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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】金属多半收涨*6月铝线缆出口同比增长15.1%*钢铁刚需大项目来了!

来源:SMM

【SMM金属早餐】金属多半收涨 锌价有望震荡上涨*智利南方铜业公司二季度铜产量同比下滑1.3%*Codelco工会联合会拒绝私有化建议*上半年中国铝线缆出口情况总结*需求带动锌价有望震荡上涨*6月精炼锌进口环比上升49.6%*上半年全国不锈钢粗钢产量同比降低2.74%*电炉开工率连续三周回升*三年内建150项重大水利工程*多头获利了结 黄金涨势回吐*稀土永磁板块再度走强 近期部分稀土价格持续上涨

【隔夜行情】伦盘金属普涨 伦锌涨1.43% 美元指数结束连跌 上涨0.13%

今日财经数据前瞻:美国发布6月批发库存月率初值和成屋签约销售指数

【SMM观点:美元短线反升有色集体回落 沪锡过山车后还能上车吗?】近期沪期锡形势偏强,下方支撑稳固,空头不敢贸然大幅入场,多头力量高歌猛进。叠加上周两波冲高受外交事件影响,力量积蓄,本周得以冲破压力位。沪期锡价格现处于布林带上轨附近,短期内需警惕高位回调风险,但整体市场仍以多头力量为主,暂难以反转》查看详情

【SMM热卷:上涨不情、下跌不愿 热卷价格能否迎来阶段性回调?】本周主流市场资源到货预计18.3万吨,较上周减少0.7万吨。本周主要以上海及乐从小幅增量为主,天津到货量基本维稳》查看详情

COMEX 8月黄金期货收涨0.7%,报1944.60美元/盎司,连续第三个交易日创收盘历史新高。

上海黄金交易所:受国际因素影响,近期金银价格波动较大,持仓水平较高,市场风险明显加剧。若黄金、白银风险状况进一步加剧,交易所将根据市场情况采取适当的风险控制措施,防范市场风险,维护市场稳定,保护投资者利益。

全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日增加231.74吨,当前持仓量为17611.72吨。

全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日增加8.47吨,涨幅0.69%,当前持仓量为1243.12吨。


今日焦点

智利南方铜业公司二季度铜产量同比下滑1.3%至25.31万吨。由于布埃纳维斯塔(Buenavista)运营的矿石品位较低,铜产量下降,而库阿洪(Cuajone)的较高品位抵消了部分铜产量。

【Codelco工会联合会拒绝私有化建议】Codelco工人拒绝了总统Sebastian Pinera联盟伙伴提出的将该公司出售以筹措应对新冠肺炎疫情资金的建议。一份由极右翼独立民主联盟(UDI)提供并泄露给智利媒体的内部文件,建议将私有化作为为国库筹集资金的一系列措施之一。但由全球最大铜矿商的工会组成的铜矿工人联盟(FTC)坚决反对这项措施。该工会在一份声明中表示,工会将“在接受任何私有化尝试之前,先让Codelco停止运作”。多年来,关于Codelco私有化的争论一直被不同的团体广泛讨论,但没有结论。

【SMM分析:中国上半年预焙阳极出口同比增加23.4% 下半年或受抑制】从海关数据上看,今年上半年中国预焙阳极出口量并未受到疫情影响,整体处于上涨状态,受国内供应过剩影响,目前国内阳极企业增加关注国外市场需求,但受海外疫情持续扩散的影响,部分海外电解铝铝企调整运行产能规模,目前海外铝厂六月之后的阳极订单或受影响,SMM预计下半年阳极出口总量或受一定抑制》查看详情

【SMM分析:2020年上半年中国铝线缆出口情况总结】,2020年6月铝线缆出口量在1.98万吨,环比回落1.2%,同比去年增长15.1%。据SMM了解,今年疫情背景下铝线缆企业出口上受到一定影响,部分企业表示东南亚地区如印度出口订单有所减少,但因国外疫情震中在于欧洲及美洲地区,铝线缆主要出口地中欧、东南亚及非洲地区相对而言受到影响有限,且出口国较为分散,其受挫程度相对不及铝板带及铝箔等出口占比较高的产品明显》查看详情

