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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】金属集体上涨*电解铝库存续降*铅锭库存结束十连增

来源:SMM

【SMM金属早餐】金属集体上涨*电解铝库存续降*铅锭库存结束十连增*沪期锡开盘上冲涨幅逾2% 多头力量积蓄破前日高点*8月钢厂接单稳中偏好 *6月三元前驱体出口环比减少15.4%*外盘金价创历史新高*中国6月进口铜矿砂及其精矿159万吨*美国恢复对两个稀土加工项目资助

【隔夜行情】外盘金属全线上涨 伦锡、伦铅涨逾2%

今日财经数据前瞻:美国发布7月谘商会消费者信心指数


今日焦点

【美国家安全顾问感染新冠 特朗普回应:最近没见过他】据美国广播公司消息,当地时间7月27日,特朗普就其国家安全事务助理罗伯特·奥布莱恩新冠病毒检测呈阳性一事表示,自己最近没有见过对方。 据报道,特朗普当天就此事告诉记者:“我最近没有见过他,我听说他接受检测了。是的,我没有见过他。我稍后会打电话给他。”特朗普表示,自己不知道奥布莱恩何时第一检测结果呈阳性。

【统计局:6月份工业利润增速继续加快 二季度增速实现由降转升】国家统计局工业司高级统计师朱虹:今年上半年,工业企业利润增速呈现“前低后高、由降转升”走势。分季度看,二季度工业企业利润同比增长4.8%,一季度为下降36.7%,尤其是5、6月份,利润分别增长6.0%和11.5%,增速逐月加快》查看详情

【SMM分析:海外疫情对铜精矿进口影响或已达到顶点 后续料持续修复】根据最新海关数据显示,2020年6月进口铜精矿及其矿砂共159.41万吨,环比减少5.8%,同比增加8.9%。SMM认为海外疫情对铜精矿进口的影响在6月已达到顶点,后续月份铜精矿进口量环比将开始回升。秘鲁铜矿生产及发运在4月所受干扰最为严重,考虑船期因素后该部分进口在6月出现明显减量》查看详情

【泰克资源:智利QB2扩建铜矿项目完工或将延期6个月】近日,加拿大矿业公司泰克资源公司(Teck Resources)表示,受疫情影响,其智利的Quebrada Blanca二期(QB2)扩建项目完成时间可能会推迟6个月。 尽管该公司正在逐步恢复QB2项目的工作,但它指出,该项目的完成可能会比预期时间(2021第四季度)延长五到六个月》查看详情

【中国6月进口美国铜矿砂及其精矿数量创2018年9月以来最高】周日公布的海关数据显示,中国6月自美国进口的铜矿砂及其精矿数量创2018年9月以来最高水平,加工企业年初趁贸易关系缓和时机购买免税金属。 海关总署公布,中国6月进口进口美国铜矿砂及其精矿30,734吨,占6月进口总量159万吨的1.93%》查看详情

【Zaldivar铜矿工人接受修订后的薪资报价 铜矿供应担忧暂有缓解】智利安托法加斯塔矿业公司的Zaldivar铜矿的工人接受了修订后的工资报价,罢工得以避免。 据悉,有387票赞成修订后的薪资协议,有236票反对修订后的薪资协议。 上周三晚上,据工会消息,安托法加斯塔以及旗下Zaldivar铜矿的工人决定将政府调解的新工会合同谈判延长以避免罢工。

【SMM数据:库存延续小降 电解铝库存较前一周四下降0.3万吨至69.9万吨】7月27日,库存延续小降,SMM统计国内电解铝社会库存较前一周四小降0.3万吨至69.9万吨。锡杭豫贡献主要降幅,上海地区库存持续小累》查看详情

【SMM数据:7月27日SMM七地锌锭社会库存】据SMM了解,截至本周一(7月27日),SMM七地锌锭库存总量为20.51万吨,较上周五(7月24日)下降1300吨,较上周一(7月20日)下降7500吨。周末七地库存录得小幅下降,主要降幅集中在上海。上海地区下游逢低价补货带动出库,进口锌流入市场总量有限,库存录得下降;广东地区市场仍保持稳定到货,出库量则出现下滑,库存略增》查看详情

