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2020年小金属产业峰会

由SMM主办的“2020年小金属产业峰会”在湖南长沙正式开幕,行业专家、企业资深“老法师”、产业链上下游同仁齐聚,一起回顾上半年铋硒碲铟锗镓锑市场,并对未来行业发展趋势、面临的挑战及机遇进行解析。

2020年小金属产业峰会

2020年小金属产业峰会圆满落幕 行业发展、行情预测尽在其中!

来源:SMM

7月24日,由SMM主办的“2020年小金属产业峰会”圆满落幕!

会议期间,行业/协会专家、高校教授、企业大咖、资深分析人士等对全球经济形势、小金属产业链做了深度、全面的梳理。现场来自全国各地的产业上下游企业进行了面对面洽谈,寻找供需资源、拓展新的市场。


锑、铋价格理事会授牌仪式

中国锑价格理事会、中国铋价格理事会于去年11月成立,是继SMM铅锌等大金属价格理事会之后首批成立的小金属价格理事会。由中国锑、铋产业链中骨干企业主要领导组成,用于业内交流研讨,合作共赢的高端平台。理事会的职责是与有色网一起制订、修订锑、铋行业的现货价格报导标准,组织并配合SMM贯彻实施并进行监督,职责也包括参与行业数据统计,收集、分析,帮助判断和指导有色网锑现货价格的报导。

本会采用民主集中制,各项重大事项包括组织构架和现货价格报导标准的修改和决策,须经集体讨论,并按少数服从多数的原则投票作出决定。本会宗旨是团结锑行业的核心群体,正确合理的引导锑市场的价格方向、保证锑、铋行业的公平竞争、促进锑行业的秩序发展。

在“2020年第十五届铅锌峰会”上,SMM举办了“锑、铋价格理事会授牌仪式”,为首届锑、铋价格理事会的成员颁发了荣誉奖杯,感谢他们为中国的定价权作出的贡献!

【授牌仪式】首届中国锑、铋价格理事会成员揭晓!


【锑分会场】

锑分会场的发言主题包括:2020年下半年贵金属将挑战历史高点,牛市究竟还能走多远预测与投资建议、疫情因素显著影响锑产量,三季度等待锑市柳暗花明、冷水江锑产业现状及今后发展思路、性能与成本的优势-乙二醇锑的应用趋势将越加广阔、锑系阻燃剂面临的挑战与机遇。发言嘉宾包括芷水投资管理与咨询团队资深分析师韩骁、SMM小贵金属分析师黄迪、中共冷水江市市委常委/政法委书记/冷水江市锑产业链负责人段平屏、云南木利锑业有限公司上海分公司总经理邓传勇、北京理工大学材料学院副教授/中国兵工学会阻燃专委会秘书长李向梅。

来自芷水投资管理与咨询团队的资深分析师韩骁带来了主题为“2020年下半年黄金可能挑战历史高点及投资建议”的演讲,讲话主要围绕2020年宏观货币环境、2020年价格影响因素、价格分析、投资策略这四个方面展开。黄金与白银两种传统贵金属的走势在大多数情况下保持方向一致,根据近十年的数据统计,两者的相关性系数可以达到0.939。美联储货币政策依然是价格影响主线!关键点:美国经济是否继续放缓、货币政策节奏把握、地缘政治、贵金属供需情况、贵金属头寸与持仓。2020年影响贵金属价格因素将围绕在美联储货币政策、欧元区货币政策和地缘政治三大方面。结合基本面与技术面的综合因素,预计2020年下半年贵金属价格是一个先上涨后宽幅震荡的过程。第三季度贵金属价格可能会持续上涨,第四季度贵金属价格可能会宽幅震荡或者小幅回调。明年贵金属可能会牛市结束,回到宽幅震荡阶段。

》【小金属峰会】2020年下半年黄金可能挑战历史高点及投资建议


SMM小金属高级分析师黄迪带来了主题为“疫情因素显著影响锑产量 三季度等待锑市柳暗花明”的演讲,主要围绕2020锑行业上半年回顾以及2020锑行业三季度展望展开。2020年锑行业上半年形势变化可以用“前程四紧”来形容,即上游原料紧、财务预算紧、下游钱包紧、老板眉头紧。具体反映在以下5个方面:走势起伏 低位难破、供应减少 幅度不小、成本升高 形成支撑、需求滞涨 出口转差。SMM预计2020年,锑行业如何加快库存消化问题将是影响价格走势的重要因素。

