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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】金属普涨*锌价中长期易涨难跌*6月镁锭出口量减少约三成

来源:SMM

【SMM金属早餐】金属普涨*锌价中长期易涨难跌*6月镁锭出口量减少约三成*金价回调 趁机上车还是离场避险?*宝钢股份高速铁路用耐腐蚀钢轨新品全球首发*力拓:上半年净利润33.2亿美元 同比下降20%*美联储维持利率不变

【隔夜行情】美联储维持宽松预期 外盘金属普涨 美元指数再创新低

【宏观前瞻】关注美国第二季度实际GDP年化季率初值


今日焦点

【疫情持续发酵 海外大型铜矿企股价走势如何】从涉铜大型矿企上市公司近半年股价走势不难看出,自3月中下旬海外疫情集中爆发以来,几乎所有海外矿企上市公司的股价都有所下跌,而随着各国出台多项刺激政策救市、疫情逐步得到控制之后,各大矿企上市公司的股价开始出现不同程度反弹,有的已经恢复甚至超过疫情之前的水平》查看详情

【第一量子二季度铜产量基本与去年同期持平 黄金产量同比下滑8.4%】第一量子昨日公布了二季度业绩及产量报告,报告期间,该公司铜产量为169059吨,基本与去年同期持平,去年同期为168399吨;铜销量为159944吨,同比小幅增长,去年同期为149333吨;黄金产量为54651盎司,同比下滑8.4%,去年同期为59647盎司;黄金销量为54591盎司,去年同期为56922盎司》查看详情

【南方铜业二季度铜产量同比下滑1.3%】报告期间,公司铜产量同比下降1.3%至25.3097万吨,主要受Buenavista铜品位下滑所致。与此同时,Cuajone铜矿的产量大幅增长,主因矿石品位以及回收率的提高。 2020年上半年,南方铜业铜产量同比增长2.1%至48.4981万吨》查看详情

【铝冶炼行业大面积实现盈利】尽管近期铝冶炼行业整体情况持续向好,但考虑到国内铝产品供给面临进一步增加的压力,国内消费仍处于回暖状态且存在透支现象,加之海外疫情仍未得到有效控制,铝产品出口还有进一步下滑的可能,去库存速度明显放缓,因此初步预计未来一段时期铝冶炼行业会在“偏冷”区间快速回升,并会回到“正常”区间运行,但同时持续向好的基础有待巩固》查看详情

【俄铝:到2025年 “绿色铝”的销量将达到350万吨/年】俄罗斯铝业公司(Rusal)表示,预计明年全球“绿色铝”供应量将超过1000万吨/年,到2025年该公司“绿色铝”的销量将达到350万吨/年。350万吨的体量意味着公司可将其作为单独的资产类别出售,届时,或成为市面上价格最低的绿色铝产品。 Green carbon aluminium对二氧化碳排放有严格的限制,生产每吨铝的碳排放不能超过4-7吨》查看详情

【上期所公布铝、锌品种首批期权做市商商名单】上海期货交易发布公告称,根据《上海期货交易所做市商管理办法》的相关规定,经严格评审,公布铝、锌品种首批期权做市商名单》查看详情

【海外锌企2020二季度生产情况(一)】SMM初步整理显示:2020Q2锌矿产量同比下降12.76万吨,环比下降12.3万吨,暂未出现超预期减量。目前多数矿山均已恢复正常生产,部分公司有计划补缺失部分产量,但部分因成本原因减产矿山尚未公布复产计划,预计海外锌矿产量Q3暂难恢复至最佳水平。但锌矿供应至暗时刻已经过去,预计三季度国内锌矿加工费仍有上行空间。后续海外公司产量情况SMM将持续跟踪》查看详情

【SMM简评:沪锌涨近3% 消费可期锌价中长期易涨难跌】SMM认为,基本面来看,目前镀锌终端订单有所好转叠加压铸锌合金与氧化锌出口订单的改善,带动社会库存的去库,下半年锌消费逐步恢复,远期消费值得期待。总体来看,在宏观放水的背景下叠加远期消费的复苏,就中长期来看,锌价易涨难跌》查看详情

