【SMM评论】有色金属多飘红沪铝沪锌涨逾1% 上期原油跌近1%贵金属回落微跌

来源:SMM

今日早盘LME金属市场绿肥红瘦,截止上午9时40分左右,伦锌跌近0.8%,伦铅、伦铜跌近0.3%,伦镍跌近0.1%,伦铝持平,伦锡涨近0.1%,国内方面,沪铝涨近1.2%,沪锌涨近1%,沪铅涨近0.6%,沪锡涨近0.1%,沪铜微弱飘绿,沪镍跌近0.2%。

SMM7月29日讯:今日早盘LME金属市场绿肥红瘦,截止上午9时40分左右,伦锌跌近0.8%,伦铅、伦铜跌近0.3%,伦镍跌近0.1%,伦铝持平,伦锡涨近0.1%,国内方面,沪铝涨近1.2%,沪锌涨近1%,沪铅涨近0.6%,沪锡涨近0.1%,沪铜微弱飘绿,沪镍跌近0.2%。

锌方面,自7月中下旬以来,LME锌库存持续持续攀升,截至7月28日,LME锌库存增加14175吨至173000吨,其中新奥尔良库存增幅最大。SMM认为,LME锌库存大增的原因主要是: 一是新奥尔仓库位于美国,目前美国疫情形势依然严峻,虽海外各国陆续重启经济,但海外消费复苏仍显缓慢,需交仓消化部分锌锭过剩量。 二是随着锌价的反弹,尤其是伦锌价格上破2200美元/吨后,持货商逢高价位交仓变现意愿增强。

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锡方面,近期沪期锡形势偏强,下方支撑稳固,空头不敢贸然大幅入场,多头力量高歌猛进。叠加上周两波冲高受外交事件影响,力量积蓄,本周得以冲破压力位。沪期锡价格现处于布林带上轨附近,短期内需警惕高位回调风险,但整体市场仍以多头力量为主,暂难以反转。

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黑色系方面,螺纹涨近0.1%,热卷涨近0.3%,不锈钢涨近0.1%,焦炭涨近0.2%,焦煤跌近0.3%,铁矿涨幅近0.9%,据SMM调研,截至7月28日,全国34家独立电弧炉钢厂开工率在81.27%。环比上周上涨2.72个百分点,高出上月同期3.54个百分点。本周已经是连续三周上涨,主要原因是雨季影响的地域范围的缩小,使得需求逐步开始有所起色,钢厂出货状况也较前期好转,厂库压力的缓解使得部分因此而减产的钢厂恢复生产状态。

就SMM的调研情况来看,整体8月份终端企业对于钢材采购量仍有增加的预期,需求的回暖势头将支撑电弧炉开工率继续缓慢回升。但碍于当前废钢价格依旧坚挺,且库存压制下的钢价难有持续性反弹,故上行空间有限。

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上期原油跌近0.9%,数据方面,周三(7月29日)凌晨,美国石油协会(API)公布的数据显示,美国截至7月24日当周API原油库存减少682.9万桶,预期增加0万桶;汽油库存增加108.3万桶;精炼油库存增加18.7万桶。

知名金融博客零对冲表示,由于市场对美国经济刺激计划的希望逐渐消退,且两党在经济问题上存在巨大分歧,加上美国职业棒球大联盟(MLB)的“暂停”减缓了需求的反弹力度,日内石油价格下跌。尽管API数据显示美国原油库存降幅大于市场预期,但考虑到上周数据录得意外大幅增加,且汽油的消费需求亦存疑,WTI原油价格在数据公布后触及41美元/桶后有所回落,市场情绪喜忧参半。Tyche Capital分析师认为,目前无论是驾驶还是航空业,对原油的需求都存在明显的减弱。

贵金属早盘方面,沪金跌近0.3%,沪银跌近0.2%,尽管市场波动剧烈,但大多数市场观察人士都预测黄金会继续上涨。利好因素众多:美元仍然疲软,地缘政治紧张局势加剧,实际利率下跌,世界各地的政府和中央银行都推出了庞大的刺激措施以重振经济。

