【SMM分析】各自站队开启合纵新时代 新能源车企拟布局延伸镍原料端

来源:SMM

近日,特斯拉首席执行官马斯克在第二季度财报电话会议上表示:“如果您以环保的方式高效地开采镍,特斯拉将在很长一段时间内为您提供一份巨额合同。”作为新能源汽车行业第一梯队,特斯拉的一举一动常引发市场热议,尤其是目前新能源汽车行业竞争加剧的时期,特斯拉拟对于原料端的再度提前布局让人不禁思考,终端厂商的竞争是否已经从单纯的终端车型与动力电池比拼上升到了原料端的争夺。

原料争夺战的另一面:焦虑的终端车企

这似曾相识的一幕也曾发生在同为动力电池重要原料——钴和锂上,早在2014年,恰逢新能源汽车浪潮已经启动,随着动力电池产能的快速扩张,上游原材料钴锂需求激增,供应逐渐紧张,作为需要这些矿产直接作为电池原料的各家动力电池企业开始纷纷瞄准和爆买这些“21世ji最重要的能源金属”。由于钴锂资源在全球储量并不丰富,这也意味着一旦原料端被竞争对手锁定,那么自己可能面临无米下锅的境地,这对本就竞争激烈的电池厂商来说更显焦虑,然而同样焦虑的还有终端车企。

作为理论上的中下游配套的电池厂和汽车也曾有过一段蜜月时期,早些年,受限于行业规模的经济性,车企自建电池工厂并不划算,同时为了更好的抵御市场、政策风险,产业链上的企业也互相抱团取暖,进行深度合作。但是随着政策面的补贴退坡和竞争对手规模的增加,行业加速清洗,仅有少数头部企业通过对技术与成本的提前布局可以抵御寒冬。此时,对于汽车整体成本的控制便成为各大车企的首要任务。

一般来说,电池占整车成本的近25%左右,如果能够将其作为降低成本的突破口,将有力的提升自身车型的竞争力。同时对于车企来说,面对地位超然的头部电池厂,话语权问题依然是其焦虑的一部分,这使得车企想要更多的技术掌控欲、供应稳定性和价格话语权。对此,一部分终端车企通过入股或收购电池厂商来布局和稳定其电池供应端,另一部分车企也意图自建电池厂,降低对电池供应商的依赖,彻底一劳永逸的解决问题。所以为了锁定自己的原料供应链,国内外终端汽车等便启动计划布局上游锂、钴矿资源。

锁定电池商:迎接更为惨烈的白刃战

近日,电池供应商亿纬锂能发布公告称,子公司湖北亿纬动力收到华晨宝马的供应商定点信,这意味着亿纬锂有望成为宝马在中国市场继宁德时代之后合作的第二家动力电池供应商。对于宝马来说,目前已经拥有宁德时代、三星SDI和瑞典Northvolt三家电池供应商,同时也将在2021年前推出第五代动力电池。

不单是宝马频频拥有大手笔的操作,大众集团也斥资11亿元入股国轩高科,之后又将万向一二三股份公司锁定为新的动力电池供应商。而特斯拉更是将全球排名前三的动力电池企业松下、LG化学和宁德时代全部纳入特斯拉供应链,业内人士分析表示,出于供应安全等因素的考虑,头部车企在每一个零部件系统上,都会选择至少两家供应商。一家出问题另一家可以迅速把这个供应差额补上。如今电池供应商属于稀缺资源,提前与其绑定,也可使车企的电动化战略有备无患。

各大巨头的电池布局战似乎已经揭示即将到来更为残酷的竞争,据数据显示,今年6月,我国新能源汽车产销分别完成10.2万辆和10.4万辆,环比增长21.3%和26.8%,同比下降25.0%和33.1%。中汽协副总工程师许海东表示,今年新能源汽车下滑明显,主要还是因为去年补贴下滑的力度大,导致厂家的边际效应为负,也就是说处于一种亏损的状态。今年新的补贴政策之下,厂家可能也是处于一种边际亏损的状态。所以,厂家要在战略上进行相应的调整。

目前的新能源汽车赛道,有传统的车企转型新能源,也有各种造车新势力,同时也有从国外sha入国内例如特斯拉的外国品牌,恰逢疫情影响,汽车企业明显分化,部分企业在寒冬中被边缘化,更有甚者淘汰出局。随着疫情逐步恢复,国内外需求逐步转好,在挺过上半年的“生存之战”之后,可能需要迎来更为惨烈的白刃战,从价格到技术,从技术到市场,所以类似钴锂资源对于电池厂的重要性,保障电池资源对于车企来说也是不遗余力的争取的工作。

合纵新时代开启:整合力度延伸原料端

马斯克对于镍矿商发出的“巨大合同”邀约,其实也反映出三元产业链的另一条路径,车企直接入手原料资源由产业链各厂代为加工,与传统的镍中间品/废料/镍豆粉交付冶炼厂,冶炼厂交付前驱体厂,前驱体厂交付正极材料厂,材料厂交付电池厂,电池厂再交付电池给终端车企不同,车企直接入手原料端,整条产业中的企业可能仅作为加工厂的存在,甚至部分将直接被跳过此环节,这一点的先例可以从曾经的钴和锂中一见端倪。

今年6月,据媒体报道,特斯拉计划向全球最大的金属矿商嘉能可采购钴原料,按照双方的长期合作协议,嘉能可将向特斯拉每年供应6000吨的钴。其采购6000吨钴这一动作,既可以将钴交由电池供应商生产电池,也可以自己进行电池生产,结合去年特斯拉一系列购买电池制造商和建设专业生产电池单体设备的公司的动作来看,特斯拉也希望将电池生产领域把控在自己手中。

继钴锂之后,镍也是如此,在众多电池原材料之中,镍的作用至关重要,锂电池高镍化是未来发展趋势,有业内预计,到2020年高镍低钴电池将占到电动汽车电池总量的7%,到2030年这一比例将增长至57%。目前虽有有磷酸铁锂和高镍三元的路线之争,但是随着高镍三元材料安全性的逐步解决,市场对于拥有高里程的三元材料的需求依然十分可观。

目前由一家巨头车企牵头,辅之以多家电池厂,电池厂在联合各自原料冶炼厂的模式逐步显现,加之若是车企对于原料端的直接把控力度增强,也将大大的增加其对电池成本的议价权。在日趋激烈的竞争当下,对于成本优化能力更有优势,也意味着谁能将领跑整合市场。

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