【SMM评论】金属互有涨跌黑色系普遍小涨 贵金属再度回落沪银跌逾2%

来源:SMM

SMM7月31日讯:今日早盘LME金属市场全线飘红,截至上午9时35分左右,伦镍涨近0.5%,伦铜涨近0.4%,伦铝、伦铅涨近0.1%,伦锌、伦锡持平,国内方面,沪铝涨近0.6%,沪锌涨近0.2%,沪铜、沪镍涨近0.1%,沪铅微跌,沪锡跌近1.3%。

铜方面,据SMM数据显示,6月铜精矿指数(月)报51.71美元/吨,环比下降1.76美元/吨,为连续第3个月下滑。据SMM了解,目前国内已有部分铜冶炼厂受到原料紧张及利润下滑影响下调产量或进行检修调节,其中主要以民营性炼厂为主,尤其是一些民营性粗炼厂在今年7、8月份有集中检修现象。虽然在7月份国内炼厂检修增多,但部分检修为受到原料端口压力被动调整,难以改变目前因海外疫情导致的铜精矿供应紧张问题,SMM了解到目前现货TC报盘持续承压,现货TC僵持于40美元/吨的位置;而对粗铜而言,由于供给端有废铜产粗铜及进口到港支撑,该部分检修短期并不会使得粗铜加工费下调,但远期来看矿端的紧张必将通过国内粗炼部分传导至粗铜,RC与TC走势将趋于一致,粗铜加工费上行空间有限。

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黑色系方面,螺纹涨近0.2%,热卷涨近0.8%,不锈钢涨近0.3%,焦炭涨近0.3%,焦煤涨近0.4%,铁矿涨近0.5%,螺纹方面,截至7月30日,全国建材总库存1114.29万吨,环比+1.9%,同比+26.9%。本周延续平稳的累库速度。稳中有增的产量遇上仍未彻底释放的需求,持续的累库似乎仍在意料之中。本周热轧板卷总库存388.31万吨,环比+0.72%,同比+12%。总库增速环比有所放缓,同比增幅也有所下降。当前库存压力尚可,短期对基本面的扰动相对有限。

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上期原油跌近0.8%,美国WTI 9月原油期货电子盘价格周四(7月30日)收盘下跌0.94美元,跌幅2.28%,报40.32美元/桶。油价周四大幅下跌,由于美国经济数据不佳,美国总统特朗普暗示美国应该推迟11月的总统大选,搅乱了市场。美国经济第二季出现大萧条以来最严重的萎缩,显示出冠状病毒对美国这个全球最大石油消费国的破坏性影响。

贵金属方面,沪金跌近0.3%,沪银跌近2.3%,因为一项疫苗研究的积极结果抑制了避险需求,刺激了投资者对黄金获利回吐。股市收窄跌幅,也给金价带来压力。有分析人士指出,市场还有进一步的上涨空间,同时也有很多风险可能会阻碍,Covid-19疫苗尽早问世,会使世界经济加速重新开放和恢复正常,对风险资产是利好,并因此压低避险资产,例如黄金。

截止9时30分,金属及原油市场合约情况:

SMM简评:


铜:昨夜伦铜收于6455.5美元/吨,跌幅0.32%,成交量1.2万手,多头减仓1702手至32.0万手;沪铜2009合约收于51730元/吨,涨幅0.08%,成交量9.8万手空头减仓269手至12.2万手。昨夜铜价维持震荡行情,并未突破近期运行区间,预计仍需盘整一段时间等待宏观信号。由于昨日公布经济数据不佳,日间欧洲经济数据增加市场对经济复苏不确定性忧虑,铜价自6500美元上方一路回落。晚间早些时候铜价现反弹势头,收回部分跌幅,但公布的美国二季度GDP同比下降32.9%,再度引发市场忧虑,道指开盘后急跌逾500点,铜价亦短线下挫60美元,随后短线紧张情绪缓解,尾盘风险资产回升。现货方面,月末成交趋淡,贸易商主动下调报价,预计今日升水小幅滑落。预计今日伦铜6440-6500美元/吨,沪铜51500-51900元/吨。预计今日现货升水10-80元/吨。

