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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】金属普跌*第十批废金属批文公布*6月电解铜进口环比大增63.17%

来源:SMM

【SMM金属早餐】6月电解铜进口环比大增63.17%*第十批废铜、废钢铁、废铝批文公布*电解铜杆企业开工率快速下降*CME上调白银期货保证金*库存小增铝棒加工费阴跌*铅蓄电池周度开工维稳*再生铅价差优势不再 铅锭库存结束十连增*炼厂检修完成 再生铅周度开工率升至53.5%*6月进口镍矿环比增105.5%*镁锭上游迫于成本挺价 下游不以为然*美新一轮刺激计划对美元是一大利空

【隔夜行情】地缘政治紧张局势加剧 外盘金属全线下跌 贵金属续涨

今日财经数据前瞻:中国发布6月规模以上工业企业利润年率

【行情异动】贵金属轮番拉涨 外盘金价创历史新高

》【SMM铝早讯】沪铝企稳收十字星 伦铝整数关口波动

》【SMM铅早讯】沪铅高位震荡 隔夜小幅收跌0.2%

》【SMM锌早讯】地缘政治紧张局势加剧 伦锌跌幅1.18%

美元指数加速下跌,目前刷新2018年9月以来的低点至94.14附近,愈发逼近94关口。

芝商所(CME):将COMEX 5000 白银期货保证金上调12.5%至9000美元/合约,并将NYMEX9月原油期货保证金下调8.8%至6200美元/合约。

【世界黄金协会:经济不确定性将支撑下半年黄金投资】世界黄金协会首席市场策略师、研究部负责人芮强在会上表示,疫情对海外经济造成了极其严重的冲击。最初,市场预期经济会迎来快速的"V型"复苏,但目前市场预期正转化成更缓慢的"U型"复苏,甚至更有可能是"W型"复苏。不确定性仍将处于高位,有可能会对投资组合产生持久的影响。高风险、低机会成本、积极的价格势能等因素将会在今年的剩余时间内支撑黄金投资。


今日焦点

【Zaldivar铜矿工人接受修订后的薪资报价 铜矿供应担忧暂有缓解】报道,智利安托法加斯塔矿业公司的Zaldivar铜矿的工人接受了修订后的工资报价,罢工得以避免。》查看详情

【中国消费表现良好 6月电解铜进口环比大增63.17%】根据海关总署今日所公布的进出口数据,2020年6月,中国进口精炼铜(未锻轧铜含量>99.9935%的精炼铜阴极及未锻轧其他精炼铜阴极)共48.58万吨,环比增加63.17%,同比增加128.79%。自4月中旬开始,进口比价打开并维持了将近一个半月,洋山铜溢价快速上行,截至5月底仓单价格仍处100美元/吨左右的高位。贸易商在此期间签订大量订单,并在6月上旬运抵国内报关进口。6月国内消费表现良好,在供给偏紧背景下进口铜仍有需求,进口窗口再次打开,继续驱动贸易商向国内搬运电解铜。

【SMM分析:废铜杆打败电解铜杆 全国电解铜杆企业开工率快速下降】随着铜价持续上升,近期精废铜杆加工费的价差迅速扩大,导致下游电缆企业纷纷改用废铜杆,令电解铜杆企业开工率快速下降。 据我们SMM调研所知,7月24日全国各地电解铜杆加工费为:华东8mm电力行业用杆加工费报600-700元/吨,均价较上周五微涨5元/吨;广东8mm电力行业用杆加工费报480-650元/吨,均价较上周五下跌30元/吨;综合来看,西南地区的铜杆加工费最高,华北地区的铜杆加工费最低》查看详情

【2020年第十批废铜、废钢铁、废铝批文公布】日前,中国固废化学品管理网公布了第十批废金属进口批文,其中废铜核定进口量10110吨,废铝核定进口量1110吨,废钢铁核定进口量3970吨》查看详情

