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SMM金属早餐:期、现交易者必看

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SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】美二季度GDP-32.9% 美元续跌 金属受惊扰*民营性铜炼厂将集中检修*铝库存小增

来源:SMM

【SMM金属早餐】美二季度GDP-32.9% 美元续跌 金属受惊扰*民营性铜炼厂将集中检修*铝库存小增*高炉开工率小幅回升预计对价格压制有限*累库持续,钢价“尴尬”局面未止*铁矿企上半年产量汇总铁矿下半年走势展望*加拿大铝业集团称对美出口下降28%

【隔夜行情】美国二季度GDP创多年新低 外盘金属集体下跌 伦锡跌1%

【宏观前瞻】中国发布7月官方制造业PMI


今日焦点

【中共中央政治局会议:做好下半年经济工作,要坚持稳中求进工作总基调】坚持新发展理念,更好统筹疫情防控和经济社会发展工作,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化改革开放,牢牢把握扩大内需这个战略基点,大力保护和激发市场主体活力,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务。

美国第二季度GDP环比折合年率初值下降32.9%,创上世纪40年代以来最大降幅】同时,7月30日,美国总统特朗普在推特上提议推迟2020年的美国大选。特朗普称,尽管证据不足,但邮寄选票还是可能存在欺诈。

【特朗普提出推迟美国11月大选的想法 但他无权这样做】美国总统唐纳德·特朗普提出把11月3日大选推迟到新冠疫情缓和后的想法,但他不能不经国会同意就这样做。议员们已经对此表示反对。由于新冠疫情令人担忧投票站工作人员和选民的安全,许多州扩大了初选和11月大选的邮寄和缺席投票选择。特朗普借此抱怨选举将被人以某种方式“操纵”并有利于民主党。研究表明,无论是通过邮寄投票还是现场投票,两党都不会更占优势。

【SMM汇总:海外大型铜矿企业二季报汇总(持续更新中)】从海外各大矿企发布的一季报来看,一季度全球铜产量并未受到疫情明显影响仅有小幅下滑,但大部分矿企均下调了2020年的产量指引。截止目前,海外矿企多已发布半年度报告,而海外疫情对矿企的产量影响集中体现在二季度,因此二季度的产量情况备受市场关注。截至今日,据SMM统计,大部分铜企二季度产量同比有出现不同程度下滑》查看详情

【SMM分析:民营性铜炼厂将集中检修 主因原料紧张及利润下滑】据SMM数据显示,6月铜精矿指数(月)报51.71美元/吨,环比下降1.76美元/吨,为连续第3个月下滑。进入7月后,TC仍持续下滑,7月24日SMM铜精矿指数(周)报49.8美元/吨,目前现货TC成交中枢已下破50美元/吨关口。据SMM了解,目前国内已有部分铜冶炼厂受到原料紧张及利润下滑影响下调产量或进行检修调节,其中主要以民营性炼厂为主,尤其是一些民营性粗炼厂在今年7、8月份有集中检修现象》查看详情

【SMM数据:沪粤地区贡献增幅 电解铝库存周度小累1万吨至71.2万吨】7月30日,进口货源流入,沪粤地区库存贡献增幅,SMM统计国内电解铝社会库存周度小累1万吨至71.2万吨》查看详情

【SMM数据:入库减量明显 铝棒库存较上周四减少0.27万吨至6.59万吨】入库减量明显 铝棒库存较上周四减少0.27万吨至6.59万吨。佛山、常州、湖州、南昌库存均有不同程度下滑,广东降幅最大,仅无锡库存增加》查看详情

【SMM分析:上半年新能源车市不乏闪光点 未来发展可期】2020年上半年由于新冠疫情的全球蔓延,本就“不景气”的汽车业又遭受了重创,新能源汽车销量也不例外。据中汽协数据显示,1-6月新能源汽车产销分别完成39.7万辆和39.3万辆,同比分别下降36.5%和37.4%。分汽车品牌来看,销量前十的品牌有四种车型同比去年销量下跌,如北汽EU系列2020年上半年销量为11383辆,同比下降76.8%;奇瑞eQ同比下降56.1%等》查看详情

【SMM热卷库存:热卷累库 “慢条斯理” 现货价格何时“拨开云雾见天日”?】本周热轧板卷总库存388.31万吨,环比+0.72%,同比+12%。总库增速环比有所放缓,同比增幅也有所下降。当前库存压力尚可,短期对基本面的扰动相对有限》查看详情