【SMM简评:加拿大对中国台湾热轧钢板反倾销 或将利空台湾出口市场】据海关发布最新6月不锈钢进出口数据,SMM统计可得出2020年6月不锈钢净出口量约4.5万吨,环比下降63%,同比下降81%。其中出口量约22.4万吨,较5月出口减少2.9万吨,环比下降11.35%。进口量约17.9万吨,较5月出口量增加4.8万吨,环比增加36.93%,SMM认为加拿大对中国台湾热轧的反倾销制裁或将利空后期台湾不锈钢出口市场》查看详情

【印尼政府:发展镍下游以复苏经济】印尼政府已制定一项以下游采矿业为主经济复苏策略,在吸引投资者将印度尼西亚视为投资目的地方面,下游被认为是最具战略意义的政策之一。 目前正在增加的一种是镍的下游,通过将镍矿石加工成不锈钢板,可以提供显著的附加值。 印尼海洋与投资统筹协调部部长Luhut Binsar Pandjaitan表示,以前出口镍原矿时每年出口价值为6.12亿美元,目前出口镍下游产品如镍铁和不锈钢后出口价值为62.4亿美元》查看详情

【山西将在39个行业挑选环保“拔尖企业” 重污染天气下可正常生产】从山西省生态环境厅传来消息,根据绿色发展水平、治理污染投入、治理成效、环境信用等情况,山西省将对企业进行A、B、C、D级打分,实施绩效分级,并根据分级情况在重污染天气下实施差异化应急减排措施。这意味着,绿色发展水平高、治理污染投入大、治理成效好、环境信用高的企业,在重污染天气下可正常生产》查看详情

【SMM分析:6月镁锭出口量减少约三成 镁产品出口总量同比减少近五成】来自海关总署的数据显示,2020年6月中国镁产品总出口量2万吨,环比减少20%,同比减少44.4%。自3月起,受海外疫情影响,我国镁锭及下游镁产品的出口量持续减少。 镁锭出口受限在6月数据的表现中非常明显,2020年6月中国镁锭出口量11813.47吨,环比减少27%,同比减少42%》查看详情

【SMM统计:2020年二季度国内电解锰及锰制品出口总量较一季度减少14.13%】SMM统计2020年6月国内未锻轧锰;废碎料;粉末及锻轧锰总出口量为23727.38吨,环比减少7.8%。 其中未锻轧锰;废碎料及粉末6月出口量在22532吨,环比减少7.39%;锻轧锰及锰制品6月出口量为1195.38吨,环比减少14.42%。另外,2020年中国二季度电解锰及锰制品出口总量为88323吨,相比2020年第一季度减少14.13%》查看详情

【俄罗斯Nornickel第二季度镍产出环比增8%】俄罗斯镍和钯金产商Nornickel(Norilsk Nickel)周三公布称,其第二季度镍产出环比增8%,至55,831吨。该公司还称,其今年的产出目标没有变化。 

【SMM访谈:金价回调 趁机上车还是离场避险?】多头获利离场,金价冲高回落。当下贵金属市场牛势能否继续?还能不能上车?会不会吸引套保资金进入?对此SMM采访了业内分析人士,认为金价短暂回调之后,长期上涨趋势不改》查看详情


金属及行业要闻

【宁夏上半年铝材产量同比增长22%】近年来,宁夏铝行业着力调整发展方式,大力淘汰落后产能,加强节能技术改造,依托电解铝积极发展深加工,延伸产业链,建成了今飞轮毂300万件汽车轮毂、锦宁巨科40万吨铝板带加工、广银铝业30万吨铝棒加工、青铝15万吨板带材、等生产线,带动铝行业转型升级。2020年上半年,全区铝材产量大幅提高,生产27.7万吨,同比增长22%,电解铝深加工率上升至47.4%,比上年同期提高9.3个百分点。

【MMG二季度铅精矿产量同比降9% 锌精矿产量同比增6%】近日,MMG发布第二季度财报。在本报告期内,二季度锌精矿产量为6.01万吨,同比增长6%;铅精矿产量为1.07万吨,同比下降9%。2020年上半年锌精矿产量为11.3万吨,同比下降1%;铅精矿产量为2.06万吨,同比下降9%。由于疫情的持续不确定性,MMG预计2020年Dugald River矿山锌精矿产量为17-18万吨,Rosebery矿山锌精矿产量为5.5-6.5万吨。

【Boliden二季度铅锌精矿产量同比均增12%】近日,Boliden发布二季度财报。本报告期内,二季度铅精矿产量为1.38万吨,同比增加12%;锌精矿产量为7.4万吨,同比增加12%;上半年铅精矿产量为2.64万吨,与2019年上半年持平,锌精矿产量为13.75万吨,同比下降3%。 与第一季度相比,锌的产量显著增加,第一季度的锌产量受到影响主要是Tara矿山因为Covid-19而停产。