【SMM分析:库存小增加工费阴跌 铝棒市场相对低迷】总体来看,七月份铝棒市场全面进入了暑期淡季模式,虽然库存并未明显累积,但流通的货源整体充裕,下游更多的按需采购,且更倾向于配送到厂的铝棒,因而仓库自提铝棒表现不佳。短期内加工费还将维持相对弱势,调价幅度取决于持货商的出货意愿和基价的波动情况》查看详情

【圆桌访谈:“新基建”对锌消费拉动如何 铅锌价格、国产矿TC走势预测】从宏观角度来看,在全球大放水的背景下,铅价易涨难跌。从基本面角度来看,由于疫情的影响增加了废料回收难度,在一定程度上会影响消费。而再生铅产能逐步释放,供应压力增加,不利于铅价。但废电瓶供应偏紧问题仍然是需要持续关注的》查看详情

【SMM调研:传统旺季苗头初显 铅蓄电池周度开工维稳】据SMM调研,7月20日—7月24日SMM五省铅蓄电池企业周度综合开工率为65.71%,较上周五维稳。 据调研,随部分地区洪涝消退,各地气温迅速回升,如汽车蓄电池市场更换需求出现地域性好转迹象,加之铅价处于偏强状态,经销商采购积极性向好》查看详情

【SMM数据:再生铅价差优势不再 铅锭库存结束十连增】据SMM了解,截至周五(7月24日),SMM五地铅锭库存总量至4.2万吨,较上周环比下降5600余吨。 据了解,周内铅价探低回升,而废电瓶因供应持续偏紧,其价格居高不下,拖累炼厂利润下滑,再生贴水快速收窄,截止周五再生精铅成交至对SMM1#铅均价贴水150-100元/吨出厂,少数甚至至平水。再生贴水收窄,其价格优先明显减弱,下游采购需求回流至原生铅市场,同时下游就近采购,其中如江浙等消费大省库存减量较多》查看详情

【SMM调研:炼厂检修完成 再生铅周度开工率升至53.5%】据上海有色网(SMM)调研,7月20日—7月24日SMM再生铅持证冶炼企业四省周度开工率为53.5%,环比上周上升0.3%。其中,江苏再生铅持证冶炼企业开工率为53.3%,较上周持平,因废电瓶货源仍然偏紧,仅够炼厂维持正常生产,难以进一步提升产量,再生铅企业开工率难有波动》查看详情

【SMM数据:7月24日SMM七地锌锭社会库存】据SMM了解,截至本周五(7月24日),SMM七地锌锭库存总量为19.89万吨,较上周五(7月17日)下降7800吨,较本周一(7月20日)下降6200吨。本周七地库存录得较大降幅,主要由上海及天津地区贡献。上海地区下降4000余吨,主因到货方面受南方汛期洪水影响物流,入库节奏受到影响,而出库方面本周下游企业逢跌采买的意愿转好,整体录得降幅》查看详情

【SMM数据:7月24日SMM保税区锌锭库存】据SMM了解,截至本周五(7月24日)上海保税区锌锭库存4.41万吨,较上周下降1900吨。据了解,本周伴随进口亏损略有收窄,部分到港锌锭进口至国内,带动出库力度。到货较为正常,出入相抵下,本周保税区锌锭库存整体录得小幅下降1900吨》查看详情

【SMM数据:6月中国进口镍矿环比增长105.5% 疫情造成的进口量影响基本消除】海关数据显示,6月份中国镍矿进口总量为345.46万吨,较5月份增加177.39万吨,环比上涨105.5%,同比减少17.1%。 其中,来自菲律宾进口量为307.48万吨,环比上涨129%,同比减少3.54%,疫情造成的菲律宾出口量影响基本已经消除,进口量7月份或将回升至正常出货水平》查看详情

【MMi 铁矿石港口现货指数报告(24日)】截止到7月24日,SMM跟踪的35个港口库存总计10521万吨,环比上周增加231万吨,同比下降109万吨。港口库存已连续第六周累积,且增幅持续扩大》查看详情

