【SMM评论】有色金属普涨沪锌涨幅逾2% 贵金属小幅上涨上期原油飘红

来源:SMM

今日早盘LME金属市场互有涨跌,截至上午9时40分左右,伦铜涨近0.2%,伦铝、伦锌涨近0.1%,伦锡持平,伦铅跌近0.1%,伦镍跌近0.2%,国内方面,沪锌涨近2.3%,沪铝涨近1.8%,沪铅涨近1.6%,沪镍涨近1.1%,沪铜涨近0.3%,沪锡跌近0.9%。

SMM7月30日讯:今日早盘LME金属市场互有涨跌,截至上午9时40分左右,伦铜涨近0.2%,伦铝、伦锌涨近0.1%,伦锡持平,伦铅跌近0.1%,伦镍跌近0.2%,国内方面,沪锌涨近2.3%,沪铝涨近1.8%,沪铅涨近1.6%,沪镍涨近1.1%,沪铜涨近0.3%,沪锡跌近0.9%。锌方面,美联储表示,将把七个紧急贷款计划的实施时间延长三个月,至12月31日,以在冠状病毒大流行期间支持经济活动。受货币宽松乐观预期以及美股经济刺激计划的影响,宏观情绪回暖提振锌价。SMM认为,基本面来看,目前镀锌终端订单有所好转叠加压铸锌合金与氧化锌出口订单的改善,带动社会库存的去库,下半年锌消费逐步恢复,远期消费值得期待。总体来看,在宏观放水的背景下叠加远期消费的复苏,就中长期来看,锌价易涨难跌。

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黑色系方面,螺纹涨近0.2%,热卷涨近0.3%,不锈钢涨近1.3%,焦炭跌近0.2%,焦煤跌近1.2%,铁矿涨近0.5%,热卷方面,本周上海热卷库存29.96万吨,环比-3.81万吨,同比-23.25万吨,库存显著下降。据SMM了解,近期实际仓库加工量并未有明显转好的迹象,也就意味着大幅降库并不是由终端需求转好所带动。主要由于,受洪水影响,长江水运受阻,部分资源运输周期延长,叠加北方南下资源仍然在途,故实际入库量较前期有所减少,促使本周库存显著下降。但值得注意的是,现各个地区基本出梅,洪水逐渐褪去,受影响的资源将陆续到达市场。且由SMM统计,北方南下的资源有所增加,并于本周开始逐步到达市场,因此预计后续该市场库存将有所累积。


上期原油涨近0.5%,数据方面,美国EIA公布的数据显示,截至7月24日当周美国除却战略储备的商业原油库存降幅远超预期,精炼油库存基本符合预期,汽油库存增幅超出预期。

贵金属方面,沪金涨近0.4%,沪银微涨,COMEX期金周三连涨第九日,收盘再创新高。美国联邦公开市场委员会(FOMC)重申,计划将利率维持在接近零的水平,直到经济出现进一步改善,金价在盘后交易中进一步走高。在为期两天的会议后发表的声明中,美联储指出,经济活动和就业“近几个月有所回升”,同时再次承诺将使用各种工具来支持经济进一步改善。

截止9时30分,金属及原油市场合约情况:

SMM简评:


铜:昨夜伦铜收于6476美元/吨,涨幅0.11%,成交量1.1万手,多头增仓2515手至31.8万手;沪铜2009合约收于52010元/吨,涨幅0.25%,成交量6.6万手,多头增仓2773手至12.3万手。昨日美联储利率决议决定维持利率不变,并承诺将使用“所有工具”支持经济,并将保持近零利率,美元指数刷新2018年5月以来低点至93.17,资金面宽松再度推高商品资产价格,现货黄金一度涨逾1%,基本金属普遍上扬。另外,昨夜美股三大股指涨幅逾1%,日间A股大幅反弹,投资者情绪好转带来铜价利好。现货方面,近期报价较为僵持,市场整体成交乏力,预计今日该局面仍将持续。预计今日伦铜6480-6540美元/吨,沪铜51900-52300元/吨。预计今日现货升水30-90元/吨。

铝:昨日沪铝主力2009合约早间开于14500元/吨,开盘震荡下行,低位至14400元/吨附近,后小幅反弹至14450元/吨左右;午后期价走势偏强,抹平午前跌幅,在14500元/吨一线调整,尾盘收于14505元/吨,成交量增至14.9万手,持仓量增至12.4万手,日线收小中阳。沪铝总持仓量为38.5万手,成交量为27.2万手。昨日夜盘沪铝主力2009合约开于14500元/吨,开盘即连续拉升,高点至14680元/吨,后在14620-14680元/吨区间波动,尾盘收于14655元/吨。宏观方面整体偏多,库存无明显变动,现货对期价仍有支撑作用,最近两个交易日持仓量增幅明显,部分资金重新入市。预计今日沪铝主力2009合约运行区间在14400-14800元/吨。

铅:隔夜,沪铅开于15515元/吨,盘初沪铅短时猛攀升至高位15650元/吨,后受有色金属整体回落影响,沪铅迅速走低,后抛压放缓,沪铅止跌回升,期间低位探至15485元/吨,最终报于15605元/吨,涨幅0.84%,国内市场,基本面预期向好,现货市场货源稍紧,支撑市场高位振荡。

锌: 隔夜,沪锌主力2009合约高开于18720元/吨,盘初沿日均线短暂整理,期间触及日内高位18895元/吨,随后外盘带动沪锌承压下行,阶梯式走低至18480元/吨,空头于低位止盈离场,沪锌向上修正,一路震荡上行,终收涨报18780元/吨,涨405元/吨,涨幅2.2%,成交量增加至168170手,持仓量增加398手至113448手。隔夜沪锌录得阳柱,跳离下方各路均线多头排列格局,上方布林道上轨形成压制,KDJ指标开口上扩。隔夜资金做多力量显现推动沪锌运行强势,刷新近期高位,宏观放水背景下,国内逐步稳定外贸和外资投资,远期终端消费预期支撑沪锌上行,然地缘政治增加短期风险。预计沪锌2009合约价格在18500-19000元/吨区间内运行,料0#国产双燕锌对8月合约升水90-100元/吨。

镍:美联储维持宽松预期,美元指数夜盘延续下跌创两年低位,有色金属普涨。隔夜沪镍10主力合约开于109550元/吨,盘初,沪镍承压11万关口,重心围绕109800元/吨窄幅波动。随后空头大幅减仓,多头加仓跟进,沪镍突破11万关口一路震荡拉涨至110500元/吨,短线盘整后盘末空头减仓再次带动沪镍上涨,报于110740元/吨,较前一交易日结算价上涨1240元/吨,涨幅1.13%,成交量42.1万手,持仓量增1.1万手至14.6万手。隔夜沪镍收于中阳柱,K柱下方面临5日均线支撑位,BOLL线走势平行向上,上轨位111500元/吨位置为今日压力位,今日关注该压力位压力情况。

锡:沪锡走势:沪期锡主力2010合约昨日夜盘开于146720元/吨,最高148170元/吨,最低146550元/吨,收于146800元/吨,下跌770元/吨,跌幅0.52%,成交24746手,持仓25261手,减少575手。昨日沪期锡主力2010合约开于146720元/吨,开盘价格宽幅震荡,上方触及日内最高点148170元/吨,随后震荡幅度有所缩窄,横盘整理,重心逐渐小幅下移,下方触及夜盘最低点146550元/吨,收于146800元/吨。呈小阳线,实体部分位于所有均线之上,预计上方压力位位于148000元/吨附近。


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