【SMM日评】金属普涨沪锡镍涨逾2%沪铅涨逾1% 沪银大涨逾6%贵金属再度高歌猛进

来源:SMM

SMM7月27日讯:今日有色金属市场普遍飘红,截止日间收盘,沪锡涨2.82%,沪镍涨2.04%,沪铅涨1.54%,沪锌涨0.39%,沪铝涨0.14%,沪铜跌0.39%,美元指数继续走软,有色金属整体向暖。月初以来美元指数持续下挫,且跌势较为流畅,目前已经下破94关口,持续为金属市场提供支撑。

铅方面,下游采购需求回流至原生铅,加之铅锭下游消费整体向好,带动铅锭库存下降。此外,由于海外逐渐重启经济,铅蓄电池出口订单有所回暖,而国内汽车蓄电池更换需求出现改善,下游拿货情绪较好,未来铅蓄电池消费旺季可期。 SMM认为,目前再生铅成本支撑叠加消费预期向好,铅基本面有一定支撑力度,但电瓶更换旺季毕竟未到,预计旺季到来前,铅价将保持震荡偏多的态势。

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锡方面,沪期锡自4月底以来一直维持偏强走势,稳定企稳于20日均线之上,震荡上升。7月13日国内宏观向好,市场情绪高昂,股市带动金属盘面上升,整体多头力量强劲。上周三及周五,沪期锡两度有冲高意图,分别受美国关闭中国休斯顿大使馆以及随后中国反制的影响,市场避险情绪下沪期锡回落,但多头力量仍在积蓄。周五晚及今日早间情绪恢复,价格得以冲高上破前日高点。

》【SMM简评】沪期锡开盘上冲涨幅逾2% 多头力量积蓄破前日高点

黑色系方面,螺纹跌1.22%,热卷跌1.13%,不锈钢涨0.73%,焦炭跌1.63%,焦煤跌0.37%,铁矿跌1.99%,消息面,据报道,全球最大钢铁生厂商安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)位于墨西哥拉萨罗卡德纳斯市的一家工厂出现新冠疫情,截至目前已有21人死亡。墨西哥采矿和冶金工人工会地方分会秘书长索洛里奥说,自4月以来,该工厂已经有21人死亡,其中有9名是工会会员。由于工厂采取了严格的卫生措施,工人有可能在工厂外感染了该病毒。据工会称,该工厂拥有7000多名员工。安赛乐米塔尔尚未就此发表评论。截至7月25日,墨西哥累计确诊病例超过38.5万例,死亡人数逾4万人,墨西哥是全球新冠死亡病例数第四高的国家。此次安赛乐米塔尔出现疫情,或影响钢材生产情况。

上期原油跌1.37%,在疫情蔓延之际,国际紧张关系加剧了市场对于经济下行的担忧情绪,因此这在短期内继续施压油价。另外,数据方面,贝克休斯最新数据显示,美国钻井公司连续第12周将石油和天然气钻井平台数量削减至历史新低。但是美国至7月24日当周石油钻井总数较上周录得增加,为3月份以来首次。

贵金属方面,沪金涨2.68%,沪银涨6.28%,在美联储持续的宽松预期下,国债收益率下降,美元指数已经跌至近两年低位。此外,对于白银的大涨,市场分析认为白银兼具金融和工业双重属性,因此其价格相比黄金更具弹性。5月以来全球积极复工复产,使白银工业需求受到提振。

截止今日日间收盘:

今日资金流 


商品资金同样分化严重。贵金属板块吸金20.34亿元,其中13亿元涌入沪银。美元贬值严重,有色金属表现备受期待,14.14亿元入场加持,沪镍独揽9.18亿元,沪锡斩获2.47亿元。黑链及化工板块惨遭抛弃,分别痛失18.29亿元和16.75亿元,具体来看,PTA及铁矿石位列商品资金流出榜前两位,分别损失12.15亿元和9.92亿元。

SMM分析师7月27日简评


铜:今日沪铜主力早间开于51640元/吨,开盘后多头增仓拉动铜价短线上涨,但上推动能不足,盘面下跌至51490元/吨。铜价探低后小幅回升并围绕51600元/吨一线横盘整理。第二交易时段,沪铜重心有所上抬,上穿日均线并攀日内高点51870元/吨,午盘收于51720元/吨。午后开盘铜价回落至日均线下方,重心企稳于51630元/吨,尾盘收于51600元/吨,跌200元/吨,跌幅0.39%。今日沪铜主力合约日内减仓164手,至11.3万手,主要表现为空头减仓;成交量减少4.7万手,至15.2万手。08合约日内减仓2903手,至6.9万手,主要表现为空头减仓;成交量减少2.4万手,至4.9万手。今日沪铜整体走势平稳,宏观方面仍受中美紧张关系拖累,地缘政治风险加剧导致市场避险情绪持续回升施压铜价,但宏观经济环境持续向好,欧美7月制造业PMI均升至荣枯线上方,受经济持续改善利好因素影响,沪铜受提振高位运行。从基本面看,南美疫情引发的矿端供应问题仍存,海关数据显示6月份秘鲁铜精矿进口量同比减少28.75%,短期矿端供应偏紧亦支撑铜价维持高位。今日沪铜收阳,上方承压5日、10日均线,晚间等待外盘指引,测试沪铜能否再次上冲。

