【SMM日评】有色回吐涨幅沪锡沪铅涨逾2% 贵金属冲高回落沪银涨逾4%

来源:SMM

今日有色金属市场多数回吐涨幅,截止日间收盘,沪锡涨2.36%,沪铅涨2.29%,沪铝涨0.84%,沪铜跌0.29%,沪锌跌0.55%,沪镍跌0.6%。

SMM7月28日讯:今日有色金属市场多数回吐涨幅,截止日间收盘,沪锡涨2.36%,沪铅涨2.29%,沪铝涨0.84%,沪铜跌0.29%,沪锌跌0.55%,沪镍跌0.6%,今日早间,国内有色金属全线飘红,沪锡一度涨至6%,但是临近10时30分左右,有色金属全线有所回落,吐出部分早间涨幅,沪锡也回落至2%附近。近期沪期锡形势偏强,下方支撑稳固,空头不敢贸然大幅入场,多头力量高歌猛进。叠加上周两波冲高受外交事件影响,力量积蓄,本周得以冲破压力位。沪期锡价格现处于布林带上轨附近,短期内需警惕高位回调风险,但整体市场仍以多头力量为主,暂难以反转。

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锌方面,供应端,国内锌精矿加工费低位反弹,提振冶炼厂生产意愿,且目前冶炼厂原料库存水平恢复正常,平均可达一个月左右。总体来看,供应端预计有所增加。消费端,镀锌支撑锌主要消费,终端订单有所好转,后续关注雨季后消费赶工以及基建项目落地的情况,另一方面目前部分地区仍受汛情影响消费未有起色,然未来灾后重建带动需求预期。而由于海外国家陆续重启经济,其中压铸锌合金与氧化锌东南亚地区订单有所改善,带动其板块开工率有所回暖。 SMM认为,基本面来看,随着海外经济的陆续重启,叠加国家相关政策刺激基建发展,锌消费逐步恢复,未来消费可期,但供应端增量抑制锌价上涨,预计锌价维持震荡上涨趋势。

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黑色系方面,螺纹跌0.75%,热卷跌0.5%,不锈钢微跌0.04%,焦炭跌0.46%,焦煤跌1.62%,铁矿跌0.12%,热卷方面,本周主流市场资源到货预计18.3万吨,较上周减少0.7万吨。本周主要以上海及乐从小幅增量为主,天津到货量基本维稳。上海市场:本周该市场到货量稳中小增。主要由于近期南北价差拉开,部分贸易商向北方锁价钢厂订货增加,促使到货量小幅增加。由该市场当前的基本面来看,供应的小幅增加仍在补充缺货规格,需求端释放也相对平稳,故短期矛盾不大。但市场情绪及谨慎角度而言,终端采购及贸易商备库都较前期谨慎了许多,恐高情绪有增无减,对当前市场价格形成显著的压制,叠加北材南下持续进行,供应量逐渐增多,故预计后续现货价格将承压下行。

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上期原油下跌1.15%,创逾一周新低。疫情二次蔓延可能导致部分国家和地区采取二次封锁的措施,美国新一轮刺激计划难产。在美国财长努钦提出刺激计划后,立即遭到民主党和部分共和党的反对。民主党表示,与今年5月众议院通过的该党提出的3万亿美元议案相比,该计划的规模过于有限。而一些参议院共和党议员则批评计划太过昂贵。

贵金属方面,周二,贵金属延续疯狂涨势,沪银主力开盘即封于涨停价5988元/千克,续创逾7年高位,临近午盘开板直线回落,午后窄幅震荡,最终涨4.2%。沪金主力最高触及440.08元/克,续创历史新高,随后亦出现回落,收盘涨0.59%。

截止今日日间收盘:

今日资金流 


随着行情冲高回落,大量资金流出期货市场。14.99亿资金暂时抛弃贵金属板块,其中沪金痛失15.59亿元,而仍有5931万加持沪银。油脂链遭11亿元资金抛弃,豆粕及棕榈油均损失3.94亿,豆油及郑油资金流失逾亿元。此外,钢铁、煤炭及有色板块分别痛失逾2亿资金,而原油及化工板块成最大受益者,分别有4.8亿和3.74亿资金入场。