【SMM分析:海外经济重启、灾后重建带动需求预期 锌价有望震荡上涨】由于海外国家陆续重启经济,其中压铸锌合金与氧化锌东南亚地区订单有所改善,带动其板块开工率有所回暖。 SMM认为,基本面来看,随着海外经济的陆续重启,叠加国家相关政策刺激基建发展,锌消费逐步恢复,未来消费可期,但供应端增量抑制锌价上涨,预计锌价维持震荡上涨趋势。

【SMM分析:锁价锌锭陆续到港 6月精炼锌进口环比上升49.6%】进入7月,沪伦比值先扬后抑,再度下修至8.17附近,进口亏损亦扩大至450元/吨附近,国内步入消费淡季,而与此同时冶炼厂产量却环比大幅增加2万余吨万吨,在此影响下,国内现货成交趋弱,而海外消费由冰点持续回升,短期进口窗口仍难以打开,基于此SMM预计7月进口量或降至4.5万吨左右》查看详情

【SMM简评:LME锌库存大增 伦锌上涨持货商交仓变现意愿增强】自7月中下旬以来,LME锌库存持续持续攀升,截至7月28日,LME锌库存增加14175吨至173000吨,其中新奥尔良库存增幅最大。SMM认为,LME锌库存大增的原因主要是: 一是新奥尔仓库位于美国,目前美国疫情形势依然严峻,虽海外各国陆续重启经济,但海外消费复苏仍显缓慢,需交仓消化部分锌锭过剩量。 二是随着锌价的反弹,尤其是伦锌价格上破2200美元/吨后,持货商逢高价位交仓变现意愿增强》查看详情

【SMM独家监测:需求“拨云见日” 电炉开工率连续三周回升】据SMM调研,截至7月28日,全国34家独立电弧炉钢厂开工率在81.27%。环比上周上涨2.72个百分点,高出上月同期3.54个百分点。本周已经是连续三周上涨,主要原因是雨季影响的地域范围的缩小,使得需求逐步开始有所起色,钢厂出货状况也较前期好转,厂库压力的缓解使得部分因此而减产的钢厂恢复生产状态》查看详情

【SMM钢铁:三年内建150项重大水利工程建设 “刚需”大项目来了】近期,我国国常会研究部署了2020年-2022年重点推进150项重大水利工程建设,提出要抓紧推进建设,促进扩大有效投资。同时明确了下一步的工作方针:重大水利工程的建设只能加强,不会削弱》查看详情

【SMM简评:稀土永磁板块再度走强 近期部分稀土价格持续上涨】据SMM了解,轻稀土方面,昨日氧化镨钕下游询盘有所增加,持货商报价有上调,市场整体成交重心小幅上移,存看涨情绪。 中重稀土方面,氧化钬市场采购询盘较为活跃,卖方报价坚挺,有所上拉,但下游金属厂以适量刚需采购为主,42万元/吨以上价格的成交较为谨慎》查看详情

【SMM分析:5G手机市场占有率首超六成 钴酸锂8月订单价格或将上行】SMM认为,5G手机应用比例不断提升,叠加6-8月预期价格看涨,下半年采购高峰提早来临,备货提前,6-8月钴酸锂供应持续增加。上游钴原料价格上涨,需求增加,钴酸锂8月订单价格或将上行。

【SMM专题:金价暴涨 全球十大金矿企要躺着数钱!】近期贵金属迅速走强,金银价格屡创新高。昨日早盘交易时段,伦敦现货黄金盘中最高价报1981.2美元/盎司,再度刷新历史新高纪录。此前27日现货黄金升破1921.18美元/盎司,刷新2011年的历史最高纪录。金价大涨,相关贵金属上升公司股市亦步亦趋,多家黄金矿企股价也升至年内高点。金价大涨是否给全球金矿企业带来了躺着数钱的日子呢?我们来看看全球各大金矿企都坐拥多少金子》查看详情

【中国黄金协会: 上半年全国生产黄金217.80吨 同比下降7.30%】据中国黄金协会最新统计数据显示,2020年上半年,国内原料黄金产量为170.07吨,与2019年同期相比,减产10.61吨,同比下降5.87%。其中,黄金矿产金完成141.82吨,有色副产金完成28.25吨。另外,2020年上半年进口原料产金47.73吨,同比下降12.05%,若加上这部分进口原料产金,全国共生产黄金217.80吨,同比下降7.30%》查看详情

【油价暴跌导致美生产商一季度资产减值480亿美元】根据公开披露的财务报表,美国40家石油生产商在2020年第一季度资产减值480亿美元,为2015年以来的最大季度变化。原油价格下跌导致这些公司的收入和探明储量价值大幅下降,是减值的主要原因。