【SMM分析:高炉开工率小幅回升,预计对价格压制有限】据SMM调研,7月最后一周高炉开工率为90.3%,较上周回升0.23%,主要增量来自于部分受到洪涝灾害影响的钢厂本周检修结束,预估下周高炉开工率高位平稳。美联储于周四(7月30日)凌晨公布利率决议,维持0%-0.25%的利率不变,本周,美联储官员们还将讨论如何为经济提供更多刺激,预计在宏观氛围偏暖的情况下,供应端的扰动对价格压制有限,短期钢价仍有望偏强运行》查看详情

【螺纹库存报告:累库持续,钢价“尴尬”局面未止】截至7月30日,全国建材总库存1114.29万吨,环比+1.9%,同比+26.9%。本周延续平稳的累库速度。稳中有增的产量遇上仍未彻底释放的需求,持续的累库似乎仍在意料之中》查看详情

【沙钢预测:预计沙钢8月上旬螺纹钢出厂价平盘补差80-130元/吨】就后期来看,震荡之势未止,现货价格仍处于上有压制下有支撑的尴尬局面。一方面,供应端稳中有增。据SMM调研,截至7月28日,华东地区电弧炉开工率环比上周增长了4个百分点。与此同时, 库存高高挂,华东各主流城市社库大幅高于去年。建材中心---杭州库存更是长期在100万吨以上。更遑论其中有大量期现锁货资源成为价格上涨过程中不可忽视的隐患,对现货价格起到持续的压制作用》查看详情

【SMM专题:全球大型铁矿企上半年产量汇总 铁矿下半年走势展望】近日多家铁矿石矿商发布业绩报告,据SMM统计二季度各大矿企受疫情影响程度较小。四大矿企中,力拓、必和必拓产量在2020上半年完成度达50%左右,FMG产量上半年完成度达48%左右。但巴西Vale 2020年上半年产量完成度仅占全年最低目标指导量的42%。SMM认为,进入8月铁矿石大概率还是高位震荡,如果巴西供应出现异常甚至还有机会冲新高。虽然当前已至传统淡季,但前期被雨水压抑的需求继续释放,需求较好,铁水产量整体偏稳运行。而且近期结构性缺货对于现货支撑较强》查看详情

【淡水河谷二季度利润增加 矿区恢复运营情况一览】淡水河谷发布业绩报显示,二季度公司形式上经调整后的EBITDA(息税折旧摊销前利润)为35.86亿美元,较第一季度增加了5.45亿美元,该EBITDA的计算未考虑1.30亿美元的布鲁马迪纽相关费用以及8500万美元的抗击新冠肺炎疫情捐赠支出,若将该两项因素考虑在内,2020年第二季度经调整后EBITDA为33.71亿美元》查看详情


金属及行业要闻

【因关税纷争 加拿大铝业集团称对美出口下降28%】加拿大铝业协称,7月份商品级铝锭对美出口下降28%,从6月份的15.5万吨下降至11.2万吨。 加拿大铝业集团表示加拿大铝生产和出口正开始重新平衡。从7月15日起,加拿大要求美国保持耐心,警告在关税争端中报复。加拿大协会称生产商开始从原材料制造转向更多附加值产品 如果美国采取关税等措施,政府只会提高北美制造商和购买他们产品的消费者的价格,同时为俄罗斯和中国等其他国家的金属腾出空间。

【中铝国际:受疫情影响 预计上半年业绩将出现亏损】铝国际发布公告称,预计公司2020年半年度业绩将出现亏损,预计归属于上市公司股东的净利润为人民币-13,800万元至人民币-16,000万元之间。预计2020年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为人民币-19,500万元至人民币-21,500万元之间。 上年同期归属于上市公司股东的净利润为人民币1,006.12万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币85.22万元。

【Norilsk:二季度镍产量环增8%至5.6万吨】全球最大的钯金和高级镍生产商以及铂金和铜的主要生产商Nornickel宣布了2020年第二季度和上半年的初步合并生产结果。 2020年第二季度,镍的综合产量环比增长8%,至56 kt,几乎全部来自公司自有的俄罗斯原料(55 kt,环比+ 8%)。增长归因于Kola MMC使用新的氯淋浸技术的镍提炼厂的逐步增加。作为高级产品销售战略多元化的一部分,Kola MMC的羰ji镍产量增加到1.6 kt(增长3%)》查看详情

【矿山季报:Merafe 资源受疫情电力等影响减产 上半年铬铁产量下降42%】近日,Merafe Resources发布其二季度财报,Glencore Merafe Chrome Venture上半年的铬铁产量120kt(12万吨),同比下降了42%。减少是由于在一定程度上因COVID 19而减产,市场条件和电力削减的结果。