【SMM分析:镁锭上游迫于成本挺价 下游不以为然】前期硅铁煤炭价格相继上涨,虽然目前已经开始逐渐回落,但是镁锭成本增加的确给上游工厂造成一定压力,上游坚持挺价;而贸易商及部分下游表示近期国内下游订单明显减少,而目前又逢欧洲地区放暑假的时候,因此出口方面也较困难,且市场供求失衡明显,多认为价格有继续下降的可能》查看详情

【SMM专题:欧洲车企巨头嗅到潜在商机 加速向国内汽车电池厂寻求合作】新能源电动汽车广阔的发展空间成了各汽车厂商所关注的重点,今年上半年,法国总统宣布进一步加大对新能源汽车的购置补贴,对于购买电动汽车的私人车主从6000欧元提升到7000欧元。随后德国推出的1300亿经济刺激计划中,对于电动汽车的补贴也从3000欧元提升至6000欧元。在市场消费预期和政策刺激下,欧洲车企开始加速对电动汽车的布局。SMM梳理今年来相关合作事件如下》查看详情

山东黄金集团有限公司董事长陈玉民:目前,世界黄金工业已经进入资源短缺的时代,近几年世界黄金工业的勘探量明显不足,导致了资源投入生产的量出现了短缺。在这个大的背景下,世界黄金工业的并购出现了增长态势。今年第二季度以来,世界黄金工业就发生了12笔的黄金并购交易,总额达到26亿美元,成为2012年以来最高记录的交易金额。

光大期货贵金属高级分析师展大鹏:黄金上涨的中期逻辑并没有太大改变,美国经济修复需要较长的过程,通胀预期在利率预期回升之前,美国实际利率会长时间维持负利率水平,逻辑类似于2009年之后。此时美联储极为宽松的货币政策成为可持续性的支撑因素,当然与美联储QE购买量并没有太直接的关系,而是购买行为形成支撑,给了黄金发挥想象的空间。另外,黄金上涨会强化市场对其配置的热情,吸引资金持续流入,这点可从黄金ETF持续增仓可以看出。》查看详情


金属及行业要闻

【SMM简评:中国6月进口废铜68744.67吨 环比微降】据海关总署最新数据显示, 2020年6月国内铜废碎料进口量为68744.67吨,环比微降1.08%,同比降59.61%;1-6月铜废碎料累计进口430617.60吨,累计同比减少50.17%。 SMM认为,5月全球疫情管控逐步放松,东南亚地区较快进入复工阶段,国内企业逐步把废铜库存发往国内,但我国的中层管理人员出国仍受诸多因素限制,影响废铜拆解加工企业开工水平,并且欧美地区等远洋运输周期较长,导致6月废铜进口量不及预期》查看详情

【SMM数据:本周全国主流铜消费地库存环比增加1.57万吨】截至上周五,据SMM调研,本周全国主流铜地区市场库存总计25.59万吨,环比增加1.57万吨。其中,上海地区铜库存环比增加1.25万吨至18.95万吨;江苏地区铜库存环比减少0.1万吨至3.47万吨;广东地区铜库存环比增加0.42万吨至3.17万吨。

【自由港麦克莫兰二季度铜产量同比降1.2% 黄金产量同比增19%】全球最大的铜生产商自由港麦克莫兰(Freeport McMoRan)周四公布第二季业绩报表。报告期间,自由港铜产量同比下降1.2%,至7.67亿磅;黄金产量同比上升19%,至19.1万盎司。该公司表示,Ggrasberg地下开采继续按计划推进,该铜矿目前正从露天开采转向地下开采。

【泰克资源二季度铜产量同比下降23% 获利骤降逾82%】报告期间,该公司铜产量同比下降23%至5.9万吨。2020年上半年,泰克资源铜产量总计13万吨,同比下降11.6%,去年同期为14.7万吨。该公司周四公布二季度经调整后归属于股东的净利润(Adjusted profit atributable to shareholders)为8900万加元,下降逾82%,去年同期为4.98亿加元。