金属及行业要闻

【上半年工业生产稳步回升 十种有色金属等产品产量增长持续加快】工信部表示,今年上半年,我国工业生产主要指标稳步回升。全国规模以上工业增加值同比下降1.3%,降幅比一季度收窄7.1个百分点,其中二季度增长4.4%,产销形势好转。在41个工业大类行业和31个省市中,6月份有26个工业行业和29个省市增加值实现正增长》查看详情

【兰铝铝合金产品再添新品种 φ546/335空心圆锭成功试制】经过两个多月的艰苦努力,7月22日,兰铝空心圆锭生产线投入试生产,提前9天完成改造工作,并顺利生产出第一批φ546/335空心圆锭。经检验,产品外观尺寸和质量符合《变形铝及铝合金圆铸锭行业标准》(YS/T67-2018),产品内部晶粒度达到一级,标志着产品生产线改造一次性试车成功,为公司铝合金产品增添了新品种》查看详情

【宁夏上半年铝材产量同比增长22%】依托电解铝积极发展深加工,延伸产业链,建成了今飞轮毂300万件汽车轮毂、锦宁巨科40万吨铝板带加工、广银铝业30万吨铝棒加工、青铝15万吨板带材、浩源铝合金10万吨铝棒材、金创铝业5万吨铝型材、鑫电铝合金5万吨铝杆、宏宇铝业5万吨铝棒等生产线,带动铝行业转型升级。2020年上半年,全区铝材产量大幅提高,生产27.7万吨,同比增长22%,电解铝深加工率上升至47.4%,比上年同期提高9.3个百分点。    

【中国6月精炼锌进口同比增加13.73% 进口分项数据一览】中国海关总署公布的数据显示,中国6月精炼锌进口量为64,686.35吨,同比增加13.73%,环比增加49.65%》查看详情

【中国6月进口精炼铅9,875吨 进口分项数据一览】海关总署在线查询平台数据显示,中国6月精炼铅(未锻轧的精炼铅)进口量为9,875.13吨,同比增148.91%,环比增537.75%。

【淡水河谷:正就谈判出售新喀里多尼亚镍业资产举行排他性谈判】淡水河谷官网公布的一份新闻稿显示,2020年“淡水河谷正在与潜在买家进行排他性谈判,以谈判出售淡水河谷新喀里多尼亚镍业务(VNC)”,并告知淡水河谷加拿大有限公司(VCL)与新世纪资源有限公司(NCZ)就出售其在淡水河谷VNC所有权权益进行谈判的排他性协议,双方同意将排他性谈判协议延长了45日,允许NCZ完成尽职调查和交易文件谈判。

【SMM简评:新配电网即将送电 电价成本降低富力镍基预投镍铁项目成本获优势】据SMM调研了解,大连富力镍基新材料有限公司目前在建8条33000KVA RKEF高镍生铁产线,年产能4.8万镍吨。预计2020年3季度末前投产两条线。上述电力项目实施后将有效降低电价成本,提升冶炼成本优势。

【青海:开展钢铁冶炼企业安全生产专项执法检查】为认真汲取近年来钢铁冶炼企业事故教训,防范化解青海省钢铁行业重大安全风险,青海省应急管理厅组织省内外钢铁冶炼领域安全生产专家,会同西宁市、城北区应急管理局,对西宁特钢集团钢铁冶炼板块开展专项执法检查。

【澳大利亚对华盘条启动第一次反倾销日落复审立案调查】7月27日,澳大利亚反倾销委员会发布第2020/077号公告称,应澳大利亚企业InfraBuild(Newcastle)PtyLtd提交的申请,对进口自中国的盘条(RodinCoil)启动第一次反倾销日落复审立案调查。本案倾销调查期为2019年7月1日~2020年6月30日。涉案产品的澳大利亚海关编码为7213.91.00.44和7227.90.90.02。

【印度:6月粗钢产量为680万吨 环比增加17.7%】印度钢铁部称,该部最新公布的数据显示,6月,该国粗钢产量为680万吨,环比增加17.7%,但与去年同期相比,仍下滑27.2%。 关于钢铁产量,在本财年4月产量下降之后,产量一直在持续增长。2020年6月成品钢的产量为590万吨,比5月的510吨增加了15.6%。但是,与去年同期相比成品钢的产量下降了33.3%。