锑2009年来第三季度价格情况 ——历史十年 涨多跌少

》【小金属峰会】SMM:疫情因素显著影响锑产量 等待三季度锑市柳暗花明


中共冷水江市市委常委/政法委书记/冷水江市锑产业链负责人段平屏围绕“冷水江锑产业现状及今后发展思路”展开了讲话。2019年,整个国内锑产业仍处于历史低谷期, 锑锭价格一直低位徘徊,全年价格长期低于4万元/吨。2020年一季度以来,市场成交量少,锑锭价格在3.5万元/吨左右,买方市场明显萎缩。原矿买入和产品销售都很困难。我市涉锑企业均处于微利甚至亏损状态,企业生存艰难。湖南省冷水江市具有五大产业优势,分别是市场优势、人才优势、资源优势、结构优势、民生优势。但是也面临着一些问题和困难。例如:产业链短,产品附加值低、环保压力大、缺乏竞争优势、供需失衡、创新不够等。对此,段平屏提出了一系列提议,详情查看链接。

》【小金属峰会】冷水江锑产业现状及今后发展思路


云南木利锑业有限公司总经理邓传勇表示,得益于性能与成本的优势,乙二醇锑的应用趋势将愈加广阔。他分别从乙二醇锑发展历程、乙二醇锑应用区域、乙二醇锑SWOT分析 、市场供应、需求 、结论分析 、未来趋势展望等方面展开剖析。乙二醇锑主要用于聚酯生产缩聚反应,在其他领域的应用较少,聚酯工业中用于聚酯缩聚反应的催化剂种类繁多,主要有锑系、锗系、钛系、锡系等。由于锑系催化剂在缩聚过程中能大大促进缩聚反应,而对热降解反应的促进程度较小,因此目前聚酯工业普遍采用锑系催化剂, 近10年来锑系催化剂中以乙二醇锑为主,乙二醇锑生产合成方法工艺简单,成本低,产物纯度高,基本无污染。在聚酯工业使用中乙二醇锑有明显的催化性能优势,可以降低工厂使用催化剂产品人工成本,减少环境污染,改善操作条件,实现清洁生产。多年来乙二醇锑在聚酯催化剂领域应用的高效业绩,乙二醇锑的产量和需求量10年来稳定增长,长期占有聚酯催化剂市场75%左右的市场份额,2019年以来,全球聚酯行业将再度迎来投产高峰期,预计未来五年2021-2025年以年增长率5.36%的速度在增长,2025年全球聚酯装置产能将超过10000万吨,聚酯产量达9000万吨,对聚酯乙二醇锑需求量27000-28000吨/年。主原料三氧化二锑逐年走低,使乙二醇锑生产成本大幅降低,生产乙二醇锑成本价格从高位时90000元/吨,降到现在33000-34000元/吨,由于低廉的成本价格支撑、还有高效的聚酯催化合成性能,在后续几年在聚酯工业领域的应用将得到更加的夯实、巩固,“十四五”期间乙二醇锑继续主导聚酯催化剂市场的格局不会改变,随着在聚酯催化剂领域应用的持续推广,在其他新应用领域的研发、开发,未来乙二醇锑的应用趋势将越加广阔。

》【小金属峰会】得益性能与成本优势 乙二醇锑应用趋势愈加广阔


北京理工大学材料学院副教授/中国兵工学会阻燃专委会秘书长李向梅围绕“锑系组燃剂面临的挑战与机遇”展开了演讲。


圆桌访谈

会上,SMM邀请了五矿稀土集团有限公司锑业务部总经理张海生、贵州省五金矿产进出口有限公司总经理赵霞、湖南华星有色控股有限公司总经理龚文、长沙市三星锑品厂董事长谌星明、湖南振强锑业副总经理陈麟等五位嘉宾就市场关注的热点话题进行了探讨。

相关热点话题包括:五矿稀土拍得泛亚被法拍金属对锑行业的影响、疫情对进出口的影响、锑行业存在的问题及对应建议、后市行情展望、湖南产2#低铋锑锭和广西产2#高铋锑锭价差走势分析等。


铋硒碲铟锗镓分会场

铋硒碲铟锗镓分会场的发言主题包括:铟锗镓铋硒碲半年行情处在低谷震荡,下半年能否出现“报复性消费”、ITO靶材和下游应用的发展、全球锗产业概况、有机铋化合物的现状及发展前景、浅谈对国内硒行业近几年来的认识交流、疫情对硒铋碲行业的影响、浅谈镓在半导体行业的应用与发展。发言嘉宾有SMM小金属分析师胡岩、先导薄膜材料有限公司销售及业务发展总经理黄新盈、有研光电新材料有限责任公司总经理霍承松、兴平跃华电子材料有限公司总工程师吴满社、云南铜业科技发展股份有限公司营销主任杨文龙、贵溪大三元实业(集团)股份有限公司总裁吴世军、Neo Performance Materials战略资源和商务发展经理熊添。