截止9时30分,金属及原油市场合约情况:

SMM简评:


铜:昨夜伦铜收于6469美元/吨,涨幅0.61%,成交量1.5万手,空头减仓641手至31.6万手;沪铜2009合约收于51830元/吨,涨幅0.25%,成交量6.4万手,多头增仓2467手至11.7万手。昨夜铜价触低后返升,伦铜低位下探至6391美元/吨,随后开启强势反弹,晚间拉涨逾70美元/吨。沪铜夜间开盘后同样保持上行,收回下午跳水跌幅。宏观方面,美国新一轮刺激计划磋商艰难,7月消费者信心指数降幅超过预期,美股三大股指全面下挫,显示疫情对美影响持续。预计铜价仍将保持震荡局面,下方仍受资金宽松及供应紧张预期支撑。现货方面,市场基本已转向下月票报价,成交呈现奖池拉锯。预计今日伦铜6400-6470美元/吨,沪铜51500-51900元/吨。预计今日现货升水30-100元/吨。

铝:昨日沪铝主力2009合约早间低开于14270元/吨,开盘拉涨至14400元/吨附近,在14300-14400元/吨区间弱势波动;午后期价一度跳水跌至14245元/吨,不过随即反弹并收回部分跌幅,尾盘收于14330元/吨,成交量减至6.5万手,持仓量增至12万手,日线收小阳。沪铝期货总持仓量为37.4万手,成交量为24.3万手。昨日夜盘沪铝主力2009合约小幅高开于14375元/吨,稍作调整后拉涨上行,高点至14550元/吨,尾盘收于14500元/吨。宏观流动性宽松,金属整体偏强,需求端整体消费尚可,基本面对铝价仍有支撑。预计今日沪铝主力2009合约运行区间在14300-14700元/吨。

铅:隔夜,沪铅开于15435元/吨,盘初沪铅震荡回落,低位探至15355元/吨,后触底反升,收复跌幅,最终报于15480元/吨,涨幅0.29%,国内基本面预期相对较好,短期关注上方压力位能否有效突破。

锌: 隔夜,沪锌主力2009合约开于18030元/吨,盘初沪锌短暂下触低位18020元/吨后,多空博弈,多头更胜一筹,沪锌一路高歌震荡上行,终收涨报18460元/吨,涨300元/吨,涨幅1.65%,成交量至119375手,持仓量增加3097手至101005手。隔夜沪锌录得大阳柱,日K重心进一步上移,下方10日均线提供支撑,上方布林道上轨形成压制,KDJ指标开口上扩。基本面上,镀锌支撑锌主要消费,下游订单有所好转,压铸锌合金亦随海外经济重启,部分国家订单有所增加,叠加灾后重建的需求预期,支撑锌价上行,然供应端增量料抑制沪锌上行空间。预计沪锌2009合约价格在18100-18600元/吨区间内运行,料0#国产双燕锌对8月合约升水80-90元/吨。

镍:沪镍昨日夜盘开于108400元/吨,走势呈现震荡上行以修复日内的较大跌幅。开盘后空头止盈减仓,沪镍不久即站上109000元/吨,多头信心恢复后入场逐渐加仓使沪镍收复5日均线109450元/吨。尾盘空头力量继续减弱,沪镍短暂上探至110070元/吨后回落,最终收于109790元/吨,涨1050元/吨,涨幅0.97%。成交量33.5万手,持仓减2962手至13.5万手。技术面依旧向多,MACD红柱连续放大,今日继续以修复重心至11万关口为方向,整固后试探上方阻力。

锡:沪锡走势:沪期锡主力2010合约昨日夜盘开于148710元/吨,最高149400元/吨,最低145650元/吨,收于149200元/吨,上涨1030元/吨,涨幅0.70%,成交22446手,持仓24005手,增加1219手。昨日晚间沪期锡主力2010合约开于148710元/吨,开盘后空头入场大幅下跳,下探夜盘最低点145650 元/吨,触底后有所回弹,在多头主力入场下震荡上行,收于149200元/吨,呈阳线,实体部分位于所有均线之上,预计上方压力位位于152000元/吨附近。


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