。 2020年第二季度,AMNS印度公司息税及折旧前利润下降了23%左右,至80亿卢比(1.07亿美元),而第一季度为103.6亿卢比. 全球运营造成巨大损失该公司的全球运营(尤其是在巴西和欧洲)在4-6月期间的出货量和销售量有所下降,因为疫情达到顶峰,导致更严格的限制和封锁。


宏观焦点

发改委:力保产业链供应链稳定 全力保障粮食能源安全】国家发展改革委7月30日下午召开上半年发展改革工作视频会议。会议强调,党中央对下半年经济工作作了明确部署,发展改革系统要不折不扣抓好贯彻落实,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,更好统筹疫情防控和经济社会发展工作,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化改革开放,牢牢把握扩大内需这个战略基点,大力保护和激发市场主体活力,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,推动经济高质量发展,维护社会稳定大局。要突出工作重点,着力稳定经济运行,细化落实扩大内需促进形成强大国内市场的政策举措,坚定不移扩大对外开放,确保如期实现脱贫目标,力保产业链供应链稳定,全力保障粮食能源安全,大力推进重点改革任务,实施好区域城乡重大战略,强化就业民生保障。

国家外汇管理局召开2020年下半年外汇管理工作电视会议】会议部署了2020年下半年外汇管理重点工作。深化外汇领域改革开放,统筹支持常态化疫情防控和经济社会发展。不折不扣落实各项外汇便利化措施,扩大贸易收支便利化试点,推进服务贸易付汇税务备案电子化。探索私募股权投资基金跨境投资管理改革。继续稳步扩大金融市场双向开放和互联互通。

全球新冠肺炎确诊病例超1800万例】据Worldometer实时统计数据显示,全球累计新冠肺炎确诊病例超1800万例,累计死亡病例达688982例。

美国疫情】据美国有线电视新闻网(CNN)2日报道,美国疾控中心发布的预测模型显示,到8月22日,将有超过17.3万美国人死于新冠肺炎,目前美国至少有15万人死于新冠肺炎,即未来三周内,约有2万美国人将死于新冠肺炎。

英国与欧盟同意继续谈判贸易协定至10月2日】英国脱欧谈判首席代表戴维·弗罗斯特表示,新一轮谈判将在8月和9月举行,除非双方同意其他安排。据路透社报道,第7轮谈判将于8月17日至21日在布鲁塞尔举行,第8轮谈判将于9月7日至11日在伦敦举行,第9轮谈判则预计在9月28日至10月2日举行。


终端资讯

松下计划将特斯拉电池能量密度提升20% 2-3年商业化无钴电池】据报道,松下美国电动车电池业务负责人Yasuaki Takamoto表示,该公司计划在5年内将供应给特斯拉的“2170”电池的能量密度提升20%,并且在“2到3年”内实现无钴电池的商业化。》查看详情

商务部:《报废机动车回收管理办法实施细则》9月1日起施行】 商务部消息,《报废机动车回收管理办法实施细则》已经审议通过,自2020年9月1日起施行。《实施细则》提出,国家对回收拆解企业实行资质认定制度。未经资质认定,任何单位或者个人不得从事报废机动车回收拆解活动。国家鼓励机动车生产企业从事报废机动车回收拆解活动,机动车生产企业按照国家有关规定承担生产者责任,应当向回收拆解企业提供报废机动车拆解指导手册等相关技术信息。

一汽丰田:7月销量突破7.9万辆 同比增长40%】一汽丰田8月1日发布的数据显示,7月份,一汽丰田销量突破7.9万辆,同比增长40%。今年前七个月,一汽丰田累计销量完成约43万辆,市场份额占比4.7%,比去年同期提升0.8%。

大众汽车集团上半年亏损14亿欧元,但预计全年仍将盈利】当地时间7月30日,大众汽车集团发布的半年财报显示,今年上半年,公司销售收入为961亿欧元,同比下降23.2%;息税前利润为-14亿欧元,去年同期为96亿欧元。其中,因“排放门”造成的特殊项目支出为7亿欧元。由于各市场开始复苏,预计公司今年仍将实现盈利。

上半年安阳风电光伏发电装机规模达307万千瓦】截至6月底,安阳市风电、光伏发电装机规模已达到307万千瓦,占总发电装机规模的61%,较去年同期提高5个百分点。从去年开始,安阳市新能源发电装机规模就实现了对传统发电装机规模的反超,位居河南全省地市前列。


相关市场

伊拉克官员:伊拉克7月原油出口减少5.8万桶/日】伊拉克石油部官员表示,7月伊拉克联邦政府控制的石油出口减少5.8万桶/日至276万桶/日,总产量为320万桶/日,其中47万桶/日用于国内消费;伊拉克包括库尔德地区在内的原油总产量为363万桶/日,略高于欧佩克减产协议给伊拉克设定的产量限制359.2万桶/日。彭博追踪油轮的数据显示,伊拉克国家石油营销组织SOMO7月原油出口减少了4.6万桶/日。

交通运输部:下半年要加快构建现代国际物流供应链体系】 今日,交通运输部召开半年工作会。会议要求,下半年,要加快构建现代国际物流供应链体系,全力做好“保进保出”工作。要做好加快建设交通强国各项重点工作。要着力扩大交通固定资产有效投资,让新技术给传统交通项目赋能,让交通项目成为“新基建”的主力军。

湖南上半年累计新开通5G基站10986个 完成年度计划54.8%】据湖南日报8月1日消息,7月31日,在省政府新闻办举行的新闻发布会上,省工信厅总经济师熊琛介绍,今年上半年全省累计新开通5G基站10986个,完成年度计划的54.8%。围绕5G的产业变革正在湖南加速推进,部分领域走在全国前列。

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