【中国特钢企业协会不锈钢分会:2020年上半年全国不锈钢粗钢产量同比降低2.74%】2020年上半年全国不锈钢粗钢产量为1396.13万吨,与2019年上半年同期相比减少了39.31万吨,降低了2.74%。其中,Cr-Ni系不锈钢产量689.91万吨,减少了16.58万吨,降低了2.35%,所占份额同比上升0.20个百分点至49.42%》查看详情

【印度矿商NMDC的新建钢厂项目再次推迟】NMDC高管表示,印度国营铁矿石开采商NMDC有限公司在恰蒂斯加尔邦纳加玛尔的300万吨年的新建钢铁项目再次超预算,并将在明年之前完工。 原厂计划于格林菲尔德工厂投产,但由于冠状病毒大流行,将需要一年多的时间才能开始商业生产。除人力短缺外,该项目还受到该工厂进口机器进口延误的打击。

【继续疯狂!沪银开盘涨停 沪金继续上冲!】昨早间一开盘,贵金属延续近期疯狂势头,沪银主力涨停封板,创逾7年新高,报5988元/千克;沪金主力继续冲高涨逾2%,盘中最高至440.08元/克,再度刷新上市以来新高。 在全球新冠病例激增、中美紧张关系加剧、全球经济前景充满不确定性及美元贬值等多因素推动下,近期贵金属市场如虎添翼,成为最亮眼的金属品种!》查看详情

【英美铂业:随着汽车市场需求恢复 预计下半年钯金市场供应短缺】英美铂业有限公司(Anglo American Platinum Ltd.)近日表示,随着汽车市场需求恢复,预计下半年钯金市场将会出现供应短缺。 该公司首席财务官Craig Miller表示,由于疫情影响了产量,钯金和铑金的短缺将持续存在,这将继续支撑价格。在欧洲和中国,更严格的车辆排放标准也将推动铂族金属需求的增加,此外,政府还将采取刺激性措施以重振经济。

【中国黄金协会:2019年,上海黄金交易所、上海期货交易所以及商业银行的黄金交易量总计9.06万吨(单边)】交易规模仅次于美国和英国,居全球第三位,占全球黄金市场总交易量的比重为15.36%。今年上半年,全国生产黄金217.80吨,同比下降7.30%;全国黄金消费量323.29吨,同比下降38.25%。

【工行将暂停账户铂钯开仓交易 持仓客户平仓交易不受影响】自北京2020年7月31日0:00起,工行暂停账户铂金、账户钯金、账户贵金属指数全部产品的开仓交易,持仓客户的平仓交易不受影响。金十数据了解到,工行的账户金银产品仍可正常交易,目前不受影响。此外,交行、民生银行的账户铂金和钯金开仓交易也分别暂停。


宏观焦点

【​重庆市防汛抗旱指挥部解除江河洪水Ⅲ级预警】根据《重庆市防汛抗旱应急预案》,经会商,重庆市防汛抗旱指挥部决定于7月28日18时,解除江河洪水Ⅲ级预警并结束防汛Ⅳ级应急响应。在后期处置工作中,各区县指挥部及市防指各成员单位要依职责,全力恢复灾区生产、生活正常秩序,做好受灾群众心理疏导和安抚工作,防止次生灾害尤其是传染病疫情发生,确保灾区社会稳定、人心安定。

【1万亿元抗疫特别国债月底结束发行 部分地方资金已分配到项目】财政部对2020年抗疫特别国债(四期)第三次续发7月28日进行了招标,实际发行量为700亿元,票面利率2.86%,期限品种为10年期。据统计,截至7月28日,抗疫特别国债已发行15期,累计发行9300亿元,其中,5年期、7年期、10年期分别发行2000亿元、1000亿元、6300亿元。财政部近日发布公告称,为了筹集财政资金,统筹推进疫情防控和经济社会发展,将于7月30日第四次续发行700亿元抗疫特别国债(四期)。这意味着,1万亿元抗疫特别国债将于月底全部发行完毕。

【政策“清障”制度护航 民资齐涌“两新一重”】近段时间,围绕进一步激发民资活力,从部委到地方密集出台一系列政策措施,民间投资项目库也在密集出炉,吸引民资进入“两新一重”(即新型基础设施建设,新型城镇化建设,交通、水利等重大工程建设)领域成为突出亮点。7月以来,全国工商联围绕民营企业参与“两新一重”投资状况也已展开多次重点调研。系列政策支持下,民资正加速向“两新一重”领域集结。