【SMM分析:铅锭库存结束十连增&远期消费可期 短期铅价偏强】据SMM调研,铅锭社会库存为4.2万吨,较7月17日当周环比下降5700吨,结束十连增。SMM认为,目前再生铅成本支撑叠加消费预期向好,铅基本面有一定支撑力度,但电瓶更换旺季毕竟未到,预计旺季到来前,铅价将保持震荡偏多的态势》查看详情

【SMM分析:6月锌精矿进口量环比大幅回落 秘鲁锌矿进口量大幅减少】根据最新海关数据显示,2020年6月进口锌精矿共为21.31万吨(实物吨),环比5月减少了14.36万吨(实物吨),同比2019年增加2.46万吨(实物吨)。进入7月,秘鲁Antamina矿山于5月27日宣布以满负荷的80%运营,产量及发运恢复后,其锌精矿将于7月底恢复到港,叠加海外其余矿山亦逐步恢复生产,预计7月进口锌精矿将较6月小幅回升。综上,整体来看,SMM预计,7月进口锌精矿量或回升至30万实物吨左右》查看详情

【SMM简评:沪期锡开盘上冲涨幅逾2% 多头力量积蓄破前日高点】沪期锡自4月底以来一直维持偏强走势,稳定企稳于20日均线之上,震荡上升。7月13日国内宏观向好,市场情绪高昂,股市带动金属盘面上升,整体多头力量强劲。上周三及周五,沪期锡两度有冲高意图,分别受美国关闭中国休斯顿大使馆以及随后中国反制的影响,市场避险情绪下沪期锡回落,但多头力量仍在积蓄。周五晚及今日早间情绪恢复,价格得以冲高上破前日高点。

【菲重开矿业公司 国内镍矿紧缺局面能否改善?】近日,菲律宾环境和自然资源部(DENR)将允许由吉娜·洛佩兹(Gina Lopez)关闭的矿业公司恢复运营。 据SMM调研了解,此次可恢复矿山名单尚未确定,且多数矿山处于无矿可出的状态,影响量较小,无法逆转国内镍矿紧缺的局面。

【SMM简评:虽有禁矿政策印尼小岛仍出镍矿月出口量约30万吨】据SMM调研了解,杜总上面提到的SEBUKU,近几年出口一直是以这样的模式,一个月差不多出口量30万吨,镍品位1.0%左右,含铁48%。可以看做是低镍高铁矿,也可以看做含镍铁矿。但是目前了解到的仅这一家有这样的操作》查看详情

【SMM分析:需求不“虚”---终端需求何时“到站”?】今年螺纹钢的终端需求似乎格外令人担心---“注定”不平凡的庚子年,暴雨、汛期与疫情接棒。华南、西南、华东接连沦陷---据应急管理部统计,7月以来,我国336条河流发生超警戒水位以上洪水,其中115条河流超保证水位,38条超历史水位。在此情况下,SMM就终端需求的情况对百余家房地产(占全部样本比例31%)以及基建(占全部样本比例69%)行业现状以及未来施工情况进行了集中详研》查看详情

【SMM热轧钢厂接单报告:8月钢厂接单稳中偏好 然价格或将迎来阶段性回调】 总体而言,无论是协议钢厂还是锁价钢厂,8月接单基本保持稳中偏好状态,甚至在部分终端需求持续回升的带动下,有些钢厂仍有超接现象。叠加当前钢厂库存压力小,故总体挺价意愿依旧强烈》查看详情

【SMM分析:海外市场仍处于去库存状态 6月三元前驱体出口环比减少15.4%】2020年6月三元前驱体出口总量5624吨,环比减少15.4%,同比增加7.4%。1-6月累计出口41922吨,同比增加40.3%。由于欧洲车企、日韩电池企业及三元材料企业积压库存较高,对前驱体需求仍未恢复,5、6月出口量逐月下滑。今年欧洲市场电动化加速明显,近期海外去库存效果开始体现,预计7、8月前驱体出口量环比增加》查看详情