铝:昨日沪铝主力2009合约早间开于14665元/吨,开盘上冲至14700元/吨附近,调整后高点攀升至14805元/吨,后小幅回落;午后期价在14680-14770元/吨区间偏强强波动,14700元/吨一线有支撑,尾盘收于14720元/吨,成交量增至18.5万手,持仓量增至13.3万手,日线收中阳。沪铝总持仓量为39.9万手,成交量为33.9万手,沪铝指数创新高。昨日夜盘沪铝主力2009合约开于14720元/吨,开盘波动不大,随后受资本市场普跌拖累下行,低位至14525元/吨,V型反转再度升至14700元/吨一线,尾盘收于14695元/吨。夜盘受美国经济数据和消息影响波动率加大,库存方面增幅不明显,期货连涨覆盖部分现货升水,关注资金推涨的持续性。预计今日沪铝主力2009合约运行区间在14500-14900元/吨。

铅:隔夜,沪铅开于15590元/吨,盘初沪铅震荡,后跌至低位15525元/吨,触底后,因多头增仓反弹至最高位15680元/吨,最终报于15600元/吨,跌幅0.29%,回吐白日涨幅。隔夜沪铅跟随伦铅走势运行,但由于国内基本面预期不弱,库存本周继续去化,短期铅价高位震荡。

锌: 隔夜,沪锌主力2009合约开于18660元/吨,盘初受外盘上行带动,沪锌震荡上行,于高位18810元/吨附近多次尝试上破失败承压下行,探低18490元/吨后觅得支撑向上修正,录得一V字反转,阶梯式走高至18980元/吨,收复全部跌幅,然多头畏高,空头亦入场打压,沪锌重心下移至18820元/吨盘整,终收涨报18815元/吨,涨75元/吨,涨幅0.4%,成交量增加至202003手,持仓量增加1902手至113444手。隔夜沪锌录得三连阳,向上试探布林道上轨压制力度,下方5日均线提供支撑,MACD阳柱扩大。隔夜沪锌呈先抑后扬态势,海外宏观利空致沪锌承压下行,国内部分冶炼厂检修,供应端偏紧,叠加远期消费预期犹存,基本面支撑暂强,提振沪锌走强。预计沪锌2009合约价格在18500-19000元/吨区间内运行,料0#国产双燕锌对8月合约升水80-90元/吨。

镍:昨夜美国第二季度实际GDP年化季率录得-32.9%,伦敦金属普跌,拖累国内跟跌。隔夜沪镍10主力合约开于110500元/吨,低开后多头增仓沪镍震荡上行探高夜间高位111310元/吨,随后跟随伦镍下跌,多头大幅减仓,沪镍一路下行至109200元/吨,随后震荡返升至110700元/吨,承压该位置重心围绕110400元/吨小幅波动直至收盘,最后报于110340元/吨,较前一交易日结算价下跌1000元/吨,跌幅0.90%,成交量57.6万手,持仓量减1.2万手至14.3万手。隔夜沪镍昨夜收于长影线小阴柱,下影线下探刺破5/10日均线,K柱站于5日均线上方,今日关注沪镍能否稳站5日均线11万关口位。

锡:沪锡走势:沪期锡主力2010合约昨日夜盘开于146890元/吨,最高147210元/吨,最低145220元/吨,收于145380元/吨,下跌1900元/吨,跌幅1.29%,成交28182手,持仓26151手,减少293手。昨日沪期锡主力2010合约昨日跳空开于146890元/吨,小幅回弹触及夜盘最高点147210元/吨,随后多头大幅离场后下跳至夜盘最低点145220元/吨,触底后有所回弹并横盘震荡,重心有所下移,尾盘小幅下跳,收于145380元/吨,呈阴线,实体部分位于5日均线和10日均线之间,上影线承压于5日均线,预计下方支撑位位于10日均线144397元/吨附近。


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