【SMM保税库库存:本周上海保税库铜库存增加0.5万吨】据SMM调研了解,本周五(7月24日)上海保税区铜库存环比上周五(7月17日)增加0.5万吨至21.75万吨,库存连续第三周表现增长。7月淡季效应显现,国内消铜费环比走弱,叠加进口铜流入及废铜挤占精铜,社会库存继续增加。本周进口亏损逐步扩大,进口需求低迷,货源陆续流入保税库,故保税库存继续增长。

【SMM分析:韩国上半年出口业务下降 粗钢采购减少原料需求量随之下滑】据近日报道,韩国央行23日发布数据显示,韩国第二季度国民生产总值GDP同比萎缩2.9%,环比萎缩3.3%,均创下1998年以来单季最差表现。数据显示,第二季度韩国出口同比下滑13.6%,是1974年第四季度以来的最差数据。据SMM了解,韩国2020年上半年出口业务整体有下降趋势,其中也包括对钢材的生产与外贸情况,随着经济上的萎缩,市场上基建对采购粗钢的需求量随之减少,因此韩国钢厂对炼钢原料的需求或将相对减少。

【矿山季报:ANTAM:2020Q2镍产销实现正增长 镍铁产量环比增长2%】7月22日,PT Aneka Tambang Tbk发布报告表示,公司的未经审核的镍生产和销售业绩将在2020年第二季度(2020年4月至6月,2Q20)实现正增长。在2020年第二季度期间,ANTAM未经审核的镍铁产量达到镍铁(TNi)中的6,447吨镍,比2020年第一季度(2020年1月至3月,1Q20)的产量达到6,315 TNi,增长2%。

【奈曼旗经安130万吨不锈钢项目9月投产6条镍铁线】内蒙古通辽市奈曼旗克服疫情影响全力以赴推进重点项目复工复建。年内计划实施重点项目86 个(新建 57 个、续建 29 个),完成投资 70 亿元以上。 经安镍基合金新材料项目。已返岗工人 2000 余人, 18 条镍铁合金生产线全部复工,其中土建工程基本完工,正在进行钢结构制作安装和干燥窑、回转窑、矿热炉等设备安装,1 车间进入设备供电系统调试和供水系统启动阶段,9 月份6 条生产线陆续投产。

【海关总署:我国6月出口板材220万吨 同比下降31.1%】海关总署最新数据显示,2020年6月,我国出口钢铁板材220万吨,同比下降31.1%;1-6月累计出口1757万吨,同比下降14.9%。 6月,我国出口钢铁棒材40万吨,同比下降42.3%;1-6月累计出口395万吨,同比下降28.7%。

【世界钢铁协会:全球6月粗钢产量为1.483亿吨 同比下滑7%】世界钢铁协会公布的数据显示,世界钢铁协会报告的64个国家的世界粗钢产量为1.483亿吨,同比下滑7%。其中6月中国钢铁产出同比增加4.5%,至9160万吨。 今年上半年,全球粗钢产量为8.731亿吨,同比下降6%。其中,亚洲粗钢产量为6.42亿吨,较2019年同期下降3%;欧盟粗钢产量为6830万吨,同比下降18.7%;北美粗钢产量为5020万吨,同比下降17.6%。

【上期所:螺纹钢、热轧卷板、不锈钢等交易保证金比例调整为8% 涨跌停板幅度调整为6%】经研究决定,自2020年7月28日(周二)收盘结算时起,交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下: 螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢期货合约的交易保证金比例调整为8%,涨跌停板幅度调整为6%; 如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与现行执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行》查看详情

【小金属会议干货:硒原料来源、产品应用、供需情况分析】十年前硒产品价格近百万元,是由于铜行业规模翻倍增长,矿需求量从十年前的400万吨级增长到了近年来的近千万吨级,当然产硒量也从十年前不足千吨,随着近年来脱硒技术和装备的升级,产量达到每年约2600吨。 前三名铜冶炼企业江铜、铜陵和中铜硒供应量超过了千吨级,前十名铜冶炼企业产量超过了二千吨。(云铜现隶属于中铜,年产硒量不低于500吨)》查看详情