【Teck二季度锌精矿产量同比降48.91% 预计全年产31.5-34.5万吨】近日,Teck公布第二季度财报。据报告显示,第二季度锌精矿产量为9.4万吨,同比下降48.91%。2020年上半年锌精矿产量为24.8万吨,同比下降22.26%,锌精矿产量下降主要是因为Red Dog生产受到影响以及第二季度Antamina矿山的暂时停工。Teck预计2020年锌精矿产量达到31.5-34.5万吨。

【现代制铁:二季度成品钢材产量为469万吨 环比下降7.85%】日前韩国钢铁生产商现代钢铁( Hyundai)已经宣布了今年第二季度的财务业绩。报告显示,现代制铁第二季度净亏损130亿韩元(1080万美元),而第一季度净亏损1150亿韩元,2019年第二季度净利润510亿韩元。 与此同时,该公司的销售收入环比下降了11.8%,同比下降了26.2%,降至4.11万亿韩元(34.2亿美元),而营业利润总计为140亿韩元(1166万美元)》查看详情

【大明国际:Q2不锈钢销量与加工量同比分别增长12.2%和7.3%】大明国际发布公告,2020年4月1日至2020年6月30日期间,集团不锈钢加工服务的总销售量和加工量分别达51.04万吨和74.42万吨,较去年同期分别上升约12.2%及7.3%。 2020年4月1日至2020年6月30日期间,集团碳钢加工服务的总销售量和加工量分别达81.52万吨和95.22万吨,较去年同期分别上升约16.1%及14.2%》查看详情

【英美资源与Kumba将维持Kolomela矿山1300万吨/年铁矿石生产水平】矿业公司英美资源集团(Anglo American)拥有多数股份的Kumba铁矿石将在南非科洛梅拉矿山继续进行Kapstevel South项目,该项目将确保科洛梅拉剩余寿命以约1300万吨/年矿石持续生产。 英美资源集团的发言人说,科洛梅拉目前的储备中还有13年的矿山寿命。英美资源集团持有Kumba铁矿石的69.7%。

【宝钢股份高速铁路用耐腐蚀钢轨新品全球首发,填补国际空白】宝钢股份透露,公司高速铁路用耐腐蚀钢轨U68CuCr于近日实现全球首发。该产品实现了钢轨力学性能、焊接性能以及耐腐蚀性能的良好兼顾,解决了制约国内铁路发展的关键性难题之一,并成功应用于世界首座设计时速350公里高铁海底隧道。

【意大利:因疫情影响 今年钢铁产量将下降15%】意大利钢铁联合会-Federacciai主席在接受采访时表示,由于冠状病毒大流行和意大利安赛乐米塔尔(AngelorMittal Italia)产量下降、市场需求下降,尤其是汽车行业的需求下降,预计该国今年钢铁产量将下降15%左右。 3月中旬以来,意大利关闭了除ArcelorMittal意大利公司和Arvedi以外的所有钢厂,因为它是欧洲第一个受到新冠病毒袭击的国家。 2019年,意大利钢铁产量同比下降5.3%至2319.2万吨,低于欧盟平均水平:下降4.9%至1.594亿吨。

【SMM特约:金价两年内或见3,000美元 银价90美元 你准备好了吗?】近期商品价格包括原油涨得很利害,如果这情况继续,全球势必在央行滥发货币硬拉经济下面临高通胀、超级通胀、或是滞涨,而无论是哪个状况都是对金价有利。因此以2022年完结之前,笔者估计金价可以升至接近3,000美元水平》查看详情

【力拓:上半年净利润33.2亿美元 同比下降20%】力拓发布2020上半年业绩报告,报告显示,上半年净利润为33.2亿美元,下降20%,低于去年同期的41.3亿美元。上半年基础盈利下降了4%,至47.5亿美元,但超过了分析师预测的40.9亿美元。与2019年上半年相比,力拓铁矿石出货量增加了3%,主要是由中国强劲的需求和海运供应的限制所驱动的。基本息税折旧及摊销前利润为77亿美元,比2019年上半年增长2%》查看详情