【SMM分析:6月钴原料进口量微增 7-8月到港原料增速或不及预期】2020年6月中国钴原料进口总量0.44万吨金属吨,环比增加17%,同比减少42%。2020年1-6月中国钴原料进口总量3.68万吨金属吨,同比增加3%。据调研,非洲运输效率仍不及预期,且无好转迹象,SMM预计7月国内到港钴原料约0.68万吨金属吨,8月国内到港钴原料约0.72万吨金属吨,钴原料供给好转情况不及前期预期》查看详情

【贵金属轮番拉涨 外盘金价创历史新高】近期贵金属期货涨势汹涌,黄金、白银轮番拉升。在新冠疫情最严重时期,银价表现不如金价,但最近反弹至每盎司20美元上方。 昨日因美元下跌且全球经济担忧提振避险需求之际,黄金期货再度创下纪录新高,最活跃的黄金期货COMEX 12月份合约刷新历史高点至1941.2美元/盎司,且仍有继续上行趋势》查看详情

【全球疫情】 美国约翰斯·霍普金斯大学27日发布的新冠疫情统计数据显示,数据显示,截至美国东部时间27日15时35分(北京28日3时35分),全球累计死亡病例升至650157例,累计确诊病例升至16340152例。数据显示,美国累计确诊病例和死亡病例均最多,分别为4271095例和147253例。累计死亡病例超过3万例的国家还有巴西、英国、墨西哥、意大利、印度和法国。


金属及行业要闻

【中国6月进口铜矿砂及其精矿159万吨 进口分项数据一览】海关总署在线查询平台数据显示,中国6月铜矿砂及其精矿进口量约为159万吨,环比减少5.8%;同比增长8.9%。 智利仍是中国最大的铜矿砂及其精矿供应国,对中国出口量为621,962吨,环比增加3%,同比减少0.6%。

【中铝几内亚氧化铝项目可研报告通过几内亚政府审查】近日,几内亚政府地矿部组织有关专家采用视频形式对沈阳铝镁设计研究院有限公司提交的《中国铝业香港有限公司几内亚氧化铝项目可行性研究报告》进行了评审。在听取沈阳院项目组关于可研报告的汇报后,几内亚政府评审专家一致认为,沈阳院在规定时间内向其展示了一份高质量的工作成果,编制的报告内容详实,论据充分,符合《矿业协议》相关约定。

【俄铝:二季度铝产量92.7万吨 按季相比下跌1.4%】俄铝发布公告,2020年第二季度铝产量总计92.7万吨(按季相比下跌1.4%),其中西伯利亚冶炼厂占铝总产量93%。 2020年第二季度铝销量为97.6万吨(按季相比增加6.8%)。期内受新冠肺炎影响,公司的增值产品销量下跌至36.3万吨(按季相比下跌14%),导致增值产品在总销售组合中的份额下降至37%(相比2020年第一季度46%)》查看详情

【发改委:钢铁行业2020年1-6月运行情况】钢铁产量稳步增长。据国家统计局数据,1-6月全国生铁、粗钢、钢材产量分别为43268万吨、49901万吨和60584万吨,同比分别增长2.2%、1.4%和2.7%;钢材出口持续下降,进口大幅增长。据海关总署数据,1-6月全国累计出口钢材2870.4万吨,同比下降16.5%;累计进口钢材734.3万吨,同比增长26.1%》查看详情

【津西重工刷新我国出口最大规格型钢辊环纪录】2020年7月,出口最大的Φ1530大规格型钢辊环,在集团装备制造子公司、国家高新技术企业津西重工下线,发往俄罗斯最大钢铁生产企业之一耶弗拉兹集团(Evraz)下塔吉尔钢铁公司(NTMK),用于万能轧机轧制H型钢。 Φ1500-Φ2200大规格辊环,适用于超大型钢和钢板桩轧制,因壁厚、吨位大、铸造工艺复杂、制作难度大,属市场稀缺产品,国内在产企业稀少。 此次订单,双方于今年3月签订,涵盖Φ1530×320、Φ1530×380系列辊环。