【SMM分析:镁合金产量较稳定 受终端汽车产销影响或将收缩】2020年六月中国镁合金产量2.06万实物吨,环比增加1%,同比增加2%。六月镁合金产量与五月相比变化不大,仍以国内下游为主要市场。出口方面受影响较大,与海外车企关厂停工有很大关系,2020年5月中国镁合金出口量为3065.58吨,环比减少51%,同比减少52%》查看详情


宏观焦点

【外交部:中国驻休斯敦总领馆仍在运转 敦促美方撤销错误决定】汪文斌介绍道,中国驻休斯敦总领馆仍在运转,我们敦促美方撤销有关的错误决定。 他表示:7月21日,美方单方面挑起事端,突然要求中方关闭驻休斯敦总领事馆,严重违反国际法和国际关系基本准则及中美领事条约的有关规定,严重破坏中美关系。中方上述举措是对美方无理行径的正当和必要反应,符合国际法和国际关系基本准则,符合外交惯例。

【十七部门关于健全支持中小企业发展制度的若干意见】近日为深入贯彻党的十九届四中全会精神,坚持和完善社会主义基本经济制度,坚持“两个毫不动摇”,形成支持中小企业发展的常态化、长效化机制,促进中小企业高质量发展,经国务院同意,现就健全支持中小企业发展制度,提出如下意见》查看详情

【连降四周后 美联储资产负债表连续第二周小幅扩张】美联储近日表示,最近一周,美联储所持总资产为6.964万亿美元,小幅上升,较去年同期近乎翻倍。 数据显示,在连续四周下降后,美联储资产负债表本周增61.51亿美元,增速较上周的380亿美元放缓。总资产升至6.964755万亿美元,之前一周为6.958604万亿美元。2019年同期,美联储资产负债表的规模为3.803436万亿美元。

【美国财长努钦:将在周一推出应对疫情的纾困法案】希望尽快行动。白宫和参议院共和党人步调一致。最紧迫的问题是失业保险即将用尽。共和党人的刺激方案规模将为1万亿美元。


终端资讯

【官方表态持续支持新能源汽车发展 相关市场将迎众多利好】工信部副部长辛国斌在国新办新闻发布会上表示,加快推动新能源汽车产业发展。要加快发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》。目前,规划的研究工作已经完成,我们现在已经上报国务院了。进一步坚定推动新能源产业发展的信心,进一步明确发展目标。

【天华超净:公司拟获得天宜锂业26%的股权转让】公司与晨道投资于2020年7月9日签署《股权转让框架协议》,晨道投资拟将其所持有天宜锂业26%的股权转让给公司。

【实现利润最大化 上半年金川集团营业收入同比增长35.9%】公司总经理、党委副书记李尚勇作公司中期生产经营运行综合分析报告。上半年,公司营业收入完成年计划的54.1%,同比增长35.9%,其中产品、贸易收入分别完成年度预算的42%和60.43%。工业总产值完成年计划的45.9%,同比增长12.1%;利税总额完成年度预算的39.25%。


相关市场

央行公开市场本周共1600亿元逆回购到期,其中周一、周二、周四分别有1000亿、100亿和500亿元逆回购到期,周三、周五无逆回购到期。

【美国的新一轮刺激计划对美元是一大利空】美国用于支撑经济的2.9万亿美元联邦资金即将在几周内枯竭,美国试图推出新一轮刺激计划,这意味着美国政府赤字将再度大幅走高。美国国会预算办公室新近发布的报告显示,美国6月的预算赤字为8630亿美元,而过去九个月财政赤字已累计攀升至2.74万亿美元,为历史之最。

【随着全球各国卫生事件的好转,许多国家的原油需求在5月、6月,乃至7月强劲反弹】第二季度石油需求跌幅小于预期。7月10日,国际能源署(IEA)修正了今年石油需求,预测将提升至9210万桶/日,较6月的预测值高出40万桶/日。受此影响,当地时间7月15日举行的OPEC+机制能源部长会议决定,从8月起将减产规模缩减至每日770万桶。不过,由于五六月未完成减产配额的国家将在8月和9月进行补偿性额外减产,实际减产规模将超过该水平,总减产规模将达到约810万-830万桶/日。


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