【意大利对外贸易委员会发布年度报告 指出中国等亚洲新兴市场将引领2021年世界贸易复苏】据意大利《24小时太阳报》网站报道,当地时间7月28日,意大利对外贸易委员会发布年度意大利外贸状况报告。报告指出,意大利外贸出口额在2019年发展状况良好,取得了2.3%的年增长率。报告认为,2021年世界贸易复苏将主要由亚洲新兴市场引领,中国在其中首屈一指。在这些国家,电子商务的应用将推动消费及经贸复苏。


终端资讯

【今飞摩托车铝轮毂生产线9月投产】位于金华市婺城区飞扬智能制造小镇的今飞智能制造装备及汽车摩托车零部件项目,其中摩托车铝合金轮毂智能制造项目(一期),目前该智能生产线正进行设备安装,预计9月投产,项目投产后可年产1000万件摩托车铝合金轮毂。

【亚太科技全资子公司拟6亿元投建轻量化铝合金产品项目】亚太科技公告,公司于2020年7月27日召开董事会会议,审议通过《关于全资子公司亚太轻合金(南通)科技有限公司签署暨投资建设轻量化铝合金产品项目的议案》,同意公司全资子公司亚通科技与海安经济技术开发区管理委员会就亚通科技在海安经济开发区投资兴建轻量化铝合金产品项目签署《投资协议书》,在亚通科技现有厂区西侧新增土地、厂房、设备,投资建设轻量化铝合金产品项目,该项目总投资60,000万元

【戴姆勒与雷诺或将深化合作 共享更多电动汽车技术】戴姆勒或将深化与雷诺的合作,双方有可能共享更多电动汽车技术。去年戴姆勒宣布,其下一代梅赛德斯奔驰Citan货车将会推出纯电动版本。纯电Citan将使用雷诺-日产的技术,将基于雷诺Kangoo车型打造。戴姆勒CEO康林松(Ola Kallenius)表示,该公司将继续与雷诺探讨可能的合作领域,其中就包括电动汽车领域。

【建100座换电站!北汽联手国网电动汽车公司共绘“新基建”蓝图】7月27日,北京汽车集团有限公司与国网电动汽车服务有限公司 签署深化战略合作框架协议,共同促进新能源汽车产业加速发展。双方将在促进车电包与车辆销售业务、电池能源包业务、换电业务、绿电交易与智慧能源服务业务以及资本合作等方面展开深度合作。 根据协议,相关公司力争在2021年6月底前,全面合作建设100座换电站,服务全国不少于10000台换电车辆。


相关市场

【美页岩油破产大军再增一员 Rosehill Resources申请破产】美国油气行业的破产大军不断扩大,当地时间周日美国玫瑰山资源公司(Rosehill Resources)申请了破产保护,油价暴跌曾迫使这家页岩油勘探商寻求债务重组。 玫瑰山资源公司主要在二叠纪盆地(Permian Basin)西侧特拉华盆地部分进行原油钻探。该公司已向得克萨斯州南区联邦破产法院根据美国破产法第11章提交了破产申请。 过去几年随着油价反弹,大量的美国页岩企业一直在借债筹集资金以扩大生产,这使得他们在今年原油历史性崩盘的冲击下变得十分脆弱。

【利率】隔夜shibor报1.7530%,下跌24.10个基点。7天shibor报2.2000%,下跌0.20个基点。3个月shibor报2.5780%,上涨0.40个基点。

【由于市场对美国经济刺激计划的希望逐渐消退,日内石油价格下跌】且两党在经济问题上存在巨大分歧,加上美国职业棒球大联盟(MLB)的“暂停”减缓了需求的反弹力度。尽管API数据显示美国原油库存降幅大于市场预期,但考虑到上周数据录得意外大幅增加,且汽油的消费需求亦存疑,WTI原油价格在数据公布后触及41美元/桶后有所回落,市场情绪喜忧参半。Tyche Capital分析师认为,目前无论是驾驶还是航空业,对原油的需求都存在明显的减弱。

【风险防范】上海黄金交易所:受国际因素影响,近期金银价格波动较大,持仓水平较高,市场风险明显加剧。若黄金、白银风险状况进一步加剧,交易所将根据市场情况采取适当的风险控制措施,防范市场风险,维护市场稳定,保护投资者利益。

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