【SMM评论】沪镍起飞大涨逾3%沪锌沪锡涨逾1% 铁矿跌近1.7%贵金属继续上行

来源:SMM

今日早盘LME金属市场普遍飘绿,截止上午9时30分左右,伦镍跌近0.5%,伦铜、伦铝跌近0.4%,伦锌跌近0.2%,伦锡持平,伦铅涨近0.1%,国内方面,沪镍涨近3.1%,沪锌涨近1.6%,沪锡涨近1.3%,沪铝、沪铅涨近0.6%,沪铜涨近0.5%。

SMM7月24日讯:今日早盘LME金属市场普遍飘绿,截止上午9时30分左右,伦镍跌近0.5%,伦铜、伦铝跌近0.4%,伦锌跌近0.2%,伦锡持平,伦铅涨近0.1%,国内方面,沪镍涨近3.1%,沪锌涨近1.6%,沪锡涨近1.3%,沪铝、沪铅涨近0.6%,沪铜涨近0.5%。其中镍方面,特斯拉首席执行官呼吁矿产商生产更多的镍,提振市场对新能源汽车用镍的期待值,期镍趁势起飞。此外最近美元指数跌跌不休,对以美元计价的外盘金属形成支撑。他表示:“如果您以环保的方式高效地开采镍,特斯拉将在很长一段时间内为您提供一份巨额合同。”同时他表示,特斯拉的下一个自动组装工厂将在德克萨斯州奥斯汀市建立。

铝方面,近期粤沪两地现货价格持续性倒挂,且短期内并无回归的迹象。月初华东地区流通现货逐渐转紧,7月8日开始粤沪两地价差有正转负,期间粤沪现货成交价差最大接近300元/吨,期铝交割换月后,两地价差有所收窄,但并未改变华东铝锭现货高过华南的局面。昨日SMM公布的国内电解铝社会库存周比去库0.6万吨,除上海库存小幅增加外,其他地区两平五降,库存仍无明显的累库的趋势。

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黑色系方面,螺纹微弱飘红,热卷微跌,不锈钢涨近2.3%,焦炭涨近0.6%,焦煤跌近0.1%,铁矿跌近1.7%,螺纹方面,截至7月23日,全国建材总库存1092.98万吨,环比+1.8%,同比+28.1%。今年的降水天气似乎比往年来的都要猛烈,蔓延范围更广,在过去的半月之间,长江沿线地区基本全部沦陷,需求的释放受到极大限制,致使当前螺纹库存仍在累积当中。热卷方面,本周热轧板卷总库存385.53万吨,环比+2.30%,同比+12.78%。本周总库存仍延续增势,但增幅有所收窄,短期对基本面的扰动相对有限。

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上期原油跌近0.1%,美油周四下跌2%,受美国股市下跌加剧全球经济放缓信号影响,投资者担心美国国会可能不会就经济刺激方案达成一致,另外美国疲弱的失业数据和冠状病毒病例激增令油价和股市承压。

贵金属方面,沪金涨近1.2%,沪银涨近1.4%,因美元走软和对希望出台更多刺激措施以重振遭受疫情打击的经济提振,且美国上周初请失业金人数的增加引发了人们对经济复苏放缓的担忧。

截止9时30分,金属及原油市场合约情况:

SMM简评:


铜:昨夜伦铜收于6506美元/吨,涨幅0.45%,成交量1.3万手,空头减仓17手至31.6万手;沪铜2009合约收于52230元/吨,涨幅0.50%,成交量7.7万手,空头减仓1025手至11.7万手。昨夜铜价维持震荡上行趋势,但涨势较为缓慢,市场仍然存在对地缘政治担忧情绪,需经震荡盘整后重新试探前高。宏观方面,美新冠检测负责人称全美每日新增人数或超20万例,美上周初请失业金人数意外增加,显示经济复苏前景存疑,美股昨日下跌至一周低点。受地缘政治与疫情影响,金价近期涨势良好,昨日一度逼近1900关口,原油则受库存增加影响回落。综合来看,虽然铜基本面仍旧良好,但宏观方面对铜价存在一定压力,预计将限制近期铜价上涨幅度,等待市场情绪好转。现货方面,盘面较为稳定情况下,预计市场报价水平与昨日持平。预计今日伦铜6450-6500美元/吨,沪铜54900-52200元/吨。预计今日现货升水30-100元/吨。