【英美铂业:疫情影响矿山供应大减 今年铂金市场料短缺】英美铂业表示,尽管许多地区正处于恢复的早期阶段,但仍存在很大的不确定性,几个月后的可见度有限。由于Covid-19的影响,今年的矿山供应预计会大大减少,而全球回收量的影响预计会较小。PGM需求将受到全球汽车和商用车销量和产量下降,铂金珠宝销售疲软以及工业需求疲软的影响。尽管需求受到影响,但仍预计今年铂,钯和铑仍将保持短缺。


宏观焦点

【吴尊友:大连疫情与北京疫情没有确切关系】吴尊友介绍,大连有100多天没有出现新冠肺炎病例,从时间判断病毒一定是外面传来的。通过大数据分析,大连疫情与北京疫情没有确切关系。另外,通过大数据分析,也没有迹象说明境外输入病例与大连有确切联系。更有可能是境外的海产品输入,污染的海产品输入可能性更大。

【二季度宏观杠杆率增势放缓,警惕信贷与实体经济错配风险】 近日,国家金融与发展实验室(NIFD)发布的《2020年二季度宏观杠杆率报告》显示,今年二季度我国实体经济杠杆率上升7.1个百分点,从一季度末的259.3%增长至266.4%,增幅较一季度明显降低。“从增速看,二季度杠杆率攀升态势的缓解主要与我国经济稳步恢复有关。”国家金融与发展实验室国家资产负债表研究中心研究员刘磊表示,二季度,经济增长率由负转正,但同期实体经济总债务、M2和社会融资规模存量扩张速度有所提高,这意味着GDP作为杠杆率的分母发挥了更大作用。

【税务总局:上半年全国累计办理出口退(免)税8128亿元】国家税务总局了解到,今年上半年,全国累计办理出口退(免)税8128亿元,有效减缓出口企业资金压力,降低出口企业资金成本。3月,财政部、税务总局发布《关于提高部分产品出口退税率的公告》,提高1464项产品出口退税率。其中,有1084项产品的出口退税率提高到13%。据统计,截至6月底,全国已有近2.5万户出口企业享受到了此项政策红利,为外贸企业提供了强大的支撑力量。

【十三届全国人大常委会第二十一次会议8月8日至11日在京举行】 十三届全国人大常委会第六十九次委员长会议29日上午在北京人民大会堂举行,栗战书委员长主持。会议决定,十三届全国人大常委会第二十一次会议8月8日至11日在北京举行。委员长会议建议,十三届全国人大常委会第二十一次会议审议城市维护建设税法草案、契税法草案、预防未成年人犯罪法修订草案、动物防疫法修订草案、著作权法修正案草案。

【美联储维持利率不变 重申鸽派政策立场】经过两天会议后,美联储周三下午宣布维持0%-0.25%的利率不变,并将超额准备金率(IOER)维持在0.1%不变。美联储声明显示,委员们一致同意此次的利率决定(与上次会议一致)。美联储还决定将贴现利率维持在0.25%不变,延长央行回购和掉期额度至明年3月31日。联储声明称:将维持利率在当前水平,直到美联储确信经济已经度过了最近的危机,并走上实现最大就业和价格稳定目标的轨道。经济发展路径取决于冠状病毒疫情的发展。

【鲍威尔继续强调疫情影响 称需要财政政策支持复苏】美联储主席鲍威尔在联储决议公布后的新闻发布会上表示,美联储目标是确保经济强劲复苏,控制疫情的破坏力。鲍威尔表示,家庭支出已经恢复了一半,企业固定资产投资尚待复苏。第二季度GDP萎缩幅度可能为有史以来最大。美联储将竭尽全力帮助经济增长。鲍威尔称,在人们感到安全之前,全面复苏不太可能。经济路径取决于政府的各个层面的行动。他称看到病例增长令经济承压的迹象。经济路径取决于政府行动的水平。


终端资讯

【削减成本开支 丰田要求供应商下调价格】据报道,丰田将进一步开启削减成本开支计划。同时,鉴于疫情进一步蔓延,以及原材料采购成本下降等原因,丰田要求一部分零部件厂商下调零部件供应价格。 目前,丰田已通过文件等方式,向发动机等零部件供应商提出降价要求。此前,丰田每年2次(4月、10月)与零部件供应商调整价格,但中途要求降价实属罕见。数据显示,丰田与约4万家企业存在交易,此次的降价要求有可能对广泛制造业企业的收益造成影响。

【马斯克:愿意向其他汽车制造商提供电池】特斯拉(Tesla Inc.)首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)周二表示,特斯拉公司对许可软件,动力系统和电池供应持开放态度。 特斯拉此前曾通过单独的合作协议向梅赛德斯(Mercedes)和丰田汽车(Toyota Motor)提供电池。分析师和业内官员表示,与传统汽车制造商相比,这家美国电动车制造商在电池制造领域具有竞争优势。 马斯克在Twitter上表示:“特斯拉对许可软件、动力系统和电池持开放态度。我们只是想加速可持续能源的发展,而不是压垮竞争对手!”