【河钢唐钢成为国内首家成功研发40MnB5高级别汽车稳定杆用钢企业】近日,河钢唐钢40MnB5汽车稳定杆用钢使用良好,各项性能均满足需求,达到国际先进水平。标志着河钢唐钢成为国内首家成功研发40MnB5高级别汽车稳定杆用钢企业。欧洲汽车稳定杆用钢已经开始由34MnB5逐步向高精尖的40MnB5转化,且产品正处于研发阶段。河钢唐钢不锈钢公司技术团队借助26MnB5和34MnB5汽车稳定杆的开发优势,历时近3个月时间完成了高级别稳定杆用钢40MnB5的研发。

【江苏省发布《钢铁产能置换实施办法》(征求意见稿)】江苏省钢铁行业协会网站公布关于征求《钢铁产能置换实施办法》修订意见的通知,广泛征求意见。从该通知看到,《钢铁行业产能置换实施办法》(征求意见稿)与2018年1月工信部印发的《钢铁行业产能置换实施办法》相比,条数从12条增加到了16条》查看详情

【量变到质变 钢铁业开启新一轮“去产能”】国家发改委产业发展司一级巡视员夏农日前在2020中国钢铁发展论坛上透露,从打击地条钢,到僵尸企业的去除,一批无效、低效的产能逐步退出市场,钢铁行业产能利用率逐步回归合理区间。但多位专家表示,防范钢铁产能过剩压力将长期存在。下一步钢铁行业将继续严禁扩大钢铁产能、降低产能置换比例,推动战略性重大兼并重组,开启从量变到质变的新一轮“去产能”。

【稀土巨头Lynas Corp计划在2021年中旬完成德克萨斯州稀土工厂的规划工作】继获得了美国国防部的资助后,近日澳大利亚稀土巨头莱纳斯矿业公司(Lynas Corp)与美国国防部签署了一份合同,开始为德克萨斯州一家大型稀土分离工厂进行初步设计工作,预计在2021年中旬完成,据悉,设计和规划的初期阶段可能要花费约3000万美元。

【美国恢复对两个稀土加工项目资助】美国国防部已经恢复对两个稀土矿物加工项目的资助。评估认为,这两个可为军方提供稀土产品的项目最符合美国政府利益。 此前4月22日,五角大楼宣布向澳大利亚的雷纳斯(Lynas)公司和私人控股企业芒廷帕斯材料公司(MP Materials)分别在德克萨斯和加利福尼亚州的稀土分离项目提供资助。但在4月29日,五角大楼宣布暂时搁置赞助,等待进一步的研究。

【突发!金银再创新高 百年变局配置价格凸显】数据显示,截止7月24日,全球最大黄金ETF SPDR Gold Shares 的黄金持仓量为1228.81吨,较2020年6月末增加49.91吨,再次刷新历史新高。全球最大白银 ETF iShares Silver Trust 的白银持有量为17379.97吨,较2020年6月末增加了1890.21吨,续刷历史新高》查看详情

【黄金期货触及纪录新高 因美联储会议前避险需求增加】:黄金期货交易价格创历史新高,原因是美元暴跌,对全球经济的担忧提振了对避险资产的需求,而且合约交割则进一步提振了黄金的上涨。合约转换是金价上涨的另一个刺激因素。尽管直到上周五亚洲交易时段才公布最终数据,但12月合约在上周四便已超过8月合约、成为未平仓最多的合约》查看详情


宏观焦点

【2020年1—6月份全国规模以上工业企业利润下降12.8%】1—6月份,全国规模以上工业企业实现利润总额25114.9亿元,同比下降12.8%,降幅比1—5月份收窄6.5个百分点。1—6月份,采矿业实现利润总额1647.0亿元,同比下降41.7%;制造业实现利润总额21223.0亿元,下降9.8%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2245.0亿元,下降8.7%。

【工信部:着力扩大有效需求】多措并举提振消费,全面实施内外销产品“同线同标同质”;着力稳定传统大宗消费,加大公交、出租车等公共领域置换新能源汽车力度,开展新能源汽车下乡活动;加快发展新型消费业态,推进互联网和各类消费业态深度融合。积极扩大有效投资,推动制造业重大项目加快投资,支持企业加强智能化、绿色化、高端化、服务化改造。