SMM分析师7月28日简评


铜:今日沪铜主力早间开于51700元/吨,开盘后多头势力入场拉涨铜价上破52000关口,至日内最高点52250元/吨,但空头打压下盘面迅速下滑,回落约400元/吨后重心企稳于51900元/吨,此时多平空入铜价再次走低,午盘收于51640元/吨。午后开盘铜价下探日内低点51360元/吨,临近尾盘沪铜重心小幅上抬至51570元/吨一线,最终收于51540元/吨,跌150元/吨,跌幅0.29%。今日沪铜主力日内增仓1788手,至11.5万手,主要表现为空头增仓;成交量增加1.5万手,至16.7万手。08合约日内减仓3314手,至6.6万手,主要表现为多头减仓;成交量减少0.9万手,至4万手。在国际关系紧张、新冠疫情严峻且市场预期美联储将维持长期宽松的背景下,美元全面承压,黄金、白银等贵金属飙升至创纪录高位,铜价亦受提振,早间高开并上破52000关口。日间金银出现深度回调,铜价承压回落。基本面看,虽然智利安托法加斯塔旗下的Centinela铜矿罢工得以避免,但矿端供应紧张格局没有改变市场,铜价仍有支撑。今日沪铜收阳,KDJ开口有所收敛,但上方仍承压5日、10日均线。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否再次上冲站上52000关口。

铝:沪铝主力2009合约早间开于14270元/吨,开盘30分钟内多头增仓强势提拉铝价,探得日内高位14400元/吨,后多空相继入场博弈加剧,铝价直至午间维持横盘走势。午后期铝价格先抑后扬,探得日内低位14250元/ 吨后随即反弹,盘末收于14330元/吨。09合约日内持仓增加8623手至108345手,沪铝指数持仓减少3287手至374158手,日K收于一条光脚阳线,重心位于5日均线以上,涨幅0.77%,日内以多头增仓为主。宏观方面,美元指数连续走低,带动外盘金属普涨,考虑当前国内流动性宽松形势,国内基本金属价格跟涨较为明显。基本面来看,当前电解铝需求尚可,库存保持较低水平,电解铝基本面获得支撑不变。料短期内沪铝价格走势依旧偏强。

铅:日内,沪铅主力2009合约开于15380元/吨。早盘,沪铅总体承压15470元/吨,在日均线上方高位震荡。午后,多头强势入场,沪铅震荡幅度微微放宽,高位探至15560元/吨,低位探至15320元/吨,终收于15435元/吨,涨345元/吨,涨幅2.29%,持仓量增169手至23021手,成交量增14783手至48414手。沪铅跳空高开报收三连阳,稳站5日均线上方,同时,5日均线上穿10日均线,KDJ指标向上敞口,技术指标呈现偏多趋势,但上方仍存在压力线15540元/吨。且基本面上消费旺季尚未到来,下游多畏跌慎采,维持刚需,消费无明显好转,沪铅上行压力较大。夜间需注意多头能否继续发力带动沪铅突破上方压力位。

锌:日内沪锌主力2009合约开于18170元/吨,盘初期锌增仓上行刷新近期高位至18525元/吨,上行动能不足资金陆续止盈离场,期锌震荡下行回吐日内全部涨幅,于18080元/吨附近稍作整理再次补跌,探低17930元/吨后小幅修复整理。终收跌报17980元/吨,跌100元/吨,跌幅0.55%,成交量增91194手至28.8万手,持仓量增153手至97908手。伦锌收得一长上影阳柱,接连几次上破均以失败告终,预期的产量增长较为确定,市场参与度不足,预计期锌震荡行情短期将持续。

镍:沪镍2010主力合约今日开于110100元/吨,开盘后多头大量加仓,助力沪镍上探11.2万元/吨关口,创年后新高。随后沪镍承压该位短线小幅波动,至10:00时分,避险资金转移,黄金白银大跌,美元指数上涨,沪镍多头受影响获利了结,回吐前期涨幅跌至108500元/吨一线,午后,沪镍止跌企稳,重心围绕108700元/吨窄幅波动直至收盘,报于108740元/吨,较前一交易日结算价下跌1400元/吨,跌幅1.27%,成交量减19.4万手至85.1万手,持仓量减9537手至138200手。沪镍今日收于长上影线小阴柱,镍基本面近日表现平平,镍价受宏观消息及资金面影响较大,近日日间沪镍上探11.2万关口后高位回调,下方均线仍呈整齐的多头排布,夜间关注沪镍能否跌后蓄势上行,站稳11万关口。

锡:沪期锡2010合约昨夜开于146700元/吨,开盘后多头入场,价格上涨,随后多空博弈,横盘震荡至夜盘收盘,振幅由1000元/吨收窄至逐渐收窄至300元/吨。早间沪期锡开于148060元/吨,开盘后多头积极入场,期价大幅拉升,上方触及日内最高点及年内至今最高点154400元/吨,超过去年最高点。触顶后上方压力过大,多头担心高位风险,离场获利,空头乘机小幅入场,锡价回落,震荡下行,午后下探146750元/吨,随后有所回弹,收于148170元/吨,上涨1660元/吨,涨幅1.13%,成交70852手,持仓22786手,增加4645手,呈阳线,实体部分位于说有均线上方,下方紧贴布林带上轨。沪期锡上影线较长,上方压力较大,需警惕高位风险,预计上方压力位位于150000元/吨附近。


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