【矿山季报:第一量子Ravensthorpe产量提高 二季度镍总产量达到1979吨】近日,第一量子发布其二季度财报,其中镍方面,由于Ravensthorpe继续提高产量,第二季度镍总产量达到1,979吨。 镍的第一批发货发生在5月,6月份连续发货,预计今年剩余时间将每月发货。Ravensthorpe预计在第三季度将继续增长。 Ravensthorpe的2020年镍生产指导范围缩小至15,000 – 17,000吨》查看详情

【中国铁矿石自印度进口量达到8年新高】2020年上半年,中国在印度的铁矿石采购量飙升至八年来的新高,这主要是受到澳巴生产商的供应冲击和全球最大钢铁生产商的创纪录钢产量的推动。 根据中国的海关数据,截至6月底的六个月中,印度原材料的出货量较上年同期增长了一倍以上,达到2,000万吨。这也是自南亚国家2012年上半年出口2780万吨以来的最高水平。 中国严重依赖进口铁矿石来满足三分之二以上的需求,而钢厂的强劲需求使采购量猛增。长期以来,该国一直在寻求多样化铁矿石来源,以控制供应风险和价格波动,其中近65%的铁矿石来自澳大利亚,而17%的铁矿石来自巴西。

【巴西钢铁公司CSN:第二季度铁矿石产量750万吨 环比增25%】巴西矿业公司CSN近日表示,其第二季度自产铁矿石750万吨, 环比增25%,同比下降26%。第二季度铁矿石销量为774万吨,环比增38%,而同比仍下降24%。 CSN表示,二季度产销量环比回升主要得益于良好的天气状况及采矿设备的改进。该公司表示,维持其2020年铁矿石原定销售目标不变。

【大商所公布铁矿石期货等品种增补做市商名单】大连商品交易所发布公告称,根据《大连商品交易所做市商管理办法》等相关规定,大连商品交易所确定了铁矿石期货、液化石油期权、线型低密度聚乙烯期权和聚氯乙烯期权增补做市商》查看详情

【矿山季报:FMG二季度铁矿石加工量达4270万吨 同比减少12%】澳大利亚矿商FMG公司公布季度报告显示,二季度铁矿石加工量达4270万吨,环比增加1%,同比减少12%。 FMG2020财年总发运量达1.78亿吨,同比增加6%,高于此前该公司的财年预期上限(1.75-1.77亿吨),主要是该财年第四季度的发运量创纪录高位,该公司称来自最大铁矿石进口国中国的需求回升为铁矿石价格提供了支撑,尽管全球其他国家和地区的疫情形势依然不容乐观》查看详情

【澳大利亚锂矿商Orocobre旗下Olaroz项目二季度碳酸锂产量同比下降27%】澳大利亚锂矿商Orocobre表示,由于新冠疫情导致工厂关闭,开工率降低以及生产适应销售需求的扩大,Olaroz项目二季度碳酸锂产量为2511吨,同比下降27%。在销量方面,报告期内销售碳酸锂1601吨,同比下降53%,环比下降36%。

【Fortuna Silver重启秘鲁Caylloma铅锌金银矿运营】目前,Fortuna Silver已恢复秘鲁Caylloma矿山的生产活动。 此前现场承包商突然死亡之后,该公司于7月6日关闭该矿山,死因尚未确定。为防止新冠疫情扩散,该矿山也经过了消毒。 Caylloma是金、铅、银、锌矿,该厂的生产速度为每天1,430吨。2019年Caylloma矿山锌产量为2.07万吨,与2018年持平;铅产量为1.3万吨,同比增2%。


宏观焦点

【中共中央政治局会议:当前经济形势仍然复杂严峻,不稳定性不确定性较大】我们遇到的很多问题是中长期的,必须从持久战的角度加以认识,加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,建立疫情防控和经济社会发展工作中长期协调机制,坚持结构调整的战略方向,更多依靠科技创新,完善宏观调控跨周期设计和调节,实现稳增长和防风险长期均衡。

【印度内政部:从8月1日起夜间宵禁将全部取消,健身房将于8月5日开放】地铁、电影院、游泳池、酒吧等场所暂不开放。所有学校仍将关闭至8月31日。在8月31日之前,新冠肺炎控制区仍将严格执行封锁。

【经济愁云下美国两党嘴仗不断 均拒绝在刺激法案谈判中做出让步】美国民主党和共和党围绕新刺激法案的谈判进入第四天,对于阻碍达成协议的几个最大问题,双方都没有表现出退让迹象。相反,他们还在互相指责对方拒绝进行认真的磋商。参议院多数党领袖米奇·麦康奈尔周四在谈到民主党时说,“基本上,他们没有真正参与进来”。