【中国版铝合金“防洪神器”亮相武汉】“长江2020年第2号洪水”抵达三峡大坝,位于长江中下游的重点城市武汉市,作为连接汉江、洞庭湖、鄱阳湖水利调度的重要枢纽,承担着极大的防汛抗洪压力。7月17日,一道长858米、高2米的崭新铝合金拼装式防洪墙在武昌江滩月亮湾堤防投入使用,成为缓解武汉市抗洪压力的“防洪神器”。 据了解,该新式防洪墙广泛应用在了武汉的20多个闸口中,由武汉防洪勘察设计院设计施工,铝型材由广东凤铝铝业有限公司提供,供货量达600吨。

【比亚迪纯电动商用车累计推广已超7万辆 全新商用车震撼发布】比亚迪截至目前已在全球累计推广应用纯电动商用车超7万辆,公交电动化遍及全球六大洲,50多个国家和地区、300多个城市,是首个进入欧、美、日等发达市场的中国汽车品牌。比亚迪商用车作为行业前行的坚定推动者,在中国乃至全球汽车产业中扮演着越来越重要的角色。截至目前已在全球累计推广应用纯电动商用车超7万辆,公交电动化遍及全球六大洲,50多个国家和地区、300多个城市,是首个进入欧、美、日等发达市场的中国汽车品牌。

【大众/戴姆勒/宝马争抢中国软包电池产能 铝塑膜将“大显身手”】当前,全球新能源汽车产业发展方兴未艾,猛烈的电动化浪潮席卷之下,各大整车企业对动力电池的争夺战也是暗流涌动。近段时间,欧洲三大豪门车企大众、戴姆勒、宝马纷纷掀起了争相绑定中国电池生产企业的狂潮。 先是大众一马当先,投资11亿€获得国轩高科26.47%股份,成为其第一大股东;紧接着戴姆勒“三叉戟”出击,认缴9亿元战略投资孚能科技参与其科创板IPO;再之后万向一二三被报道获得大众百亿元动力电池订单。软包电池颇受国际主流车企的青睐。[特斯拉获成功带来压力 现代发起电动车攻势

【特斯拉获成功带来压力 现代发起电动车攻势】在见证特斯拉电动汽车的崛起后,之前一直关注氢燃料汽车的现代汽车也准备发起电动车攻势。据现代汽车内部的工会通知显示,该公司计划明年和2024年各推出一条生产线,专门用来生产电动车。 自5月起,现代集团负责人郑义宣(Euisun Chung)已与三星、LG化学和SK集团等电池和电子零部件制造商的负责人召开多次会议。据业内人士表示,会议目的是为了在电动车竞争加剧、电池供应紧张时,保障现代汽车的电池供应。


相关市场

【今年以来基金自购规模逾20亿元 债基占比过半】数据显示,截至7月29日,今年以来共有82家基金公司累计自购基金179只,自购规模为21.84亿元,较去年同期的14.24亿元同比上升了53.37%。其中,债基自购规模达到了11.54亿元,占比超过50%。

【发改委就《中华人民共和国煤炭法(修订草案)》(征求意见稿)公开征求意见】发改委就《中华人民共和国煤炭法(修订草案)》(征求意见稿)公开征求意见。在本次修法中,新增煤炭市场建设、价格机制等条款,提出建立和完善统一开放、层次分明、功能齐全、竞争有序的煤炭市场体系和多层次煤炭市场交易体系,以及由市场决定煤炭价格的机制;市场主体应该依法经营、公平竞争;优化煤炭进出口贸易等内容,以推动现代煤炭市场体系的建立,优化和提升资源配置效率。

【利率】隔夜shibor报1.4500%,下跌30.30个基点。7天shibor报2.1740%,下跌2.60个基点。3个月shibor报2.5860%,上涨0.80个基点。

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