SMM小金属品目高级分析师胡岩带来了主题为“2019-2020年中国铟镓锗 铋硒碲市场回顾与价格展望”的演讲,内容主要涉及铟镓锗/铋硒碲的价格走势、进出口情况、行业政策以及未来展望。2018下半年起精铋、二氧化硒及碲锭价格呈下跌态势,至2020年开始出现上涨行情。与铋硒碲相仿,铟镓锗价格自2018年二季度开始下滑,至2020年明显缓和或有所反转。2020年中国锗产量或将显著增加,铟镓实现自然增长,铋硒碲产量全面下降。2020年1-5月中国出口锻轧铋及铋制品1321吨,同比增长45.5%;2020年1-5月中国进口其他硒531吨,同比减少10.3%;出口其他硒304吨,同比增长55.9%;2020年1-5月中国出口硼碲876吨,同比增长2.9%;出口CdTe216吨,同比增长12.5%;2020年1-5月中国出口各类铟产品67吨,同比增长8.1%;2020年1-5月中国出口锻轧镓铪铼及其制品32吨,同比减少8.6%;2020年1-5月中国出口锻轧锗及其制品12吨,同比增长9.1%。2019年10月至2020年1月昆明泛亚完成铟镓锗铋硒碲共23600吨货品拍卖,共涉资金42.7亿元。

》【会议纪要】SMM:铟镓锗铋硒碲市场回顾与价格展望


先导薄膜材料(广东)有限公司销售及业务发展总经理黄新盈带来了主题为“ITO靶材和下游应用的发展”的演讲,主要从ITO靶材的市场应用、ITO靶材下游应用进展情况、靶材市场发展趋势这几个方面展开。【全球面板产线布局】2022年全球G8以上33条,其中G8.6有7条,G10及以上6条;其中大陆地区建设完成的高世代面板产线(G8.5/8.6&G10.5)将达到22条。【全球ITO靶材需求市场估计】2019~2021全球ITO靶材需求增长率估计在5%-8%;中国大陆平均增长率大于15%,即将超过韩国成为ITO需求第一大国;新型应用HJT太阳能电池,智能玻璃等产品带来新需求;日韩台面板行业的需求逐步放缓,甚至会出现负增长。【靶材市场发展趋势】随着智能手机及其他电子产品大量涌上市场,铟锡靶材通过导电真空蒸镀技术的应用,具有增强信号,外壳有金属感,解决装涂方面的高光问题,可替代塑料件的水电镀等优点,不但增加美观,而且还能弥补塑料的缺点,赋予塑料件新的表面性能,同时也应用在电子电器、汽车、家庭用品等方面。

》【小金属峰会】ITO靶材和下游应用的发展


有研光电新材料有限责任公司资材部经理李超带来了主题为“全球锗产业概况”的演讲。根据美国地质调查局(USGS)数据,2016年全球锗资源储量8600吨。美国锗储量全球第一,其保有量为3870金属吨,占全球含量45%。其次是中国,保有储量3500吨,占全球锗储量的41%。加拿大锗储量位居第三。我国是全球最大的锗生产国和出口国,主要是由于我国高附加值深加工产品技术环节薄弱,导致内需相对有限,产品多以初加工产品为主。我国锗矿储量主要集中在乌兰图嘎锗煤、云南锗业和驰宏锌锗,储量总计占我国资源储量的85%。该三家公司也为我国锗精矿的主要产地,2016年合计产量77.4吨(金属量),占我国锗精矿产量的70%。 锗的行情波动受市场需求、国家政策(如收储)以及资本运作等多重因素影响。长期来看,市场需求是主要影响因素。本次全球疫情对红外测温仪需求剧增,锗的需求量因之有明显增长,预计今年下半年锗的价格将继续小幅增长。