铝:沪铝2008合约早间开于14365元/吨,开盘空头减仓,期铝拉涨开启上行走势,随后多头顺势连续入场,期间虽有部分多头获利离场,但期铝价格连续上涨至午间11:15左右,录得日内高位14515元/吨。午后以多头获利减仓离场为主,铝价下行,并于14:00左右落至14435元/吨附近,随后空头减仓,期铝止跌横盘震荡,盘末收于14440元/吨。08合约日内持仓减少4692手至99005手,沪铝指数持仓增加895手至377445手,日K收于阳,重心位于5日均线以上,涨幅0.24%,日内以空头减仓为主。沪铝09合约当前持仓量99722手,自此主力合约完成换月。从基本面上看,SMM维持前期铝价走势判断不变,低库存条件下,期现结构稳定,铝价获得支撑。

铅:日内,沪铅主力2009合约开于15030元/吨。早盘,沪铅受有色金属普涨提振,向远离日均线方向震荡上行,于午后探至高位15260元/吨,多头高位获利减仓,沪铅回吐部分涨幅,在15190元/吨附近小幅盘整,终收于15160元/吨,涨幅1.24%,持仓量减235手至22852手,成交量增3155手至33631手。沪铅报收长阳线,k线实体大部分站上10日均线上方,5日均线有即将上穿10日均线的迹象,KDJ指标转为向上敞口,技术面呈现空转多的趋势,但多头在高位离场,避险情绪明显,沪铅上行压力仍然存在。基本面上铅锭社会库存出现下降,部分地区货源偏紧,而下游消费需求有所回暖,但消费旺季尚未到来,预计沪铅短期内保持震荡偏多的态势,夜间需关注沪铅能否站稳5日均线和10日均线。

锌:日内沪锌主力2009合约开于18085元/吨,盘初在多头增仓推动下,期锌迅速上扬,重心上移至18150元/吨附近整理运行,高位触及18220元/吨,午后资金迅速离场,期锌震荡下挫后录得一V字反转,终收涨报18130元/吨,涨70元/吨,涨幅0.39%,成交量减37028手至19.7万手,持仓量增2883手至97755手。期锌翻红,主由增仓推动,冶炼厂产量抬升至最佳水平尚需时间,社会库存持续录减,但预期相对明确令锌矛盾钝化,预计期锌晚间延续震荡运行。

镍:沪镍2010主力合约今日日盘开于108750元/吨,开盘后多头逐渐加仓,使沪镍站上109000元/吨后震荡上行。约10点左右,沪镍重心突破11万整数关口开始震荡调整直至早市结束。午后开盘,多头继续加仓试探,沪镍最高上探至110810元/吨后,多头才开始止盈减仓。沪镍小幅回落后,收于110140元/吨,涨2200元/吨,涨幅2.04%。成交量1045277手,持仓量增229002手至147737手。目前镍市基本面矛盾并不突出,菲律宾重开矿业公司的消息实则影响较小,无法逆转国内镍矿紧缺局面。近期中美关系紧张,具有避险属性的贵金属大涨。而镍市上周在低位整固后积攒了一定的反弹力量,因此多头能量也借势有效释放。沪镍创近期新高,从技术面上来看多头主力依旧在场,MACD由绿翻红仍有向多趋势,但11万上方为年初沪镍横盘震荡的平台位,预计抛压较大,因此沪镍近期仍以整固11万关口为目标,谨慎多头止盈。

锡:沪期锡2010合约今日成交量及持仓量均超过2009合约,今日起以沪期锡2010合约为主。今日沪期锡2010合约收盘价146790元/吨,沪期锡2009合约收盘价146510元/吨,10-09月差280元/吨。 沪期锡2010合约上周五开于141900元/吨,开盘后小幅拉涨后震荡上升,小幅回调后横盘震荡,盘位再度拉升收涨。早间开于144000元/吨,开盘后小幅拉涨,重心上移,随后有所回落并横盘震荡,午前小幅上涨,午后涨势不止,上触日内最高点及年内至今最高点147090元/吨,触顶后有所回调,重心震荡下移,尾盘小幅提拉收于146790元/吨,上涨4870元/吨,涨幅3.43%,成交40689手,持仓18141手,增加8584手,呈长阳线,日内沪期锡上涨势头强劲,或仍有上升空间,但需警惕上方布林带上轨压力地带来的回落风险。


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