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2020年小金属产业峰会

由SMM主办的“2020年小金属产业峰会”在湖南长沙正式开幕,行业专家、企业资深“老法师”、产业链上下游同仁齐聚,一起回顾上半年铋硒碲铟锗镓锑市场,并对未来行业发展趋势、面临的挑战及机遇进行解析。

2020年小金属产业峰会

【小金属峰会】锗的应用及发展前景

来源:SMM

SMM7月28日讯:7月24日,在SMM主办的“2020年小金属产业峰会”上,有研光电新材料有限责任公司资材部经理李超带来了主题为“锗的应用及发展前景”的演讲,讲话内容涉及锗的历史、锗的主要应用领域、锗产业链、锗储量分布、锗价格走势、需求情况、锗行业进入壁垒等。

现在锗主要应用于红外光学、光通讯、光伏、催化剂等领域。

锗产业链条图:锗产业可以分为上游(锗矿资源+冶炼)、中游(提纯、深加工)、下游(应用)。

中国锗储量低于美国,位居全球第二,占全球锗储量的41%。但中国是全球锗主要生产国和出口国,占75%。

根据美国地质调查局(USGS)数据,2016年全球锗资源储量8600吨。

美国锗储量全球第一,其保有量为3870金属吨,占全球含量45%。

其次是中国,保有储量3500吨,占全球锗储量的41%。

加拿大锗储量位居第三。

我国是全球最大的锗生产国和出口国,主要是由于我国高附加值深加工产品技术环节薄弱,导致内需相对有限,产品多以初加工产品为主。

中国的锗资源分布

我国锗矿储量主要集中在乌兰图嘎锗煤、云南锗业和驰宏锌锗,储量总计占我国资源储量的85%。该三家公司也为我国锗精矿的主要产地,2016年合计产量77.4吨(金属量),占我国锗精矿产量的70%。

2012年以来,全球锗产量基本维持在160吨附近,较此前有较大幅度提高。中国的锗产量稳居世界第一。

近三年平均来看,光纤和红外应用并驾齐驱,共占总需求62%,其他领域占比:PET催化剂19%,太阳能电池13%,其他6%。

近年来,光纤和红外领域应用大幅增加,PET树脂催化剂用量保持稳定。

以近三年全球年均锗金属用量160吨,根据当前高纯锗和氧化锗的价格测算,锗材料全球市场规模约为13亿元。若按照终端应用产品产值测算,由于附加值的提高,市场规模约为42亿元。

从2000年开始,锗价呈现波动上行趋势,2014年价格达到最高12800元。2015年锗价大幅下降,至2015年底降至7000元附近,此后近两年基本稳定。2017年快速上涨至10500元附近,但自2018年中期开始不断下跌至6000~7000元区间。

锗的行情波动受市场需求、国家政策(如收储)以及资本运作等多重因素影响。长期来看,市场需求是主要影响因素。本次全球疫情对红外测温仪需求剧增,锗的需求量因之有明显增长,预计今年下半年锗的价格将继续小幅增长。

供需情况

国内锗产量大于消费量,超出的部分主要用于出口,初级产品的出口比例约为40%。

我国深加工锗产品和终端产品的用锗量以平均35%的幅度逐级递减,反映出我国锗产业总体仍处于较低水平。

总体来看,随着锗应用领域的拓展,全球锗需求将保持较高速度增长,预计未来将达到220吨以上,较目前增长37.5%,主要表现在:

军民两用双轮驱动下,红外市场用锗将在较长时间期内保持增长趋势。

光纤市场发展迅速,高纯四氯·化锗用量有望大幅增长。

地面高倍聚光光伏(HCPV)市场有望形成新的增量。

聚酯(PET)催化剂需求稳定。

锗行业进入壁垒

锗行业进入壁垒主要有资源壁垒、技术壁垒、政策壁垒三方面因素。

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