【巴西总统夫人米歇尔·博索纳罗新冠病毒检测呈阳性】当地时间7月30日,巴西总统府发表声明称,总统博索纳罗的夫人米歇尔·博索纳罗新冠病毒检测结果呈阳性。总统府表示,目前米歇尔没有出现感染症状,身体状况良好,将遵循总统府医疗团队的建议在总统官邸进行隔离和治疗。

【欧盟第二次更新开放外部边界国别名单 对中国仍为附带条件开放】当地时间30日,欧盟第二次更新开放外部边界国别名单,建议成员国从7月31日起对11个国家开放外部边界。根据欧盟理事会当天发布的公告,这11个国家为澳大利亚、加拿大、格鲁吉亚、日本、摩洛哥、新西兰、卢旺达、韩国、泰国、突尼斯和乌拉圭。欧盟对中国附带的条件仍为“互惠对等”,即欧盟成员国仅在中国对欧盟开放边界的情况下对中国开放边界。


终端资讯

【SMMT:英国上半年汽车总产量跌至1954年以来最低】SMMT(英国汽车行业协会)发布数据称,英国上半年汽车总产量为381357辆,跌至1954年以来最低水平,较上年同比下降42%。 在SMMT的分析中,2020年上半年的大幅裁员及新冠肺炎疫情是英国汽车产量下滑的直接原因。据SMMT统计,2020年上半年英国汽车行业裁员至少11349人,涉及制造、供应链及零售等多个领域。 此外,英国脱欧关税的增加也对英国汽车工业造成打击。

【安徽省新能源汽车动力蓄电池回收利用产业联盟正式成立】2020年7月29日上午,安徽省新能源汽车动力蓄电池回收利用产业联盟成立大会在合肥召开。 大会审议通过了《安徽省新能源汽车动力蓄电池回收利用产业联盟章程》,选举合肥国轩高科动力能源有限公司为理事长单位。

【工信部关于修改《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》的决定及解读】主要修改内容有三个方面: 一是删除申请新能源汽车生产企业准入有关“设计开发能力”的要求。二是将新能源汽车生产企业停止生产的时间由12个月调整为24个月。三是删除有关新能源汽车生产企业申请准入的过渡期临时条款。

【宝马将电池回收率提高到96%】宝马集团将与德国回收公司Duesenfeld合作,在未来回收利用96%的电动车电池。 近日,宝马宣布了到2030年的可持续发展战略,并表示实现循环经济的关键因素之一就是回收利用电动车高压电池。 宝马和Duesenfeld计划“研发一种电池回收率高达96%的回收方法,包括石墨和电解质”。96%可谓是巨大的进步,近乎等同于铅酸电池的回收率(99%)。目前,欧盟要求至少回收50%的高压电池,行业平均水平恐怕不会比该标准高太多。

【电动重卡起势 宁德时代等头部电池企业率先进入】曾经被认为是氢燃料电池舞台的工程机械和重卡车辆领域,近两年已被动力电池抢先入驻,重卡电动化之路已经开启。 今年6月,美国加州空气资源委员会董事会通过线上会议投票,通过了世界上第一个要求卡车制造商从生产柴油卡车和货车转型到电动零排放卡车(包括燃料电池车)的规定。无独有偶,在今年5月召开的两会上,宁德时代董事长曾毓群提交了两份与新能源产业发展相关的提案。其中之一便是:《全力推进工程机械和重卡等公共服务领域车辆电动化打赢蓝天保卫战形成全球产业高地的提案》。

【大众CEO:特斯拉或成为全球市值最高企业】特斯拉在疫情笼罩的第二季度依然实现了盈利,这让该公司甚至获得了竞争对手的赞誉。大众汽车首席执行官赫伯特·迪斯(Herbert Diess)认为,特斯拉有可能成为全球市值最高的企业。 第二季度,特斯拉再次突破分析师的预期,逆势实现盈利,相比之下,其他几乎所有车企都因为销量崩盘而遭遇了大幅亏损。


相关市场

【普氏能源:预计欧佩克+第四季度供应缺口为640万桶/日】全球原油库存到年底将降至1.04亿桶,低于欧佩克+锚定的五年平均水平。

【油价创一个多月以来最大跌幅,因经济数据较弱】公布数据显示,美国经济录得史上最大程度的萎缩,这表明需求还远未恢复到正常水平,油价在美国经济数据公布后创一个多月以来最大跌幅。能源对冲基金Again Capital的合伙人John Kilduff表示,今天一系列的数据令人担忧,德国和美国的GDP的下滑对汽油需求来说不是个好兆头。

【据CME“美联储观察”:美联储9月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%】加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为0%;11月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点的概率为0%。

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