铝:昨日沪铝主力合约早间开于14375元/吨,开盘即上涨百元至14480元/吨,随后吐回全部涨幅并回落至14400元/吨下方,;午后盘面围绕14400元/吨一线区间窄幅波段,尾盘收于14395元/吨,成交量减至7.3万手,持仓量减至11.0万手,日线收小阳。沪铝期货总持仓量减至37.9万手,成交量减至19.9万手。昨日夜盘沪铝主力低开于14415元/吨,开盘冲高至14485元/吨,随后回落14430元/吨附近,22点后再度拉涨并站稳14500美元/吨一线,尾盘收于14500元/吨。周四库存并未累积,现货升水稍有回落,主力尚未完成移仓,沪铝六连涨,期价相对强势。预计今日沪铝主力运行区间在14400-14800元/吨。

铅:隔夜,沪铅开于14840元/吨,盘初沪铅沿日均线上方震荡上行,高位探至15030元/吨,后多头获利减仓,沪铅回吐部分涨幅,最终报于14980元/吨,涨幅0.77%。沪铅总体在5日均线和10日均线间高位震荡,止跌企稳,日间关注多头能否继续发力冲破上方10日均线的阻力。

锌: 隔夜,沪锌主力2009合约开于17970元/吨,盘初外盘上行带动,短线拉升锌价至18180元/吨附近整理运行,期间盘面滑落短暂跌穿日均线至18125元/吨附近,盘尾多头入场推动,重心上移至18270元/吨蓄势,终收涨报18300元/吨,涨450元/吨,涨幅2.52%,成交量至108210手,持仓量增加7229手至101687手。隔夜沪锌收得一光头大阳柱,日K重心上移,下方10日线提供支撑,MACD指标阳柱扩大。外盘上行带动,沪锌亦表现强势,国内消费旺季预期下,伴随基建板块终端工程项目逐步落地,基本面支撑暂强,推动沪锌上行,短期关注中美关系及海外疫情发展情况。预计沪锌2009合约价格在18000-18500元/吨区间内运行,料0#国产双燕锌对8月合约升水60-70元/吨。


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镍:隔夜沪镍收于中阳柱,K柱跃升至诸均线上方,重心位于10.8万元/吨关口位置,今日关注沪镍能否站稳10.8万元/吨关口位。 伦镍昨日开于13080美元/吨,开盘后伦镍重心下行至13020美元/吨,午前及午间整体围绕该重心位置窄幅震荡,午后受上述消息面刺激,伦镍一路拉涨,上破13500美元/吨至13550美元/吨,承压小幅回落至13440美元/吨位置,沪镍开盘后伦镍同沪镍一起再次上行,上探13700美元/吨,最后收于13685美元/吨,较前一交易日结算价上涨605美元/吨,涨幅4.63%,成交量为1.3万手,持仓量增36手至19.7万手。伦镍昨夜收于长阳柱,K柱上行贯穿诸均线压力,上探13700美元/吨关口,今日伦镍开于13680美元/吨,日间关注上方整数关口压力情况。


锡:昨日报价139500-142500元/吨。沪期锡盘面较前日早间下跌2000元/吨左右,网价均价下跌1000元/吨。现货价格较昨日有较大跌幅,下游买兴有所回暖。期货下跌,保值货价格竞争力提升,贸易商出货情况较好。整体沪锡现货市场成交氛围相比前几日有所回暖。升贴水方面,对沪期锡2009合约云锡升水1000元/吨左右,云字平水附近,小牌贴水1500元/吨左右。今日预测:沪期锡盘面较昨日早间上涨2000元/吨左右,预计今日主流现货成交价或为140500-143500元/吨。


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