【美国酒店业CEO联名要求联邦政府加大新冠检测效力】当地时间27日,美国14家酒店业及其他旅行领域公司首席执行官(CEO)联名写信给特朗普总统以及国会议长。要求国会通过立法,加大在全美范围内新冠检测力度,才能有效控制疫情传播。这些酒店业CEO包括万豪、希尔顿、凯越等品牌的负责人。

【欧元区经济表现将超过美国】与欧洲相比,美国未能成功控制住疫情遏制了经济的反弹。在欧洲,许多以前的疫情重灾区设法恢复了经济活动,而没有引起类似的感染激增。调查显示,欧元区企业活动7月恢复增长,因经济中有更多曾封锁的部分重新开放,消费者也走出家门回到工作岗位或消费。


终端资讯

【特斯拉德国工厂将生产电芯】据报道,特斯拉当前正在德国首都柏林郊外的格伦海德市建造新工厂。 德国勃兰登堡州经济部长证实了这个消息:“特斯拉已经开始计划在德国工厂生产电芯。”此外,特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)也在公布该公司最新一季的财报时透露:“为了满足德国工厂的需求,公司将在当地生产电芯。”当前,该工厂正在进行地基建设,预计最早将在2021年7月投产,初期将重点生产Model Y车型。

【为换电而来?蔚来将成立电池资产公司】近日,蔚来又爆出重磅消息,蔚来计划成立一家电池资产管理公司,目的是推动汽车与电池业务分离,并大力推动BaaS电池服务(Battery as a Service)。 有消息人士称,该电池资产管理公司将从某能源基金获得投资,最快于8月成立,目前还在寻求更多融资。也有消息透露,宁德时代已经明确了投资意向。

【戴姆勒第二季度净亏19亿  欧元 预计全年营业利润将为正】7月23日,戴姆勒集团公布了第二季度财务报告。财报显示,该公司经受住了新冠病毒疫情大流行带来的影响,业绩表现好于预期。 具体来看,今年第二季度,戴姆勒集团共售出541,800辆乘用车和商用车,较去年同期的821,700辆同比下降34%;营收同比下滑29%至302亿(2019年同期:427亿)

【动力电池PACK市场1863亿美元!宁德/比亚迪/上汽都在抢】尽管今年遭遇了疫情“黑天鹅”,但生产厂商对PACK产线的建设热情丝毫不减。近日,苏州安靠电源成功签约落户巴南经济园区,项目计划总投资5000万元,拟新建锂电池PACK生产线,主要从事军用锂电源系统的科研、生产及技术服务等。项目预计2020年12月建成投产,5年内全面达产,达产后年产值约2亿元。

【丰田:固态电池已有原型产品 但产业化要等到2025年】对于固态电池的商业化量产,丰田汽车与业界的预判基本一致,预计要到2025年前后才能市场化落地。近日,丰田汽车动力总成公司执行副总裁兼电池业总经理Keiji Kaita透露,“丰田计划在2025年之前量产固态电池。” 尽管固态电池在电动汽车领域的应用预计还要四五年的时间,但这并不妨碍车企们对于固态电池技术的热情,毕竟在很多车企看来,固态电池有望成为消除电动汽车续航焦虑、安全焦虑、充电焦虑的突破性技术之一。


相关市场

【新交所外汇期货6月成交额环比增长14% 达1200亿美元】6月新交所外汇期货总成交量达1200亿美元,环比增长13.5%,但同比下降1.06%。6月新交所外汇期货合约共成交219万手(环比增长9.6%,同比增长9.4%)。 第二波感染给中国经济活动数据复苏蒙上阴影;新交所美元/离岸人民币期货未平仓合约量保持强劲。

【“过山车”之后 原油市场下一个“引爆点”是什么?】未来的市场变量目前来看依旧没有较大的主线逻辑,在成交量和持仓量持续萎缩的情况下,资金很难找到全面参与的机会,因此短期而言,我们似乎还要继续等待行情可能的引爆点出现,这个引爆点有可能是疫苗再次传出巨大的利好消息,也有可能是中美之间的摩擦进一步升级,总之在行情没有明朗之前,建议谨慎操作。

【利率】隔夜shibor报1.9940%,上涨15.10个基点。7天shibor报2.2020%,上涨5.50个基点。3个月shibor报2.5740%,上涨1.70个基点。


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