》【小金属峰会】锗的应用及发展前景


兴平市跃华电子材料有限公司总工程师吴满社带来了主题为“有机铋化合物的现状及发展前景”的演讲,主要从有机铋化合物的发展历程、现状以及发展前景展开。他表示,目前世界各国对环境保护日益重视,有机铋化合物具有低成本、易处理、低毒性和低放射性等绿色安全特性,已应用于医药、聚氨酯、水性涂料、润滑油等领域。对有机铋化合物的科学研究及应用日益加深,有机铋化合物产品的种类及使用量也在不断增加。在制剂品和剂型上,中国与国外的差距相当大,制剂产品的内在质量与国外同类产品相比差距也很大。好的制剂或复方制剂可使药物的治疗效果得到充分的发挥或将其毒副作用降到最低水平,其重要意义不亚于开发一种新型的化学药品。有机铋化合物比锡化合物有更好的耐水解稳定性,能促进NCO+OH反应,避免NCO基团发生副反应,降低与水反应的选择性,在水性PU体系中,能减少水与NCO基的副反应,在单组份体系中,它常把被水屏蔽的胺释放出来而不是促进NCO与水反应。目前,国内几乎全部乘用车生产都采用阴极电泳底漆,仅在部分客车及载货车上还采用传统的醇酸类、酚醛类或环氧类底漆。根据测算,2016年我国汽车底漆(电泳漆)市场需求规模约为15万吨,2018年预计达18万吨。随着现代科学技术的发展,油品的性能要求越来越高,对现代油品来讲,除了要求优良的极压抗磨性能、抗氧化安定性能外,还要求具备良好的环境适应性能和绿色环保性能。综上所述,随着人们环境意识的增强,国内外对环保要求的日趋严格,工业生产、应用中用无毒或低毒物质代替有毒的铅、汞物质,绿色发展将是长期的发展方向。有机铋化合物具有相对价廉、环保、安全等特点,是代替铅、汞物质的理想选择,所以它无论在医药还是在聚氨酯、水性涂料及润滑油抗磨剂方面都有着广阔的应用前景。

》【小金属峰会】有机铋化合物行业发展历程、现状及发展前景


云南铜业科技发展股份有限公司营销主任杨文龙带来了主题为“浅谈对国内硒行业近几年来的认识交流”的演讲,讲话内容主要从硒原料来源、产品应用的基本概况、硒市场供需求情况及认识、硒相关的其它认识这几个方面展开。硒被广泛应用于作物、畜禽饲料和抗癌药及保健食品中。对于一般有机物,硒呈现非金属性,能与有机物氧化结合,形成稳定可适量吸收的化合物,同时,在强氧化条件下,硒能与氧结合阻止有机物被氧化,所以,硒还有抗氧化能力。特别是对于不利人体的碱性金属有毒物,有硒的结合能够有效抑制其毒性危害人体的健康。对于植物、动物和土壤其机理也如此一般。2015年初,随着泛亚事件的发酵,硒市迎来了又一轮降价的开始,粗硒产品价格从30万元一路倾泄到了5万、6万元的单价,从2019年到如今2020年,同样是泛亚300吨硒库存处置前夕,虽然硒量对行业影响不大,硒相关生产、经营、销售企业更成熟,产业链更完善,但是硒价格重新又折腾到了6万元,为什么,感谢我们的经销商们各自为阵的、充分的市场竞争和逐利竞价。十年前硒产品价格近百万元,是由于铜行业规模翻倍增长,铜矿需求量从十年前的400万吨级增长到了近年来的近千万吨级,当然产硒量也从十年前不足千吨,随着近年来脱硒技术和装备的升级,产量达到每年约2600吨。前三名铜冶炼企业江铜、铜陵和中铜硒供应量超过了千吨级,前十名铜冶炼企业产量超过了二千吨。(云铜现隶属于中铜,年产硒量不低于500吨)硒行业是一个积极向上不足二十年的竞争性行业,应用领域从基础到高端产业,作为跨行业主要功能性添加剂及基材的应用元素,其产量规模较少,如今的规模是依托消耗矿产资源基础上建立的,随着有色金属行业回收产业的完善,矿产供应量的下行,以及环保政策的普遍推广和限制,硒行业各种行业应用途径的发展,对于应用于基础工业品抗氧化添加剂将受到高端硒应用产品的竞争,最终,硒产品在市场上将体现出足够的价值和价格,以及发展潜力。

》【小金属会议干货】硒原料来源、产品应用、供需情况分析


贵溪大·三元实业(集团)股份有限公司总裁吴世军的讲话主题是“疫情对硒铋碲行业的影响”,讲话内容涉及到硒铋碲疫情期间的价格走势以及硒在农业方面的应用等。


Neo Performance Materials公司的战略资源和商务发展经理熊添带来了主题为“浅谈镓在半导体行业的应用与发展”的演讲,讲话内容主要从资源动向、国家战略新材料、镓在半导体行业的前景这几个方面展开。现今原生镓超过90%源自原铝生产的上游,以氧化铝生产的副产物形式产出。2015年12月起,国家开展了第一轮历时3年多的历史性环保督察,其中着力对矿产资源的开发和保护进行了梳理和规范。2019年7月,第二轮环保督察启动。国产铝土矿供给减少,给原生镓的稳定生产带来冲击,一时间原生镓产量减少,成本增加,支撑了价格。LED的扩产潮提振了产业链上相关材料的需求,然而牛鞭效应造成的增长,被证明只是寅吃卯粮。2018年9月发布的目录,半导体做为高频词出现了10次。2019年12月发布的目录,半导体做为高频词出现了15次。

》【小金属峰会】镓在半导体行业的应用与发展前景


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